Steward Financial Group LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2023）

Name: Steward Financial Group LLC — 13F Holdings, 2023-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001906349

长期持有型

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 1629

Steward Financial Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1629 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 0.0%。

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最后申报2023年9月

机构性格雪花图

集中度: 58.42
持仓稳定性: 0
动能倾向: 50
行业集中度: 43.09
多样化: 100
仓位均衡度: 0

Steward Financial Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.146——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1629 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 15.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

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本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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仅显示前 200 大持股（共 1629 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	27.13%	—	-3.73%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	24.38%	—	+2.30%
3	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	6.21%	—	+4.10%
4	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	5.19%	—	+6.82%
5	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	4.57%	—	+1.31%
6	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	3.93%	—	-38.82%
7	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	3.38%	—	+6.41%
8	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.22%	—	+1.87%
9	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.46%	—	—
10	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.31%	—	+57.66%
11	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	1.21%	—	+28.11%
12	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.16%	—	+43.19%
13	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.13%	—	-19.87%
14	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.00%	—	—
15	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.66%	—	—
16	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.62%	—	-2.06%
17	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.61%	—	-1.44%
18	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.54%	—	—
19	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.44%	—	—
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.38%	—	+0.92%
21	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.37%	—	—
22	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.34%	—	—
23	BNOV	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.33%	—	—
24	BAUG	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.32%	—	+20.19%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.30%	—	-52.31%
26	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.27%	—	—
27	UNH	Unitedhealth Group Inc	股票-医疗保健	0.27%	—	+1.38%
28	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.27%	—	—
29	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.21%	—	-0.51%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.19%	—	-18.44%
31	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	0.17%	—	—
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.16%	—	-3.10%
33	AFL	Aflac Inc	股票-金融	0.16%	—	+0.57%
34	PEP	Pepsico Inc	股票-非周期性消费	0.16%	—	-6.23%
35	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
36	SBH	Sally Beauty Holdings Inc	股票-其他	0.16%	—	—
37	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.15%	—	—
38	CNO	Cno Financial Group Inc	股票-金融	0.15%	—	—
39	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.14%	—	+1.47%
40	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	0.14%	—	-2.96%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.13%	—	-4.31%
42	RNST	Renasant CORP	股票-其他	0.13%	—	—
43	FANG	Diamondback Energy Inc	股票-能源	0.13%	—	+0.11%
44	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	ETF-其他	0.13%	—	—
45	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.13%	—	-22.41%
46	COR	Cencora Inc	股票-医疗保健	0.12%	—	+8611.67%
47	AMGN	Amgen Inc	股票-医疗保健	0.12%	—	+3.43%
48	SMMV	Ishares Msci USA Small-cap M	ETF-其他	0.12%	—	—
49	COP	Conocophillips	股票-能源	0.12%	—	-3.15%
50	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.12%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+18%

标准差: +8.7%
贝塔系数: +0.62
阿尔法: +2%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +15%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +3.41
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +2.9
信息比率: -0.94
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +4.2%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +24.3%
最差12个月: +4.9%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.67
行业分散度: +6.9%
偏度: -0.19
峰度: -0.46
上行潜力: +4.99

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2023 Q3	1629	US$3.1亿	1TFLO 2DFAC 3DFUV 主要持股2023 Q3 1.TFLO 2.DFAC 3.DFUV 4.DFIC 5.DFAT 6.PFEB 7.DFEM 8.DISV 9.PJUL 10.PAUG
2023 Q2	392	US$3.1亿	1TFLO 2DFAC 3PFEB 主要持股2023 Q2 1.TFLO 2.DFAC 3.PFEB 4.DFUV 5.DFIC 6.DFAT 7.DFEM 8.DISV 9.PSEP 10.DFAR
2023 Q1	917	US$3.0亿	1TFLO 2DFAC 3PFEB 主要持股2023 Q1 1.TFLO 2.DFAC 3.PFEB 4.DFUV 5.DFIC 6.DFAT 7.DFEM 8.DISV 9.PSEP 10.PAUG
2022 Q4	880	US$2.0亿	1DFAC 2TFLO 3DFUV 主要持股2022 Q4 1.DFAC 2.TFLO 3.DFUV 4.PSEP 5.DFAT 6.DFIC 7.DFEM 8.POCT 9.PNOV 10.DISV
2022 Q3	50	US$1.4亿	1DFAC 2DFUV 3DFAT 主要持股2022 Q3 1.DFAC 2.DFUV 3.DFAT 4.TFLO 5.PSEP 6.DFIC 7.DFEM 8.BIV 9.DISV 10.PAUG
2022 Q2	1502	US$1.2亿	1DFAC 2DFUV 3DFAT 主要持股2022 Q2 1.DFAC 2.DFUV 3.DFAT 4.DFIC 5.BIV 6.JPM 7.VUSB 8.AAPL 9.DISV 10.LMT
2022 Q1	351	US$1.1亿	1DFAC 2DFAT 3JPM 主要持股2022 Q1 1.DFAC 2.DFAT 3.JPM 4.DFIC 5.AAPL 6.OMCL 7.LMT 8.IBM 9.UNH 10.MSFT
2021 Q4	309	US$1.1亿	1DFAC 2DFAT 3JPM 主要持股2021 Q4 1.DFAC 2.DFAT 3.JPM 4.AAPL 5.OMCL 6.LMT 7.IBM 8.VNQ 9.EOG 10.TSLA

