Watchman Group, Inc. 机构投资组合（13F）

CIK: 0001748726

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 73

Watchman Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 73 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 12.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.69
持仓稳定性: 12.09
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.53
多样化: 100
仓位均衡度: 84.37

Watchman Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 73 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AVDE
+1138.3%　US$836.4万
减仓 IJH
-68.7%　-US$433.4万
加仓 SGOV
+55.5%　US$241.3万
加仓 MTBA
+5.6%　US$151.8万
加仓 TPL
+10.6%　US$204.0万
减仓 CMI
-42.0%　-US$181.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-其他	10.51%	+0.51%	+5.61%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	8.52%	-0.27%	-2.59%
3	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	ETF-其他	7.28%	+0.22%	+7.60%
4	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	ETF-其他	7.20%	+0.24%	-0.10%
5	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	6.61%	+0.33%	+4.69%
6	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	6.51%	+0.36%	-0.50%
7	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	4.88%	+0.36%	+7.51%
8	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	3.72%	+0.23%	+2.14%
9	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.76%	+0.09%	-2.26%
10	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	2.26%	-0.02%	-8.12%
11	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.20%	+2.03%	+1138.34%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.79%	-0.11%	+1.20%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.73%	-0.06%	-0.01%
14	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.63%	+0.60%	+55.50%
15	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.45%	-0.28%	+0.16%
16	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.39%	-0.23%	-9.92%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.37%	-0.13%	-1.34%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.21%	-0.30%	+3.52%
19	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.21%	-0.06%	+0.46%
20	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	1.20%	+0.13%	-5.31%
21	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	1.09%	+0.50%	+10.60%
22	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.08%	-0.03%	-5.54%
23	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.07%	-0.14%	+0.83%
24	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工业	1.06%	+0.05%	-0.38%
25	CAVA	Cava Group INC	股票-周期性消费	1.06%	+0.31%	+0.66%
26	MKL	Markel Group INC	股票-金融	1.03%	-0.15%	-2.94%
27	PCAR	Paccar INC	股票-工业	1.01%	—	-5.62%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.01%	-0.08%	+0.80%
29	DHI	Dr Horton INC	股票-周期性消费	0.90%	-0.03%	-0.12%
30	CVCO	Cavco Industries INC	股票-周期性消费	0.90%	-0.19%	-0.53%
31	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.86%	-0.03%	+8.70%
32	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.85%	-0.04%	-4.54%
33	UFPI	Ufp Industries INC	股票-原材料	0.85%	+0.07%	+5.95%
34	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.76%	-0.30%	+7.41%
35	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	0.74%	—	+9.93%
36	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.72%	-0.21%	+4.44%
37	A	Agilent Technologies INC	股票-医疗保健	0.71%	-0.15%	-2.34%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.70%	-0.10%	+0.30%
39	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.69%	-0.04%	-1.46%
40	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.69%	-0.43%	-41.95%
41	EMTL	Ss Doubleline Em Fi ETF	ETF-其他	0.69%	—	+5.89%
42	FFIN	First Finl Bankshares INC	股票-金融	0.68%	-0.02%	-2.51%
43	NVR	Nvr INC	股票-周期性消费	0.60%	-0.07%	-3.10%
44	SFBS	Servisfirst Bancshares INC	股票-金融	0.58%	—	-2.90%
45	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.57%	-0.05%	-0.47%
46	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.49%	-1.03%	-68.73%
47	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.34%	-0.18%	-36.29%
48	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.31%	—	-7.49%
49	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.24%	—	+0.43%
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.20%	—	-1.70%

1–50 of 73

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.5%

近4个季度表现

+11.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的59%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: -2.7%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +11.3%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +1.84
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.69
卡玛比率: +1.75
信息比率: -1.24
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: +20.2%
最差12个月: +8.8%
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.97
行业分散度: +10.4%
偏度: +0.18
峰度: -0.26
上行潜力: +3.58

