LP
Loftus Peak Pty Ltd 13F 投资组合快照与持仓（Q3 2026）
Loftus Peak Pty LtdCIK: 0002035834
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$7.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 26
Loftus Peak Pty Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 26 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$7.8亿，季度换手率为 23.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.96
- 持仓稳定性
- 23.31
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 52
- 仓位均衡度
- 93.86
Loftus Peak Pty Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.052——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，与其实际披露的 26 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.61），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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清仓 ROKU
清仓 MRNA
新建仓 AZNN
新建仓 BB
加仓 MRVL
+346.6% US$1596.1万
减仓 AMD
-39.6% -US$1287.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 11.61% | +0.84% | +0.39% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 7.88% | -0.51% | +4.57% | |
| 3 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 7.47% | +0.02% | +10.54% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 6.15% | -0.26% | -20.71% | |
| 5 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 4.94% | -0.17% | +8.29% | |
| 6 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 4.92% | +0.68% | +35.43% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.66% | +0.19% | +15.12% | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 4.51% | +1.16% | +54.03% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.44% | +0.14% | -20.07% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.25% | +0.07% | +3.23% | |
| 11 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 4.05% | +0.37% | +10.12% | |
| 12 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 3.78% | +0.32% | +19.08% | |
| 13 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 3.12% | -0.07% | +4.36% | |
| 14 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.88% | -1.93% | -39.63% | |
| 15 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 2.75% | +0.50% | +23.47% | |
| 16 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 2.73% | +2.00% | +346.57% | |
| 17 | IOT | Samsara Inc-cl A | 股票-科技 | 2.58% | +0.19% | -2.19% | |
| 18 | RVMD | Revolution Medicines Inc | 股票-医疗保健 | 2.49% | +0.04% | -1.34% | |
| 19 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 2.24% | -0.13% | -1.43% | |
| 20 | CART | Maplebear Inc | 股票-周期性消费 | 2.15% | -0.19% | +7.68% | |
| 21 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 2.12% | +2.12% | NEW | |
| 22 | BB | Blackberry LTD | 股票-其他 | 2.07% | +2.07% | NEW | |
| 23 | MKSI | Mks Inc | 股票-科技 | 1.96% | -0.91% | +21.41% | |
| 24 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 1.78% | -0.16% | +2.08% | |
| 25 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 1.35% | -0.60% | -3.44% | |
| 26 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.12% | -0.85% | -34.27% |
投资组合表现
Q4 2026表现
+4.5%
近4个季度表现
+4.5%
基于可用的2个月历史数据
- 标准差
- +11.6%
- 贝塔系数
- -3.73
- 阿尔法
- +40.1%
- 最大回撤
- -0.1%
- 年化表现
- +30.5%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +119.3
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- -0.07
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +327.07
- 信息比率
- +1.62
- 跟踪误差
- +14.7%
- 下行标准差
- +0.2%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.96
- 夏普比率
- +2.35
- 行业分散度
- +18.6%
- 偏度
- —
- 峰度
- —
- 上行潜力
- +121.74
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Loftus Peak Pty Ltd 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Roku Inc (ROKU); 清仓: Moderna Inc (MRNA); 新建仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Blackberry LTD (BB); 加仓: Marvell Technology Inc (MRVL) — 股数 +346.57%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | +2.1% | NEW | 新建仓 |
| 2 | BB | Blackberry LTD | +2.1% | NEW | 新建仓 |
| 3 | MRVL | Marvell Technology Inc | +2% | +346.57% | 加仓 |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | +1.2% | +54.03% | 加仓 |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | +0.8% | +0.39% | 加仓 |
| 6 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.7% | +35.43% | 加仓 |
| 7 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.5% | +23.47% | 加仓 |
| 8 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +0.4% | +10.12% | 加仓 |
| 9 | NFLX | Netflix Inc | +0.3% | +19.08% | 加仓 |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | +15.12% | 加仓 |
| 11 | IOT | Samsara Inc-cl A | +0.2% | -2.19% | 减仓 |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | -20.07% | 减仓 |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +3.23% | 加仓 |
| 14 | RVMD | Revolution Medicines Inc | 0% | -1.34% | 减仓 |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 0% | +10.54% | 加仓 |
| 16 | QCOM | Qualcomm Inc | -0.1% | +4.36% | 加仓 |
| 17 | MELI | Mercadolibre Inc | -0.1% | -1.43% | 减仓 |
| 18 | STX | Seagate Technology Holdings plc | -0.2% | +2.08% | 加仓 |
| 19 | UBER | Uber Technologies Inc | -0.2% | +8.29% | 加仓 |
| 20 | CART | Maplebear Inc | -0.2% | +7.68% | 加仓 |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.3% | -20.71% | 减仓 |
| 22 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.5% | +4.57% | 加仓 |
| 23 | SNDK | Sandisk CORP | -0.6% | -3.44% | 减仓 |
| 24 | MU | Micron Technology Inc | -0.9% | -34.27% | 减仓 |
| 25 | MKSI | Mks Inc | -0.9% | +21.41% | 加仓 |
| 26 | AMD | Advanced Micro Devices | -1.9% | -39.63% | 减仓 |
| 27 | MRNA | Moderna Inc | -2.4% | EXIT | 清仓 |
| 28 | ROKU | Roku Inc | -2.5% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Loftus Peak Pty Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Loftus Peak Pty Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.8亿，分布在 26 个已申报仓位之中。
Loftus Peak Pty Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Loftus Peak Pty Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$9066.6万 (11.6%)
2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$6155.6万 (7.9%)
3. Eli Lilly & Co (LLY) — US$5830.6万 (7.5%)
4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$4804.8万 (6.2%)
5. Uber Technologies Inc (UBER) — US$3855.2万 (4.9%)
Loftus Peak Pty Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Loftus Peak Pty Ltd 共进行了 28 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Roku Inc (ROKU); 清仓: Moderna Inc (MRNA); 新建仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Blackberry LTD (BB); 加仓: Marvell Technology Inc (MRVL) — 股数 +346.57%
Loftus Peak Pty Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Loftus Peak Pty Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 56.0%
• Communication Services: 19.4%
• Health Care: 10.4%
• Consumer Discretionary: 9.0%
• Industrials: 5.2%
投资风格解析
Loftus Peak Pty Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 2 个月年化回报率为 30.5%，跑赢 S&P 500 40.1 个百分点；贝塔系数为 -3.73（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 56.0% 集中于Information Technology。
过去 1 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 23，交易变得更为活跃。
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