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Tortoise Index Solutions, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2024）
Tortoise Index Solutions, LLCCIK: 0001650373
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$5.0亿
申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 64
Tortoise Index Solutions, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 64 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$5.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.6
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.42
Tortoise Index Solutions, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 64 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 7.55% | — | -12.88% | |
| 2 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 7.31% | — | -21.64% | |
| 3 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 7.31% | — | -11.66% | |
| 4 | TRP | Tc Energy CORP | 股票-能源 | 7.11% | — | -15.93% | |
| 5 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 7.02% | — | +1.34% | |
| 6 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 6.63% | — | -14.14% | |
| 7 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 4.05% | — | -27.09% | |
| 8 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 3.93% | — | -15.80% | |
| 9 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 3.92% | — | -20.99% | |
| 10 | ATO | Atmos Energy CORP | 股票-公用事业 | 3.90% | — | -11.57% | |
| 11 | NI | Nisource Inc | 股票-公用事业 | 3.85% | — | -15.15% | |
| 12 | PBA | Pembina Pipeline CORP | 股票-能源 | 3.79% | — | -15.91% | |
| 13 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 3.04% | — | -21.56% | |
| 14 | ETRNUSD | Equitrans Midstream CORP | 股票-其他 | 1.82% | — | -15.18% | |
| 15 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 股票-能源 | 1.67% | — | -21.56% | |
| 16 | NFG | National Fuel Gas Co | 股票-能源 | 1.67% | — | -14.90% | |
| 17 | AM | Antero Midstream CORP | 股票-能源 | 1.61% | — | -15.18% | |
| 18 | SWX | Southwest Gas Holdings Inc | 股票-公用事业 | 1.54% | — | -15.18% | |
| 19 | NJR | New Jersey Resources CORP | 股票-公用事业 | 1.42% | — | -14.54% | |
| 20 | WES | Western Midstream Partners L | 股票-能源 | 1.41% | — | -21.56% | |
| 21 | DTM | Dt Midstream Inc | 股票-能源 | 1.24% | — | -21.51% | |
| 22 | OGS | One Gas Inc | 股票-公用事业 | 1.21% | — | -15.18% | |
| 23 | SR | Spire Inc | 股票-公用事业 | 1.14% | — | -11.35% | |
| 24 | 0E41 | Enlink Midstream LLC | 股票-其他 | 1.09% | — | -15.18% | |
| 25 | AROC | Archrock Inc | 股票-能源 | 0.91% | — | -15.18% | |
| 26 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.81% | — | -7.26% | |
| 27 | CPK | Chesapeake Utilities CORP | 股票-其他 | 0.80% | — | -12.92% | |
| 28 | XYL | Xylem Inc | 股票-工业 | 0.80% | — | -8.52% | |
| 29 | PAGP | Plains Gp Holdings Lp-cl A | 股票-能源 | 0.75% | — | -21.56% | |
| 30 | SUN | Sunoco LP | 股票-其他 | 0.70% | — | -21.56% | |
| 31 | NFE | New Fortress Energy Inc | 股票-其他 | 0.68% | — | -15.18% | |
| 32 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事业 | 0.67% | — | +1.20% | |
| 33 | HESM | Hess Midstream LP - Class A | 股票-其他 | 0.60% | — | -8.35% | |
| 34 | NSUSD | Nustar Energy LP | 股票-其他 | 0.55% | — | -21.56% | |
| 35 | VLTO | Veralto CORP | 股票-工业 | 0.55% | — | — | |
| 36 | KNTK | Kinetik Holdings Inc | 股票-其他 | 0.47% | — | +32.15% | |
| 37 | NWN | Northwest Natural Holding Co | 股票-其他 | 0.46% | — | -15.18% | |
| 38 | PNR | Pentair plc | 股票-工业 | 0.45% | — | -8.57% | |
| 39 | WMS | Advanced Drainage Systems In | 股票-工业 | 0.44% | — | -6.33% | |
| 40 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 股票-工业 | 0.43% | — | -1.12% | |
| 41 | IEX | Idex CORP | 股票-工业 | 0.43% | — | -5.99% | |
| 42 | CQP | Cheniere Energy Partners LP | 股票-其他 | 0.39% | — | -17.36% | |
| 43 | TTEK | Tetra Tech Inc | 股票-工业 | 0.39% | — | -0.71% | |
| 44 | CNM | Core & Main Inc-class A | 股票-工业 | 0.39% | — | +35.87% | |
