Summit Asset Management, LLC 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）

Name: Summit Asset Management, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001509974

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$7.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 183

Summit Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 183 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.8亿，季度换手率为 10.7%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 14.01
持仓稳定性: 10.68
动能倾向: 100
行业集中度: 46.1
多样化: 100
仓位均衡度: 76.67

Summit Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 183 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 SCHM
-0.8%　US$714.0万
减仓 SCHD
+0.4%　US$236.5万
加仓 SCHG
-0.9%　US$638.5万
清仓 HON
加仓 IJR
-0.4%　US$412.6万
减仓 SCHY
-1.3%　-US$21.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	8.40%	-0.39%	+0.37%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	6.21%	+0.36%	-0.85%
3	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	5.95%	+0.49%	-0.77%
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	5.70%	+0.13%	-0.73%
5	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	5.46%	+0.23%	-0.62%
6	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	5.21%	—	+1.10%
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	4.42%	-0.11%	+6.06%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.12%	-0.19%	+4.19%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.34%	+0.28%	-0.44%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.06%	+0.16%	—
11	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	2.58%	—	-0.21%
12	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	2.44%	-0.16%	+2.02%
13	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-其他	2.44%	-0.24%	-1.31%
14	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	2.44%	-0.17%	+1.88%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.43%	-0.08%	+0.75%
16	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	2.36%	-0.16%	+2.03%
17	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	2.28%	-0.15%	+2.14%
18	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.63%	+0.08%	+0.54%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.52%	+0.06%	-1.05%
20	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.29%	+0.08%	+1.16%
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.15%	-0.02%	—
22	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.13%	-0.14%	-1.95%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.97%	-0.07%	-0.31%
24	AZO	Autozone Inc	股票-周期性消费	0.84%	-0.12%	—
25	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.82%	+0.02%	—
26	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.81%	+0.02%	-1.08%
27	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.71%	+0.08%	-1.95%
28	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	0.70%	-0.14%	-0.76%
29	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	0.55%	+0.11%	+15.02%
30	IDXX	Idexx Laboratories Inc	股票-医疗保健	0.52%	-0.08%	—
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.49%	+0.02%	+0.59%
32	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.48%	-0.02%	—
33	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.46%	-0.05%	-1.32%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.45%	+0.06%	+0.22%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.43%	-0.02%	+0.50%
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.43%	+0.02%	+0.61%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.42%	-0.15%	+0.64%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.41%	+0.01%	-14.39%
39	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	0.40%	+0.03%	+9.21%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.38%	+0.01%	+0.10%
41	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.37%	-0.03%	+0.66%
42	ROK	Rockwell Automation Inc	股票-工业	0.37%	+0.08%	+0.40%
43	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.36%	+0.03%	+0.00%
44	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	0.35%	-0.03%	—
45	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	ETF-其他	0.35%	+0.01%	-0.58%
46	DE	Deere & Co	股票-工业	0.34%	+0.02%	+0.54%
47	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.33%	—	-0.41%
48	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.32%	-0.07%	+0.01%
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.30%	+0.05%	+12.79%
50	TJX	Tjx Companies Inc	股票-周期性消费	0.28%	-0.03%	+0.73%

1–50 of 183

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.4%

近4个季度表现

+12.2%

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.87
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +3.03
信息比率: -1.13
跟踪误差: +6%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +24.9%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.5
行业分散度: +7.6%
偏度: -0.2
峰度: -0.22
上行潜力: +4.45