本季持股变动

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Steward Financial Group LLC 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。

申报历史

季度	申报日期	类型
2023 Q3	2023-10-23	13F-HR
2023 Q2	2023-08-07	13F-HR
2023 Q1	2023-05-05	13F-HR
2022 Q4	2023-02-13	13F-HR
2022 Q3	2022-11-07	13F-HR
2022 Q2	2022-07-22	13F-HR
2022 Q1	2022-05-03	13F-HR
2021 Q4	2022-02-03	13F-HR

FAQ

Steward Financial Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Steward Financial Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 1629 个已申报仓位之中。

Steward Financial Group LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Steward Financial Group LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — US$8533.3万 (27.1%) 2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$7668.0万 (24.4%) 3. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$1951.9万 (6.2%) 4. Dimensional International Co (DFIC) — US$1631.8万 (5.2%) 5. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$1437.6万 (4.6%)

Steward Financial Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Steward Financial Group LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Steward Financial Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Steward Financial Group LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 22.2% • Financials: 20.5% • Health Care: 13.3% • Consumer Discretionary: 11.0% • Energy: 8.4% • Industrials: 7.5%

投资风格解析

Steward Financial Group LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.0%，跑赢 S&P 500 2.0 个百分点；贝塔系数为 0.62（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。

该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有。

过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 90 降至 58，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。

过去两个季度，该机构持续加码 DFIC（+US$191.5万，现达 US$1631.8万），同时减持 TFLO（-US$2091.2万，仍持有 US$8533.3万）。

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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/steward-financial-group-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get steward-financial-group-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

Steward Financial Group LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2023）

CIK: 0001906349

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申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 1629

Steward Financial Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1629 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 0.0%。

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近期动向

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	27.13%	—	-3.73%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	24.38%	—	+2.30%
3	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	6.21%	—	+4.10%
4	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	5.19%	—	+6.82%
5	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	4.57%	—	+1.31%
6	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	3.93%	—	-38.82%
7	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	3.38%	—	+6.41%
8	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.22%	—	+1.87%
9	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.46%	—	—
10	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.31%	—	+57.66%
11	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	1.21%	—	+28.11%
12	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.16%	—	+43.19%
13	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.13%	—	-19.87%
14	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.00%	—	—
15	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.66%	—	—
16	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.62%	—	-2.06%
17	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.61%	—	-1.44%
18	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.54%	—	—
19	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.44%	—	—
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.38%	—	+0.92%
21	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.37%	—	—
22	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.34%	—	—
23	BNOV	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.33%	—	—
24	BAUG	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.32%	—	+20.19%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.30%	—	-52.31%
26	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.27%	—	—
27	UNH	Unitedhealth Group Inc	股票-医疗保健	0.27%	—	+1.38%
28	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.27%	—	—
29	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.21%	—	-0.51%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.19%	—	-18.44%
31	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	0.17%	—	—
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.16%	—	-3.10%
33	AFL	Aflac Inc	股票-金融	0.16%	—	+0.57%
34	PEP	Pepsico Inc	股票-非周期性消费	0.16%	—	-6.23%
35	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
36	SBH	Sally Beauty Holdings Inc	股票-其他	0.16%	—	—
37	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.15%	—	—
38	CNO	Cno Financial Group Inc	股票-金融	0.15%	—	—
39	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.14%	—	+1.47%
40	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	0.14%	—	-2.96%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.13%	—	-4.31%
42	RNST	Renasant CORP	股票-其他	0.13%	—	—
43	FANG	Diamondback Energy Inc	股票-能源	0.13%	—	+0.11%
44	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	ETF-其他	0.13%	—	—
45	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.13%	—	-22.41%
46	COR	Cencora Inc	股票-医疗保健	0.12%	—	+8611.67%
47	AMGN	Amgen Inc	股票-医疗保健	0.12%	—	+3.43%
48	SMMV	Ishares Msci USA Small-cap M	ETF-其他	0.12%	—	—
49	COP	Conocophillips	股票-能源	0.12%	—	-3.15%
50	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.12%	—	—

