13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.5亿
US$4.5亿
77 檔
32.5%
在 Q2 2025 的 13F 官方备案中，Watchman Group, Inc. 管理的美股投资组合规模来到 US$4.5亿，整体持股档数为 77 档。
Watchman Group, Inc. 在 Q2 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 5 个全新仓位及加仓 27 档持股的同时，亦同步清仓 8 档并减仓 26 档标的。
在资产配置集中度方面，Watchman Group, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 MTBA, DFAC, TMSL 等）合计占整体申报市值的 32.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-其他 | 9.70% | -0.61% | +5.21% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 8.63% | +0.57% | +4.76% | |
| 3 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | ETF-其他 | 6.89% | +0.77% | +4.90% | |
| 4 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 6.45% | -0.44% | — | |
| 5 | VSLU | Applied Finance Valuat ETF | ETF-其他 | 6.28% | +0.45% | +4.93% | |
| 6 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 6.16% | +0.23% | +1.97% | |
| 7 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 4.03% | -0.19% | +32.10% | |
| 8 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.48% | -0.11% | -0.17% | |
| 9 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.71% | -0.08% | -0.12% | |
| 10 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 2.33% | +0.13% | +49.28% | |
| 11 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 2.01% | -0.22% | -0.70% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.94% | -0.05% | -0.78% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.91% | -0.24% | +3.22% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.76% | -0.08% | -1.20% | |
| 15 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 1.63% | -0.15% | -0.84% | |
| 16 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.57% | +0.35% | -3.22% | |
| 17 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 1.41% | -0.36% | +0.16% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.35% | +0.08% | -2.96% | |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.35% | +0.06% | -1.26% | |
| 20 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 1.22% | -0.05% | -0.34% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.21% | +0.21% | +2.69% | |
| 22 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工业 | 1.20% | -0.08% | -1.29% | |
| 23 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 1.15% | -0.13% | +0.28% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.14% | +0.07% | +1.78% | |
| 25 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.12% | -0.06% | +1.35% | |
| 26 | CSL | Carlisle Cos Inc | 股票-工业 | 1.12% | — | +0.84% | |
| 27 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.08% | -0.09% | +3.82% | |
| 28 | UFPI | Ufp Industries Inc | 股票-原材料 | 1.00% | -0.02% | +1.45% | |
| 29 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 1.00% | +0.12% | -0.38% | |
| 30 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工业 | 1.00% | -0.05% | -0.03% | |
| 31 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工业 | 0.99% | — | +0.88% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.99% | -0.16% | +0.86% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.98% | +0.17% | -1.70% | |
| 34 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.94% | -0.13% | -0.53% | |
| 35 | CVCO | Cavco Industries Inc | 股票-周期性消费 | 0.92% | +0.17% | -0.28% | |
| 36 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-周期性消费 | 0.92% | +0.09% | +4.06% | |
| 37 | CFR | Cullen/frost Bankers Inc | 股票-金融 | 0.89% | — | -0.47% | |
| 38 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.87% | — | +0.05% | |
| 39 | RMD | Resmed Inc | 股票-医疗保健 | 0.84% | — | -3.61% | |
| 40 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 0.83% | +0.14% | +0.27% | |
| 41 | NVR | Nvr Inc | 股票-周期性消费 | 0.75% | -0.18% | -1.27% | |
| 42 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.65% | +0.06% | -2.55% | |
| 43 | EMTL | Ss Doubleline Em Fi ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.04% | +25.68% | |
| 44 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | — | |
| 45 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.48% | — | — | |
| 46 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.37% | +0.02% | -6.89% | |
| 47 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | +21.35% | |
| 48 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.28% | -0.08% | +15.96% | |
| 49 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.21% | +0.01% | -0.70% | |
| 50 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.20% | -0.04% | -1.71% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Watchman Group, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.5亿，共申报了 77 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Watchman Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：MTBA (9.7%)、DFAC (8.6%)、TMSL (6.9%)。其中最大持股仓位 MTBA 占据整体投资组合约 9.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
TLH
市值: US$2474.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IEI
前期市值: US$1695.1万
在 Q2 2025 季度中，Watchman Group, Inc. 共进行了 66 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 27 个仓位、减仓 26 个仓位以及清仓 8 个仓位。 其中最大新建仓标的为 TLH。 本季清仓仓位包含 IEI。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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