Wd Rutherford LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001841015

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 71

WD RUTHERFORD LLC在最新一期 13F 报告中披露了 71 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 31.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.01
持仓稳定性: 31.36
动能／逆势: 100
行业集中度: 70.16
多样化: 100
仓位均衡度: 91.13

Wd Rutherford LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 40 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 71 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.89），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 TMUS
-53.7%　-US$211.0万
减仓 MSFT
-5.6%　-US$222.1万
加仓 TSM
+54.5%　US$158.0万
加仓 VRT
+0.9%　US$137.1万
加仓 GEV
-4.7%　US$107.0万
加仓 CVX
-7.0%　US$103.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.56%	-0.17%	-1.39%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.82%	-0.14%	-1.22%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.26%	-0.08%	-1.84%
4	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	2.73%	-0.27%	-8.61%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.67%	-0.25%	-5.93%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.64%	-0.23%	-3.90%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.57%	-0.77%	-5.64%
8	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	2.53%	-0.28%	+1.87%
9	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.53%	+0.40%	-3.34%
10	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.47%	—	-1.24%
11	GE	General Electric	股票-工业	2.39%	-0.24%	-7.51%
12	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	2.36%	+0.50%	-9.52%
13	HON	Honeywell International INC	股票-工业	2.26%	+0.46%	+1.88%
14	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	2.22%	+0.58%	-4.71%
15	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.22%	+0.57%	-7.04%
16	✓	Meta Platforms, Inc.	股票-其他	2.19%	+2.19%	NEW
17	CMI	Cummins INC	股票-工业	2.17%	—	-7.47%
18	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	2.12%	—	+2.47%
19	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	2.04%	—	+4.80%
20	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	2.03%	—	+6.68%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.01%	-0.24%	-2.72%
22	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.92%	-0.16%	-1.11%
23	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.88%	-0.16%	-0.53%
24	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.84%	—	+0.02%
25	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.84%	—	-13.28%
26	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.69%	+0.67%	+0.92%
27	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.69%	+0.40%	+9.90%
28	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.68%	+0.76%	+54.50%
29	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.65%	—	-11.48%
30	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	1.62%	-0.29%	-1.91%
31	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.58%	—	+1.22%
32	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	1.45%	-0.26%	+16.51%
33	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	1.42%	-0.50%	+13.66%
34	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.38%	—	+0.24%
35	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	1.24%	-0.41%	+19.79%
36	URI	United Rentals INC	股票-工业	1.21%	—	+6.53%
37	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.17%	+0.45%	+22.04%
38	AXP	American Express Co	股票-金融	1.02%	+1.02%	NEW
39	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.00%	+0.33%	+90.82%
40	USB	US Bancorp	股票-金融	0.99%	—	-12.45%
41	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.91%	-0.49%	-6.75%
42	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.89%	-0.37%	-2.26%
43	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.86%	+0.47%	+101.07%
44	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.86%	-0.83%	-53.68%
45	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工业	0.75%	+0.75%	NEW
46	RDDT	Reddit Inc-cl A	股票-通信服务	0.73%	-0.25%	+19.05%
47	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.69%	—	-5.23%
48	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.69%	-0.25%	-2.82%
49	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.67%	+0.32%	+38.98%
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.64%	—	-0.16%

