UT
Uber Technologies, Inc 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Uber Technologies, IncCIK: 0001543151
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$45.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 7
Uber Technologies, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 7 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$45.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 14
- 仓位均衡度
- 86.58
Uber Technologies, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.363——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 7 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 GRAB
0.0% US$5894.9万
新建仓 RIVN
加仓 LCID
+175.3% US$1.2亿
加仓 AUR
-20.7% US$4.2亿
减仓 WRD
0.0% -US$2540.9万
清仓 SERV
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAB | Grab Holdings Limited | 股票-科技 | 44.84% | -9.60% | — | |
| 2 | AUR | Aurora Innovation Inc | 股票-周期性消费 | 39.12% | +1.84% | -20.71% | |
| 3 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | 股票-周期性消费 | 7.53% | +7.53% | NEW | |
| 4 | LCID | Lucid Group Inc | 股票-周期性消费 | 5.61% | +1.98% | +175.27% | |
| 5 | WRD | Weride Inc-adr | 股票-其他 | 1.45% | -1.06% | — | |
| 6 | JOBY | Joby Aviation, Inc. | 股票-工业 | 1.41% | -0.23% | — | |
| 7 | MQ | Marqeta Inc-a | 股票-其他 | 0.05% | +0.03% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-11.8%
近4个季度表现
-17.9%
- 标准差
- +29%
- 贝塔系数
- +1.32
- 阿尔法
- -37.8%
- 最大回撤
- -34.1%
- 年化表现
- -15.3%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- -0.62
- 斯图泽指数
- -0.13
- 特雷诺比率
- -0.1
- 斯特林比率
- -0.35
- 卡玛比率
- -0.45
- 信息比率
- -1.35
- 跟踪误差
- +23.4%
- 下行标准差
- +20.3%
- 正收益月份占比
- +33.3%
- 负收益月份占比
- +66.7%
- 最佳12个月
- -5%
- 最差12个月
- -25.2%
- 效率比率
- +0.18
- 夏普比率
- -0.43
- 行业分散度
- +22.8%
- 偏度
- +0.56
- 峰度
- -0.36
- 上行潜力
- +1.72
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Uber Technologies, Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Rivian Automotive Inc-a (RIVN); 清仓: Serve Robotics Inc (SERV); 加仓: Lucid Group Inc (LCID) — 股数 +175.27%; 减仓: Aurora Innovation Inc (AUR) — 股数 -20.71%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | +7.5% | NEW | 新建仓 |
| 2 | LCID | Lucid Group Inc | +2% | +175.27% | 加仓 |
| 3 | AUR | Aurora Innovation Inc | +1.8% | -20.71% | 减仓 |
| 4 | MQ | Marqeta Inc-a | 0% | — | 不变 |
| 5 | JOBY | Joby Aviation, Inc. | -0.2% | — | 不变 |
| 6 | SERV | Serve Robotics Inc | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 7 | WRD | Weride Inc-adr | -1.1% | — | 不变 |
| 8 | GRAB | Grab Holdings Limited | -9.6% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Uber Technologies, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Uber Technologies, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$45.1亿，分布在 7 个已申报仓位之中。
Uber Technologies, Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Uber Technologies, Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Grab Holdings Limited (GRAB) — US$20.2亿 (44.8%)
2. Aurora Innovation Inc (AUR) — US$17.6亿 (39.1%)
3. Rivian Automotive Inc-a (RIVN) — US$3.4亿 (7.5%)
4. Lucid Group Inc (LCID) — US$2.5亿 (5.6%)
5. Weride Inc-adr (WRD) — US$6514.5万 (1.4%)
Uber Technologies, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Uber Technologies, Inc 共进行了 4 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Rivian Automotive Inc-a (RIVN); 清仓: Serve Robotics Inc (SERV); 加仓: Lucid Group Inc (LCID) — 股数 +175.27%; 减仓: Aurora Innovation Inc (AUR) — 股数 -20.71%
Uber Technologies, Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Uber Technologies, Inc 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 53.0%
• Information Technology: 45.5%
• Industrials: 1.4%
投资风格解析
Uber Technologies, Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 -15.3%，跑输 S&P 500 37.8 个百分点；贝塔系数为 1.32（波动性高于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 53.0% 集中于Consumer Discretionary。
过去两个季度，该机构持续加码 AUR，累计增持 US$5.1亿，目前持仓市值达 US$17.6亿。
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