HP
H Partners Management, LLC SEC 13F 投资组合（US$1.9亿，Q2 2026）
H Partners Management, LLCCIK: 0001364412
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 2
H PARTNERS MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 21.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 21.86
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 4
- 仓位均衡度
- 98.73
H Partners Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.504——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，与其实际披露的 2 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.13），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 50.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 FUN
+5.4% US$2183.3万
减仓 AAP
+3.7% US$1589.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUN | Six Flags Entertainment CORP | 股票-其他 | 54.51% | +0.83% | +5.38% | |
| 2 | AAP | Advance Auto Parts Inc | 股票-周期性消费 | 45.49% | -0.83% | +3.70% |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-25.4%
近4个季度表现
-35.1%
- 标准差
- +37.9%
- 贝塔系数
- +1.57
- 阿尔法
- -48.3%
- 最大回撤
- -63.7%
- 年化表现
- -21.5%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- -0.59
- 斯图泽指数
- -0.13
- 特雷诺比率
- -0.11
- 斯特林比率
- -0.51
- 卡玛比率
- -0.34
- 信息比率
- -1.12
- 跟踪误差
- +32.9%
- 下行标准差
- +28.8%
- 正收益月份占比
- +44.4%
- 负收益月份占比
- +55.6%
- 最佳12个月
- +24.2%
- 最差12个月
- -47.9%
- 效率比率
- +0.16
- 夏普比率
- -0.45
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.21
- 峰度
- -0.38
- 上行潜力
- +1.54
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2 | US$1.9亿 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 2 | US$1.5亿 | 63 | ||
| 2025 Q4 | 3 | US$1.6亿 | 64 | ||
| 2025 Q3 | 3 | US$3.0亿 | 80 | ||
| 2025 Q2 | 2 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 2 | US$4.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 2 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 2 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 2 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 2 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 2 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 3 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 3 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 2 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 2 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 3 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 3 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 3 | US$10.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 3 | US$10.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 3 | US$11.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 3 | US$11.5亿 | 9 | ||
| 2021 Q1 | 3 | US$11.0亿 | 29 | ||
| 2020 Q4 | 3 | US$8.2亿 | 35 | ||
| 2020 Q3 | 3 | US$5.8亿 | 26 | ||
| 2020 Q2 | 3 | US$4.5亿 | 53 | ||
| 2020 Q1 | 2 | US$2.6亿 | 93 | ||
| 2019 Q4 | 2 | US$7.1亿 | 19 | ||
| 2019 Q3 | 2 | US$8.6亿 | 4 | ||
| 2019 Q2 | 2 | US$8.3亿 | 17 | ||
| 2019 Q1 | 2 | US$7.1亿 | 36 | ||
| 2018 Q4 | 2 | US$7.0亿 | 24 | ||
| 2018 Q3 | 2 | US$8.9亿 | 6 | ||
| 2018 Q2 | 2 | US$8.7亿 | 6 | ||
| 2018 Q1 | 2 | US$8.2亿 | 29 | ||
| 2017 Q4 | 2 | US$11.0亿 | 6 | ||
| 2017 Q3 | 2 | US$10.7亿 | 10 | ||
| 2017 Q2 | 2 | US$9.6亿 | 44 | ||
| 2017 Q1 | 3 | US$11.7亿 | 16 | ||
| 2016 Q4 | 3 | US$13.8亿 | 15 | ||
| 2016 Q3 | 3 | US$12.3亿 | 6 | ||
| 2016 Q2 | 3 | US$12.7亿 | 6 | ||
| 2016 Q1 | 3 | US$13.5亿 | 3 | ||
| 2015 Q4 | 3 | US$13.2亿 | 12 | ||
| 2015 Q3 | 4 | US$13.4亿 | 10 | ||
| 2015 Q2 | 5 | US$13.1亿 | 10 | ||
| 2015 Q1 | 5 | US$13.4亿 | 20 | ||
| 2014 Q4 | 5 | US$12.5亿 | 14 | ||
| 2014 Q3 | 5 | US$10.9亿 | 15 | ||
| 2014 Q2 | 5 | US$12.7亿 | 10 | ||
| 2014 Q1 | 5 | US$12.2亿 | 22 | ||
| 2013 Q4 | 5 | US$15.0亿 | 12 | ||
| 2013 Q3 | 5 | US$13.4亿 | 6 | ||
| 2013 Q2 | 5 | US$13.3亿 | 0 |
H Partners Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 加仓: Six Flags Entertainment CORP (FUN) — 股数 +5.38%; 加仓: Advance Auto Parts Inc (AAP) — 股数 +3.70%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUN | Six Flags Entertainment CORP | +0.8% | +5.38% | 加仓 |
| 2 | AAP | Advance Auto Parts Inc | -0.8% | +3.70% | 加仓 |
申报历史
FAQ
H Partners Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
H Partners Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 2 个已申报仓位之中。
H Partners Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，H Partners Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Six Flags Entertainment CORP (FUN) — US$1.0亿 (54.5%)
2. Advance Auto Parts Inc (AAP) — US$8710.8万 (45.5%)
H Partners Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，H Partners Management, LLC 主要以增持为主——新建仓 0 个仓位，并对 2 个既有持股进行加仓。 其中幅度最大的异动：加仓: Six Flags Entertainment CORP (FUN) — 股数 +5.38%; 加仓: Advance Auto Parts Inc (AAP) — 股数 +3.70%
H Partners Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，H Partners Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 100.0%
投资风格解析
H Partners Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -21.5%，跑输 S&P 500 48.3 个百分点；贝塔系数为 1.57（波动性高于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 100.0% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 22，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AAP，累计增持 US$5173.8万，目前持仓市值达 US$8710.8万。
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数据过旧，未更新
集中度0.0
持仓稳定性0.0
行业集中度51.8
资产规模与本机构相差仅 0.1%
查看详情
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/h-partners-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get h-partners-management-llc