13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.9亿
US$1.9亿
37 檔
40.4%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Strategic Financial Planning, Inc. 于 Q3 2024 结束时的管理资产规模为 US$1.9亿。该机构在本季度申报了 37 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q3 2024，Strategic Financial Planning, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 3 个新仓位，并对 19 个既有持股进行加仓（合计增持 22 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Strategic Financial Planning, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 SCHB, SCHA, VWO 等）合计占整体申报市值的 40.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 14.20% | +12.72% | NEW | |
| 2 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 12.55% | +11.42% | NEW | |
| 3 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 9.00% | +9.82% | NEW | |
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 8.83% | +9.26% | NEW | |
| 5 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 6.60% | +6.17% | NEW | |
| 6 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 5.96% | +6.28% | NEW | |
| 7 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 4.82% | +4.03% | NEW | |
| 8 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 4.35% | +0.71% | NEW | |
| 9 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 3.30% | +2.71% | NEW | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.09% | +3.08% | NEW | |
| 11 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 3.08% | +6.53% | NEW | |
| 12 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.73% | +2.80% | NEW | |
| 13 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 2.56% | +2.51% | NEW | |
| 14 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 2.10% | +1.70% | NEW | |
| 15 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.09% | -4.85% | +3.60% | |
| 16 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.59% | +1.45% | NEW | |
| 17 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.55% | +1.01% | NEW | |
| 18 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.46% | +1.25% | NEW | |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.43% | +0.73% | -0.95% | |
| 20 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.19% | +1.01% | NEW | |
| 21 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.14% | +0.69% | +258.30% | |
| 22 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.72% | NEW | |
| 23 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.80% | -1.12% | +7.24% | |
| 24 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.55% | NEW | |
| 25 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.68% | +0.56% | NEW | |
| 26 | LEMB | Ishares Jp Morgan Em Local C | ETF-其他 | 0.61% | +0.50% | NEW | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.44% | +0.22% | — | |
| 28 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.41% | +0.27% | — | |
| 29 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.73% | NEW | |
| 30 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.19% | NEW | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.26% | +0.24% | NEW | |
| 32 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.47% | +3.49% | |
| 33 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.15% | NEW | |
| 34 | HAUZ | Xtrackers Intl Real Estate | ETF-其他 | 0.17% | -0.12% | +1.57% | |
| 35 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.16% | NEW | |
| 36 | ISCB | Ishares Morningstar Sm Cap | ETF-其他 | 0.14% | +0.10% | — | |
| 37 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Strategic Financial Planning, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1.9亿，共申报了 37 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Strategic Financial Planning, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHB (14.2%)、SCHA (12.6%)、VWO (9.0%)。其中最大持股仓位 SCHB 占据整体投资组合约 14.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VOO
市值: US$39.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SCHB
前期市值: US$2151.2万
在 Q3 2024 季度中，Strategic Financial Planning, Inc. 共进行了 33 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 19 个仓位、减仓 11 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VOO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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