Strategic Financial Planning, Inc. 13F 持仓追踪（Q2 2026）

Name: Strategic Financial Planning, Inc. — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001802277

高频交易型逆势操作型分散型投资策略

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 41

Strategic Financial Planning, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 41 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 100.0%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 27
持仓稳定性: 100
动能倾向: 0
行业集中度: 0
多样化: 82
仓位均衡度: 86.54

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

新建仓 SCHB
清仓 AGG
新建仓 SCHA
清仓 AVDE
清仓 AVSD
新建仓 VWO

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	12.72%	+12.72%	NEW
2	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	11.42%	+11.42%	NEW
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	9.82%	+9.82%	NEW
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	9.26%	+9.26%	NEW
5	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	6.53%	+6.53%	NEW
6	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	6.28%	+6.28%	NEW
7	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	6.17%	+6.17%	NEW
8	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	4.03%	+4.03%	NEW
9	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	ETF-非投资级债	3.20%	+3.20%	NEW
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.08%	+3.08%	NEW
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.80%	+2.80%	NEW
12	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	2.71%	+2.71%	NEW
13	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	2.51%	+2.51%	NEW
14	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	ETF-其他	2.40%	-0.59%	-71.96%
15	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.76%	-4.85%	-9.95%
16	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.70%	+1.70%	NEW
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.45%	+1.45%	NEW
18	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.25%	+1.25%	NEW
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.10%	+0.73%	+396.08%
20	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.01%	+1.01%	NEW
21	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.01%	+1.01%	NEW
22	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.89%	+0.69%	+393.40%
23	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.73%	+0.73%	NEW
24	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.72%	+0.72%	NEW
25	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.71%	+0.71%	NEW
26	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.62%	-1.12%	-82.09%
27	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.56%	+0.56%	NEW
28	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
29	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.45%	+0.22%	+73.56%
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.40%	+0.27%	+53.00%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.24%	+0.24%	NEW
33	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.22%	-1.34%	-50.20%
34	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.19%	+0.19%	NEW
35	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	ETF-其他	0.19%	+0.19%	NEW
36	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
37	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.15%	+0.15%	NEW
38	ISCB	Ishares Morningstar Sm Cap	ETF-其他	0.14%	+0.10%	+211.58%
39	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.14%	-0.47%	-34.42%
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.13%	-0.01%	-6.76%
41	HAUZ	Xtrackers Intl Real Estate	ETF-其他	0.13%	-0.12%	-44.86%

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+19.5%

标准差: +12%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.51
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +2.6
信息比率: -0.65
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.3%
最差12个月: +4.3%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.32
行业分散度: —
偏度: -0.1
峰度: -0.3
上行潜力: +4.15