1–50 of 71

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.5%

近4个季度表现

+22.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +15%
贝塔系数: +1.09
阿尔法: -2.7%
最大回撤: -9.8%
年化表现: +17.6%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.44
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +1.79
信息比率: -0.22
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +35.3%
最差12个月: +1.5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.16
行业分散度: +11.7%
偏度: +0.48
峰度: +0.37
上行潜力: +4.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	71	US$2.3亿	31	1NVDA 2GOOGL 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.AAPL 4.ANET 5.JPM 6.AMZN 7.MSFT 8.CRWD 9.COST 10.AMD
2025-12-31	73	US$2.4亿	24	1NVDA 2GOOGL 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.AAPL 4.MSFT 5.ANET 6.JPM 7.AMZN 8.CRWD 9.GE 10.AMD
2025-09-30	73	US$2.4亿	38	1NVDA 2MSFT 3ANET 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.ANET 4.AAPL 5.GOOGL 6.CRWD 7.JPM 8.GE 9.AMZN 10.NFLX
2025-06-30	96	US$2.2亿	0	1NVDA 2MSFT 3CRWD 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.CRWD 4.JPM 5.NFLX 6.AMZN 7.AAPL 8.ANETEUR 9.COST 10.V
2025-03-31	73	US$1.9亿	100	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.CRWD 5.COST 6.TMUS 7.JPM 8.AMZN 9.V 10.NFLX
2024-12-31	71	US$2.1亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.ANETEUR 6.GOOGL 7.JPM 8.NOW 9.COST 10.CRWD
2024-09-30	78	US$2.0亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.ANETEUR 6.COST 7.GOOGL 8.HD 9.AMD 10.JPM
2024-06-30	97	US$2.0亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.COST 7.ANETEUR 8.CRWD 9.AMD 10.JPM
2024-03-31	94	US$1.9亿	0	1NVDA 2MSFT 3AMD 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AMD 4.AAPL 5.CRWD 6.COST 7.AMZN 8.GOOGL 9.JPM 10.HD
2023-12-31	71	US$1.7亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMD 5.CRWD 6.COST 7.ADBE 8.GOOGL 9.ANETEUR 10.AMZN
2023-09-30	71	US$1.5亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.ADBE 6.COST 7.AMD 8.JPM 9.TMO 10.CVX
2023-06-30	80	US$1.6亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.ADBE 6.AMD 7.GOOGL 8.TMO 9.EW 10.V
2023-03-31	76	US$1.4亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.TMO 6.AMD 7.V 8.ADBE 9.COO 10.GOOGL
2022-12-31	130	US$1.3亿	0	1AAPL 2COST 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.COST 3.MSFT 4.TMO 5.NVDA 6.HD 7.V 8.MA 9.CVX 10.NKE
2022-09-30	135	US$1.2亿	0	1AAPL 2COST 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.COST 3.MSFT 4.TMO 5.NVDA 6.EW 7.HD 8.GOOGL 9.AMZN 10.V
2022-06-30	113	US$1.3亿	0	1AAPL 2COST 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.COST 3.MSFT 4.NVDA 5.TMO 6.EW 7.GOOGL 8.AMD 9.V 10.ADBE
2022-03-31	133	US$1.8亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.AMD 6.EW 7.TMO 8.GOOGL 9.AMZN 10.ADBE
2021-12-31	125	US$2.0亿	0	1NVDA 2AAPL 3AMD 主要持股2021-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMD 4.MSFT 5.COST 6.EW 7.TMO 8.ADBE 9.ALGN 10.HD
2021-09-30	127	US$1.8亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.ADBE 5.ALGN 6.EW 7.AMD 8.NFLX 9.TMO 10.COST
2021-06-30	123	US$1.8亿	94	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.ADBE 5.IDXX 6.ALGN 7.AMZN 8.EW 9.AMD 10.XYZ
2021-03-31	121	US$1.6亿	13	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.ADBE 5.ALGN 6.AMZN 7.NFLX 8.IDXX 9.XYZ 10.GPN
2020-12-31	115	US$1.6亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.ADBE 5.ALGN 6.AMZN 7.AMD 8.MA 9.IDXX 10.GPN

本季持股变动

Wd Rutherford LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Meta Platforms, Inc.; 清仓: Cadence Design Sys INC (CDNS); 新建仓: American Express Co (AXP); 清仓: S&p Global INC (SPGI).

