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Bill Few Associates, Inc. SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Bill Few Associates, Inc.CIK: 0001914644
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$4.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 227
Bill Few Associates, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 227 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.7亿，季度换手率为 18.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.2
- 持仓稳定性
- 18.86
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 53.89
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.53
Bill Few Associates, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 227 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.05），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 66%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AMAT
-2.5% US$708.6万
清仓 HON
减仓 XOM
-1.1% -US$172.0万
加仓 VOO
+30.4% US$300.4万
加仓 CSCO
+1.2% US$258.9万
新建仓 ITOT
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 227 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JMTG | Mortgage-backed Securities | ETF-其他 | 9.23% | -0.26% | +10.19% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.23% | -0.04% | -1.84% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.98% | +0.14% | +1.65% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.20% | -0.36% | +0.45% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.99% | +0.23% | -0.86% | |
| 6 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 2.93% | +1.33% | -2.53% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.34% | -0.07% | -1.80% | |
| 8 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.07% | -0.15% | -9.36% | |
| 9 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.94% | -0.37% | -0.57% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.92% | +0.48% | +30.40% | |
| 11 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.63% | +0.08% | +2.43% | |
| 12 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.59% | +0.42% | +1.20% | |
| 13 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.54% | +0.06% | +2.70% | |
| 14 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 1.49% | +0.26% | -1.36% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.44% | -0.59% | -1.11% | |
| 16 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.38% | -0.18% | +0.56% | |
| 17 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.19% | +0.11% | +6.35% | |
| 18 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.17% | -0.04% | +1.39% | |
| 19 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.16% | -0.02% | -0.46% | |
| 20 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.13% | -0.34% | +2.53% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.13% | -0.09% | +0.30% | |
| 22 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 1.12% | +0.20% | +8.23% | |
| 23 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.10% | — | +1.61% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.09% | -0.10% | +1.07% | |
| 25 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 1.05% | -0.30% | -2.24% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.05% | -0.42% | -0.15% | |
| 27 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.92% | -0.10% | -0.72% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.87% | +0.06% | -2.03% | |
| 29 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.87% | +0.03% | -2.28% | |
| 30 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.02% | -1.37% | |
| 31 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.86% | -0.24% | -0.27% | |
| 32 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.85% | -0.23% | +1.30% | |
| 33 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.76% | +0.04% | +3.51% | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.75% | +0.31% | +49.84% | |
| 35 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.74% | +0.06% | +2.97% | |
| 36 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.74% | -0.13% | +1.28% | |
| 37 | AVY | Avery Dennison CORP | 股票-周期性消费 | 0.74% | -0.13% | +2.50% | |
| 38 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.72% | — | +1.69% | |
| 39 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.70% | +0.04% | +0.97% | |
| 40 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-其他 | 0.69% | — | +4.31% | |
| 41 | UGI | Ugi CORP | 股票-公用事业 | 0.67% | -0.14% | -1.44% | |
| 42 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.67% | -0.02% | -7.09% | |
| 43 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.65% | — | +2.02% | |
| 44 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 0.63% | +0.03% | +1.00% | |
| 45 | JDVI | Jh Disc. Value Int Select | ETF-其他 | 0.63% | +0.29% | +93.90% | |
| 46 | IDEQ | Lazard Intl Dynamic Eqy ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.05% | +11.89% | |
| 47 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.03% | +1.47% | |
| 48 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.55% | -0.07% | +0.10% | |
| 49 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.52% | — | -1.16% | |
| 50 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.18% | +48.07% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.1%
近4个季度表现
+17.1%
- 标准差
- +11.2%
- 贝塔系数
- +0.83
- 阿尔法
- +0.2%
- 最大回撤
- -8.3%
- 年化表现
- +17.5%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.83
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.13
- 卡玛比率
- +2.1
- 信息比率
- -0.83
- 跟踪误差
- +3.8%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +32%
- 最差12个月
- +7.7%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.5
- 行业分散度
- +9%
- 偏度
- -0.27
- 峰度
- -0.27
- 上行潜力
- +4.35
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 227 | US$4.7亿 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 212 | US$4.2亿 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 197 | US$4.1亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 201 | US$3.9亿 | 33 | ||
| 2025 Q2 | 194 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 174 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 174 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 178 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 173 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 169 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 156 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 139 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 134 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 132 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 130 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 115 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 117 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 121 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 119 | US$1.9亿 | 0 |
Bill Few Associates, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 清仓: Becton Dickinson And Co (BDX); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 229 项）
1–50 of 200
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Bill Few Associates, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bill Few Associates, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.7亿，分布在 227 个已申报仓位之中。
Bill Few Associates, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bill Few Associates, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Mortgage-backed Securities (JMTG) — US$4337.8万 (9.2%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$2930.3万 (6.2%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1871.2万 (4.0%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1505.9万 (3.2%)
5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1406.1万 (3.0%)
Bill Few Associates, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bill Few Associates, Inc. 共进行了 185 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 100 个既有持股、减仓 63 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 清仓: Becton Dickinson And Co (BDX); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Vanguard Real Estate ETF (VNQ)
Bill Few Associates, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bill Few Associates, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.4%
• Financials: 12.0%
• Health Care: 10.4%
• Communication Services: 9.0%
• Consumer Discretionary: 8.4%
• Industrials: 7.6%
投资风格解析
Bill Few Associates, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.5%，跑赢 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.83（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 35.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMAT（+US$874.8万，现达 US$1376.1万），同时减持 JGRW（-US$239.0万，仍持有 US$187.4万）。
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