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	73	US$4.1亿	12	1MTBA 2DFAC 3VSLU 主要持股2026-03-31 1.MTBA 2.DFAC 3.VSLU 4.TMSL 5.TLH 6.DFAT 7.FBND 8.DFIC 9.DFEM 10.FRDM
2025-12-31	77	US$4.2亿	12	1MTBA 2DFAC 3VSLU 主要持股2025-12-31 1.MTBA 2.DFAC 3.VSLU 4.TMSL 5.TLH 6.DFAT 7.FBND 8.DFIC 9.DFEM 10.FRDM
2025-09-30	78	US$4.1亿	34	1MTBA 2DFAC 3TMSL 主要持股2025-09-30 1.MTBA 2.DFAC 3.TMSL 4.VSLU 5.TLH 6.DFAT 7.FBND 8.DFIC 9.DFEM 10.FRDM
2025-06-30	77	US$3.8亿	0	1MTBA 2DFAC 3TMSL 主要持股2025-06-30 1.MTBA 2.DFAC 3.TMSL 4.TLH 5.VSLU 6.DFAT 7.FBND 8.DFIC 9.DFEM 10.SGOV
2025-03-31	80	US$3.6亿	100	1MTBA 2DFAC 3TMSL 主要持股2025-03-31 1.MTBA 2.DFAC 3.TMSL 4.DFAT 5.VSLU 6.IEI 7.DFIC 8.FBND 9.SHY 10.DFEM
2024-12-31	84	US$3.8亿	0	1SHY 2DFAC 3MTBA 主要持股2024-12-31 1.SHY 2.DFAC 3.MTBA 4.DFAT 5.TMSL 6.VSLU 7.DFIC 8.DFEM 9.FBND 10.IJH
2024-09-30	81	US$3.8亿	0	1SHY 2DFAC 3MTBA 主要持股2024-09-30 1.SHY 2.DFAC 3.MTBA 4.DFAT 5.TMSL 6.VSLU 7.DFIC 8.DFEM 9.FBND 10.SGOV
2024-06-30	79	US$3.1亿	0	1DFAC 2SHY 3MTBA 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.SHY 3.MTBA 4.DFAT 5.DFEM 6.FBND 7.FRDM 8.MSFT 9.BRK-B 10.SYK
2024-03-31	83	US$3.3亿	0	1DFAC 2TBLL 3BSV 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.TBLL 3.BSV 4.DFAT 5.DFIC 6.DFEM 7.FBND 8.BRK-B 9.FRDM 10.MSFT
2023-12-31	78	US$3.0亿	0	1BSV 2DFAC 3DFAT 主要持股2023-12-31 1.BSV 2.DFAC 3.DFAT 4.TBLL 5.DFIC 6.DFEM 7.FBND 8.BRK-B 9.FRDM 10.MSFT
2023-09-30	72	US$2.4亿	0	1BSV 2DFAC 3DFAT 主要持股2023-09-30 1.BSV 2.DFAC 3.DFAT 4.DFEM 5.BRK-B 6.VTEB 7.FRDM 8.MSFT 9.SYK 10.LOW
2023-06-30	65	US$2.0亿	0	1BSV 2DFAT 3DFEM 主要持股2023-06-30 1.BSV 2.DFAT 3.DFEM 4.MSFT 5.BRK-B 6.SYK 7.VTEB 8.LOW 9.PCAR 10.LKQ
2023-03-31	66	US$1.9亿	0	1BSV 2VCIT 3DFAT 主要持股2023-03-31 1.BSV 2.VCIT 3.DFAT 4.DFEM 5.MSFT 6.BRK-B 7.SYK 8.IJH 9.LOW 10.LKQ