Wd Rutherford LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.8%	+54.50%	加仓
2	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.7%	+0.92%	加仓
3	GEV	GE Vernova INC	+0.6%	-4.71%	减仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.6%	-7.04%	减仓
5	CASY	Casey's General Stores INC	+0.5%	-9.52%	减仓
6	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.5%	+101.07%	加仓
7	HON	Honeywell International INC	+0.5%	+1.88%	加仓
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.5%	+22.04%	加仓
9	WMT	Walmart INC	+0.4%	+9.90%	加仓
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	-3.34%	减仓
11	SHOP	Shopify INC - Class A	+0.3%	+90.82%	加仓
12	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+85.33%	加仓
13	COHR	Coherent CORP	+0.3%	+38.98%	加仓
14	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.84%	减仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.22%	减仓
16	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-1.11%	减仓
17	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	-0.53%	减仓
18	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.39%	减仓
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-3.90%	减仓
20	GE	General Electric	-0.2%	-7.51%	减仓
21	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-2.72%	减仓
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-5.93%	减仓
23	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-2.82%	减仓
24	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.3%	+19.05%	加仓
25	SNOW	Snowflake INC	-0.3%	+16.51%	加仓
26	ANET	Arista Networks INC	-0.3%	-8.61%	减仓
27	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.3%	+1.87%	加仓
28	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.3%	-1.91%	减仓
29	FTNT	Fortinet INC	-0.4%	-64.48%	减仓
30	NOW	Servicenow INC	-0.4%	-2.26%	减仓
31	APP	Applovin Corp-class A	-0.4%	+19.79%	加仓
32	PSA	Public Storage	-0.5%	-72.95%	减仓
33	BSX	Boston Scientific CORP	-0.5%	-6.75%	减仓
34	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.5%	+13.66%	加仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-5.64%	减仓
36	TMUS	T-mobile US INC	-0.8%	-53.68%	减仓
37	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
38	✓	Meta Platforms, Inc.	—	NEW	新建仓
39	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	EXIT	清仓
40	AXP	American Express Co	—	NEW	新建仓
41	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
42	OTIS	Otis Worldwide CORP	—	NEW	新建仓
43	MRVL	Marvell Technology INC	—	EXIT	清仓
44	✓	Waste Management, Inc.	—	NEW	新建仓
45	WM	Waste Management INC	—	EXIT	清仓
46	BSAC	Banco Santander-chile-adr	—	NEW	新建仓
47	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建仓
48	ZS	Zscaler INC	—	NEW	新建仓
49	CAH	Cardinal Health INC	—	NEW	新建仓
50	GEHC	GE Healthcare Technology	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wd Rutherford LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wd Rutherford LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 71 个已申报仓位之中。

Wd Rutherford LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Wd Rutherford LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1927.0万 (8.6%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$858.9万 (3.8%) 3. Apple INC (AAPL) — US$733.4万 (3.3%) 4. Arista Networks INC (ANET) — US$615.2万 (2.7%) 5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$600.0万 (2.7%)

Wd Rutherford LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Wd Rutherford LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Meta Platforms, Inc.; 清仓: Cadence Design Sys INC (CDNS); 新建仓: American Express Co (AXP); 清仓: S&p Global INC (SPGI)

Wd Rutherford LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Wd Rutherford LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.6% • Financials: 13.6% • Industrials: 12.6% • Communication Services: 12.5% • Health Care: 5.9% • Consumer Discretionary: 5.8%

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3,605 stks

2026-03-31

集中度3.5

持仓稳定性17.1

行业集中度39.7

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Whitener Capital Management, INC.

CIK 0000825217

申报总市值

US$4.7亿

184 stks

2026-06-30

集中度10.0

持仓稳定性21.3

行业集中度42.7

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

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Wd Rutherford LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001841015

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 71

WD RUTHERFORD LLC在最新一期 13F 报告中披露了 71 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 31.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.01
持仓稳定性: 31.36
动能／逆势: 100
行业集中度: 70.16
多样化: 100
仓位均衡度: 91.13

