VL
Van Leeuwen & Company, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2024）
Van Leeuwen & Company, LLCCIK: 0001769031
分散型投资策略高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 88
Van Leeuwen & Company, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 88 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.18
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 51.86
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 91.01
Van Leeuwen & Company, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 49 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 88 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.90），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.60% | — | +1.87% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.91% | — | -10.69% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.57% | — | -1.09% | |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.45% | — | +0.30% | |
| 5 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 3.39% | — | -1.94% | |
| 6 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 3.36% | — | -1.77% | |
| 7 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工业 | 3.25% | — | +87.11% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.24% | — | -3.90% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.92% | — | -24.66% | |
| 10 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.55% | — | +1.40% | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.41% | — | -6.96% | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.22% | — | +0.30% | |
| 13 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 2.19% | — | — | |
| 14 | IR | Ingersoll-rand Inc | 股票-工业 | 2.18% | — | +20.33% | |
| 15 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.09% | — | +23.68% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.87% | — | -10.54% | |
| 17 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.82% | — | +1.77% | |
| 18 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.78% | — | -7.36% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.66% | — | +3.55% | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.63% | — | — | |
| 21 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 1.62% | — | +71.44% | |
| 22 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.49% | — | -10.00% | |
| 23 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 1.43% | — | -16.00% | |
| 24 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.26% | — | +80.64% | |
| 25 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工业 | 1.25% | — | +1.17% | |
| 26 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 1.23% | — | +0.16% | |
| 27 | MOH | Molina Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 1.20% | — | +83.62% | |
| 28 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.20% | — | -0.20% | |
| 29 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 1.18% | — | +0.48% | |
| 30 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.15% | — | -9.95% | |
| 31 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 1.14% | — | — | |
| 32 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 1.13% | — | -20.01% | |
| 33 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 1.12% | — | -10.57% | |
| 34 | TXT | Textron Inc | 股票-工业 | 1.11% | — | +1.41% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.10% | — | +1.00% | |
| 36 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 1.10% | — | +3.09% | |
| 37 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.10% | — | +0.64% | |
| 38 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.10% | — | -10.40% | |
| 39 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 1.08% | — | — | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.07% | — | -1.61% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.06% | — | -8.39% | |
| 42 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.05% | — | +0.62% | |
| 43 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.02% | — | +2.26% | |
| 44 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 0.97% | — | -3.54% | |
| 45 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.92% | — | +2.67% | |
| 46 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.91% | — | -45.01% | |
| 47 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.91% | — | — | |
| 48 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 股票-金融 | 0.91% | — | — | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.88% | — | -13.64% | |
| 50 | AKAM | Akamai Technologies Inc | 股票-科技 | 0.88% | — | +0.86% |
1–50 of 88
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.2%
近4个季度表现
+22.1%
- 标准差
- +13.4%
- 贝塔系数
- +0.98
- 阿尔法
- +0.2%
- 最大回撤
- -8.2%
- 年化表现
- +20.5%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.07
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.27
- 卡玛比率
- +2.51
- 信息比率
- -0.07
- 跟踪误差
- +4.7%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +33.1%
- 最差12个月
- +7.5%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.46
- 行业分散度
- +8.5%
- 偏度
- +0.03
- 峰度
- -0.61
- 上行潜力
- +4.63
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q1 | 88 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 84 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 80 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 76 | US$1.6亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 72 | US$1.5亿 | — | ||
| 2022 Q4 | 66 | US$1.4亿 | — | ||
| 2022 Q3 | 54 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 53 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 62 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 64 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 66 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 72 | US$1.7亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 62 | US$1.5亿 | 74 | ||
| 2020 Q4 | 65 | US$1.5亿 | 69 | ||
| 2020 Q3 | 58 | US$1.3亿 | 59 | ||
| 2020 Q2 | 64 | US$1.3亿 | 67 | ||
| 2020 Q1 | 72 | US$1.0亿 | 48 | ||
| 2019 Q4 | 74 | US$1.2亿 | 32 | ||
| 2019 Q3 | 72 | US$1.1亿 | 30 | ||
| 2019 Q2 | 75 | US$1.1亿 | 34 | ||
| 2019 Q1 | 75 | US$1.1亿 | 42 | ||
| 2018 Q4 | 75 | US$1.0亿 | 53 | ||
| 2018 Q3 | 75 | US$1.1亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Van Leeuwen & Company, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Van Leeuwen & Company, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 88 个已申报仓位之中。
Van Leeuwen & Company, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Van Leeuwen & Company, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$908.5万 (4.6%)
2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$770.9万 (3.9%)
3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$704.0万 (3.6%)
4. Visa Inc-class A Shares (V) — US$680.3万 (3.5%)
5. Vertex Pharmaceuticals Inc (VRTX) — US$669.7万 (3.4%)
Van Leeuwen & Company, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Van Leeuwen & Company, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Van Leeuwen & Company, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Van Leeuwen & Company, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 27.8%
• Health Care: 17.4%
• Industrials: 16.0%
• Financials: 12.3%
• Consumer Discretionary: 12.0%
• Communication Services: 9.7%
投资风格解析
Van Leeuwen & Company, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.5%，跑赢 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.98（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 HUBB（+US$479.7万，现达 US$641.9万），同时减持 BMY（-US$182.3万，仍持有 US$282.1万）。
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