Troutman Wealth Management, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0002110807

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 36

Troutman Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 36 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 3.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 26.73
持仓稳定性: 3.15
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 72
仓位均衡度: 87.98

Troutman Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.067——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 36 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CGGR
+1.0%　-US$72.6万
减仓 VUG
-0.8%　-US$55.0万
加仓 AVUV
+0.5%　US$28.9万
加仓 VYMI
-2.3%　US$23.3万
加仓 FYX
-0.6%　US$17.7万
加仓 CGCP
+1.8%　US$7.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	14.29%	+0.18%	+1.81%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	9.99%	+0.16%	+1.29%
3	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	8.74%	+0.27%	-2.33%
4	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	7.57%	-0.09%	-1.84%
5	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	6.34%	-0.54%	+1.00%
6	CGCV	Cap Group Conservative Eq	ETF-其他	6.14%	-0.07%	+0.29%
7	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	5.95%	+0.07%	+1.78%
8	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	4.73%	+0.09%	+1.35%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.27%	+0.13%	-0.34%
10	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.92%	+0.10%	+2.73%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.65%	-0.42%	-0.78%
12	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	3.24%	+0.03%	+1.17%
13	FYX	First Trust Small Cap Core A	ETF-中小型股	3.20%	+0.18%	-0.62%
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.97%	+0.27%	+0.47%
15	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	2.26%	+0.06%	-0.30%
16	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	2.06%	—	+0.15%
17	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.73%	+0.04%	-0.92%
18	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	1.21%	+0.04%	-0.18%
19	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.19%	+0.09%	-1.67%
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.72%	-0.06%	-4.15%
21	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.71%	+0.02%	-0.66%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.60%	-0.05%	-0.04%
23	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.50%	—	-0.40%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.48%	-0.04%	-0.74%
25	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.47%	—	+0.13%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.45%	-0.02%	+0.11%
27	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.37%	+0.02%	+0.43%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.35%	-0.01%	+0.31%
29	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.32%	—	-0.97%
30	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.31%	-0.01%	—
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.26%	-0.02%	—
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.23%	-0.02%	+0.11%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.22%	-0.06%	+4.75%
34	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.20%	+0.01%	+0.34%
35	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.19%	—	+0.42%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.19%	-0.01%	-0.42%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+2.4%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.49
阿尔法: -4.7%
最大回撤: -0.8%
年化表现: +5.9%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +1
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: —
卡玛比率: +7.65
信息比率: -1.43
跟踪误差: +11.3%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.2
夏普比率: +0.57
行业分散度: +11.9%
偏度: -0.29
峰度: -0.96
上行潜力: +2.81

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	36	US$1.2亿	3	1CGCP 2BND 3VYMI 主要持股2026-03-31 1.CGCP 2.BND 3.VYMI 4.CGXU 5.CGGR 6.CGCV 7.CGMS 8.SPTS 9.VTV 10.JEPI
2025-12-31	37	US$1.2亿	0	1CGCP 2BND 3VYMI 主要持股2025-12-31 1.CGCP 2.BND 3.VYMI 4.CGXU 5.CGGR 6.CGCV 7.CGMS 8.SPTS 9.VTV 10.VUG

本季持股变动

Troutman Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 加仓: Cap Group Growth Equity (CGGR) — 股数 +1.00%; 减仓: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股数 -0.78%; 加仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 股数 +0.47%; 减仓: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — 股数 -2.33%.

Troutman Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+0.47%	加仓
2	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.3%	-2.33%	减仓
3	FYX	First Trust Small Cap Core A	+0.2%	-0.62%	减仓
4	CGCP	Cap Group Core Plus Income	+0.2%	+1.81%	加仓
5	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+1.29%	加仓
6	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	-0.34%	减仓
7	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+2.73%	加仓
8	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-1.67%	减仓
9	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+0.1%	+1.35%	加仓
10	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.1%	+1.78%	加仓
11	FVD	First Trust Value Line Dvd	+0.1%	-0.30%	减仓
12	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	0%	-0.18%	减仓
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-0.92%	减仓
14	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	0%	+1.17%	加仓
15	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	0%	-0.66%	减仓
16	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	0%	+0.43%	加仓
17	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	0%	+0.34%	加仓
18	CGSD	Cap Group Short Duration	—	+0.15%	加仓
19	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	+0.13%	加仓
20	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	—	-0.97%	减仓
21	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	+0.42%	加仓
22	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	-0.40%	减仓
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.31%	加仓
24	CGGO	Cap Group Global Growth	0%	—	不变
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.42%	减仓
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+0.11%	加仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.11%	加仓
29	AAPL	Apple INC	0%	-0.74%	减仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.04%	减仓
31	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	-4.15%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+4.75%	加仓
33	CGCV	Cap Group Conservative Eq	-0.1%	+0.29%	加仓
34	CGXU	Cap Group Intl Focus	-0.1%	-1.84%	减仓
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	-0.78%	减仓
36	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.5%	+1.00%	加仓
37	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Troutman Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Troutman Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 36 个已申报仓位之中。

