WealthPlan Investment Management, LLC SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：ISHARES CORE S&P 500 ETF

Name: WealthPlan Investment Management, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001929986

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$20.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 642

WealthPlan Investment Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 642 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$20.1亿，季度换手率为 22.3%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 5.7
持仓稳定性: 22.32
动能倾向: 100
行业集中度: 67.48
多样化: 100
仓位均衡度: 76.01

WealthPlan Investment Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 70 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 642 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 MINT
+435.7%　US$2138.7万
加仓 IVV
+19.3%　US$3004.1万
减仓 AAPL
-11.5%　US$97.6万
加仓 INTC
+1.2%　US$981.1万
减仓 JGLO
-28.4%　-US$483.6万
加仓 AMD
+21.8%　US$780.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 642 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.55%	+0.99%	+19.27%
2	AAPL	Apple Inc	股票-科技	5.37%	-0.60%	-11.49%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.80%	+0.01%	-2.56%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.61%	-0.07%	-4.80%
5	BFLB	Bufferlabs US Eq Dyn Buf ETF	ETF-其他	2.55%	-0.35%	-9.68%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.37%	+0.30%	+8.42%
7	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	ETF-大型股与成长	1.99%	+0.25%	+12.47%
8	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	1.79%	+0.25%	+19.79%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.68%	+0.01%	+11.78%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.58%	+0.09%	-4.36%
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.50%	+0.22%	+32.07%
12	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	1.50%	+0.20%	+16.89%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.41%	-0.03%	-10.41%
14	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.40%	-0.01%	+0.18%
15	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.36%	+0.29%	+42.92%
16	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.31%	+1.03%	+435.66%
17	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	1.30%	+0.15%	+9.22%
18	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.25%	-0.10%	+4.44%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.21%	-0.17%	-6.32%
20	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.18%	-0.03%	+1.98%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.15%	-0.19%	-2.34%
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.09%	+0.12%	+18.96%
23	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	ETF-其他	1.05%	-0.18%	-3.93%
24	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.02%	+0.08%	+6.79%
25	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.00%	+0.30%	+47.68%
26	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.98%	+0.03%	-3.33%
27	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.89%	-0.01%	+11.10%
28	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	0.87%	+0.14%	+13.88%
29	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	ETF-其他	0.86%	-0.37%	-28.42%
30	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	0.77%	-0.25%	-7.23%
31	AMAT	Applied Materials Inc	股票-科技	0.71%	+0.35%	+4.90%
32	CASY	Casey's General Stores Inc	股票-周期性消费	0.71%	-0.15%	-15.31%
33	VMI	Valmont Industries	股票-工业	0.71%	+0.16%	+0.30%
34	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.71%	+0.46%	+1.21%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.70%	-0.12%	-7.73%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.69%	-0.30%	-2.70%
37	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.68%	-0.13%	-5.75%
38	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.67%	+0.09%	+6.64%
39	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-其他	0.67%	-0.12%	-4.77%
40	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.66%	-0.06%	-3.02%
41	JFLX	Jpmorgan Flexible Debt ETF	ETF-其他	0.65%	+0.10%	+31.98%
42	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	0.64%	+0.10%	-11.75%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.64%	+0.09%	+1.05%
44	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.60%	+0.31%	+126.78%
45	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	0.60%	-0.07%	-13.62%
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.59%	-0.31%	-7.92%
47	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.58%	-0.13%	-8.54%
48	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	0.57%	+0.34%	-19.24%
49	QHY	Wisdomtree US High Yield Cor	ETF-非投资级债	0.56%	-0.02%	+8.18%
50	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.56%	-0.15%	-17.92%

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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+19%

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.55
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.33
信息比率: -1.29
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +27.4%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.36
行业分散度: +11%
偏度: -0.19
峰度: -0.27
上行潜力: +4.15

