13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$7.8亿
US$7.8亿
166 檔
23.7%
在 Q1 2025 的 13F 官方备案中，Summit Asset Management, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$7.8亿，整体持股档数为 166 档。
在 Q1 2025，Summit Asset Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 50 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 50 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Summit Asset Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHD, SCHG, MOAT 等）合计占整体申报市值的 23.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 9.49% | -0.39% | +0.74% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 5.94% | +0.36% | -0.00% | |
| 3 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 5.68% | — | +1.59% | |
| 4 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 5.63% | +0.49% | +1.00% | |
| 5 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 5.30% | +0.13% | +2.45% | |
| 6 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 4.81% | +0.23% | +2.18% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.48% | -0.08% | +0.95% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.12% | +0.28% | +1.23% | |
| 9 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 3.11% | -0.14% | +3.42% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.92% | +0.16% | +0.07% | |
| 11 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-其他 | 2.89% | -0.24% | -1.71% | |
| 12 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 2.85% | — | +0.15% | |
| 13 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 2.85% | — | +2.00% | |
| 14 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 2.85% | -0.01% | +2.22% | |
| 15 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 2.81% | -0.16% | +2.13% | |
| 16 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 2.72% | -0.11% | +4.46% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.72% | +0.08% | +2.38% | |
| 18 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.47% | -0.19% | +2.97% | |
| 19 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 1.46% | -0.12% | -3.06% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.19% | +0.08% | -3.04% | |
| 21 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.07% | +0.43% | |
| 22 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.02% | — | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.16% | -0.07% | +5.80% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.11% | +0.06% | +3.01% | |
| 25 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.95% | +0.02% | -0.62% | |
| 26 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.86% | +0.02% | — | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.74% | -0.14% | -0.61% | |
| 28 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.73% | +0.08% | -0.16% | |
| 29 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.69% | -0.02% | -99.00% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.57% | -0.03% | -0.90% | |
| 31 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-医疗保健 | 0.57% | -0.08% | — | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.55% | -0.15% | +9.18% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.45% | -0.02% | +4.37% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.44% | +0.02% | +14.20% | |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.44% | +0.03% | +16.81% | |
| 36 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.41% | -0.05% | +65.06% | |
| 37 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | -0.09% | |
| 38 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | -15.98% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.34% | +0.01% | — | |
| 40 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | -1.45% | |
| 41 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.33% | -0.07% | +0.20% | |
| 42 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.32% | -0.03% | +5.10% | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.31% | -0.04% | -2.34% | |
| 44 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.31% | -0.30% | EXIT | |
| 45 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.31% | +0.01% | +1.21% | |
| 46 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.30% | — | +0.04% | |
| 47 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.30% | — | +23.53% | |
| 48 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.29% | +0.03% | +20.72% | |
| 49 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.27% | +0.01% | +11.24% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Summit Asset Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$7.8亿，共申报了 166 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Summit Asset Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHD (9.5%)、SCHG (5.9%)、MOAT (5.7%)。其中最大持股仓位 SCHD 占据整体投资组合约 9.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SCHD
市值: US$5481.1万
在 Q1 2025 季度中，Summit Asset Management, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 50 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SCHD。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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