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	41	US$1.9亿	100	1SCHB 2SCHA 3VWO 主要持股2026 Q2 1.SCHB 2.SCHA 3.VWO 4.SPDW 5.SPSM 6.VSS 7.SCHH 8.SCHC 9.SCYB 10.VTI
2026 Q1	40	US$1.7亿	100	1AGG 2AVDE 3AVSD 主要持股2026 Q1 1.AGG 2.AVDE 3.AVSD 4.AVEM 5.BNDX 6.AVDV 7.AVUS 8.BBUS 9.AVSE 10.HPQ
2025 Q4	39	US$1.8亿	6	1SCHB 2SCHA 3VWO 主要持股2025 Q4 1.SCHB 2.SCHA 3.VWO 4.SPDW 5.VSS 6.SCHH 7.SPSM 8.SCHC 9.SCYB 10.VTI
2025 Q3	38	US$1.7亿	23	1SCHB 2SCHA 3VWO 主要持股2025 Q3 1.SCHB 2.SCHA 3.VWO 4.SPDW 5.VSS 6.SCHH 7.SCHC 8.SPSM 9.SCYB 10.VNQI
2025 Q2	38	US$1.6亿	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2025 Q2 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.VSS 6.SCHH 7.SCHC 8.SCYB 9.SPSM 10.VNQI
2025 Q1	35	US$1.5亿	100	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2025 Q1 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHH 6.VSS 7.SCHC 8.SPHY 9.VNQI 10.VTI
2024 Q4	37	US$1.5亿	0	1SCHB 2SCHA 3VWO 主要持股2024 Q4 1.SCHB 2.SCHA 3.VWO 4.SPDW 5.SCHH 6.VSS 7.SPHY 8.SCHC 9.VTI 10.SPSM
2024 Q3	37	US$1.5亿	0	1SCHB 2SCHA 3VWO 主要持股2024 Q3 1.SCHB 2.SCHA 3.VWO 4.SPDW 5.SCHH 6.VSS 7.SCHC 8.SPHY 9.VNQI 10.VTI
2024 Q2	34	US$1.4亿	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2024 Q2 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.VSS 6.SCHH 7.SCHC 8.SPHY 9.SPSM 10.VNQI
2024 Q1	36	US$1.3亿	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2024 Q1 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHH 6.VSS 7.SCHC 8.SPHY 9.SPSM 10.SCHF
2023 Q4	34	US$1.3亿	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2023 Q4 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHH 6.VSS 7.SCHC 8.SPHY 9.SPSM 10.SCHF
2023 Q3	30	US$1.1亿	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2023 Q3 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.VSS 6.SCHH 7.SPHY 8.SCHC 9.SCHF 10.VNQI
2023 Q2	32	US$1.1亿	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2023 Q2 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.VSS 6.SCHH 7.SCHC 8.SPHY 9.SCHF 10.SPSM
2023 Q1	32	US$1.1亿	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2023 Q1 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.VSS 6.SCHH 7.SCHC 8.SPHY 9.SCHF 10.SPSM
2022 Q4	31	US$1.0亿	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2022 Q4 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHH 6.VSS 7.SCHC 8.SPHY 9.SCHF 10.SPSM
2022 Q3	33	US$9604.7万	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2022 Q3 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.SCHH 5.VWO 6.VSS 7.SCHE 8.SPHY 9.SCHC 10.SPSM
2022 Q2	31	US$1.0亿	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2022 Q2 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHH 6.VSS 7.SCHE 8.SCHC 9.SPHY 10.SPSM
2022 Q1	32	US$1.2亿	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2022 Q1 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.SCHH 5.VWO 6.VSS 7.SCHE 8.SCHC 9.SCHF 10.SPHY
2021 Q4	35	US$1.4亿	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2021 Q4 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHH 6.VSS 7.SCHE 8.SCHC 9.SCHF 10.VNQI
2021 Q3	32	US$1.4亿	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2021 Q3 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHH 6.VSS 7.SCHE 8.SCHC 9.HYLB 10.SCHF
2021 Q2	32	US$1.4亿	98	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2021 Q2 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHH 6.VSS 7.SCHE 8.SCHC 9.HYLB 10.SCHF
2021 Q1	31	US$1.3亿	16	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2021 Q1 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHH 6.VSS 7.SCHE 8.SCHC 9.HYLB 10.SCHF
2020 Q4	32	US$1.1亿	17	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2020 Q4 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHE 6.SCHH 7.VSS 8.SCHC 9.HYLB 10.SCHF
2020 Q3	29	US$9614.2万	7	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2020 Q3 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHE 6.SCHH 7.VSS 8.SCHC 9.HYLB 10.SCHF
2020 Q2	29	US$8982.1万	27	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2020 Q2 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHE 6.VSS 7.SCHH 8.SCHC 9.HYLB 10.SCHF
2020 Q1	28	US$7551.2万	71	1SCHB 2SCHA 3VWO 主要持股2020 Q1 1.SCHB 2.SCHA 3.VWO 4.SPDW 5.VSS 6.SCHH 7.HYLB 8.BNDX 9.VNQI 10.VXF
2019 Q4	28	US$1.0亿	0	1SCHB 2SCHA 3SCHC 主要持股2019 Q4 1.SCHB 2.SCHA 3.SCHC 4.SCHF 5.SCHH 6.SCHE 7.SPEM 8.HYLB 9.SPDW 10.VNQI

本季持股变动

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Strategic Financial Planning, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Schwab US Broad Market ETF (SCHB); 新建仓: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 清仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 清仓: Avantis International Equity (AVDE).