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.89），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 TMUS
-53.7%　-US$211.0万
减仓 MSFT
-5.6%　-US$222.1万
加仓 TSM
+54.5%　US$158.0万
加仓 VRT
+0.9%　US$137.1万
加仓 GEV
-4.7%　US$107.0万
加仓 CVX
-7.0%　US$103.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.56%	-0.17%	-1.39%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.82%	-0.14%	-1.22%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.26%	-0.08%	-1.84%
4	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	2.73%	-0.27%	-8.61%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.67%	-0.25%	-5.93%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.64%	-0.23%	-3.90%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.57%	-0.77%	-5.64%
8	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	2.53%	-0.28%	+1.87%
9	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.53%	+0.40%	-3.34%
10	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.47%	—	-1.24%
11	GE	General Electric	股票-工业	2.39%	-0.24%	-7.51%
12	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	2.36%	+0.50%	-9.52%
13	HON	Honeywell International INC	股票-工业	2.26%	+0.46%	+1.88%
14	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	2.22%	+0.58%	-4.71%
15	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.22%	+0.57%	-7.04%
16	✓	Meta Platforms, Inc.	股票-其他	2.19%	+2.19%	NEW
17	CMI	Cummins INC	股票-工业	2.17%	—	-7.47%
18	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	2.12%	—	+2.47%
19	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	2.04%	—	+4.80%
20	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	2.03%	—	+6.68%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.01%	-0.24%	-2.72%
22	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.92%	-0.16%	-1.11%
23	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.88%	-0.16%	-0.53%
24	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.84%	—	+0.02%
25	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.84%	—	-13.28%
26	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.69%	+0.67%	+0.92%
27	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.69%	+0.40%	+9.90%
28	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.68%	+0.76%	+54.50%
29	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.65%	—	-11.48%
30	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	1.62%	-0.29%	-1.91%
31	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.58%	—	+1.22%
32	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	1.45%	-0.26%	+16.51%
33	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	1.42%	-0.50%	+13.66%
34	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.38%	—	+0.24%
35	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	1.24%	-0.41%	+19.79%
36	URI	United Rentals INC	股票-工业	1.21%	—	+6.53%
37	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.17%	+0.45%	+22.04%
38	AXP	American Express Co	股票-金融	1.02%	+1.02%	NEW
39	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.00%	+0.33%	+90.82%
40	USB	US Bancorp	股票-金融	0.99%	—	-12.45%
41	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.91%	-0.49%	-6.75%
42	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.89%	-0.37%	-2.26%
43	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.86%	+0.47%	+101.07%
44	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.86%	-0.83%	-53.68%
45	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工业	0.75%	+0.75%	NEW
46	RDDT	Reddit Inc-cl A	股票-通信服务	0.73%	-0.25%	+19.05%
47	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.69%	—	-5.23%
48	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.69%	-0.25%	-2.82%
49	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.67%	+0.32%	+38.98%
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.64%	—	-0.16%

1–50 of 71

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.5%

近4个季度表现

+22.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +15%
贝塔系数: +1.09
阿尔法: -2.7%
最大回撤: -9.8%
年化表现: +17.6%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.44
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +1.79
信息比率: -0.22
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +35.3%
最差12个月: +1.5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.16
行业分散度: +11.7%
偏度: +0.48
峰度: +0.37
上行潜力: +4.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	71	US$2.3亿	31	1NVDA 2GOOGL 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.AAPL 4.ANET 5.JPM 6.AMZN 7.MSFT 8.CRWD 9.COST 10.AMD
2025-12-31	73	US$2.4亿	24	1NVDA 2GOOGL 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.AAPL 4.MSFT 5.ANET 6.JPM 7.AMZN 8.CRWD 9.GE 10.AMD
2025-09-30	73	US$2.4亿	38	1NVDA 2MSFT 3ANET 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.ANET 4.AAPL 5.GOOGL 6.CRWD 7.JPM 8.GE 9.AMZN 10.NFLX
2025-06-30	96	US$2.2亿	0	1NVDA 2MSFT 3CRWD 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.CRWD 4.JPM 5.NFLX 6.AMZN 7.AAPL 8.ANETEUR 9.COST 10.V
2025-03-31	73	US$1.9亿	100	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.CRWD 5.COST 6.TMUS 7.JPM 8.AMZN 9.V 10.NFLX
2024-12-31	71	US$2.1亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.ANETEUR 6.GOOGL 7.JPM 8.NOW 9.COST 10.CRWD
2024-09-30	78	US$2.0亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.ANETEUR 6.COST 7.GOOGL 8.HD 9.AMD 10.JPM
2024-06-30	97	US$2.0亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.COST 7.ANETEUR 8.CRWD 9.AMD 10.JPM
2024-03-31	94	US$1.9亿	0	1NVDA 2MSFT 3AMD 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AMD 4.AAPL 5.CRWD 6.COST 7.AMZN 8.GOOGL 9.JPM 10.HD
2023-12-31	71	US$1.7亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMD 5.CRWD 6.COST 7.ADBE 8.GOOGL 9.ANETEUR 10.AMZN
2023-09-30	71	US$1.5亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.ADBE 6.COST 7.AMD 8.JPM 9.TMO 10.CVX
2023-06-30	80	US$1.6亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.ADBE 6.AMD 7.GOOGL 8.TMO 9.EW 10.V
2023-03-31	76	US$1.4亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.TMO 6.AMD 7.V 8.ADBE 9.COO 10.GOOGL
2022-12-31	130	US$1.3亿	0	1AAPL 2COST 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.COST 3.MSFT 4.TMO 5.NVDA 6.HD 7.V 8.MA 9.CVX 10.NKE
2022-09-30	135	US$1.2亿	0	1AAPL 2COST 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.COST 3.MSFT 4.TMO 5.NVDA 6.EW 7.HD 8.GOOGL 9.AMZN 10.V
2022-06-30	113	US$1.3亿	0	1AAPL 2COST 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.COST 3.MSFT 4.NVDA 5.TMO 6.EW 7.GOOGL 8.AMD 9.V 10.ADBE
2022-03-31	133	US$1.8亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.AMD 6.EW 7.TMO 8.GOOGL 9.AMZN 10.ADBE
2021-12-31	125	US$2.0亿	0	1NVDA 2AAPL 3AMD 主要持股2021-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMD 4.MSFT 5.COST 6.EW 7.TMO 8.ADBE 9.ALGN 10.HD
2021-09-30	127	US$1.8亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.ADBE 5.ALGN 6.EW 7.AMD 8.NFLX 9.TMO 10.COST
2021-06-30	123	US$1.8亿	94	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.ADBE 5.IDXX 6.ALGN 7.AMZN 8.EW 9.AMD 10.XYZ
2021-03-31	121	US$1.6亿	13	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.ADBE 5.ALGN 6.AMZN 7.NFLX 8.IDXX 9.XYZ 10.GPN
2020-12-31	115	US$1.6亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.ADBE 5.ALGN 6.AMZN 7.AMD 8.MA 9.IDXX 10.GPN

