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Watchman Group, Inc. SEC 13F 投资组合（US$4.5亿，Q2 2026）
Watchman Group, Inc.CIK: 0001748726
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$4.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 73
Watchman Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 73 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 12.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.12
- 持仓稳定性
- 12.38
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 49.04
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.11
Watchman Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.048——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 73 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 TMSL
+0.3% US$593.1万
清仓 AMD
新建仓 NOW
减仓 MTBA
+2.8% US$85.4万
加仓 DFAC
+1.1% US$543.0万
加仓 VSLU
+4.0% US$453.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-其他 | 9.90% | -0.61% | +2.78% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 9.09% | +0.57% | +1.11% | |
| 3 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | ETF-其他 | 7.97% | +0.77% | +0.30% | |
| 4 | VSLU | Applied Finance Valuat ETF | ETF-其他 | 7.73% | +0.45% | +4.03% | |
| 5 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 6.74% | +0.23% | +0.27% | |
| 6 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 6.17% | -0.44% | +1.47% | |
| 7 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 4.69% | -0.19% | +4.16% | |
| 8 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.61% | -0.11% | +0.12% | |
| 9 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.68% | -0.08% | -10.64% | |
| 10 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.29% | +0.09% | +7.21% | |
| 11 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 2.04% | -0.22% | -26.74% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.00% | +0.21% | -1.58% | |
| 13 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.76% | +0.13% | +16.87% | |
| 14 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.74% | +0.35% | -2.82% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.68% | -0.05% | +0.86% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.54% | +0.17% | -2.15% | |
| 17 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.51% | +0.06% | -0.35% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.15% | +0.08% | +2.35% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.13% | -0.08% | +0.15% | |
| 20 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工业 | 1.12% | -0.08% | -6.72% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.08% | +0.07% | +1.79% | |
| 22 | CVCO | Cavco Industries Inc | 股票-周期性消费 | 1.07% | +0.17% | +1.41% | |
| 23 | CSL | Carlisle Cos Inc | 股票-工业 | 1.06% | — | -0.18% | |
| 24 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 1.06% | -0.15% | -0.86% | |
| 25 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-周期性消费 | 0.99% | +0.09% | -0.11% | |
| 26 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 0.97% | -0.05% | +0.14% | |
| 27 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工业 | 0.96% | -0.05% | -0.83% | |
| 28 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.95% | -0.13% | -8.24% | |
| 29 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 0.94% | -0.15% | +1.47% | |
| 30 | CAVA | Cava Group Inc | 股票-周期性消费 | 0.90% | -0.16% | -4.90% | |
| 31 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 0.88% | +0.14% | -9.65% | |
| 32 | UFPI | Ufp Industries Inc | 股票-原材料 | 0.83% | -0.02% | +7.65% | |
| 33 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.81% | +0.12% | -4.20% | |
| 34 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.80% | -0.06% | +0.20% | |
| 35 | A | Agilent Technologies Inc | 股票-医疗保健 | 0.79% | +0.08% | +2.66% | |
| 36 | FFIN | First Finl Bankshares Inc | 股票-金融 | 0.74% | +0.06% | -0.30% | |
| 37 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.72% | -0.13% | -1.01% | |
| 38 | SFBS | Servisfirst Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.68% | +0.10% | +6.07% | |
| 39 | EMTL | Ss Doubleline Em Fi ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.04% | +2.21% | |
| 40 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 41 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.63% | +0.06% | -1.55% | |
| 42 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.63% | -0.09% | +50.20% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.54% | -0.16% | -15.67% | |
| 44 | NVR | Nvr Inc | 股票-周期性消费 | 0.42% | -0.18% | -26.93% | |
| 45 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.40% | -0.36% | -4.10% | |
| 46 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.33% | +0.02% | -0.89% | |
| 47 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.26% | -0.08% | -16.12% | |
| 48 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.24% | -51.44% | |
| 49 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.21% | +0.01% | -1.51% | |
| 50 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.20% | -0.04% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+13.9%
- 标准差
- +11.6%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- -2.3%
- 最大回撤
- -8.3%
- 年化表现
- +14.2%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.27
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.9
- 卡玛比率
- +1.71
- 信息比率
- -1.1
- 跟踪误差
- +5.4%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +27.6%
- 最差12个月
- +1.9%
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.21
- 行业分散度
- +7.6%
- 偏度
- -0.04
- 峰度
- -0.36
- 上行潜力
- +3.94
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 73 | US$4.5亿 | 12 | ||
| 2026 Q1 | 73 | US$4.1亿 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 77 | US$4.2亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 78 | US$4.1亿 | 34 | ||
| 2025 Q2 | 77 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 80 | US$3.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 84 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 81 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 79 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 83 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 78 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 72 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 65 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 66 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 67 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 68 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 68 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 73 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 79 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 70 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 73 | US$1.7亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 76 | US$1.6亿 | 13 | ||
| 2020 Q4 | 74 | US$1.5亿 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 75 | US$1.4亿 | 18 | ||
| 2020 Q2 | 78 | US$1.2亿 | 38 | ||
| 2020 Q1 | 73 | US$9705.7万 | 44 | ||
| 2019 Q4 | 79 | US$1.3亿 | 0 |
Watchman Group, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Servicenow Inc (NOW); 清仓: Invsco Glxy Btcn ETF (BTCO); 新建仓: Simplify Managed Futures St (CTA); 新建仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
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申报历史
FAQ
Watchman Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Watchman Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.5亿，分布在 73 个已申报仓位之中。
Watchman Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Watchman Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Simplify Mbs ETF (MTBA) — US$4427.4万 (9.9%)
2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$4065.2万 (9.1%)
3. T.rowe Prc Small-mid Cap ETF (TMSL) — US$3568.0万 (8.0%)
4. Applied Finance Valuat ETF (VSLU) — US$3459.5万 (7.7%)
5. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$3017.3万 (6.7%)
Watchman Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Watchman Group, Inc. 共进行了 68 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Servicenow Inc (NOW); 清仓: Invsco Glxy Btcn ETF (BTCO); 新建仓: Simplify Managed Futures St (CTA); 新建仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT)
Watchman Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Watchman Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 22.5%
• Information Technology: 19.2%
• Industrials: 19.2%
• Communication Services: 13.5%
• Financials: 12.1%
• Health Care: 6.5%
投资风格解析
Watchman Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.2%，跑输 S&P 500 2.3 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 AVDE（+US$951.8万，现达 US$1022.9万），同时减持 IJH（-US$524.2万，仍持有 US$113.1万）。
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