13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001509974
申报总市值
US$7.8亿
US$7.8亿
166 檔
23.9%
在 Q3 2024 的 13F 官方备案中，Summit Asset Management, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$7.8亿，整体持股档数为 166 档。
在 Q3 2024 期间，Summit Asset Management, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Summit Asset Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHD, SCHG, MOAT 等）合计占整体申报市值的 23.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 9.75% | -0.39% | +2.73% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 6.43% | +0.36% | -0.25% | |
| 3 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 6.41% | — | +5.37% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 6.31% | +0.13% | +5.43% | |
| 5 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 6.20% | +0.49% | +3.33% | |
| 6 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 4.16% | +0.23% | +2.02% | |
| 7 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-其他 | 4.13% | -0.24% | +1.64% | |
| 8 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 3.78% | — | +4.26% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.65% | +0.28% | +2.77% | |
| 10 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 3.32% | -0.14% | +10.52% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.27% | -0.08% | +4.95% | |
| 12 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 2.91% | -0.01% | +3.63% | |
| 13 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 2.91% | — | +3.11% | |
| 14 | IBDP | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 2.83% | — | +1.73% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.68% | +0.16% | +19.04% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.92% | +0.08% | -1.38% | |
| 17 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 1.49% | -0.12% | -2.59% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.36% | -0.07% | +4.64% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.35% | +0.06% | +3.39% | |
| 20 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 1.05% | +0.02% | -2.60% | |
| 21 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.82% | +0.08% | -0.50% | |
| 22 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.76% | -0.14% | -2.44% | |
| 23 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-医疗保健 | 0.74% | -0.08% | — | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.69% | +0.08% | +1.15% | |
| 25 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.65% | -0.02% | -16.67% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.64% | -0.03% | -13.62% | |
| 27 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.02% | -9.54% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.54% | -0.15% | -2.96% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.46% | -0.02% | +0.06% | |
| 30 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.07% | +9.13% | |
| 31 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-其他 | 0.44% | +0.01% | -1.77% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.44% | +0.03% | +16.80% | |
| 33 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.43% | -0.07% | -0.06% | |
| 34 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.40% | -0.19% | +15.83% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.37% | -0.04% | +1.41% | |
| 36 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.36% | — | +0.04% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.35% | +0.02% | +15.47% | |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.34% | +0.01% | -0.77% | |
| 39 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.32% | -0.03% | — | |
| 40 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.30% | — | +0.11% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.29% | +0.01% | -0.04% | |
| 42 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 43 | DBEU | Xtrackers Msci Europe Hedged | ETF-其他 | 0.27% | — | -13.54% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.27% | +0.06% | +1.51% | |
| 45 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.26% | — | +20.57% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.26% | +0.01% | +23.24% | |
| 47 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.25% | +0.02% | +37.63% | |
| 48 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.05% | — | |
| 49 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.24% | +0.03% | +23.09% | |
| 50 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.24% | -0.03% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Summit Asset Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$7.8亿，共申报了 166 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Summit Asset Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHD (9.8%)、SCHG (6.4%)、MOAT (6.4%)。其中最大持股仓位 SCHD 占据整体投资组合约 9.8% 的权重。
在 Q3 2024 季度中，Summit Asset Management, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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