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	642	US$20.1亿	22	1IVV 2AAPL 3VTI 主要持股2026 Q2 1.IVV 2.AAPL 3.VTI 4.NVDA 5.BFLB 6.IEMG 7.EPS 8.JIRE 9.MSFT 10.GOOGL
2026 Q1	515	US$17.9亿	39	1AAPL 2IVV 3BFLB 主要持股2026 Q1 1.AAPL 2.IVV 3.BFLB 4.VTI 5.NVDA 6.IEMG 7.EPS 8.MSFT 9.JIRE 10.GOOGL
2025 Q4	438	US$15.7亿	36	1AAPL 2VTI 3BFLB 主要持股2025 Q4 1.AAPL 2.VTI 3.BFLB 4.IVV 5.NVDA 6.MSFT 7.GOOG 8.BIL 9.BRK-B 10.IEMG
2025 Q3	394	US$15.1亿	44	1AAPL 2VTI 3BRK-B 主要持股2025 Q3 1.AAPL 2.VTI 3.BRK-B 4.NVDA 5.BIL 6.GOOG 7.IVV 8.SCHF 9.SPAB 10.BUFR
2025 Q2	405	US$13.7亿	0	1AAPL 2VTI 3BRK-B 主要持股2025 Q2 1.AAPL 2.VTI 3.BRK-B 4.NVDA 5.SCHF 6.GOOG 7.DGRO 8.IVE 9.MSFT 10.SPAB
2025 Q1	328	US$10.2亿	0	1AAPL 2VTI 3BRK-B 主要持股2025 Q1 1.AAPL 2.VTI 3.BRK-B 4.SPAB 5.SCHF 6.DGRO 7.GOOG 8.CASY 9.IVE 10.COST
2024 Q4	318	US$10.1亿	0	1AAPL 2VTI 3BRK-B 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.VTI 3.BRK-B 4.SCHF 5.GOOG 6.DGRO 7.SPAB 8.HEQT 9.WMT 10.IVE
2024 Q3	303	US$9.9亿	0	1AAPL 2VTI 3BRK-B 主要持股2024 Q3 1.AAPL 2.VTI 3.BRK-B 4.SCHF 5.SPAB 6.GOOG 7.DGRO 8.WMT 9.IEMG 10.IVE
2024 Q2	198	US$6.6亿	0	1AAPL 2HIGH 3GOOG 主要持股2024 Q2 1.AAPL 2.HIGH 3.GOOG 4.BRK-B 5.CASY 6.FLTR 7.WMT 8.PEP 9.COST 10.ABBV
2024 Q1	195	US$6.6亿	0	1AAPL 2HIGH 3BRK-B 主要持股2024 Q1 1.AAPL 2.HIGH 3.BRK-B 4.PEP 5.ABBV 6.CASY 7.FLTR 8.NUE 9.GOOG 10.MSM
2023 Q4	203	US$6.2亿	0	1AAPL 2NUE 3MSM 主要持股2023 Q4 1.AAPL 2.NUE 3.MSM 4.BRK-B 5.PEP 6.FLTR 7.CASY 8.GGG 9.GOOG 10.ABBV
2023 Q3	180	US$5.7亿	0	1AAPL 2FLTR 3BRK-B 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.FLTR 3.BRK-B 4.MSM 5.PEP 6.NUE 7.CVX 8.CASY 9.GOOG 10.ABBV
2023 Q2	742	US$3.4亿	0	1AAPL 2BUFR 3FTLS 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.BUFR 3.FTLS 4.AMAX 5.PEP 6.HEQT 7.MSM 8.NUE 9.GGG 10.FLTR
2023 Q1	884	US$5.8亿	0	1AAPL 2PEP 3NUE 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.PEP 3.NUE 4.WPC 5.FLTR 6.BRK-B 7.O 8.MSM 9.BKH 10.CVX
2022 Q4	511	US$14.3亿	0	1AAPL 2BRK-B 3VTI 主要持股2022 Q4 1.AAPL 2.BRK-B 3.VTI 4.COWZ 5.BUFR 6.DGRO 7.WPC 8.PEP 9.HEQT 10.NUE
2022 Q3	492	US$13.7亿	0	1AAPL 2BRK-B 3VTI 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.BRK-B 3.VTI 4.BUFR 5.DGRO 6.COWZ 7.PEP 8.HEQT 9.JNJ 10.WPC
2022 Q1	508	US$14.4亿	0	1AAPL 2VTI 3BRK-B 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.VTI 3.BRK-B 4.BUFR 5.DGRO 6.IVOL 7.FTLS 8.MOAT 9.SRLN 10.AGOX

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

WealthPlan Investment Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建仓: ; 新建仓: Halliburton Co (HAL); 清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT).