2022-12-31	67	US$1.8亿	0	1BSV 2VCIT 3DFAT 主要持股2022-12-31 1.BSV 2.VCIT 3.DFAT 4.DFEM 5.BRK-B 6.IJH 7.SYK 8.LOW 9.GD 10.MSFT
2022-09-30	68	US$1.6亿	0	1BSV 2VCIT 3DFAT 主要持股2022-09-30 1.BSV 2.VCIT 3.DFAT 4.BRK-B 5.MSFT 6.VCSH 7.LOW 8.JNJ 9.GD 10.SYK
2022-06-30	68	US$1.6亿	0	1VCIT 2BSV 3DFAT 主要持股2022-06-30 1.VCIT 2.BSV 3.DFAT 4.VCSH 5.MSFT 6.BRK-B 7.JNJ 8.GD 9.LOW 10.LKQ
2022-03-31	73	US$1.7亿	0	1DFAT 2BRK-B 3DFAU 主要持股2022-03-31 1.DFAT 2.BRK-B 3.DFAU 4.MSFT 5.VCSH 6.SYK 7.UNP 8.LOW 9.GD 10.JNJ
2021-12-31	79	US$1.9亿	0	1VCSH 2MSFT 3DFAT 主要持股2021-12-31 1.VCSH 2.MSFT 3.DFAT 4.LOW 5.VGSH 6.INTU 7.BRK-B 8.META 9.ACN 10.QCOM
2021-09-30	70	US$1.6亿	0	1VCSH 2META 3PYPL 主要持股2021-09-30 1.VCSH 2.META 3.PYPL 4.INTU 5.MSFT 6.SYK 7.BRK-B 8.LOW 9.ACN 10.SWKS
2021-06-30	73	US$1.7亿	97	1INTU 2VCSH 3PYPL 主要持股2021-06-30 1.INTU 2.VCSH 3.PYPL 4.META 5.BRK-B 6.SWKS 7.MSFT 8.SYK 9.LOW 10.FDX
2021-03-31	76	US$1.6亿	13	1VCSH 2META 3PYPL 主要持股2021-03-31 1.VCSH 2.META 3.PYPL 4.INTU 5.SWKS 6.LOW 7.BRK-B 8.SYK 9.DHI 10.FDX
2020-12-31	74	US$1.5亿	17	1INTU 2PYPL 3META 主要持股2020-12-31 1.INTU 2.PYPL 3.META 4.SYK 5.BRK-B 6.SWKS 7.MSFT 8.V 9.LOW 10.FDX
2020-09-30	75	US$1.4亿	18	1META 2INTU 3LOW 主要持股2020-09-30 1.META 2.INTU 3.LOW 4.PYPL 5.FDX 6.SYK 7.SWKS 8.MSFT 9.BRK-B 10.V
2020-06-30	78	US$1.2亿	38	1INTU 2META 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.INTU 2.META 3.MSFT 4.PYPL 5.LOW 6.V 7.SYK 8.SWKS 9.BRK-B 10.JNJ
2020-03-31	73	US$9705.7万	44	1MSFT 2INTU 3PEP 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.INTU 3.PEP 4.BRK-B 5.SYK 6.META 7.V 8.JNJ 9.PYPL 10.AMGN
2019-12-31	79	US$1.3亿	0	1MSFT 2SYK 3BRK-B 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.SYK 3.BRK-B 4.PEP 5.INTU 6.AFL 7.DIS 8.KRE 9.META 10.JNJ

