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TAGStone Capital, Inc. 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
TAGStone Capital, Inc.CIK: 0001903044
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 139
TAGStone Capital, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 139 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 14.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.11
- 持仓稳定性
- 14.47
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 49.83
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.03
TAGStone Capital, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 139 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 DUSB
-8.3% -US$94.9万
加仓 SPYG
+1.5% US$296.0万
加仓 GOOGL
+7.4% US$197.5万
减仓 VCIT
+4.8% US$83.5万
减仓 COST
+0.1% -US$36.1万
加仓 NVDA
+15.1% US$126.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.48% | +0.25% | +0.01% | |
| 2 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 5.99% | -0.38% | +4.76% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.06% | +0.16% | +0.37% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 4.98% | +0.49% | +1.47% | |
| 5 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 4.32% | -0.16% | +7.81% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.79% | -0.24% | +0.27% | |
| 7 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 3.38% | -0.71% | -8.33% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.50% | +0.42% | +7.45% | |
| 9 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.42% | +0.12% | +4.56% | |
| 10 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-其他 | 2.32% | -0.26% | -1.54% | |
| 11 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.11% | -0.11% | -1.86% | |
| 12 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.03% | -0.11% | -1.26% | |
| 13 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 2.03% | +0.06% | +0.08% | |
| 14 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.83% | -0.13% | -2.97% | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.80% | -0.33% | +0.13% | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.69% | +0.15% | +10.29% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.66% | +0.26% | +15.12% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.65% | -0.08% | +2.05% | |
| 19 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.61% | +0.12% | +2.63% | |
| 20 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 1.47% | — | -3.52% | |
| 21 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.41% | +0.10% | -1.19% | |
| 22 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.30% | +0.01% | -1.56% | |
| 23 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.30% | +0.02% | +0.44% | |
| 24 | OPPJ | Wisdomtree Japan Opportuniti | ETF-其他 | 1.29% | -0.05% | +1.07% | |
| 25 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.24% | +0.05% | -0.05% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.19% | +0.18% | +14.62% | |
| 27 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 1.19% | +0.25% | +17.84% | |
| 28 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.09% | -0.19% | +0.23% | |
| 29 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.05% | +0.03% | +2.15% | |
| 30 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.21% | -10.06% | |
| 31 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 0.90% | — | +11.64% | |
| 32 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.10% | -0.33% | |
| 33 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.83% | -0.01% | +0.04% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.06% | — | |
| 35 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.03% | -6.67% | |
| 36 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.06% | +11.61% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.61% | -0.06% | +0.33% | |
| 38 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.02% | -1.82% | |
| 39 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.58% | +0.02% | -1.34% | |
| 40 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.56% | +0.12% | +725.20% | |
| 41 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.51% | +0.23% | +87.42% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.49% | +0.01% | +1.47% | |
| 43 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.48% | -0.04% | +0.65% | |
| 44 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.45% | -0.13% | -13.36% | |
| 45 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 0.44% | +0.12% | +29.86% | |
| 46 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.44% | +0.02% | +298.93% | |
| 47 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 0.43% | +0.22% | +54.39% | |
| 48 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.08% | +24.91% | |
| 49 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.40% | +0.02% | -1.18% | |
| 50 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | -4.41% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+15.4%
- 标准差
- +10.7%
- 贝塔系数
- +0.79
- 阿尔法
- -0.3%
- 最大回撤
- -6.6%
- 年化表现
- +16.1%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.98
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡玛比率
- +2.43
- 信息比率
- -1.11
- 跟踪误差
- +4%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +29.5%
- 最差12个月
- +6.1%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.46
- 行业分散度
- +7.8%
- 偏度
- +0.04
- 峰度
- -0.31
- 上行潜力
- +4.57
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 139 | US$3.1亿 | 14 | ||
| 2026 Q1 | 137 | US$2.8亿 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 116 | US$2.7亿 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 117 | US$2.5亿 | 29 | ||
| 2025 Q2 | 113 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 97 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 92 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 92 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 88 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 85 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 80 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 77 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 81 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 80 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 71 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 70 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 71 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 70 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 70 | US$1.2亿 | 0 |
TAGStone Capital, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPT).
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申报历史
FAQ
TAGStone Capital, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
TAGStone Capital, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 139 个已申报仓位之中。
TAGStone Capital, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，TAGStone Capital, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2667.9万 (8.5%)
2. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$1885.8万 (6.0%)
3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1592.6万 (5.1%)
4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1565.7万 (5.0%)
5. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$1360.5万 (4.3%)
TAGStone Capital, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，TAGStone Capital, Inc. 共进行了 123 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 79 个既有持股、减仓 34 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPT)
TAGStone Capital, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，TAGStone Capital, Inc. 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 26.7%
• Information Technology: 18.6%
• Financials: 14.1%
• Health Care: 11.2%
• Communication Services: 10.6%
• Consumer Staples: 10.0%
投资风格解析
TAGStone Capital, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.1%，跑输 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 GOOGL（+US$262.6万，现达 US$786.5万），同时减持 DUSB（-US$353.7万，仍持有 US$1062.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/tagstone-capital-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get tagstone-capital-inc