13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$7.8亿
US$7.8亿
156 檔
21.6%
Q2 2024 季度申报显示，Summit Asset Management, LLC 披露的美股组合总市值为 US$7.8亿，涵盖 156 个不同之权益投资仓位。
在 Q2 2024 期间，Summit Asset Management, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Summit Asset Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHD, SCHG, SCHM 等）合计占整体申报市值的 21.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 9.63% | -0.39% | +2.82% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 6.87% | +0.36% | +1.54% | |
| 3 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 6.19% | +0.49% | +3.95% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 6.16% | +0.13% | +5.87% | |
| 5 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 5.99% | — | +6.53% | |
| 6 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 4.14% | +0.23% | +3.44% | |
| 7 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-其他 | 4.04% | -0.24% | +4.54% | |
| 8 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 3.99% | — | +4.48% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.57% | +0.28% | +4.10% | |
| 10 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 3.16% | -0.14% | +6.96% | |
| 11 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 3.08% | — | +2.03% | |
| 12 | IBDP | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 3.05% | — | +0.99% | |
| 13 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 3.04% | -0.01% | +2.08% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.04% | -0.08% | +1.83% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.36% | +0.16% | +29.91% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.94% | +0.08% | +2.60% | |
| 17 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 1.59% | -0.12% | +0.78% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.48% | -0.07% | +5.11% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.47% | +0.06% | +916.42% | |
| 20 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 1.10% | +0.02% | -1.18% | |
| 21 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.84% | +0.08% | -1.57% | |
| 22 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-医疗保健 | 0.79% | -0.08% | — | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.78% | +0.08% | +7.92% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.78% | -0.03% | -0.31% | |
| 25 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.76% | -0.02% | — | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.72% | -0.14% | -0.92% | |
| 27 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.02% | -8.68% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.60% | -0.15% | +3.11% | |
| 29 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.52% | -0.07% | +2.45% | |
| 30 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-其他 | 0.48% | +0.01% | -4.19% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.46% | -0.02% | +4.07% | |
| 32 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.07% | -3.81% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.38% | -0.04% | -2.88% | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.38% | +0.01% | -0.16% | |
| 35 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.36% | -0.19% | -1.40% | |
| 36 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.36% | — | +0.07% | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.35% | +0.03% | +32.43% | |
| 38 | DBEU | Xtrackers Msci Europe Hedged | ETF-其他 | 0.34% | — | -0.66% | |
| 39 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.33% | -0.03% | — | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.32% | +0.02% | +29.13% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.32% | +0.06% | -2.78% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.31% | +0.01% | — | |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.29% | — | +0.26% | |
| 44 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.26% | -0.03% | +5.84% | |
| 45 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.05% | — | |
| 46 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.25% | +0.03% | — | |
| 48 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.24% | — | +27.09% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.23% | -0.02% | +1.01% | |
| 50 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.02% | -0.08% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Summit Asset Management, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$7.8亿，共申报了 156 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，Summit Asset Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHD (9.6%)、SCHG (6.9%)、SCHM (6.2%)。其中最大持股仓位 SCHD 占据整体投资组合约 9.6% 的权重。
在 Q2 2024 季度中，Summit Asset Management, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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