本季持股变动

Watchman Group, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Resmed INC (RMD); 清仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 清仓: Ring Energy INC (REI); 清仓: Bny Mellon US Lrg Cap Cor (BKLC); 加仓: Avantis International Equity (AVDE) — 股数 +1138.34%.

Watchman Group, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVDE	Avantis International Equity	+2%	+1138.34%	加仓
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.6%	+55.50%	加仓
3	MTBA	Simplify Mbs ETF	+0.5%	+5.61%	加仓
4	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.5%	+10.60%	加仓
5	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.4%	+7.51%	加仓
6	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.4%	-0.50%	减仓
7	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.3%	+4.69%	加仓
8	CAVA	Cava Group INC	+0.3%	+0.66%	加仓
9	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	+0.2%	-0.10%	减仓
10	DFIC	Dimensional International Co	+0.2%	+2.14%	加仓
11	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	+0.2%	+7.60%	加仓
12	WAB	Wabtec CORP	+0.1%	-5.31%	减仓
13	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	-2.26%	减仓
14	UFPI	Ufp Industries INC	+0.1%	+5.95%	加仓
15	CSL	Carlisle Cos INC	+0.1%	-0.38%	减仓
16	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	0%	-8.12%	减仓
17	RAVE	Rave Restaurant Group INC	0%	—	不变
18	FFIN	First Finl Bankshares INC	0%	-2.51%	减仓
19	DHI	Dr Horton INC	0%	-0.12%	减仓
20	GD	General Dynamics CORP	0%	-5.54%	减仓
21	UBER	Uber Technologies INC	0%	+8.70%	加仓
22	BTCO	Invsco Glxy Btcn ETF	0%	—	不变
23	LOW	Lowe's Cos INC	0%	-4.54%	减仓
24	AMD	Advanced Micro Devices	0%	-1.46%	减仓
25	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.1%	-0.47%	减仓
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.01%	减仓
27	SYK	Stryker CORP	-0.1%	+0.46%	加仓
28	NVR	Nvr INC	-0.1%	-3.10%	减仓
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.80%	加仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.30%	加仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+1.20%	加仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.34%	减仓
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.83%	加仓
34	MKL	Markel Group INC	-0.2%	-2.94%	减仓
35	A	Agilent Technologies INC	-0.2%	-2.34%	减仓
36	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.2%	-36.29%	减仓
37	CVCO	Cavco Industries INC	-0.2%	-0.53%	减仓
38	ACN	Accenture plc	-0.2%	+4.44%	加仓
39	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.2%	-9.92%	减仓
40	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.2%	-81.57%	减仓
41	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.3%	-2.59%	减仓
42	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+0.16%	加仓
43	INTU	Intuit INC	-0.3%	+7.41%	加仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+3.52%	加仓
45	CMI	Cummins INC	-0.4%	-41.95%	减仓
46	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-1%	-68.73%	减仓
47	RMD	Resmed INC	—	EXIT	清仓
48	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	EXIT	清仓
49	REI	Ring Energy INC	—	EXIT	清仓
50	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Watchman Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Watchman Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.1亿，分布在 73 个已申报仓位之中。

Watchman Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Watchman Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Simplify Mbs ETF (MTBA) — US$4342.0万 (10.5%) 2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$3522.2万 (8.5%) 3. Applied Finance Valuat ETF (VSLU) — US$3006.4万 (7.3%) 4. T.rowe Prc Small-mid Cap ETF (TMSL) — US$2974.9万 (7.2%) 5. Ishares 10-20 Year Treasury (TLH) — US$2729.9万 (6.6%)

Watchman Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Watchman Group, Inc. 共进行了 48 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Resmed INC (RMD); 清仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 清仓: Ring Energy INC (REI); 清仓: Bny Mellon US Lrg Cap Cor (BKLC); 加仓: Avantis International Equity (AVDE) — 股数 +1138.34%

Watchman Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Watchman Group, Inc. 的主要板块分布如下： • Communication Services: 26.7% • Consumer Discretionary: 23.6% • Information Technology: 20.7% • Financials: 19.4% • Industrials: 6.0% • Consumer Staples: 2.2%

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Watchman Group, Inc. 机构投资组合（13F）

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分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 73

Watchman Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 73 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 12.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.69
持仓稳定性: 12.09
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.53
多样化: 100
仓位均衡度: 84.37