Strategic Financial Planning, Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+12.7%	NEW	新建仓
2	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+11.4%	NEW	新建仓
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+9.8%	NEW	新建仓
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+9.3%	NEW	新建仓
5	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+6.5%	NEW	新建仓
6	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+6.3%	NEW	新建仓
7	SCHH	Schwab US Reit ETF	+6.2%	NEW	新建仓
8	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	+4%	NEW	新建仓
9	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	+3.2%	NEW	新建仓
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+3.1%	NEW	新建仓
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+2.8%	NEW	新建仓
12	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	+2.7%	NEW	新建仓
13	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+2.5%	NEW	新建仓
14	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+1.7%	NEW	新建仓
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+1.5%	NEW	新建仓
16	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+1.3%	NEW	新建仓
17	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+1%	NEW	新建仓
18	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+1%	NEW	新建仓
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.7%	+396.08%	加仓
20	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.7%	NEW	新建仓
21	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.7%	NEW	新建仓
22	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.7%	NEW	新建仓
23	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.7%	+393.40%	加仓
24	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+0.6%	NEW	新建仓
25	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.6%	NEW	新建仓
26	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	+0.5%	NEW	新建仓
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+53.00%	加仓
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	NEW	新建仓
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+73.56%	加仓
30	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.2%	NEW	新建仓
31	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	+0.2%	NEW	新建仓
32	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	NEW	新建仓
33	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.2%	NEW	新建仓
34	ISCB	Ishares Morningstar Sm Cap	+0.1%	+211.58%	加仓
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-6.76%	减仓
36	HAUZ	Xtrackers Intl Real Estate	-0.1%	-44.86%	减仓
37	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.2%	EXIT	清仓
38	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	EXIT	清仓
39	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	EXIT	清仓
40	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	EXIT	清仓
41	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	-0.5%	-34.42%	减仓
42	ES	Eversource Energy	-0.5%	EXIT	清仓
43	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	-0.6%	EXIT	清仓
44	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	-0.6%	-71.96%	减仓
45	✓	Humankind Benefit Corporatio	-0.7%	EXIT	清仓
46	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	-0.7%	EXIT	清仓
47	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	-0.8%	EXIT	清仓
48	CVSB	Calvert Ult-shrt Inv Grd ETF	-0.8%	EXIT	清仓
49	HPE	Hewlett Packard Enterprise	-1%	EXIT	清仓
50	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-1%	EXIT	清仓

1–50 of 69

备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-14	13F-HR
2026 Q1	2026-05-14	13F-HR
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR
2025 Q3	2025-11-13	13F-HR
2025 Q2	2025-08-13	13F-HR
2025 Q1	2025-05-14	13F-HR
2024 Q4	2025-02-13	13F-HR
2024 Q3	2024-10-25	13F-HR
2024 Q2	2024-08-12	13F-HR
2024 Q1	2024-04-22	13F-HR
2023 Q4	2024-02-12	13F-HR
2023 Q3	2023-11-09	13F-HR
2023 Q2	2023-08-11	13F-HR
2023 Q1	2023-05-10	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-03	13F-HR
2022 Q1	2022-05-05	13F-HR
2021 Q4	2022-02-07	13F-HR
2021 Q3	2021-11-09	13F-HR
2021 Q2	2021-08-06	13F-HR
2021 Q1	2021-05-07	13F-HR
2020 Q4	2021-02-11	13F-HR
2020 Q3	2020-11-09	13F-HR
2020 Q2	2020-08-07	13F-HR
2020 Q1	2020-04-21	13F-HR
2019 Q4	2020-02-13	13F-HR

FAQ

Strategic Financial Planning, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Strategic Financial Planning, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 41 个已申报仓位之中。

Strategic Financial Planning, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Strategic Financial Planning, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$2436.7万 (12.7%) 2. Schwab US Small-cap ETF (SCHA) — US$2187.2万 (11.4%) 3. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$1881.3万 (9.8%) 4. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$1774.4万 (9.3%) 5. Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM) — US$1251.6万 (6.5%)

Strategic Financial Planning, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Strategic Financial Planning, Inc. 共进行了 69 项显著调整：新建仓 29 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 28 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Schwab US Broad Market ETF (SCHB); 新建仓: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 清仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 清仓: Avantis International Equity (AVDE)

Strategic Financial Planning, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Strategic Financial Planning, Inc. 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

投资风格解析

Strategic Financial Planning, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.3%，跑输 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。

该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 IJH，累计增持 US$3.7万，目前持仓市值达 US$25.7万。

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2 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Presper Financial Architects, LLC

CIK 0002066674

申报总市值

US$1.9亿

55 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.1%

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Manchester Financial Inc

CIK 0000866590

申报总市值

US$5.6亿

145 stks

2026-06-30

集中度23.6

持仓稳定性20.6

行业集中度83.5

同样重仓 Schwab US Broad Market ETF 为第一大持股

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D L Carlson Investment Group Inc

