CW
Cornerstone Wealth Management, LLC SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：APPLE INC
Cornerstone Wealth Management, LLCCIK: 0001674117
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$23.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 745
Cornerstone Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 745 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$23.3亿，季度换手率为 19.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 3.87
- 持仓稳定性
- 19.07
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 55.79
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.05
Cornerstone Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 103 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 745 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 FLOT
新建仓 FAD
加仓 SMH
+2.5% US$771.0万
加仓 AMD
+4.5% US$643.1万
加仓 PWB
+18.1% US$768.5万
减仓 XOM
+0.5% -US$288.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 745 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.36% | -0.01% | +1.85% | |
| 2 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 3.83% | -0.12% | -1.62% | |
| 3 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 3.22% | -0.09% | -0.73% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.51% | +0.09% | +5.32% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.32% | -0.07% | -1.61% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.27% | -0.06% | -0.81% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.32% | -0.13% | +5.45% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.28% | +0.08% | -2.71% | |
| 9 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 1.23% | -0.07% | +9.71% | |
| 10 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.12% | +0.18% | +14.56% | |
| 11 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.05% | -0.14% | -0.92% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.04% | -0.01% | +0.79% | |
| 13 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.11% | +16.16% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.92% | — | +1.07% | |
| 15 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.91% | -0.21% | +3.26% | |
| 16 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.90% | +0.24% | +18.09% | |
| 17 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.86% | -0.07% | +7.95% | |
| 18 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.09% | +18.12% | |
| 19 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.85% | +0.12% | +20.85% | |
| 20 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.05% | +24.54% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.02% | -1.34% | |
| 22 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.81% | -0.06% | -2.62% | |
| 23 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.80% | +0.16% | +23.58% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.12% | -8.16% | |
| 25 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.26% | +2.46% | |
| 26 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 0.76% | -0.08% | +5.64% | |
| 27 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 0.74% | -0.09% | +3.72% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.71% | +0.09% | +6.90% | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.69% | -0.09% | +1.08% | |
| 30 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.12% | +22.58% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.68% | -0.07% | +0.86% | |
| 32 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.04% | +1.89% | |
| 33 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 0.65% | -0.10% | +0.65% | |
| 34 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.62% | +0.01% | -0.31% | |
| 35 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.03% | +23.10% | |
| 36 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | +3.18% | |
| 37 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.60% | -0.05% | +8.17% | |
| 38 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | +13.73% | |
| 39 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.57% | +0.02% | +0.97% | |
| 40 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.04% | +25.10% | |
| 41 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.57% | -0.02% | +4.19% | |
| 42 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.56% | +0.01% | +5.90% | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.56% | +0.03% | +5.94% | |
| 44 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.56% | -0.04% | -10.96% | |
| 45 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 0.54% | +0.02% | -1.66% | |
| 46 | JIG | Jpmorgan International Growt | ETF-其他 | 0.53% | +0.10% | +22.96% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.53% | -0.23% | +0.47% | |
| 48 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.52% | -0.08% | +0.27% | |
| 49 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.01% | +507.80% | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.49% | +0.04% | +4.65% |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+19.5%
- 标准差
- +10.7%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -6.6%
- 年化表现
- +17.4%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.07
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.16
- 卡玛比率
- +2.63
- 信息比率
- -0.91
- 跟踪误差
- +3.7%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +29.4%
- 最差12个月
- +7.3%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.55
- 行业分散度
- +9.3%
- 偏度
- -0.17
- 峰度
- -0.31
- 上行潜力
- +4.62
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 745 | US$23.3亿 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 712 | US$20.0亿 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 690 | US$19.2亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 679 | US$18.1亿 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 649 | US$16.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 606 | US$14.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 580 | US$14.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 566 | US$14.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 556 | US$13.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 535 | US$12.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 520 | US$11.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 524 | US$10.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 502 | US$11.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 469 | US$10.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 443 | US$9.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 446 | US$9.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 461 | US$10.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 499 | US$10.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 452 | US$9.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 475 | US$9.5亿 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 454 | US$8.5亿 | 19 | ||
| 2020 Q4 | 421 | US$8.0亿 | 21 | ||
| 2020 Q3 | 389 | US$6.7亿 | 18 | ||
| 2020 Q2 | 377 | US$6.2亿 | 30 | ||
| 2020 Q1 | 346 | US$5.2亿 | 35 | ||
| 2019 Q4 | 350 | US$6.2亿 | 17 | ||
| 2019 Q3 | 345 | US$5.7亿 | 13 | ||
| 2019 Q2 | 509 | US$5.6亿 | 62 | ||
| 2019 Q1 | 742 | US$8.2亿 | 70 | ||
| 2018 Q4 | 331 | US$4.7亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 1630 | US$79.5亿 | 45 | ||
| 2018 Q2 | 1829 | US$88.7亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 540 | US$5.2亿 | 17 | ||
| 2017 Q4 | 408 | US$5.3亿 | 18 | ||
| 2017 Q3 | 386 | US$4.8亿 | 17 | ||
| 2017 Q2 | 387 | US$4.5亿 | 21 | ||
| 2017 Q1 | 341 | US$4.0亿 | 30 | ||
| 2016 Q4 | 279 | US$3.1亿 | 28 | ||
| 2016 Q3 | 272 | US$2.7亿 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 94 | US$1.3亿 | 0 |
Cornerstone Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT); 新建仓: First Trust Multi Cap Growth (FAD); 新建仓: ; 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Victoryshares Core Plus Bond (UBND).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 780 项）
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申报历史
FAQ
Cornerstone Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cornerstone Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$23.3亿，分布在 745 个已申报仓位之中。
Cornerstone Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cornerstone Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1.0亿 (4.4%)
2. Jpmorgan Betabuilders US Equ (BBUS) — US$8923.1万 (3.8%)
3. Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD) — US$7485.3万 (3.2%)
4. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$5840.3万 (2.5%)
5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5394.5万 (2.3%)
Cornerstone Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cornerstone Wealth Management, LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 135 个既有持股、减仓 43 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT); 新建仓: First Trust Multi Cap Growth (FAD); 新建仓: ; 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Victoryshares Core Plus Bond (UBND)
Cornerstone Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cornerstone Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.2%
• Industrials: 14.1%
• Consumer Staples: 9.7%
• Financials: 9.2%
• Consumer Discretionary: 7.8%
• Communication Services: 6.1%
投资风格解析
Cornerstone Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.4%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 36.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SPMD（+US$1028.2万，现达 US$7485.3万），同时减持 FIXD（-US$416.0万，仍持有 US$53.0万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/cornerstone-wealth-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get cornerstone-wealth-management-llc