13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001682266
申报总市值
US$16.5亿
US$16.5亿
213 檔
25.6%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Transform Wealth, LLC 于 Q2 2024 结束时的管理资产规模为 US$16.5亿。该机构在本季度申报了 213 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q2 2024 期间，Transform Wealth, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Transform Wealth, LLC 的前 5 大核心持股（包含 POWL, MSFT, AAPL 等）合计占整体申报市值的 25.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 213 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POWL | Powell Industries Inc | 股票-工业 | 18.02% | +16.79% | NEW | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.45% | +3.43% | NEW | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.92% | +3.92% | NEW | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.72% | — | +14.41% | |
| 5 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 2.64% | +0.71% | NEW | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.24% | +1.73% | NEW | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.13% | +1.41% | NEW | |
| 8 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.11% | +1.35% | NEW | |
| 9 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.97% | — | +2.37% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.96% | +1.85% | NEW | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.78% | +1.91% | NEW | |
| 12 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.70% | +0.86% | NEW | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.66% | +1.92% | NEW | |
| 14 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.45% | — | -7.19% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.45% | +1.64% | NEW | |
| 16 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.43% | +1.64% | NEW | |
| 17 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.18% | — | -9.57% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.14% | +1.08% | NEW | |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.11% | +1.15% | NEW | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.05% | +1.08% | NEW | |
| 21 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.04% | +1.26% | NEW | |
| 22 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.03% | +1.41% | NEW | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.97% | +1.18% | NEW | |
| 24 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.97% | — | +0.80% | |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.97% | — | -22.66% | |
| 26 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.91% | NEW | |
| 27 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.93% | +0.90% | NEW | |
| 28 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.93% | — | +2.51% | |
| 29 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.90% | +0.98% | NEW | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.88% | +0.93% | NEW | |
| 31 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.87% | +0.68% | NEW | |
| 32 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.83% | — | +4.05% | |
| 33 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.83% | +0.73% | NEW | |
| 34 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.82% | +0.97% | NEW | |
| 35 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 0.76% | — | +13.64% | |
| 36 | QDF | Flexshares Quality Dividend | ETF-其他 | 0.75% | — | -6.81% | |
| 37 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.73% | — | -56.24% | |
| 38 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.73% | +0.80% | NEW | |
| 39 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 0.71% | — | +2.93% | |
| 40 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 0.71% | — | +6.74% | |
| 41 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.70% | +0.75% | NEW | |
| 42 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.68% | +0.75% | NEW | |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.64% | — | +1.44% | |
| 44 | KO | The Coca-Cola Company | 股票-非周期性消费 | 0.64% | +0.77% | NEW | |
| 45 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.63% | +0.97% | NEW | |
| 46 | CRH | CRH plc | 股票-原材料 | 0.63% | +0.70% | NEW | |
| 47 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.62% | +0.77% | NEW | |
| 48 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 0.59% | — | +1.63% | |
| 49 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.58% | — | -0.36% | |
| 50 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.56% | +0.95% | NEW |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Transform Wealth, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$16.5亿，共申报了 213 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，Transform Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：POWL (18.0%)、MSFT (4.5%)、AAPL (3.9%)。其中最大持股仓位 POWL 占据整体投资组合约 18.0% 的权重。
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在 Q2 2024 季度中，Transform Wealth, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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