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 498 项）

WealthPlan Investment Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+1%	+435.66%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1%	+19.27%	加仓
3	INTC	Intel CORP	+0.5%	+1.21%	加仓
4	AMD	Advanced Micro Devices	+0.4%	+21.78%	加仓
5	AMAT	Applied Materials Inc	+0.4%	+4.90%	加仓
6	MU	Micron Technology Inc	+0.3%	-19.24%	减仓
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+126.78%	加仓
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+8.42%	加仓
9	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.3%	+47.68%	加仓
10	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.3%	+42.92%	加仓
11	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	+0.3%	+12.47%	加仓
12	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.3%	+19.79%	加仓
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+32.07%	加仓
14	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.2%	NEW	新建仓
15	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	+0.2%	+16.89%	加仓
16	VMI	Valmont Industries	+0.2%	+0.30%	加仓
17	MRVL	Marvell Technology Inc	+0.2%	NEW	新建仓
18	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.2%	+9.22%	加仓
19	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	+0.1%	+13.88%	加仓
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+113.72%	加仓
21	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	-3.50%	减仓
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+320.02%	加仓
23	✓		+0.1%	NEW	新建仓
24	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	+41.77%	加仓
25	QCOM	Qualcomm Inc	+0.1%	+481.43%	加仓
26	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	+0.1%	+651.03%	加仓
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+18.96%	加仓
28	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.1%	+587.01%	加仓
29	HAL	Halliburton Co	+0.1%	NEW	新建仓
30	JFLX	Jpmorgan Flexible Debt ETF	+0.1%	+31.98%	加仓
31	CAT	Caterpillar Inc	+0.1%	-11.75%	减仓
32	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+0.1%	+15.52%	加仓
33	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.1%	+46.90%	加仓
34	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+13.51%	加仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-4.36%	减仓
36	AVGO	Broadcom Inc	+0.1%	+6.64%	加仓
37	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+1.05%	加仓
38	AMZN	Amazon.com Inc	+0.1%	+6.79%	加仓
39	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+958.31%	加仓
40	GEV	GE Vernova Inc	+0.1%	+5.33%	加仓
41	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.1%	+2.78%	加仓
42	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	+293.18%	加仓
43	UNH	Unitedhealth Group Inc	+0.1%	-14.45%	减仓
44	ANET	Arista Networks Inc	+0.1%	+4.98%	加仓
45	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+0.1%	+360.96%	加仓
46	TBT	Proshares Ultrashort 20+y Tr	+0.1%	NEW	新建仓
47	TXN	Texas Instruments Inc	0%	-13.90%	减仓
48	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	NEW	新建仓
49	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	-3.33%	减仓
50	GE	General Electric	0%	+7.37%	加仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-28	13F-HR
2026 Q1	2026-04-29	13F-HR
2025 Q4	2026-02-05	13F-HR
2025 Q3	2025-10-27	13F-HR
2025 Q2	2025-07-28	13F-HR
2025 Q1	2025-05-12	13F-HR
2024 Q4	2025-01-30	13F-HR
2024 Q3	2024-11-05	13F-HR
2024 Q2	2024-08-09	13F-HR
2024 Q1	2024-05-16	13F-HR
2023 Q4	2024-01-05	13F-HR
2023 Q3	2023-11-15	修正案
2023 Q3	2023-11-09	13F-HR
2023 Q2	2023-08-14	修正案
2023 Q2	2023-07-25	13F-HR
2023 Q1	2023-05-08	13F-HR
2022 Q4	2023-02-15	13F-HR
2022 Q3	2022-12-12	13F-HR
2022 Q1	2022-09-07	13F-HR

FAQ

WealthPlan Investment Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

WealthPlan Investment Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$20.1亿，分布在 642 个已申报仓位之中。

WealthPlan Investment Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，WealthPlan Investment Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.1亿 (5.5%) 2. Apple Inc (AAPL) — US$1.1亿 (5.4%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$5634.5万 (2.8%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$5252.1万 (2.6%) 5. Bufferlabs US Eq Dyn Buf ETF (BFLB) — US$5144.8万 (2.5%)

WealthPlan Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，WealthPlan Investment Management, LLC 共进行了 198 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 75 个既有持股、减仓 96 个仓位，并完全清仓 13 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建仓: ; 新建仓: Halliburton Co (HAL); 清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT)

WealthPlan Investment Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，WealthPlan Investment Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.9% • Communication Services: 12.4% • Health Care: 10.0% • Industrials: 9.4% • Consumer Discretionary: 7.7% • Financials: 6.1%

投资风格解析

WealthPlan Investment Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.6%，跑输 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 0.77（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。