CIK 0001021117

申报总市值

US$6.3亿

133 stks

2026-06-30

集中度14.1

持仓稳定性25.8

行业集中度51.6

同样重仓 Schwab US Broad Market ETF 为第一大持股

查看详情

Hanson & Doremus Investment Management

CIK 0001393944

申报总市值

US$98.3万

484 stks

2026-06-30

集中度25.4

持仓稳定性100.0

行业集中度72.1

同样重仓 Schwab US Broad Market ETF 为第一大持股

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Strategic Financial Planning, Inc. 13F 持仓追踪（Q2 2026）

CIK: 0001802277

高频交易型逆势操作型分散型投资策略

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 41

Strategic Financial Planning, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 41 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 100.0%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 27
持仓稳定性: 100
动能倾向: 0
行业集中度: 0
多样化: 82
仓位均衡度: 86.54

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

新建仓 SCHB
清仓 AGG
新建仓 SCHA
清仓 AVDE
清仓 AVSD
新建仓 VWO

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	12.72%	+12.72%	NEW
2	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	11.42%	+11.42%	NEW
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	9.82%	+9.82%	NEW
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	9.26%	+9.26%	NEW
5	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	6.53%	+6.53%	NEW
6	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	6.28%	+6.28%	NEW
7	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	6.17%	+6.17%	NEW
8	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	4.03%	+4.03%	NEW
9	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	ETF-非投资级债	3.20%	+3.20%	NEW
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.08%	+3.08%	NEW
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.80%	+2.80%	NEW
12	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	2.71%	+2.71%	NEW
13	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	2.51%	+2.51%	NEW
14	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	ETF-其他	2.40%	-0.59%	-71.96%
15	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.76%	-4.85%	-9.95%
16	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.70%	+1.70%	NEW
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.45%	+1.45%	NEW
18	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.25%	+1.25%	NEW
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.10%	+0.73%	+396.08%
20	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.01%	+1.01%	NEW
21	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.01%	+1.01%	NEW
22	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.89%	+0.69%	+393.40%
23	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.73%	+0.73%	NEW
24	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.72%	+0.72%	NEW
25	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.71%	+0.71%	NEW
26	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.62%	-1.12%	-82.09%
27	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.56%	+0.56%	NEW
28	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
29	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.45%	+0.22%	+73.56%
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.40%	+0.27%	+53.00%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.24%	+0.24%	NEW
33	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.22%	-1.34%	-50.20%
34	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.19%	+0.19%	NEW
35	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	ETF-其他	0.19%	+0.19%	NEW
36	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
37	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.15%	+0.15%	NEW
38	ISCB	Ishares Morningstar Sm Cap	ETF-其他	0.14%	+0.10%	+211.58%
39	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.14%	-0.47%	-34.42%
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.13%	-0.01%	-6.76%
41	HAUZ	Xtrackers Intl Real Estate	ETF-其他	0.13%	-0.12%	-44.86%

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+19.5%

标准差: +12%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.51
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +2.6
信息比率: -0.65
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.3%
最差12个月: +4.3%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.32
行业分散度: —
偏度: -0.1
峰度: -0.3
上行潜力: +4.15