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	183	US$7.8亿	11	1SCHD 2SCHG 3SCHM 主要持股2026 Q2 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHV 6.MOAT 7.VCIT 8.AGG 9.IJR 10.IVV
2026 Q1	172	US$7.2亿	8	1SCHD 2SCHG 3SCHF 主要持股2026 Q1 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHF 4.SCHM 5.SCHV 6.MOAT 7.VCIT 8.AGG 9.IJR 10.IVV
2025 Q4	171	US$7.1亿	25	1SCHD 2SCHG 3MOAT 主要持股2025 Q4 1.SCHD 2.SCHG 3.MOAT 4.SCHF 5.SCHM 6.SCHV 7.VCIT 8.AGG 9.IVV 10.IJR
2025 Q3	170	US$6.5亿	14	1SCHD 2SCHG 3MOAT 主要持股2025 Q3 1.SCHD 2.SCHG 3.MOAT 4.SCHF 5.SCHM 6.SCHV 7.IVV 8.IJR 9.IEF 10.BRK-B
2025 Q2	171	US$6.1亿	0	1SCHD 2SCHG 3MOAT 主要持股2025 Q2 1.SCHD 2.SCHG 3.MOAT 4.SCHM 5.SCHF 6.SCHV 7.IVV 8.IJR 9.BRK-B 10.IEF
2025 Q1	166	US$5.8亿	100	1SCHD 2SCHG 3MOAT 主要持股2025 Q1 1.SCHD 2.SCHG 3.MOAT 4.SCHM 5.SCHF 6.SCHV 7.BRK-B 8.IJR 9.IEF 10.IVV
2024 Q4	161	US$5.7亿	0	1SCHD 2SCHG 3SCHM 主要持股2024 Q4 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHM 4.MOAT 5.SCHF 6.SCHV 7.IJR 8.IVV 9.BRK-B 10.IEF
2024 Q3	166	US$5.3亿	0	1SCHD 2SCHG 3MOAT 主要持股2024 Q3 1.SCHD 2.SCHG 3.MOAT 4.SCHF 5.SCHM 6.SCHV 7.SCHY 8.IHDG 9.IJR 10.IEF
2024 Q2	156	US$4.8亿	0	1SCHD 2SCHG 3SCHM 主要持股2024 Q2 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHM 4.SCHF 5.MOAT 6.SCHV 7.SCHY 8.IHDG 9.IJR 10.IEF
2024 Q1	158	US$4.7亿	0	1SCHD 2SCHM 3SCHG 主要持股2024 Q1 1.SCHD 2.SCHM 3.SCHG 4.SCHF 5.MOAT 6.SCHV 7.SCHY 8.IHDG 9.IJR 10.BRK-B
2023 Q4	154	US$4.2亿	0	1SCHD 2SCHM 3SCHG 主要持股2023 Q4 1.SCHD 2.SCHM 3.SCHG 4.SCHF 5.MOAT 6.SCHY 7.SCHV 8.IHDG 9.IJR 10.IBDQ
2023 Q3	150	US$3.7亿	0	1SCHD 2SCHM 3SCHG 主要持股2023 Q3 1.SCHD 2.SCHM 3.SCHG 4.SCHF 5.MOAT 6.SCHY 7.SCHV 8.IHDG 9.IJR 10.IBDP
2023 Q2	153	US$3.8亿	0	1SCHD 2SCHG 3SCHM 主要持股2023 Q2 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHM 4.SCHF 5.MOAT 6.SCHV 7.SCHY 8.IHDG 9.IJR 10.TLT
2023 Q1	152	US$3.6亿	0	1SCHD 2SCHM 3SCHF 主要持股2023 Q1 1.SCHD 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHG 5.MOAT 6.SCHV 7.SCHY 8.IHDG 9.IJR 10.TLT
2022 Q4	151	US$3.5亿	0	1SCHD 2SCHM 3SCHF 主要持股2022 Q4 1.SCHD 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHG 5.SCHV 6.MOAT 7.SCHY 8.IJR 9.IHDG 10.TLT
2022 Q3	149	US$3.1亿	0	1SCHD 2SCHM 3SCHG 主要持股2022 Q3 1.SCHD 2.SCHM 3.SCHG 4.SCHF 5.SCHV 6.MOAT 7.IHDG 8.IJR 9.SCHY 10.TLT
2022 Q2	154	US$3.2亿	0	1SCHD 2SCHM 3SCHF 主要持股2022 Q2 1.SCHD 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHG 5.SCHV 6.IJR 7.IHDG 8.MOAT 9.SCHY 10.BRK-B
