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Strategic Wealth Advisors Group, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2022）
Strategic Wealth Advisors Group, LLCCIK: 0001548916
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$23.3亿
申报季度: 2022-09-30 · 持股只数: 555
Strategic Wealth Advisors Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 555 项持股，申报期为 2022-09-30，总持股市值约为 US$23.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.22
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 63.1
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.93
Strategic Wealth Advisors Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 95 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 555 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 555 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.05% | — | +1.95% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.24% | — | +3.70% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.98% | — | -4.20% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.05% | — | -2.14% | |
| 5 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.95% | — | -8.60% | |
| 6 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.77% | — | +2.64% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.76% | — | +2.69% | |
| 8 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.53% | — | +196.66% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.51% | — | +20.91% | |
| 10 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 1.18% | — | +23.35% | |
| 11 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.11% | — | +4.36% | |
| 12 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.08% | — | +5.65% | |
| 13 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.04% | — | -17.79% | |
| 14 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.00% | — | +5.32% | |
| 15 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.93% | — | +2.37% | |
| 16 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.93% | — | +75.72% | |
| 17 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.90% | — | +4.69% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.86% | — | — | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.83% | — | -3.21% | |
| 20 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.83% | — | +71.12% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.80% | — | -4.07% | |
| 22 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.75% | — | +73.60% | |
| 23 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.74% | — | +6.71% | |
| 24 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.73% | — | -3.83% | |
| 25 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.72% | — | +24.71% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.72% | — | +0.30% | |
| 27 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.71% | — | +11.14% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.71% | — | -2.30% | |
| 29 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.70% | — | +17.18% | |
| 30 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.69% | — | -0.40% | |
| 31 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | +5.86% | |
| 32 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | +1.72% | |
| 33 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.67% | — | -0.07% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.66% | — | — | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.62% | — | +32.97% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.57% | — | -4.26% | |
| 37 | QCLN | First Trust Nasdaq Clean Edg | ETF-科技型 | 0.55% | — | +15.81% | |
| 38 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.55% | — | -2.76% | |
| 39 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | +4.61% | |
| 40 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | -1.82% | |
| 41 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.52% | — | +0.34% | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.51% | — | -10.26% | |
| 43 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.51% | — | -9.07% | |
| 44 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | -0.01% | |
| 45 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | — | |
| 46 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.50% | — | -0.29% | |
| 47 | PBTP | Invesco 0-5 Yr US Tips ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | +14.33% | |
| 48 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.49% | — | +0.33% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.49% | — | -6.70% | |
| 50 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.45% | — | +5.75% |
1–50 of 200
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q3 | 555 | US$23.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 544 | US$23.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 505 | US$26.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 453 | US$21.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 462 | US$20.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 509 | US$22.1亿 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 429 | US$19.2亿 | 28 | ||
| 2020 Q4 | 405 | US$18.7亿 | 51 | ||
| 2020 Q3 | 306 | US$12.1亿 | 30 | ||
| 2020 Q2 | 314 | US$10.9亿 | 46 | ||
| 2020 Q1 | 348 | US$11.1亿 | 43 | ||
| 2019 Q4 | 368 | US$13.9亿 | 23 | ||
| 2019 Q3 | 370 | US$13.2亿 | 22 | ||
| 2019 Q2 | 367 | US$13.3亿 | 26 | ||
| 2019 Q1 | 352 | US$11.8亿 | 29 | ||
| 2018 Q4 | 356 | US$11.2亿 | 71 | ||
| 2018 Q3 | 253 | US$8.0亿 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 142 | US$5.6亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 326 | US$16.3亿 | 63 | ||
| 2017 Q4 | 280 | US$9.6亿 | 78 | ||
| 2017 Q3 | 153 | US$6.2亿 | 81 | ||
| 2017 Q2 | 178 | US$7.0亿 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 253 | US$8.2亿 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 159 | US$6.2亿 | 71 | ||
| 2016 Q3 | 160 | US$7.0亿 | 62 | ||
| 2016 Q2 | 139 | US$5.3亿 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 111 | US$3.1亿 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 81 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 129 | US$2.6亿 | 63 | ||
| 2015 Q2 | 97 | US$2.0亿 | 28 | ||
| 2015 Q1 | 83 | US$1.8亿 | 51 | ||
| 2014 Q4 | 168 | US$2.2亿 | 71 | ||
| 2014 Q3 | 140 | US$1.9亿 | 39 | ||
| 2014 Q2 | 143 | US$2.0亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Strategic Wealth Advisors Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Strategic Wealth Advisors Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$23.3亿，分布在 555 个已申报仓位之中。
Strategic Wealth Advisors Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Strategic Wealth Advisors Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1.4亿 (6.0%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$7549.6万 (3.2%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$6938.5万 (3.0%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$4771.2万 (2.0%)
5. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$4543.2万 (1.9%)
Strategic Wealth Advisors Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Strategic Wealth Advisors Group, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Strategic Wealth Advisors Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Strategic Wealth Advisors Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.7%
• Consumer Discretionary: 17.1%
• Communication Services: 12.5%
• Financials: 9.5%
• Health Care: 8.3%
• Consumer Staples: 6.3%
投资风格解析
Strategic Wealth Advisors Group, LLC的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 37.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 FTSM（+US$1407.8万，现达 US$2158.2万），同时减持 QQQ（-US$2641.5万，仍持有 US$6938.5万）。
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