本季持股变动

Wd Rutherford LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.8%	+54.50%	加仓
2	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.7%	+0.92%	加仓
3	GEV	GE Vernova INC	+0.6%	-4.71%	减仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.6%	-7.04%	减仓
5	CASY	Casey's General Stores INC	+0.5%	-9.52%	减仓
6	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.5%	+101.07%	加仓
7	HON	Honeywell International INC	+0.5%	+1.88%	加仓
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.5%	+22.04%	加仓
9	WMT	Walmart INC	+0.4%	+9.90%	加仓
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	-3.34%	减仓
11	SHOP	Shopify INC - Class A	+0.3%	+90.82%	加仓
12	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+85.33%	加仓
13	COHR	Coherent CORP	+0.3%	+38.98%	加仓
14	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.84%	减仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.22%	减仓
16	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-1.11%	减仓
17	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	-0.53%	减仓
18	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.39%	减仓
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-3.90%	减仓
20	GE	General Electric	-0.2%	-7.51%	减仓
21	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-2.72%	减仓
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-5.93%	减仓
23	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-2.82%	减仓
24	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.3%	+19.05%	加仓
25	SNOW	Snowflake INC	-0.3%	+16.51%	加仓
26	ANET	Arista Networks INC	-0.3%	-8.61%	减仓
27	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.3%	+1.87%	加仓
28	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.3%	-1.91%	减仓
29	FTNT	Fortinet INC	-0.4%	-64.48%	减仓
30	NOW	Servicenow INC	-0.4%	-2.26%	减仓
31	APP	Applovin Corp-class A	-0.4%	+19.79%	加仓
32	PSA	Public Storage	-0.5%	-72.95%	减仓
33	BSX	Boston Scientific CORP	-0.5%	-6.75%	减仓
34	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.5%	+13.66%	加仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-5.64%	减仓
36	TMUS	T-mobile US INC	-0.8%	-53.68%	减仓
37	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
38	✓	Meta Platforms, Inc.	—	NEW	新建仓
39	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	EXIT	清仓
40	AXP	American Express Co	—	NEW	新建仓
41	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
42	OTIS	Otis Worldwide CORP	—	NEW	新建仓
43	MRVL	Marvell Technology INC	—	EXIT	清仓
44	✓	Waste Management, Inc.	—	NEW	新建仓
45	WM	Waste Management INC	—	EXIT	清仓
46	BSAC	Banco Santander-chile-adr	—	NEW	新建仓
47	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建仓
48	ZS	Zscaler INC	—	NEW	新建仓
49	CAH	Cardinal Health INC	—	NEW	新建仓
50	GEHC	GE Healthcare Technology	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看