2022 Q1	158	US$3.5亿	0	1SCHD 2SCHM 3SCHG 主要持股2022 Q1 1.SCHD 2.SCHM 3.SCHG 4.SCHF 5.SCHV 6.IHDG 7.IJR 8.DIA 9.BRK-B 10.DBEU
2021 Q4	155	US$3.5亿	0	1SCHD 2SCHG 3SCHM 主要持股2021 Q4 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHV 6.IHDG 7.IJR 8.DIA 9.DBEU 10.VGK
2021 Q3	148	US$3.2亿	0	1SCHD 2SCHM 3SCHG 主要持股2021 Q3 1.SCHD 2.SCHM 3.SCHG 4.SCHF 5.SCHV 6.IHDG 7.IJR 8.DIA 9.DBEU 10.VGK
2021 Q2	145	US$3.2亿	100	1SCHD 2SCHM 3SCHG 主要持股2021 Q2 1.SCHD 2.SCHM 3.SCHG 4.SCHF 5.SCHV 6.IJR 7.IHDG 8.DIA 9.DBEU 10.VGK
2021 Q1	145	US$2.9亿	9	1SCHD 2SCHM 3SCHG 主要持股2021 Q1 1.SCHD 2.SCHM 3.SCHG 4.SCHF 5.SCHV 6.IJR 7.IHDG 8.DIA 9.DBEU 10.VGK
2020 Q4	134	US$2.7亿	15	1SCHD 2SCHG 3SCHM 主要持股2020 Q4 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHV 6.IHDG 7.IJR 8.DIA 9.DBEU 10.VGK
2020 Q3	127	US$2.4亿	12	1SCHD 2SCHG 3SCHM 主要持股2020 Q3 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHV 6.IHDG 7.DIA 8.IJR 9.DBEU 10.VGK
2020 Q2	120	US$2.2亿	18	1SCHD 2SCHG 3SCHM 主要持股2020 Q2 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHV 6.IHDG 7.DIA 8.IJR 9.DBEU 10.VGK
2020 Q1	110	US$1.9亿	27	1SCHD 2SCHG 3SCHM 主要持股2020 Q1 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHV 6.IHDG 7.DIA 8.IJR 9.DBEU 10.BRK-B
2019 Q4	123	US$2.3亿	11	1SCHD 2SCHM 3SCHG 主要持股2019 Q4 1.SCHD 2.SCHM 3.SCHG 4.SCHF 5.SCHV 6.IHDG 7.DIA 8.IJR 9.DBEU 10.BRK-B
2019 Q3	115	US$2.1亿	6	1SCHD 2SCHM 3SCHG 主要持股2019 Q3 1.SCHD 2.SCHM 3.SCHG 4.SCHF 5.SCHV 6.IHDG 7.DIA 8.IJR 9.DBEU 10.VGK
2019 Q2	110	US$2.1亿	6	1SCHD 2SCHM 3SCHG 主要持股2019 Q2 1.SCHD 2.SCHM 3.SCHG 4.SCHF 5.SCHV 6.IHDG 7.DIA 8.IJR 9.DBEU 10.BRK-B
2019 Q1	111	US$2.0亿	17	1SCHD 2SCHM 3SCHG 主要持股2019 Q1 1.SCHD 2.SCHM 3.SCHG 4.SCHF 5.SCHV 6.IHDG 7.DIA 8.IJR 9.DBEU 10.BRK-B
2018 Q4	103	US$1.8亿	23	1SCHD 2SCHM 3SCHG 主要持股2018 Q4 1.SCHD 2.SCHM 3.SCHG 4.SCHF 5.SCHV 6.DIA 7.IHDG 8.IJR 9.BRK-B 10.DBEU
2018 Q3	118	US$2.2亿	8	1SCHD 2SCHM 3SCHG 主要持股2018 Q3 1.SCHD 2.SCHM 3.SCHG 4.SCHF 5.SCHV 6.DIA 7.IHDG 8.IJR 9.SCHZ 10.DBEU
2018 Q2	112	US$2.1亿	7	1SCHD 2SCHM 3SCHG 主要持股2018 Q2 1.SCHD 2.SCHM 3.SCHG 4.SCHZ 5.SCHF 6.SCHV 7.DIA 8.IHDG 9.IJR 10.DBEU
2018 Q1	107	US$2.1亿	5	1SCHD 2SCHG 3SCHM 主要持股2018 Q1 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHM 4.SCHZ 5.SCHF 6.SCHV 7.DIA 8.IHDG 9.DBEU 10.IJR
2017 Q4	108	US$2.1亿	7	1SCHD 2SCHG 3SCHM 主要持股2017 Q4 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHM 4.SCHV 5.SCHZ 6.SCHF 7.DIA 8.IHDG 9.DBEU 10.IJR
2017 Q3	105	US$2.0亿	7	1SCHD 2SCHG 3SCHV 主要持股2017 Q3 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHM 5.SCHZ 6.SCHF 7.DIA 8.IHDG 9.DBEU 10.IJR