Troutman Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Troutman Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Cap Group Core Plus Income (CGCP) — US$1714.3万 (14.3%) 2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$1198.1万 (10.0%) 3. Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — US$1048.1万 (8.7%) 4. Cap Group Intl Focus (CGXU) — US$908.2万 (7.6%) 5. Cap Group Growth Equity (CGGR) — US$760.1万 (6.3%)

Troutman Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Troutman Wealth Management, LLC 共进行了 35 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 加仓: Cap Group Growth Equity (CGGR) — 股数 +1.00%; 减仓: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股数 -0.78%; 加仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 股数 +0.47%; 减仓: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — 股数 -2.33%

Troutman Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Troutman Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 49.2% • Information Technology: 30.1% • Communication Services: 20.6%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CGGR
+1.0%　-US$72.6万
减仓 VUG
-0.8%　-US$55.0万
加仓 AVUV
+0.5%　US$28.9万
加仓 VYMI
-2.3%　US$23.3万
加仓 FYX
-0.6%　US$17.7万
加仓 CGCP
+1.8%　US$7.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	14.29%	+0.18%	+1.81%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	9.99%	+0.16%	+1.29%
3	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	8.74%	+0.27%	-2.33%
4	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	7.57%	-0.09%	-1.84%
5	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	6.34%	-0.54%	+1.00%
6	CGCV	Cap Group Conservative Eq	ETF-其他	6.14%	-0.07%	+0.29%
7	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	5.95%	+0.07%	+1.78%
8	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	4.73%	+0.09%	+1.35%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.27%	+0.13%	-0.34%
10	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.92%	+0.10%	+2.73%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.65%	-0.42%	-0.78%
12	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	3.24%	+0.03%	+1.17%
13	FYX	First Trust Small Cap Core A	ETF-中小型股	3.20%	+0.18%	-0.62%
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.97%	+0.27%	+0.47%
15	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	2.26%	+0.06%	-0.30%
16	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	2.06%	—	+0.15%
17	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.73%	+0.04%	-0.92%
18	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	1.21%	+0.04%	-0.18%
19	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.19%	+0.09%	-1.67%
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.72%	-0.06%	-4.15%
21	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.71%	+0.02%	-0.66%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.60%	-0.05%	-0.04%
23	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.50%	—	-0.40%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.48%	-0.04%	-0.74%
25	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.47%	—	+0.13%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.45%	-0.02%	+0.11%
27	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.37%	+0.02%	+0.43%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.35%	-0.01%	+0.31%
29	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.32%	—	-0.97%
30	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.31%	-0.01%	—
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.26%	-0.02%	—
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.23%	-0.02%	+0.11%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.22%	-0.06%	+4.75%
34	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.20%	+0.01%	+0.34%
35	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.19%	—	+0.42%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.19%	-0.01%	-0.42%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+2.4%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.49
阿尔法: -4.7%
最大回撤: -0.8%
年化表现: +5.9%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +1
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: —
卡玛比率: +7.65
信息比率: -1.43
跟踪误差: +11.3%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.2
夏普比率: +0.57
行业分散度: +11.9%
偏度: -0.29
峰度: -0.96
上行潜力: +2.81

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	36	US$1.2亿	3	1CGCP 2BND 3VYMI 主要持股2026-03-31 1.CGCP 2.BND 3.VYMI 4.CGXU 5.CGGR 6.CGCV 7.CGMS 8.SPTS 9.VTV 10.JEPI
2025-12-31	37	US$1.2亿	0	1CGCP 2BND 3VYMI 主要持股2025-12-31 1.CGCP 2.BND 3.VYMI 4.CGXU 5.CGGR 6.CGCV 7.CGMS 8.SPTS 9.VTV 10.VUG

本季持股变动

Troutman Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+0.47%	加仓
2	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.3%	-2.33%	减仓
3	FYX	First Trust Small Cap Core A	+0.2%	-0.62%	减仓
4	CGCP	Cap Group Core Plus Income	+0.2%	+1.81%	加仓
5	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+1.29%	加仓
6	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	-0.34%	减仓
7	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+2.73%	加仓
8	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-1.67%	减仓
9	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+0.1%	+1.35%	加仓
10	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.1%	+1.78%	加仓
11	FVD	First Trust Value Line Dvd	+0.1%	-0.30%	减仓
12	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	0%	-0.18%	减仓
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-0.92%	减仓
14	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	0%	+1.17%	加仓
15	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	0%	-0.66%	减仓
16	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	0%	+0.43%	加仓
17	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	0%	+0.34%	加仓
18	CGSD	Cap Group Short Duration	—	+0.15%	加仓
19	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	+0.13%	加仓
20	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	—	-0.97%	减仓
21	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	+0.42%	加仓
22	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	-0.40%	减仓
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.31%	加仓
24	CGGO	Cap Group Global Growth	0%	—	不变
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.42%	减仓
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+0.11%	加仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.11%	加仓
29	AAPL	Apple INC	0%	-0.74%	减仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.04%	减仓
31	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	-4.15%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+4.75%	加仓
33	CGCV	Cap Group Conservative Eq	-0.1%	+0.29%	加仓
34	CGXU	Cap Group Intl Focus	-0.1%	-1.84%	减仓
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	-0.78%	减仓
36	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.5%	+1.00%	加仓
37	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