13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.5亿
US$4.5亿
84 檔
32.2%
截至 Q4 2024 季度末，Watchman Group, Inc. 的美股持仓估值约为 US$4.5亿，全数申报仓位共有 84 档。
在 Q4 2024，Watchman Group, Inc. 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 53 个仓位并完全清仓 0 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Watchman Group, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 SHY, DFAC, MTBA 等）合计占整体申报市值的 32.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 9.02% | — | +5.52% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 8.20% | +0.57% | -1.27% | |
| 3 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-其他 | 7.58% | -0.61% | +4.76% | |
| 4 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 6.59% | +0.23% | -1.86% | |
| 5 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | ETF-其他 | 6.48% | +0.77% | +10.27% | |
| 6 | VSLU | Applied Finance Valuat ETF | ETF-其他 | 5.59% | +0.45% | +13.55% | |
| 7 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.04% | -0.11% | +0.43% | |
| 8 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.47% | -0.08% | -0.80% | |
| 9 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 2.16% | -0.19% | +5.44% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.93% | -0.24% | -1.15% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.92% | -0.05% | -2.21% | |
| 12 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.78% | +0.06% | -7.08% | |
| 13 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.76% | +0.13% | -13.54% | |
| 14 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 1.72% | -0.22% | -1.77% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.71% | -0.08% | -1.61% | |
| 16 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 1.58% | -0.15% | -2.27% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.45% | +0.08% | -1.50% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.34% | +0.21% | -1.92% | |
| 19 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 1.29% | -0.36% | -3.76% | |
| 20 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.27% | -0.09% | -1.26% | |
| 21 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 1.22% | +0.12% | -4.06% | |
| 22 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.21% | +0.35% | -2.99% | |
| 23 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工业 | 1.20% | -0.08% | -12.37% | |
| 24 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-周期性消费 | 1.20% | — | -6.22% | |
| 25 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工业 | 1.15% | -0.05% | -2.56% | |
| 26 | UFPI | Ufp Industries Inc | 股票-原材料 | 1.15% | -0.02% | -1.30% | |
| 27 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 1.13% | -0.05% | -0.84% | |
| 28 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.10% | -0.13% | -23.69% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.09% | +0.17% | -0.87% | |
| 30 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 1.09% | -0.13% | -1.52% | |
| 31 | CVCO | Cavco Industries Inc | 股票-周期性消费 | 1.07% | +0.17% | -6.33% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.06% | +0.07% | +766.82% | |
| 33 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工业 | 1.04% | — | -3.78% | |
| 34 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 1.03% | — | +5.56% | |
| 35 | CSL | Carlisle Cos Inc | 股票-工业 | 1.00% | — | -2.65% | |
| 36 | CFR | Cullen/frost Bankers Inc | 股票-金融 | 0.98% | — | -1.75% | |
| 37 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-周期性消费 | 0.98% | +0.09% | -1.05% | |
| 38 | ITT | Itt Inc | 股票-工业 | 0.97% | — | -6.37% | |
| 39 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.94% | +0.06% | -16.05% | |
| 40 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 0.87% | +0.14% | -0.65% | |
| 41 | NVR | Nvr Inc | 股票-周期性消费 | 0.86% | -0.18% | -7.39% | |
| 42 | LOB | Live Oak Bancshares Inc | 股票-其他 | 0.86% | — | -1.85% | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.75% | — | -1.74% | |
| 44 | OZK | Bank Ozk | 股票-金融 | 0.70% | — | -4.96% | |
| 45 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.67% | +0.02% | -25.07% | |
| 46 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | -1.71% | |
| 47 | EMTL | Ss Doubleline Em Fi ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.04% | -0.20% | |
| 48 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.48% | — | -32.11% | |
| 49 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公债 | 0.38% | — | +52.28% | |
| 50 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.26% | — | -67.10% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Watchman Group, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.5亿，共申报了 84 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Watchman Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：SHY (9.0%)、DFAC (8.2%)、MTBA (7.6%)。其中最大持股仓位 SHY 占据整体投资组合约 9.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
NVDA
市值: US$20.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
DFAC
前期市值: US$3136.9万
在 Q4 2024 季度中，Watchman Group, Inc. 共进行了 71 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 15 个仓位、减仓 53 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 NVDA。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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