TP
Totem Point Management, LLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Totem Point Management, LLCCIK: 0001759364
高频交易型行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 18
Totem Point Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 103.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 43.3
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 36
- 仓位均衡度
- 89.98
Totem Point Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.108——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 18 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.00），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 15675D103
减仓 ON
-79.4% -US$575.9万
减仓 NVDA
-11.5% US$20.8万
减仓 SPOT
-70.2% -US$437.8万
减仓 TTWO
-86.7% -US$386.3万
新建仓 NOK
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | 股票-其他 | 24.46% | +24.46% | NEW | ||
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 9.55% | +0.20% | +50.75% | |
| 3 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 8.99% | +3.88% | +80.90% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 8.31% | -8.75% | -11.49% | |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 7.78% | -3.18% | -48.17% | |
| 6 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 6.52% | -1.26% | +7.12% | |
| 7 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 5.51% | +4.56% | +253.26% | |
| 8 | LSCC | Lattice Semiconductor CORP | 股票-科技 | 5.04% | +0.89% | +53.76% | |
| 9 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 股票-科技 | 4.78% | +4.78% | NEW | |
| 10 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 4.75% | -0.91% | -41.81% | |
| 11 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 4.71% | -1.63% | +61.86% | |
| 12 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 2.69% | +1.89% | +423.08% | |
| 13 | AMKR | Amkor Technology Inc | 股票-科技 | 1.91% | +1.91% | NEW | |
| 14 | ON | On Semiconductor | 股票-科技 | 1.62% | -9.10% | -79.40% | |
| 15 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.19% | +1.19% | NEW | |
| 16 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 1.05% | -6.73% | -70.21% | |
| 17 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 18 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通信服务 | 0.48% | -5.45% | -86.69% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-5.7%
近4个季度表现
+60.8%
- 标准差
- +27.7%
- 贝塔系数
- +1.61
- 阿尔法
- +2.8%
- 最大回撤
- -14.5%
- 年化表现
- +36.4%
- 对标普胜率
- +58.3%
- 索提诺比率
- +2.6
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.71
- 卡玛比率
- +2.52
- 信息比率
- +0.76
- 跟踪误差
- +19.9%
- 下行标准差
- +13.5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +89.6%
- 最差12个月
- +15.8%
- 效率比率
- +0.68
- 夏普比率
- +1.27
- 行业分散度
- +36%
- 偏度
- +0.4
- 峰度
- +0.87
- 上行潜力
- +4.12
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 18 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 17 | US$7837.5万 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 14 | US$1.0亿 | 70 | ||
| 2025 Q3 | 15 | US$1.1亿 | 69 | ||
| 2025 Q2 | 12 | US$9496.4万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 13 | US$8118.6万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 16 | US$9436.1万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 16 | US$9459.2万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 15 | US$6831.7万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 16 | US$9138.4万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 14 | US$7715.4万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 16 | US$7046.1万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 17 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 14 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 13 | US$7374.8万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 11 | US$5796.9万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 12 | US$4637.4万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 15 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 15 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 15 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 17 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 17 | US$2.3亿 | 44 | ||
| 2020 Q4 | 18 | US$2.4亿 | 65 | ||
| 2020 Q3 | 15 | US$3.0亿 | 49 | ||
| 2020 Q2 | 17 | US$2.7亿 | 45 | ||
| 2020 Q1 | 13 | US$2.0亿 | 75 | ||
| 2019 Q4 | 15 | US$2.3亿 | 54 | ||
| 2019 Q3 | 17 | US$1.8亿 | 47 | ||
| 2019 Q2 | 18 | US$2.1亿 | 71 | ||
| 2019 Q1 | 17 | US$1.6亿 | 68 | ||
| 2018 Q4 | 15 | US$1.3亿 | 0 |
Totem Point Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Nokia Corp-spon Adr (NOK); 新建仓: Amkor Technology Inc (AMKR); 清仓: Hewlett Packard Enterprise (HPE); 清仓: Cme Group Inc (CME).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +24.5% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | +4.8% | NEW | 新建仓 |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | +4.6% | +253.26% | 加仓 |
| 4 | LRCX | Lam Research CORP | +3.9% | +80.90% | 加仓 |
| 5 | AMKR | Amkor Technology Inc | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 6 | GEV | GE Vernova Inc | +1.9% | +423.08% | 加仓 |
| 7 | WDC | Western Digital CORP | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 8 | LSCC | Lattice Semiconductor CORP | +0.9% | +53.76% | 加仓 |
| 9 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | +50.75% | 加仓 |
| 11 | NBIS | Nebius Group N.V. | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 12 | MRVL | Marvell Technology Inc | -0.9% | -41.81% | 减仓 |
| 13 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | -1% | EXIT | 清仓 |
| 14 | TER | Teradyne Inc | -1.3% | +7.12% | 加仓 |
| 15 | SPGI | S&p Global Inc | -1.6% | +61.86% | 加仓 |
| 16 | CME | Cme Group Inc | -2.8% | EXIT | 清仓 |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | -3.2% | -48.17% | 减仓 |
| 18 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | -3.2% | EXIT | 清仓 |
| 19 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | -5.5% | -86.69% | 减仓 |
| 20 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -6.7% | -70.21% | 减仓 |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | -8.8% | -11.49% | 减仓 |
| 22 | ON | On Semiconductor | -9.1% | -79.40% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Totem Point Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Totem Point Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 18 个已申报仓位之中。
Totem Point Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Totem Point Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. — US$3999.1万 (24.5%)
2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1560.9万 (9.6%)
3. Lam Research CORP (LRCX) — US$1469.6万 (9.0%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1357.8万 (8.3%)
5. Advanced Micro Devices (AMD) — US$1271.7万 (7.8%)
Totem Point Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Totem Point Management, LLC 共进行了 22 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Nokia Corp-spon Adr (NOK); 新建仓: Amkor Technology Inc (AMKR); 清仓: Hewlett Packard Enterprise (HPE); 清仓: Cme Group Inc (CME)
Totem Point Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Totem Point Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 87.3%
• Financials: 6.2%
• Industrials: 4.4%
• Communication Services: 2.0%
投资风格解析
Totem Point Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 36.4%，跑赢 S&P 500 2.8 个百分点；贝塔系数为 1.61（波动性高于大盘），季度胜率为 58%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 87.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$323.8万，现达 US$1357.8万），同时减持 SPOT（-US$1008.9万，仍持有 US$172.0万）。
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