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	41	US$1.9亿	100	1SCHB 2SCHA 3VWO 主要持股2026 Q2 1.SCHB 2.SCHA 3.VWO 4.SPDW 5.SPSM 6.VSS 7.SCHH 8.SCHC 9.SCYB 10.VTI
2026 Q1	40	US$1.7亿	100	1AGG 2AVDE 3AVSD 主要持股2026 Q1 1.AGG 2.AVDE 3.AVSD 4.AVEM 5.BNDX 6.AVDV 7.AVUS 8.BBUS 9.AVSE 10.HPQ
2025 Q4	39	US$1.8亿	6	1SCHB 2SCHA 3VWO 主要持股2025 Q4 1.SCHB 2.SCHA 3.VWO 4.SPDW 5.VSS 6.SCHH 7.SPSM 8.SCHC 9.SCYB 10.VTI
2025 Q3	38	US$1.7亿	23	1SCHB 2SCHA 3VWO 主要持股2025 Q3 1.SCHB 2.SCHA 3.VWO 4.SPDW 5.VSS 6.SCHH 7.SCHC 8.SPSM 9.SCYB 10.VNQI
2025 Q2	38	US$1.6亿	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2025 Q2 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.VSS 6.SCHH 7.SCHC 8.SCYB 9.SPSM 10.VNQI
2025 Q1	35	US$1.5亿	100	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2025 Q1 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHH 6.VSS 7.SCHC 8.SPHY 9.VNQI 10.VTI
2024 Q4	37	US$1.5亿	0	1SCHB 2SCHA 3VWO 主要持股2024 Q4 1.SCHB 2.SCHA 3.VWO 4.SPDW 5.SCHH 6.VSS 7.SPHY 8.SCHC 9.VTI 10.SPSM
2024 Q3	37	US$1.5亿	0	1SCHB 2SCHA 3VWO 主要持股2024 Q3 1.SCHB 2.SCHA 3.VWO 4.SPDW 5.SCHH 6.VSS 7.SCHC 8.SPHY 9.VNQI 10.VTI
2024 Q2	34	US$1.4亿	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2024 Q2 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.VSS 6.SCHH 7.SCHC 8.SPHY 9.SPSM 10.VNQI
2024 Q1	36	US$1.3亿	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2024 Q1 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHH 6.VSS 7.SCHC 8.SPHY 9.SPSM 10.SCHF
2023 Q4	34	US$1.3亿	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2023 Q4 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHH 6.VSS 7.SCHC 8.SPHY 9.SPSM 10.SCHF
2023 Q3	30	US$1.1亿	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2023 Q3 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.VSS 6.SCHH 7.SPHY 8.SCHC 9.SCHF 10.VNQI
2023 Q2	32	US$1.1亿	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2023 Q2 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.VSS 6.SCHH 7.SCHC 8.SPHY 9.SCHF 10.SPSM
2023 Q1	32	US$1.1亿	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2023 Q1 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.VSS 6.SCHH 7.SCHC 8.SPHY 9.SCHF 10.SPSM
2022 Q4	31	US$1.0亿	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2022 Q4 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHH 6.VSS 7.SCHC 8.SPHY 9.SCHF 10.SPSM
2022 Q3	33	US$9604.7万	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2022 Q3 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.SCHH 5.VWO 6.VSS 7.SCHE 8.SPHY 9.SCHC 10.SPSM
2022 Q2	31	US$1.0亿	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2022 Q2 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHH 6.VSS 7.SCHE 8.SCHC 9.SPHY 10.SPSM
2022 Q1	32	US$1.2亿	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2022 Q1 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.SCHH 5.VWO 6.VSS 7.SCHE 8.SCHC 9.SCHF 10.SPHY
2021 Q4	35	US$1.4亿	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2021 Q4 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHH 6.VSS 7.SCHE 8.SCHC 9.SCHF 10.VNQI
2021 Q3	32	US$1.4亿	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2021 Q3 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHH 6.VSS 7.SCHE 8.SCHC 9.HYLB 10.SCHF
2021 Q2	32	US$1.4亿	98	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2021 Q2 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHH 6.VSS 7.SCHE 8.SCHC 9.HYLB 10.SCHF
2021 Q1	31	US$1.3亿	16	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2021 Q1 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHH 6.VSS 7.SCHE 8.SCHC 9.HYLB 10.SCHF
2020 Q4	32	US$1.1亿	17	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2020 Q4 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHE 6.SCHH 7.VSS 8.SCHC 9.HYLB 10.SCHF
2020 Q3	29	US$9614.2万	7	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2020 Q3 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHE 6.SCHH 7.VSS 8.SCHC 9.HYLB 10.SCHF
2020 Q2	29	US$8982.1万	27	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2020 Q2 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHE 6.VSS 7.SCHH 8.SCHC 9.HYLB 10.SCHF
2020 Q1	28	US$7551.2万	71	1SCHB 2SCHA 3VWO 主要持股2020 Q1 1.SCHB 2.SCHA 3.VWO 4.SPDW 5.VSS 6.SCHH 7.HYLB 8.BNDX 9.VNQI 10.VXF
2019 Q4	28	US$1.0亿	0	1SCHB 2SCHA 3SCHC 主要持股2019 Q4 1.SCHB 2.SCHA 3.SCHC 4.SCHF 5.SCHH 6.SCHE 7.SPEM 8.HYLB 9.SPDW 10.VNQI