| 45 | STN | Stantec Inc | 股票-其他 | 0.37% | — | +1.65% | |
| 46 | WTRG | Essential Utilities Inc | 股票-公用事业 | 0.37% | — | -1.07% | |
| 47 | USAC | USA Compression Partners LP | 股票-其他 | 0.33% | — | -21.56% | |
| 48 | GEL | Genesis Energy L.p. | 股票-其他 | 0.26% | — | -21.56% | |
| 49 | GLP | Global Partners LP | 股票-其他 | 0.26% | — | -21.56% | |
| 50 | WTS | Watts Water Technologies-a | 股票-工业 | 0.23% | — | -1.12% |
1–50 of 64
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+5%
近4个季度表现
+21.6%
- 标准差
- +13.9%
- 贝塔系数
- +0.3
- 阿尔法
- +16.1%
- 最大回撤
- -6.3%
- 年化表现
- +23.4%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.41
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.73
- 斯特林比率
- +1.62
- 卡玛比率
- +3.71
- 信息比率
- +0.13
- 跟踪误差
- +16.1%
- 下行标准差
- +6.5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +46.5%
- 最差12个月
- +2.5%
- 效率比率
- +0.71
- 夏普比率
- +1.59
- 行业分散度
- +29.6%
- 偏度
- +0.23
- 峰度
- +0.63
- 上行潜力
- +4.87
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q1 | 64 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 63 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 65 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 65 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 66 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 65 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 79 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 110 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 108 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 111 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 109 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 101 | US$4.8亿 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 88 | US$4.2亿 | 18 | ||
| 2020 Q4 | 108 | US$3.5亿 | 31 | ||
| 2020 Q3 | 104 | US$2.6亿 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 75 | US$2.9亿 | 27 | ||
| 2020 Q1 | 107 | US$2.4亿 | 62 | ||
| 2019 Q4 | 107 | US$4.6亿 | 38 | ||
| 2019 Q3 | 157 | US$3.3亿 | 12 | ||
| 2019 Q2 | 161 | US$3.4亿 | 19 | ||
| 2019 Q1 | 162 | US$3.4亿 | 28 | ||
| 2018 Q4 | 87 | US$2.6亿 | 59 | ||
| 2018 Q3 | 87 | US$1.5亿 | 19 | ||
| 2018 Q2 | 95 | US$1.4亿 | 29 | ||
| 2018 Q1 | 107 | US$1.1亿 | 9 | ||
| 2017 Q4 | 107 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 96 | US$2027.8万 | 26 | ||
| 2015 Q2 | 96 | US$2205.2万 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Tortoise Index Solutions, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Tortoise Index Solutions, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.0亿，分布在 64 个已申报仓位之中。
Tortoise Index Solutions, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Tortoise Index Solutions, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Williams Cos Inc (WMB) — US$3751.7万 (7.5%)
2. Oneok Inc (OKE) — US$3633.8万 (7.3%)
3. Enbridge Inc (ENB) — US$3630.2万 (7.3%)
4. Tc Energy CORP (TRP) — US$3530.9万 (7.1%)
5. Cheniere Energy Inc (LNG) — US$3486.8万 (7.0%)
Tortoise Index Solutions, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Tortoise Index Solutions, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Tortoise Index Solutions, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Tortoise Index Solutions, LLC 的主要板块分布如下：
• Energy: 78.2%
• Utilities: 15.7%
• Industrials: 5.0%
• Materials: 0.9%
• Information Technology: 0.2%
投资风格解析
Tortoise Index Solutions, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.4%，跑赢 S&P 500 16.1 个百分点；贝塔系数为 0.30（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 78.2% 集中于Energy。
过去两个季度，该机构持续加码 ETRNUSD（+US$143.2万，现达 US$905.6万），同时减持 OGS（-US$112.2万，仍持有 US$598.8万）。
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开发者访问
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/tortoise-index-solutions-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get tortoise-index-solutions-llc