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投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+18%

标准差: +8.7%
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阿尔法: +2%
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索提诺比率: +3.41
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +2.9
信息比率: -0.94
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +4.2%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +24.3%
最差12个月: +4.9%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.67
行业分散度: +6.9%
偏度: -0.19
峰度: -0.46
上行潜力: +4.99

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2023 Q3	1629	US$3.1亿	1TFLO 2DFAC 3DFUV 主要持股2023 Q3 1.TFLO 2.DFAC 3.DFUV 4.DFIC 5.DFAT 6.PFEB 7.DFEM 8.DISV 9.PJUL 10.PAUG
2023 Q2	392	US$3.1亿	1TFLO 2DFAC 3PFEB 主要持股2023 Q2 1.TFLO 2.DFAC 3.PFEB 4.DFUV 5.DFIC 6.DFAT 7.DFEM 8.DISV 9.PSEP 10.DFAR
2023 Q1	917	US$3.0亿	1TFLO 2DFAC 3PFEB 主要持股2023 Q1 1.TFLO 2.DFAC 3.PFEB 4.DFUV 5.DFIC 6.DFAT 7.DFEM 8.DISV 9.PSEP 10.PAUG
2022 Q4	880	US$2.0亿	1DFAC 2TFLO 3DFUV 主要持股2022 Q4 1.DFAC 2.TFLO 3.DFUV 4.PSEP 5.DFAT 6.DFIC 7.DFEM 8.POCT 9.PNOV 10.DISV
2022 Q3	50	US$1.4亿	1DFAC 2DFUV 3DFAT 主要持股2022 Q3 1.DFAC 2.DFUV 3.DFAT 4.TFLO 5.PSEP 6.DFIC 7.DFEM 8.BIV 9.DISV 10.PAUG
2022 Q2	1502	US$1.2亿	1DFAC 2DFUV 3DFAT 主要持股2022 Q2 1.DFAC 2.DFUV 3.DFAT 4.DFIC 5.BIV 6.JPM 7.VUSB 8.AAPL 9.DISV 10.LMT
2022 Q1	351	US$1.1亿	1DFAC 2DFAT 3JPM 主要持股2022 Q1 1.DFAC 2.DFAT 3.JPM 4.DFIC 5.AAPL 6.OMCL 7.LMT 8.IBM 9.UNH 10.MSFT
2021 Q4	309	US$1.1亿	1DFAC 2DFAT 3JPM 主要持股2021 Q4 1.DFAC 2.DFAT 3.JPM 4.AAPL 5.OMCL 6.LMT 7.IBM 8.VNQ 9.EOG 10.TSLA

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Steward Financial Group LLC 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

💡

申报历史

季度	申报日期	类型
2023 Q3	2023-10-23	13F-HR
2023 Q2	2023-08-07	13F-HR
2023 Q1	2023-05-05	13F-HR
2022 Q4	2023-02-13	13F-HR
2022 Q3	2022-11-07	13F-HR
2022 Q2	2022-07-22	13F-HR
2022 Q1	2022-05-03	13F-HR
2021 Q4	2022-02-03	13F-HR

FAQ

Steward Financial Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Steward Financial Group LLC 目前前几大持股有哪些？

Steward Financial Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Steward Financial Group LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Steward Financial Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有。

过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 90 降至 58，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。

过去两个季度，该机构持续加码 DFIC（+US$191.5万，现达 US$1631.8万），同时减持 TFLO（-US$2091.2万，仍持有 US$8533.3万）。

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