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Strategic Financial Planning, Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+12.7%	NEW	新建仓
2	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+11.4%	NEW	新建仓
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+9.8%	NEW	新建仓
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+9.3%	NEW	新建仓
5	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+6.5%	NEW	新建仓
6	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+6.3%	NEW	新建仓
7	SCHH	Schwab US Reit ETF	+6.2%	NEW	新建仓
8	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	+4%	NEW	新建仓
9	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	+3.2%	NEW	新建仓
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+3.1%	NEW	新建仓
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+2.8%	NEW	新建仓
12	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	+2.7%	NEW	新建仓
13	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+2.5%	NEW	新建仓
14	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+1.7%	NEW	新建仓
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+1.5%	NEW	新建仓
16	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+1.3%	NEW	新建仓
17	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+1%	NEW	新建仓
18	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+1%	NEW	新建仓
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.7%	+396.08%	加仓
20	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.7%	NEW	新建仓
21	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.7%	NEW	新建仓
22	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.7%	NEW	新建仓
23	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.7%	+393.40%	加仓
24	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+0.6%	NEW	新建仓
25	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.6%	NEW	新建仓
26	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	+0.5%	NEW	新建仓
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+53.00%	加仓
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	NEW	新建仓
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+73.56%	加仓
30	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.2%	NEW	新建仓
31	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	+0.2%	NEW	新建仓
32	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	NEW	新建仓
33	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.2%	NEW	新建仓
34	ISCB	Ishares Morningstar Sm Cap	+0.1%	+211.58%	加仓
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-6.76%	减仓
36	HAUZ	Xtrackers Intl Real Estate	-0.1%	-44.86%	减仓
37	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.2%	EXIT	清仓
38	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	EXIT	清仓
39	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	EXIT	清仓
40	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	EXIT	清仓
41	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	-0.5%	-34.42%	减仓
42	ES	Eversource Energy	-0.5%	EXIT	清仓
43	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	-0.6%	EXIT	清仓
44	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	-0.6%	-71.96%	减仓
45	✓	Humankind Benefit Corporatio	-0.7%	EXIT	清仓
46	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	-0.7%	EXIT	清仓
47	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	-0.8%	EXIT	清仓
48	CVSB	Calvert Ult-shrt Inv Grd ETF	-0.8%	EXIT	清仓
49	HPE	Hewlett Packard Enterprise	-1%	EXIT	清仓
50	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-1%	EXIT	清仓

1–50 of 69

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-14	13F-HR
2026 Q1	2026-05-14	13F-HR
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR
2025 Q3	2025-11-13	13F-HR
2025 Q2	2025-08-13	13F-HR
2025 Q1	2025-05-14	13F-HR
2024 Q4	2025-02-13	13F-HR
2024 Q3	2024-10-25	13F-HR
2024 Q2	2024-08-12	13F-HR
2024 Q1	2024-04-22	13F-HR
2023 Q4	2024-02-12	13F-HR
2023 Q3	2023-11-09	13F-HR
2023 Q2	2023-08-11	13F-HR
2023 Q1	2023-05-10	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-03	13F-HR
2022 Q1	2022-05-05	13F-HR
2021 Q4	2022-02-07	13F-HR
2021 Q3	2021-11-09	13F-HR
2021 Q2	2021-08-06	13F-HR
2021 Q1	2021-05-07	13F-HR
2020 Q4	2021-02-11	13F-HR
2020 Q3	2020-11-09	13F-HR
2020 Q2	2020-08-07	13F-HR
2020 Q1	2020-04-21	13F-HR
2019 Q4	2020-02-13	13F-HR

FAQ

Strategic Financial Planning, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Strategic Financial Planning, Inc. 目前前几大持股有哪些？

Strategic Financial Planning, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Strategic Financial Planning, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Strategic Financial Planning, Inc. 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 IJH，累计增持 US$3.7万，目前持仓市值达 US$25.7万。

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D L Carlson Investment Group Inc

CIK 0001021117

申报总市值

US$6.3亿

133 stks

2026-06-30

集中度14.1

持仓稳定性25.8

行业集中度51.6

同样重仓 Schwab US Broad Market ETF 为第一大持股

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Hanson & Doremus Investment Management

CIK 0001393944

申报总市值

US$98.3万

484 stks

2026-06-30

集中度25.4

持仓稳定性100.0

行业集中度72.1

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开发者访问

以编程方式访问 Strategic Financial Planning, Inc. 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/strategic-financial-planning-inc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get strategic-financial-planning-inc

完整 API 与 MCP 文档 →