Transform Wealth, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2025）

Transform Wealth, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.5%，跑赢 S&P 500 3.2 个百分点；贝塔系数为 0.95（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 56%。

该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 37.2% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 SGOV（+US$6022.7万，现达 US$6056.4万），同时减持 POWL（-US$9427.6万，仍持有 US$2.8亿）。