2017 Q2	102	US$1.9亿	12	1SCHD 2SCHG 3SCHV 主要持股2017 Q2 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHZ 5.SCHM 6.SCHF 7.DIA 8.IHDG 9.DBEU 10.IJR
2017 Q1	102	US$1.7亿	13	1SCHD 2SCHV 3SCHZ 主要持股2017 Q1 1.SCHD 2.SCHV 3.SCHZ 4.SCHG 5.SCHM 6.SCHF 7.DIA 8.IHDG 9.IJR 10.BRK-B
2016 Q4	99	US$1.6亿	24	1SCHD 2SCHZ 3SCHV 主要持股2016 Q4 1.SCHD 2.SCHZ 3.SCHV 4.SCHG 5.SCHM 6.SCHF 7.DIA 8.IHDG 9.BRK-B 10.IMCG
2016 Q3	97	US$1.6亿	6	1SCHD 2SCHG 3SCHV 主要持股2016 Q3 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHF 5.DIA 6.SCHZ 7.IHDG 8.SCHM 9.GOF 10.IMCG
2016 Q2	95	US$1.6亿	7	1SCHD 2SCHV 3SCHG 主要持股2016 Q2 1.SCHD 2.SCHV 3.SCHG 4.SCHF 5.DIA 6.IHDG 7.SCHZ 8.SCHM 9.GOF 10.IMCG
2016 Q1	91	US$1.5亿	7	1SCHD 2SCHG 3SCHV 主要持股2016 Q1 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHF 5.DIA 6.IMCG 7.IHDG 8.SCHZ 9.GOF 10.GOF
2015 Q4	87	US$1.5亿	18	1SCHD 2SCHG 3SCHV 主要持股2015 Q4 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHF 5.DIA 6.IMCG 7.IHDG 8.SCHZ 9.GOF 10.GOF
2015 Q3	93	US$1.4亿	14	1SCHD 2SCHG 3SCHV 主要持股2015 Q3 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHV 4.IMCG 5.SCHF 6.DIA 7.GOF 8.GOF 9.90002USD 10.IHDG
2015 Q2	93	US$1.5亿	16	1SCHD 2SCHG 3IMCG 主要持股2015 Q2 1.SCHD 2.SCHG 3.IMCG 4.SCHV 5.SCHF 6.DIA 7.GOF 8.GOF 9.GOF 10.SCHA
2015 Q1	92	US$1.4亿	10	1SCHD 2SCHG 3IMCG 主要持股2015 Q1 1.SCHD 2.SCHG 3.IMCG 4.SCHV 5.DIA 6.SCHF 7.GOF 8.SCHA 9.GOF 10.GOF
2014 Q4	87	US$1.4亿	13	1SCHD 2SCHG 3SCHV 主要持股2014 Q4 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHV 4.IMCG 5.DIA 6.SCHF 7.GOF 8.GOF 9.GOF 10.BRK-B
2014 Q3	86	US$1.3亿	5	1SCHD 2SCHG 3SCHV 主要持股2014 Q3 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHV 4.IMCG 5.SCHF 6.DIA 7.GOF 8.GOF 9.GOF 10.BRK-B
2014 Q2	84	US$1.3亿	6	1SCHD 2SCHG 3SCHV 主要持股2014 Q2 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHV 4.IMCG 5.DIA 6.SCHF 7.GOF 8.GOF 9.GOF 10.BRK-B
2014 Q1	84	US$1.2亿	15	1SCHD 2SCHG 3SCHV 主要持股2014 Q1 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHV 4.IMCG 5.DIA 6.SCHF 7.GOF 8.GOF 9.GOF 10.BRK-B
2013 Q4	89	US$1.3亿	24	1SCHD 2SCHG 3SCHV 主要持股2013 Q4 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHV 4.IMCG 5.DIA 6.SCHF 7.18383M 8.GOF 9.MINT 10.GOF
2013 Q3	82	US$1.1亿	13	1SCHD 2SCHG 3SCHV 主要持股2013 Q3 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHV 4.IMCG 5.DIA 6.SCHE 7.MINT 8.18383M 9.GOF 10.BRK-B
2013 Q2	80	US$1.0亿	—	1SCHD 2SCHV 3SCHG 主要持股2013 Q2 1.SCHD 2.SCHV 3.SCHG 4.IMCG 5.DIA 6.MINT 7.SCHE 8.BRK-B 9.PG 10.XOM

