13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001509974
申报总市值
US$7.8亿
US$7.8亿
171 檔
27.8%
在 Q4 2025 申报期间，Summit Asset Management, LLC（CIK: 0001509974）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$7.8亿，共持有 171 个公开申报仓位。
在 Q4 2025，Summit Asset Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 7 个新仓位，并对 24 个既有持股进行加仓（合计增持 31 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Summit Asset Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHD, SCHG, MOAT 等）合计占整体申报市值的 27.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
IBDU
市值: US$1799.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IBDQ
前期市值: US$1691.4万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 7.90% | -0.39% | +2.91% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 6.46% | +0.36% | +0.70% | |
| 3 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 5.60% | — | +1.26% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 5.42% | +0.13% | +0.74% | |
| 5 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 5.36% | +0.49% | +1.67% | |
| 6 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 4.92% | +0.23% | +5.67% | |
| 7 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 4.54% | -0.11% | +91.29% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.05% | -0.19% | +217.39% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.09% | +0.16% | +1.23% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.96% | +0.28% | +0.31% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.67% | -0.08% | -0.62% | |
| 12 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 2.64% | — | +0.93% | |
| 13 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 2.62% | -0.17% | +7467.40% | |
| 14 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 2.62% | -0.16% | +6.58% | |
| 15 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-其他 | 2.55% | -0.24% | -4.91% | |
| 16 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 2.55% | -0.16% | — | |
| 17 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 2.32% | -0.15% | — | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.64% | +0.08% | -3.07% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.57% | +0.06% | -0.94% | |
| 20 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 1.32% | -0.14% | -51.92% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.25% | -0.07% | -1.07% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.20% | +0.08% | +0.83% | |
| 23 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.02% | +0.28% | |
| 24 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 0.97% | -0.12% | -2.87% | |
| 25 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.86% | +0.02% | -0.89% | |
| 26 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.80% | +0.02% | — | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.75% | -0.14% | +0.30% | |
| 28 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-医疗保健 | 0.74% | -0.08% | -1.01% | |
| 29 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.65% | +0.08% | -1.67% | |
| 30 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.07% | -35.62% | |
| 31 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.53% | -0.02% | — | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.53% | +0.02% | +0.10% | |
| 33 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.50% | -0.05% | -1.39% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.44% | +0.06% | +0.75% | |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.43% | +0.01% | +0.95% | |
| 36 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 0.43% | +0.11% | +21.24% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.41% | -0.15% | -2.96% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.40% | -0.02% | -6.39% | |
| 39 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | -1.75% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.38% | -0.03% | -5.12% | |
| 41 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.38% | +0.03% | +4.45% | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.38% | +0.03% | -0.23% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.36% | +0.01% | -2.13% | |
| 44 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.34% | — | +0.09% | |
| 45 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.32% | -0.07% | -0.24% | |
| 46 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 0.32% | +0.08% | -3.36% | |
| 47 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.31% | -0.03% | +0.39% | |
| 48 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | -8.07% | |
| 49 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | -1.97% | |
| 50 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.27% | +0.02% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Summit Asset Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$7.8亿，共申报了 171 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Summit Asset Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHD (7.9%)、SCHG (6.5%)、MOAT (5.6%)。其中最大持股仓位 SCHD 占据整体投资组合约 7.9% 的权重。
在 Q4 2025 季度中，Summit Asset Management, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 24 个仓位、减仓 13 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IBDU。 本季清仓仓位包含 IBDQ。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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