HO
Hudson Oak Wealth Advisory LLC 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Hudson Oak Wealth Advisory LLCCIK: 0002088700
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 52
Hudson Oak Wealth Advisory LLC在最新一期 13F 报告中披露了 52 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 14.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.08
- 持仓稳定性
- 14.06
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.85
Hudson Oak Wealth Advisory LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 52 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.12），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 DDOG
-20.2% US$455.9万
减仓 GLDM
-1.6% -US$49.2万
加仓 MTUM
-2.3% US$99.4万
减仓 IAU
0.0% -US$27.8万
减仓 IEFA
+1.8% US$92.9万
减仓 BIL
-2.3% -US$6.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.62% | +0.28% | +0.99% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 9.03% | -0.34% | +1.82% | |
| 3 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 8.14% | +2.93% | -20.17% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.46% | -0.31% | -4.03% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.93% | +0.01% | -1.25% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.55% | -0.01% | -1.38% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.52% | -0.13% | -2.03% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.51% | +0.02% | +2.63% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.36% | -0.03% | +12.12% | |
| 10 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 3.15% | +0.01% | +0.08% | |
| 11 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 3.14% | -0.16% | +7.28% | |
| 12 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.09% | -0.11% | -3.48% | |
| 13 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 2.71% | +0.52% | -2.34% | |
| 14 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 2.32% | -0.30% | -0.21% | |
| 15 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 2.22% | -0.34% | -2.28% | |
| 16 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 2.10% | +0.09% | +18.48% | |
| 17 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 2.04% | -0.68% | -1.59% | |
| 18 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.91% | -0.09% | +3.24% | |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.84% | -0.06% | -8.03% | |
| 20 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 1.84% | -0.15% | +3.32% | |
| 21 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.83% | -0.02% | +0.38% | |
| 22 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.82% | +0.05% | -3.09% | |
| 23 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.70% | -0.21% | -3.18% | |
| 24 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.61% | +0.12% | +19.51% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.44% | -0.08% | -6.62% | |
| 26 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 1.36% | -0.03% | -1.59% | |
| 27 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.31% | — | -2.78% | |
| 28 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.28% | -0.41% | — | |
| 29 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.15% | -1.04% | |
| 30 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.01% | +5.33% | |
| 31 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.99% | -0.09% | -5.04% | |
| 32 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.86% | -0.09% | +0.26% | |
| 33 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.69% | -0.06% | +4.61% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.63% | +0.02% | +1.29% | |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.51% | -0.01% | -2.99% | |
| 36 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | -15.17% | |
| 37 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.49% | -0.06% | -0.12% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.47% | +0.01% | — | |
| 39 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-其他 | 0.41% | -0.04% | +1.12% | |
| 40 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | -4.35% | |
| 41 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 0.39% | -0.04% | — | |
| 42 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.02% | +1.17% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.32% | — | -1.57% | |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.26% | -0.04% | -4.75% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.25% | +0.01% | -3.17% | |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | -0.73% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.23% | +0.01% | -4.46% | |
| 48 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.22% | +0.01% | -3.39% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.21% | -0.04% | -3.99% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.19% | — | -1.86% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+10.9%
- 标准差
- +15.7%
- 贝塔系数
- +0.77
- 阿尔法
- +2.9%
- 最大回撤
- 0%
- 年化表现
- +23%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +3.27
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.28
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- —
- 信息比率
- -0.36
- 跟踪误差
- +7.7%
- 下行标准差
- +6.7%
- 正收益月份占比
- +83.3%
- 负收益月份占比
- +16.7%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.39
- 行业分散度
- +37.2%
- 偏度
- 0
- 峰度
- -1.08
- 上行潜力
- +4.69
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Hudson Oak Wealth Advisory LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Ishares Msci India ETF (INDA); 清仓: Ishares Msci Eafe Min Vol Fa (EFAV); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 减仓: Datadog Inc - Class A (DDOG) — 股数 -20.17%.
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申报历史
FAQ
Hudson Oak Wealth Advisory LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Hudson Oak Wealth Advisory LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 52 个已申报仓位之中。
Hudson Oak Wealth Advisory LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Hudson Oak Wealth Advisory LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1247.6万 (9.6%)
2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1170.9万 (9.0%)
3. Datadog Inc - Class A (DDOG) — US$1055.2万 (8.1%)
4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$708.0万 (5.5%)
5. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$509.8万 (3.9%)
Hudson Oak Wealth Advisory LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Hudson Oak Wealth Advisory LLC 共进行了 51 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Ishares Msci India ETF (INDA); 清仓: Ishares Msci Eafe Min Vol Fa (EFAV); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 减仓: Datadog Inc - Class A (DDOG) — 股数 -20.17%
Hudson Oak Wealth Advisory LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Hudson Oak Wealth Advisory LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 89.4%
• Communication Services: 6.1%
• Consumer Discretionary: 2.9%
• Financials: 1.6%
投资风格解析
Hudson Oak Wealth Advisory LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 23.0%，跑赢 S&P 500 2.9 个百分点；贝塔系数为 0.77（波动性低于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 89.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IEFA（+US$123.3万，现达 US$1170.9万），同时减持 MSFT（-US$22.5万，仍持有 US$33.6万）。
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