本季持股变动

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Summit Asset Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 新建仓: .

Summit Asset Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.5%	-0.77%	减仓
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.4%	-0.85%	减仓
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	-0.44%	减仓
4	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.2%	-0.62%	减仓
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	—	不变
6	✓		+0.1%	NEW	新建仓
7	✓		+0.1%	NEW	新建仓
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	-0.73%	减仓
9	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	NEW	新建仓
10	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	+0.1%	+15.02%	加仓
11	AAPL	Apple Inc	+0.1%	+0.54%	加仓
12	AMZN	Amazon.com Inc	+0.1%	+1.16%	加仓
13	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.1%	-1.95%	减仓
14	ROK	Rockwell Automation Inc	+0.1%	+0.40%	加仓
15	✓		+0.1%	NEW	新建仓
16	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-1.05%	减仓
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+0.22%	加仓
18	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建仓
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+12.79%	加仓
20	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	+0.1%	NEW	新建仓
21	MU	Micron Technology Inc	0%	NEW	新建仓
22	HD	Home Depot Inc	0%	+9.21%	加仓
23	BAC	Bank Of America CORP	0%	+0.00%	加仓
24	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不变
25	NUE	Nucor CORP	0%	NEW	新建仓
26	CSCO	Cisco Systems Inc	0%	—	不变
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	NEW	新建仓
28	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	0%	NEW	新建仓
29	D	Dominion Energy Inc	0%	NEW	新建仓
30	AMAT	Applied Materials Inc	0%	NEW	新建仓
31	GLW	Corning Inc	0%	NEW	新建仓
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	NEW	新建仓
33	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	0%	NEW	新建仓
34	ETN	Eaton Corporation plc	0%	NEW	新建仓
35	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	-1.08%	减仓
36	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	0%	—	不变
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.59%	加仓
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+0.61%	加仓
39	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	0%	+500.00%	加仓
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.02%	加仓
41	DE	Deere & Co	0%	+0.54%	加仓
42	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-2.04%	减仓
43	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	0%	—	不变
44	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-4.64%	减仓
45	GL	Globe Life Inc	0%	-0.21%	减仓
46	TXN	Texas Instruments Inc	0%	+3.54%	加仓
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+2.90%	加仓
48	LRCX	Lam Research CORP	0%	-15.44%	减仓
49	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+38.70%	加仓
50	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.10%	加仓