该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 41.9% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 22，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$6459.1万，现达 US$1.1亿），同时减持 BIL（-US$2116.6万，仍持有 US$652.1万）。

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集中度37.9

持仓稳定性35.7

行业集中度44.6

同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF 为第一大持股

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Brown Brothers Harriman & Co

CIK 0000014661

申报总市值

US$228.1亿

1,818 stks

2026-06-30

集中度8.7

持仓稳定性30.5

行业集中度57.6

同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF 为第一大持股

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Lowe Brockenbrough & Co Inc

CIK 0000022657

申报总市值

US$22.5亿

341 stks

2026-06-30

集中度8.2

持仓稳定性15.5

行业集中度48.2

同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF 为第一大持股

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WealthPlan Investment Management, LLC SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：ISHARES CORE S&P 500 ETF

CIK: 0001929986

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$20.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 642

WealthPlan Investment Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 642 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$20.1亿，季度换手率为 22.3%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 5.7
持仓稳定性: 22.32
动能倾向: 100
行业集中度: 67.48
多样化: 100
仓位均衡度: 76.01

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 MINT
+435.7%　US$2138.7万
加仓 IVV
+19.3%　US$3004.1万
减仓 AAPL
-11.5%　US$97.6万
加仓 INTC
+1.2%　US$981.1万
减仓 JGLO
-28.4%　-US$483.6万
加仓 AMD
+21.8%　US$780.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 642 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.55%	+0.99%	+19.27%
2	AAPL	Apple Inc	股票-科技	5.37%	-0.60%	-11.49%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.80%	+0.01%	-2.56%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.61%	-0.07%	-4.80%
5	BFLB	Bufferlabs US Eq Dyn Buf ETF	ETF-其他	2.55%	-0.35%	-9.68%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.37%	+0.30%	+8.42%
7	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	ETF-大型股与成长	1.99%	+0.25%	+12.47%
8	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	1.79%	+0.25%	+19.79%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.68%	+0.01%	+11.78%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.58%	+0.09%	-4.36%
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.50%	+0.22%	+32.07%
12	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	1.50%	+0.20%	+16.89%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.41%	-0.03%	-10.41%
14	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.40%	-0.01%	+0.18%
15	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.36%	+0.29%	+42.92%
16	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.31%	+1.03%	+435.66%
17	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	1.30%	+0.15%	+9.22%
18	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.25%	-0.10%	+4.44%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.21%	-0.17%	-6.32%
20	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.18%	-0.03%	+1.98%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.15%	-0.19%	-2.34%
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.09%	+0.12%	+18.96%
23	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	ETF-其他	1.05%	-0.18%	-3.93%
24	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.02%	+0.08%	+6.79%
25	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.00%	+0.30%	+47.68%
26	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.98%	+0.03%	-3.33%
27	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.89%	-0.01%	+11.10%
28	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	0.87%	+0.14%	+13.88%
29	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	ETF-其他	0.86%	-0.37%	-28.42%
30	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	0.77%	-0.25%	-7.23%
31	AMAT	Applied Materials Inc	股票-科技	0.71%	+0.35%	+4.90%
32	CASY	Casey's General Stores Inc	股票-周期性消费	0.71%	-0.15%	-15.31%
33	VMI	Valmont Industries	股票-工业	0.71%	+0.16%	+0.30%
34	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.71%	+0.46%	+1.21%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.70%	-0.12%	-7.73%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.69%	-0.30%	-2.70%
37	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.68%	-0.13%	-5.75%
38	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.67%	+0.09%	+6.64%
39	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-其他	0.67%	-0.12%	-4.77%
40	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.66%	-0.06%	-3.02%
41	JFLX	Jpmorgan Flexible Debt ETF	ETF-其他	0.65%	+0.10%	+31.98%
42	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	0.64%	+0.10%	-11.75%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.64%	+0.09%	+1.05%
44	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.60%	+0.31%	+126.78%
45	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	0.60%	-0.07%	-13.62%
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.59%	-0.31%	-7.92%
47	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.58%	-0.13%	-8.54%
48	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	0.57%	+0.34%	-19.24%
49	QHY	Wisdomtree US High Yield Cor	ETF-非投资级债	0.56%	-0.02%	+8.18%
50	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.56%	-0.15%	-17.92%

1–50 of 200

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投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+19%