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AVDE
+1138.3%　US$836.4万
减仓 IJH
-68.7%　-US$433.4万
加仓 SGOV
+55.5%　US$241.3万
加仓 MTBA
+5.6%　US$151.8万
加仓 TPL
+10.6%　US$204.0万
减仓 CMI
-42.0%　-US$181.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-其他	10.51%	+0.51%	+5.61%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	8.52%	-0.27%	-2.59%
3	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	ETF-其他	7.28%	+0.22%	+7.60%
4	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	ETF-其他	7.20%	+0.24%	-0.10%
5	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	6.61%	+0.33%	+4.69%
6	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	6.51%	+0.36%	-0.50%
7	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	4.88%	+0.36%	+7.51%
8	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	3.72%	+0.23%	+2.14%
9	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.76%	+0.09%	-2.26%
10	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	2.26%	-0.02%	-8.12%
11	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.20%	+2.03%	+1138.34%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.79%	-0.11%	+1.20%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.73%	-0.06%	-0.01%
14	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.63%	+0.60%	+55.50%
15	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.45%	-0.28%	+0.16%
16	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.39%	-0.23%	-9.92%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.37%	-0.13%	-1.34%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.21%	-0.30%	+3.52%
19	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.21%	-0.06%	+0.46%
20	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	1.20%	+0.13%	-5.31%
21	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	1.09%	+0.50%	+10.60%
22	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.08%	-0.03%	-5.54%
23	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.07%	-0.14%	+0.83%
24	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工业	1.06%	+0.05%	-0.38%
25	CAVA	Cava Group INC	股票-周期性消费	1.06%	+0.31%	+0.66%
26	MKL	Markel Group INC	股票-金融	1.03%	-0.15%	-2.94%
27	PCAR	Paccar INC	股票-工业	1.01%	—	-5.62%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.01%	-0.08%	+0.80%
29	DHI	Dr Horton INC	股票-周期性消费	0.90%	-0.03%	-0.12%
30	CVCO	Cavco Industries INC	股票-周期性消费	0.90%	-0.19%	-0.53%
31	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.86%	-0.03%	+8.70%
32	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.85%	-0.04%	-4.54%
33	UFPI	Ufp Industries INC	股票-原材料	0.85%	+0.07%	+5.95%
34	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.76%	-0.30%	+7.41%
35	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	0.74%	—	+9.93%
36	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.72%	-0.21%	+4.44%
37	A	Agilent Technologies INC	股票-医疗保健	0.71%	-0.15%	-2.34%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.70%	-0.10%	+0.30%
39	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.69%	-0.04%	-1.46%
40	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.69%	-0.43%	-41.95%
41	EMTL	Ss Doubleline Em Fi ETF	ETF-其他	0.69%	—	+5.89%
42	FFIN	First Finl Bankshares INC	股票-金融	0.68%	-0.02%	-2.51%
43	NVR	Nvr INC	股票-周期性消费	0.60%	-0.07%	-3.10%
44	SFBS	Servisfirst Bancshares INC	股票-金融	0.58%	—	-2.90%
45	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.57%	-0.05%	-0.47%
46	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.49%	-1.03%	-68.73%
47	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.34%	-0.18%	-36.29%
48	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.31%	—	-7.49%
49	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.24%	—	+0.43%
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.20%	—	-1.70%

1–50 of 73

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.5%

近4个季度表现

+11.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的59%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: -2.7%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +11.3%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +1.84
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.69
卡玛比率: +1.75
信息比率: -1.24
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: +20.2%
最差12个月: +8.8%
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.97
行业分散度: +10.4%
偏度: +0.18
峰度: -0.26
上行潜力: +3.58