1–50 of 189

备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-06	13F-HR
2026 Q1	2026-05-08	13F-HR
2025 Q4	2026-02-09	13F-HR
2025 Q3	2025-11-06	13F-HR
2025 Q2	2025-08-07	13F-HR
2025 Q1	2025-05-06	13F-HR
2024 Q4	2025-02-04	13F-HR
2024 Q3	2024-11-06	13F-HR
2024 Q2	2024-08-05	13F-HR
2024 Q1	2024-05-06	13F-HR
2023 Q4	2024-02-06	13F-HR
2023 Q3	2023-11-06	13F-HR
2023 Q2	2023-08-07	13F-HR
2023 Q1	2023-05-12	13F-HR
2022 Q4	2023-02-13	13F-HR
2022 Q3	2022-11-07	13F-HR
2022 Q2	2022-08-10	13F-HR
2022 Q1	2022-05-09	13F-HR
2021 Q4	2022-02-11	13F-HR
2021 Q3	2021-11-08	13F-HR
2021 Q2	2021-08-06	13F-HR
2021 Q1	2021-05-07	13F-HR
2020 Q4	2021-02-09	13F-HR
2020 Q3	2020-11-06	13F-HR
2020 Q2	2020-08-07	13F-HR
2020 Q1	2020-05-08	13F-HR
2019 Q4	2020-02-07	13F-HR
2019 Q3	2019-11-06	13F-HR
2019 Q2	2019-08-07	13F-HR
2019 Q1	2019-05-07	13F-HR
2018 Q4	2019-02-07	13F-HR
2018 Q3	2018-11-06	13F-HR
2018 Q2	2018-08-07	13F-HR
2018 Q1	2018-05-07	13F-HR
2017 Q4	2018-02-06	13F-HR
2017 Q3	2017-11-09	13F-HR
2017 Q2	2017-08-07	13F-HR
2017 Q1	2017-05-08	13F-HR
2016 Q4	2017-02-06	13F-HR
2016 Q3	2016-11-07	13F-HR
2016 Q2	2016-08-08	13F-HR
2016 Q1	2016-05-05	13F-HR
2015 Q4	2016-02-03	13F-HR
2015 Q3	2015-11-04	13F-HR
2015 Q2	2015-08-04	13F-HR
2015 Q1	2015-05-05	13F-HR
2014 Q4	2015-02-06	13F-HR
2014 Q3	2014-11-05	13F-HR
2014 Q2	2014-08-07	13F-HR
2014 Q1	2014-05-06	13F-HR
2013 Q4	2014-02-05	13F-HR
2013 Q3	2013-11-06	13F-HR
2013 Q2	2013-08-09	13F-HR

FAQ

Summit Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Summit Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.8亿，分布在 183 个已申报仓位之中。

Summit Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Summit Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$6557.8万 (8.4%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$4844.8万 (6.2%) 3. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — US$4642.2万 (6.0%) 4. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$4451.5万 (5.7%) 5. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$4263.7万 (5.5%)

Summit Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Summit Asset Management, LLC 共进行了 133 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 61 个既有持股、减仓 49 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 新建仓:

Summit Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Summit Asset Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 25.7% • Consumer Discretionary: 17.1% • Industrials: 15.0% • Financials: 11.1% • Health Care: 10.7% • Consumer Staples: 8.8%

投资风格解析

Summit Asset Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.4%，跑输 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.70（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。

过去两个季度，该机构持续加码 SCHD（+US$971.6万，现达 US$6557.8万），同时减持 TOTL（-US$311.8万，仍持有 US$126.3万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Summit Asset Management, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/summit-asset-management-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get summit-asset-management-llc

完整 API 与 MCP 文档 →