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.55
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.33
信息比率: -1.29
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +27.4%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.36
行业分散度: +11%
偏度: -0.19
峰度: -0.27
上行潜力: +4.15

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	642	US$20.1亿	22	1IVV 2AAPL 3VTI 主要持股2026 Q2 1.IVV 2.AAPL 3.VTI 4.NVDA 5.BFLB 6.IEMG 7.EPS 8.JIRE 9.MSFT 10.GOOGL
2026 Q1	515	US$17.9亿	39	1AAPL 2IVV 3BFLB 主要持股2026 Q1 1.AAPL 2.IVV 3.BFLB 4.VTI 5.NVDA 6.IEMG 7.EPS 8.MSFT 9.JIRE 10.GOOGL
2025 Q4	438	US$15.7亿	36	1AAPL 2VTI 3BFLB 主要持股2025 Q4 1.AAPL 2.VTI 3.BFLB 4.IVV 5.NVDA 6.MSFT 7.GOOG 8.BIL 9.BRK-B 10.IEMG
2025 Q3	394	US$15.1亿	44	1AAPL 2VTI 3BRK-B 主要持股2025 Q3 1.AAPL 2.VTI 3.BRK-B 4.NVDA 5.BIL 6.GOOG 7.IVV 8.SCHF 9.SPAB 10.BUFR
2025 Q2	405	US$13.7亿	0	1AAPL 2VTI 3BRK-B 主要持股2025 Q2 1.AAPL 2.VTI 3.BRK-B 4.NVDA 5.SCHF 6.GOOG 7.DGRO 8.IVE 9.MSFT 10.SPAB
2025 Q1	328	US$10.2亿	0	1AAPL 2VTI 3BRK-B 主要持股2025 Q1 1.AAPL 2.VTI 3.BRK-B 4.SPAB 5.SCHF 6.DGRO 7.GOOG 8.CASY 9.IVE 10.COST
2024 Q4	318	US$10.1亿	0	1AAPL 2VTI 3BRK-B 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.VTI 3.BRK-B 4.SCHF 5.GOOG 6.DGRO 7.SPAB 8.HEQT 9.WMT 10.IVE
2024 Q3	303	US$9.9亿	0	1AAPL 2VTI 3BRK-B 主要持股2024 Q3 1.AAPL 2.VTI 3.BRK-B 4.SCHF 5.SPAB 6.GOOG 7.DGRO 8.WMT 9.IEMG 10.IVE
2024 Q2	198	US$6.6亿	0	1AAPL 2HIGH 3GOOG 主要持股2024 Q2 1.AAPL 2.HIGH 3.GOOG 4.BRK-B 5.CASY 6.FLTR 7.WMT 8.PEP 9.COST 10.ABBV
2024 Q1	195	US$6.6亿	0	1AAPL 2HIGH 3BRK-B 主要持股2024 Q1 1.AAPL 2.HIGH 3.BRK-B 4.PEP 5.ABBV 6.CASY 7.FLTR 8.NUE 9.GOOG 10.MSM
2023 Q4	203	US$6.2亿	0	1AAPL 2NUE 3MSM 主要持股2023 Q4 1.AAPL 2.NUE 3.MSM 4.BRK-B 5.PEP 6.FLTR 7.CASY 8.GGG 9.GOOG 10.ABBV
2023 Q3	180	US$5.7亿	0	1AAPL 2FLTR 3BRK-B 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.FLTR 3.BRK-B 4.MSM 5.PEP 6.NUE 7.CVX 8.CASY 9.GOOG 10.ABBV
2023 Q2	742	US$3.4亿	0	1AAPL 2BUFR 3FTLS 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.BUFR 3.FTLS 4.AMAX 5.PEP 6.HEQT 7.MSM 8.NUE 9.GGG 10.FLTR
2023 Q1	884	US$5.8亿	0	1AAPL 2PEP 3NUE 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.PEP 3.NUE 4.WPC 5.FLTR 6.BRK-B 7.O 8.MSM 9.BKH 10.CVX
2022 Q4	511	US$14.3亿	0	1AAPL 2BRK-B 3VTI 主要持股2022 Q4 1.AAPL 2.BRK-B 3.VTI 4.COWZ 5.BUFR 6.DGRO 7.WPC 8.PEP 9.HEQT 10.NUE
2022 Q3	492	US$13.7亿	0	1AAPL 2BRK-B 3VTI 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.BRK-B 3.VTI 4.BUFR 5.DGRO 6.COWZ 7.PEP 8.HEQT 9.JNJ 10.WPC
2022 Q1	508	US$14.4亿	0	1AAPL 2VTI 3BRK-B 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.VTI 3.BRK-B 4.BUFR 5.DGRO 6.IVOL 7.FTLS 8.MOAT 9.SRLN 10.AGOX

