13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.9亿
US$1.9亿
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43.9%
Strategic Financial Planning, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股仓位总计估值为 US$1.9亿，分散于 40 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
Strategic Financial Planning, Inc. 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 29 个全新仓位及加仓 6 档持股的同时，亦同步清仓 28 档并减仓 5 档标的。
在资产配置集中度方面，Strategic Financial Planning, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 AGG, AVDE, AVSD 等）合计占整体申报市值的 43.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 12.70% | -12.70% | EXIT | |
| 2 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 10.82% | -10.82% | EXIT | |
| 3 | AVSD | Avantis Reps Intern Equi ETF | ETF-其他 | 9.86% | -9.86% | EXIT | |
| 4 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 9.43% | -9.43% | EXIT | |
| 5 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 6.61% | -4.85% | +11.69% | |
| 6 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 6.07% | -6.07% | EXIT | |
| 7 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 5.70% | -5.70% | EXIT | |
| 8 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 4.42% | -4.42% | EXIT | |
| 9 | AVSE | Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e | ETF-其他 | 3.68% | -3.68% | EXIT | |
| 10 | HPQ | Hp Inc | 股票-科技 | 3.01% | -3.01% | EXIT | |
| 11 | BKLC | Bny Mellon US Lrg Cap Cor | ETF-其他 | 2.99% | -0.59% | +538.13% | |
| 12 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.82% | -2.82% | EXIT | |
| 13 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 2.54% | -2.54% | EXIT | |
| 14 | EMHC | Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF | ETF-其他 | 2.22% | -2.22% | EXIT | |
| 15 | ✓ | Investment Managers Ser Tr I | 股票-其他 | 1.93% | -1.93% | EXIT | |
| 16 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.74% | -1.12% | +359.59% | |
| 17 | EBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 1.55% | -1.34% | — | |
| 18 | CVIE | Cal Intl Responsible Index | ETF-大型股与成长 | 1.20% | -1.20% | EXIT | |
| 19 | EMXF | Ishares Esg Adv Msci Em ETF | ETF-其他 | 1.09% | -1.09% | EXIT | |
| 20 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.04% | -1.04% | EXIT | |
| 21 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.99% | EXIT | |
| 22 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 0.95% | -0.95% | EXIT | |
| 23 | CVSB | Calvert Ult-shrt Inv Grd ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.79% | EXIT | |
| 24 | CVLC | Calvert US L-c Cr Resp Index | ETF-大型股与成长 | 0.77% | -0.77% | EXIT | |
| 25 | ✓ | Humankind Benefit Corporatio | 股票-其他 | 0.69% | -0.69% | EXIT | |
| 26 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投资级债 | 0.69% | -0.69% | EXIT | |
| 27 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.47% | +52.61% | |
| 28 | HYLB | Xtrackers Usd High Yield Cor | ETF-非投资级债 | 0.55% | -0.55% | EXIT | |
| 29 | ES | Eversource Energy | 股票-公用事业 | 0.54% | -0.54% | EXIT | |
| 30 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.37% | +0.73% | -82.53% | |
| 31 | HAUZ | Xtrackers Intl Real Estate | ETF-其他 | 0.25% | -0.12% | +81.37% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.23% | +0.22% | -42.38% | |
| 33 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.20% | +0.69% | -80.09% | |
| 34 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.17% | -0.17% | EXIT | |
| 35 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.16% | -0.16% | EXIT | |
| 36 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.15% | -0.15% | EXIT | |
| 37 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.15% | -0.15% | EXIT | |
| 38 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | +7.25% | |
| 39 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.13% | +0.27% | -34.64% | |
| 40 | ISCB | Ishares Morningstar Sm Cap | ETF-其他 | 0.04% | +0.10% | -67.91% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Strategic Financial Planning, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.9亿，共申报了 40 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Strategic Financial Planning, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：AGG (12.7%)、AVDE (10.8%)、AVSD (9.9%)。其中最大持股仓位 AGG 占据整体投资组合约 12.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
AGG
市值: US$2161.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SCHB
前期市值: US$2463.5万
在 Q1 2026 季度中，Strategic Financial Planning, Inc. 共进行了 68 项持仓异动，包含新建仓 29 个仓位、加仓 6 个仓位、减仓 5 个仓位以及清仓 28 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AGG。 本季清仓仓位包含 SCHB。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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