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	73	US$4.1亿	12	1MTBA 2DFAC 3VSLU 主要持股2026-03-31 1.MTBA 2.DFAC 3.VSLU 4.TMSL 5.TLH 6.DFAT 7.FBND 8.DFIC 9.DFEM 10.FRDM
2025-12-31	77	US$4.2亿	12	1MTBA 2DFAC 3VSLU 主要持股2025-12-31 1.MTBA 2.DFAC 3.VSLU 4.TMSL 5.TLH 6.DFAT 7.FBND 8.DFIC 9.DFEM 10.FRDM
2025-09-30	78	US$4.1亿	34	1MTBA 2DFAC 3TMSL 主要持股2025-09-30 1.MTBA 2.DFAC 3.TMSL 4.VSLU 5.TLH 6.DFAT 7.FBND 8.DFIC 9.DFEM 10.FRDM
2025-06-30	77	US$3.8亿	0	1MTBA 2DFAC 3TMSL 主要持股2025-06-30 1.MTBA 2.DFAC 3.TMSL 4.TLH 5.VSLU 6.DFAT 7.FBND 8.DFIC 9.DFEM 10.SGOV
2025-03-31	80	US$3.6亿	100	1MTBA 2DFAC 3TMSL 主要持股2025-03-31 1.MTBA 2.DFAC 3.TMSL 4.DFAT 5.VSLU 6.IEI 7.DFIC 8.FBND 9.SHY 10.DFEM
2024-12-31	84	US$3.8亿	0	1SHY 2DFAC 3MTBA 主要持股2024-12-31 1.SHY 2.DFAC 3.MTBA 4.DFAT 5.TMSL 6.VSLU 7.DFIC 8.DFEM 9.FBND 10.IJH
2024-09-30	81	US$3.8亿	0	1SHY 2DFAC 3MTBA 主要持股2024-09-30 1.SHY 2.DFAC 3.MTBA 4.DFAT 5.TMSL 6.VSLU 7.DFIC 8.DFEM 9.FBND 10.SGOV
2024-06-30	79	US$3.1亿	0	1DFAC 2SHY 3MTBA 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.SHY 3.MTBA 4.DFAT 5.DFEM 6.FBND 7.FRDM 8.MSFT 9.BRK-B 10.SYK
2024-03-31	83	US$3.3亿	0	1DFAC 2TBLL 3BSV 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.TBLL 3.BSV 4.DFAT 5.DFIC 6.DFEM 7.FBND 8.BRK-B 9.FRDM 10.MSFT
2023-12-31	78	US$3.0亿	0	1BSV 2DFAC 3DFAT 主要持股2023-12-31 1.BSV 2.DFAC 3.DFAT 4.TBLL 5.DFIC 6.DFEM 7.FBND 8.BRK-B 9.FRDM 10.MSFT
2023-09-30	72	US$2.4亿	0	1BSV 2DFAC 3DFAT 主要持股2023-09-30 1.BSV 2.DFAC 3.DFAT 4.DFEM 5.BRK-B 6.VTEB 7.FRDM 8.MSFT 9.SYK 10.LOW
2023-06-30	65	US$2.0亿	0	1BSV 2DFAT 3DFEM 主要持股2023-06-30 1.BSV 2.DFAT 3.DFEM 4.MSFT 5.BRK-B 6.SYK 7.VTEB 8.LOW 9.PCAR 10.LKQ
2023-03-31	66	US$1.9亿	0	1BSV 2VCIT 3DFAT 主要持股2023-03-31 1.BSV 2.VCIT 3.DFAT 4.DFEM 5.MSFT 6.BRK-B 7.SYK 8.IJH 9.LOW 10.LKQ
2022-12-31	67	US$1.8亿	0	1BSV 2VCIT 3DFAT 主要持股2022-12-31 1.BSV 2.VCIT 3.DFAT 4.DFEM 5.BRK-B 6.IJH 7.SYK 8.LOW 9.GD 10.MSFT
2022-09-30	68	US$1.6亿	0	1BSV 2VCIT 3DFAT 主要持股2022-09-30 1.BSV 2.VCIT 3.DFAT 4.BRK-B 5.MSFT 6.VCSH 7.LOW 8.JNJ 9.GD 10.SYK
2022-06-30	68	US$1.6亿	0	1VCIT 2BSV 3DFAT 主要持股2022-06-30 1.VCIT 2.BSV 3.DFAT 4.VCSH 5.MSFT 6.BRK-B 7.JNJ 8.GD 9.LOW 10.LKQ
2022-03-31	73	US$1.7亿	0	1DFAT 2BRK-B 3DFAU 主要持股2022-03-31 1.DFAT 2.BRK-B 3.DFAU 4.MSFT 5.VCSH 6.SYK 7.UNP 8.LOW 9.GD 10.JNJ
2021-12-31	79	US$1.9亿	0	1VCSH 2MSFT 3DFAT 主要持股2021-12-31 1.VCSH 2.MSFT 3.DFAT 4.LOW 5.VGSH 6.INTU 7.BRK-B 8.META 9.ACN 10.QCOM
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2021-06-30	73	US$1.7亿	97	1INTU 2VCSH 3PYPL 主要持股2021-06-30 1.INTU 2.VCSH 3.PYPL 4.META 5.BRK-B 6.SWKS 7.MSFT 8.SYK 9.LOW 10.FDX
2021-03-31	76	US$1.6亿	13	1VCSH 2META 3PYPL 主要持股2021-03-31 1.VCSH 2.META 3.PYPL 4.INTU 5.SWKS 6.LOW 7.BRK-B 8.SYK 9.DHI 10.FDX
2020-12-31	74	US$1.5亿	17	1INTU 2PYPL 3META 主要持股2020-12-31 1.INTU 2.PYPL 3.META 4.SYK 5.BRK-B 6.SWKS 7.MSFT 8.V 9.LOW 10.FDX
2020-09-30	75	US$1.4亿	18	1META 2INTU 3LOW 主要持股2020-09-30 1.META 2.INTU 3.LOW 4.PYPL 5.FDX 6.SYK 7.SWKS 8.MSFT 9.BRK-B 10.V
2020-06-30	78	US$1.2亿	38	1INTU 2META 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.INTU 2.META 3.MSFT 4.PYPL 5.LOW 6.V 7.SYK 8.SWKS 9.BRK-B 10.JNJ
2020-03-31	73	US$9705.7万	44	1MSFT 2INTU 3PEP 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.INTU 3.PEP 4.BRK-B 5.SYK 6.META 7.V 8.JNJ 9.PYPL 10.AMGN
2019-12-31	79	US$1.3亿	0	1MSFT 2SYK 3BRK-B 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.SYK 3.BRK-B 4.PEP 5.INTU 6.AFL 7.DIS 8.KRE 9.META 10.JNJ

