13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001929986
申报总市值
US$20.7亿
US$20.7亿
473 檔
18.4%
Q2 2026 季度申报显示，WealthPlan Investment Management, LLC 披露的美股组合总市值为 US$20.7亿，涵盖 473 个不同之权益投资仓位。
WealthPlan Investment Management, LLC 在 Q2 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 14 个全新仓位及加仓 75 档持股的同时，亦同步清仓 13 档并减仓 96 档标的。
在资产配置集中度方面，WealthPlan Investment Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, AAPL, VTI 等）合计占整体申报市值的 18.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
BIV
市值: US$416.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
TLT
前期市值: US$177.8万
仅显示前 200 大持股（共 473 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.55% | +0.12% | +19.27% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.37% | +0.25% | -11.49% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.80% | -0.03% | -2.56% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.61% | +0.41% | -4.80% | |
| 5 | BFLB | Bufferlabs US Eq Dyn Buf ETF | ETF-其他 | 2.55% | -0.48% | -9.68% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.37% | +0.02% | +8.42% | |
| 7 | EPS | Wisdomtree US Large Cap Fund | ETF-大型股与成长 | 1.99% | +0.19% | +12.47% | |
| 8 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 1.79% | -0.22% | +19.79% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.68% | +0.72% | +11.78% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.58% | — | -4.36% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.50% | +0.02% | +32.07% | |
| 12 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.17% | +16.89% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.41% | -0.18% | -10.41% | |
| 14 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.01% | +0.18% | |
| 15 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 1.36% | +0.17% | +42.92% | |
| 16 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.31% | — | +435.66% | |
| 17 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 1.30% | — | +9.22% | |
| 18 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 1.25% | — | +4.44% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.21% | -0.06% | -6.32% | |
| 20 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.18% | +0.02% | +1.98% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.15% | +0.22% | -2.34% | |
| 22 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.08% | +18.96% | |
| 23 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-其他 | 1.05% | +0.02% | -3.93% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.02% | +0.06% | +6.79% | |
| 25 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.00% | -0.14% | +47.68% | |
| 26 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.98% | +0.04% | -3.33% | |
| 27 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.11% | +11.10% | |
| 28 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 0.87% | -0.01% | +13.88% | |
| 29 | JGLO | Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.77% | -28.42% | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.77% | -0.13% | -7.23% | |
| 31 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.71% | -0.15% | +4.90% | |
| 32 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.71% | -0.23% | -15.31% | |
| 33 | VMI | Valmont Industries | 股票-工业 | 0.71% | -0.48% | +0.30% | |
| 34 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.71% | -0.12% | +1.21% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.70% | -0.01% | -7.73% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.69% | -0.69% | EXIT | |
| 37 | AGGH | Simplify Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.02% | -5.75% | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.67% | -0.06% | +6.64% | |
| 39 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.01% | -4.77% | |
| 40 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.11% | -3.02% | |
| 41 | JFLX | Jpmorgan Flexible Debt ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.23% | +31.98% | |
| 42 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.64% | -0.14% | -11.75% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.64% | -0.01% | +1.05% | |
| 44 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | +126.78% | |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.60% | -0.04% | -13.62% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.59% | +0.01% | -7.92% | |
| 47 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.58% | -0.01% | -8.54% | |
| 48 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.57% | -0.06% | -19.24% | |
| 49 | QHY | Wisdomtree US High Yield Cor | ETF-非投资级债 | 0.56% | +0.11% | +8.18% | |
| 50 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.56% | -0.08% | -17.92% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，WealthPlan Investment Management, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$20.7亿，共申报了 473 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，WealthPlan Investment Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (5.5%)、AAPL (5.4%)、VTI (2.8%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 5.5% 的权重。
在 Q2 2026 季度中，WealthPlan Investment Management, LLC 共进行了 198 项持仓异动，包含新建仓 14 个仓位、加仓 75 个仓位、减仓 96 个仓位以及清仓 13 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BIV。 本季清仓仓位包含 TLT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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