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 498 项）

WealthPlan Investment Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+1%	+435.66%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1%	+19.27%	加仓
3	INTC	Intel CORP	+0.5%	+1.21%	加仓
4	AMD	Advanced Micro Devices	+0.4%	+21.78%	加仓
5	AMAT	Applied Materials Inc	+0.4%	+4.90%	加仓
6	MU	Micron Technology Inc	+0.3%	-19.24%	减仓
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+126.78%	加仓
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+8.42%	加仓
9	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.3%	+47.68%	加仓
10	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.3%	+42.92%	加仓
11	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	+0.3%	+12.47%	加仓
12	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.3%	+19.79%	加仓
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+32.07%	加仓
14	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.2%	NEW	新建仓
15	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	+0.2%	+16.89%	加仓
16	VMI	Valmont Industries	+0.2%	+0.30%	加仓
17	MRVL	Marvell Technology Inc	+0.2%	NEW	新建仓
18	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.2%	+9.22%	加仓
19	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	+0.1%	+13.88%	加仓
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+113.72%	加仓
21	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	-3.50%	减仓
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+320.02%	加仓
23	✓		+0.1%	NEW	新建仓
24	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	+41.77%	加仓
25	QCOM	Qualcomm Inc	+0.1%	+481.43%	加仓
26	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	+0.1%	+651.03%	加仓
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+18.96%	加仓
28	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.1%	+587.01%	加仓
29	HAL	Halliburton Co	+0.1%	NEW	新建仓
30	JFLX	Jpmorgan Flexible Debt ETF	+0.1%	+31.98%	加仓
31	CAT	Caterpillar Inc	+0.1%	-11.75%	减仓
32	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+0.1%	+15.52%	加仓
33	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.1%	+46.90%	加仓
34	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+13.51%	加仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-4.36%	减仓
36	AVGO	Broadcom Inc	+0.1%	+6.64%	加仓
37	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+1.05%	加仓
38	AMZN	Amazon.com Inc	+0.1%	+6.79%	加仓
39	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+958.31%	加仓
40	GEV	GE Vernova Inc	+0.1%	+5.33%	加仓
41	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.1%	+2.78%	加仓
42	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	+293.18%	加仓
43	UNH	Unitedhealth Group Inc	+0.1%	-14.45%	减仓
44	ANET	Arista Networks Inc	+0.1%	+4.98%	加仓
45	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+0.1%	+360.96%	加仓
46	TBT	Proshares Ultrashort 20+y Tr	+0.1%	NEW	新建仓
47	TXN	Texas Instruments Inc	0%	-13.90%	减仓
48	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	NEW	新建仓
49	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	-3.33%	减仓
50	GE	General Electric	0%	+7.37%	加仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-28	13F-HR
2026 Q1	2026-04-29	13F-HR
2025 Q4	2026-02-05	13F-HR
2025 Q3	2025-10-27	13F-HR
2025 Q2	2025-07-28	13F-HR
2025 Q1	2025-05-12	13F-HR
2024 Q4	2025-01-30	13F-HR
2024 Q3	2024-11-05	13F-HR
2024 Q2	2024-08-09	13F-HR
2024 Q1	2024-05-16	13F-HR
2023 Q4	2024-01-05	13F-HR
2023 Q3	2023-11-15	修正案
2023 Q3	2023-11-09	13F-HR
2023 Q2	2023-08-14	修正案
2023 Q2	2023-07-25	13F-HR
2023 Q1	2023-05-08	13F-HR
2022 Q4	2023-02-15	13F-HR
2022 Q3	2022-12-12	13F-HR
2022 Q1	2022-09-07	13F-HR

FAQ

WealthPlan Investment Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

WealthPlan Investment Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

WealthPlan Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

WealthPlan Investment Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 41.9% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 22，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$6459.1万，现达 US$1.1亿），同时减持 BIL（-US$2116.6万，仍持有 US$652.1万）。

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REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/wealthplan-investment-management-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get wealthplan-investment-management-llc

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