本季持股变动

Watchman Group, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVDE	Avantis International Equity	+2%	+1138.34%	加仓
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.6%	+55.50%	加仓
3	MTBA	Simplify Mbs ETF	+0.5%	+5.61%	加仓
4	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.5%	+10.60%	加仓
5	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.4%	+7.51%	加仓
6	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.4%	-0.50%	减仓
7	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.3%	+4.69%	加仓
8	CAVA	Cava Group INC	+0.3%	+0.66%	加仓
9	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	+0.2%	-0.10%	减仓
10	DFIC	Dimensional International Co	+0.2%	+2.14%	加仓
11	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	+0.2%	+7.60%	加仓
12	WAB	Wabtec CORP	+0.1%	-5.31%	减仓
13	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	-2.26%	减仓
14	UFPI	Ufp Industries INC	+0.1%	+5.95%	加仓
15	CSL	Carlisle Cos INC	+0.1%	-0.38%	减仓
16	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	0%	-8.12%	减仓
17	RAVE	Rave Restaurant Group INC	0%	—	不变
18	FFIN	First Finl Bankshares INC	0%	-2.51%	减仓
19	DHI	Dr Horton INC	0%	-0.12%	减仓
20	GD	General Dynamics CORP	0%	-5.54%	减仓
21	UBER	Uber Technologies INC	0%	+8.70%	加仓
22	BTCO	Invsco Glxy Btcn ETF	0%	—	不变
23	LOW	Lowe's Cos INC	0%	-4.54%	减仓
24	AMD	Advanced Micro Devices	0%	-1.46%	减仓
25	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.1%	-0.47%	减仓
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.01%	减仓
27	SYK	Stryker CORP	-0.1%	+0.46%	加仓
28	NVR	Nvr INC	-0.1%	-3.10%	减仓
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.80%	加仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.30%	加仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+1.20%	加仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.34%	减仓
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.83%	加仓
34	MKL	Markel Group INC	-0.2%	-2.94%	减仓
35	A	Agilent Technologies INC	-0.2%	-2.34%	减仓
36	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.2%	-36.29%	减仓
37	CVCO	Cavco Industries INC	-0.2%	-0.53%	减仓
38	ACN	Accenture plc	-0.2%	+4.44%	加仓
39	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.2%	-9.92%	减仓
40	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.2%	-81.57%	减仓
41	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.3%	-2.59%	减仓
42	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+0.16%	加仓
43	INTU	Intuit INC	-0.3%	+7.41%	加仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+3.52%	加仓
45	CMI	Cummins INC	-0.4%	-41.95%	减仓
46	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-1%	-68.73%	减仓
47	RMD	Resmed INC	—	EXIT	清仓
48	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	EXIT	清仓
49	REI	Ring Energy INC	—	EXIT	清仓
50	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	—	EXIT	清仓

申报历史

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2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看