SA
Strategic Advocates LLC 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Strategic Advocates LLCCIK: 0001991340
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$2583.2万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 260
Strategic Advocates LLC在最新一期 13F 报告中披露了 260 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2583.2万，季度换手率为 28.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.16
- 持仓稳定性
- 28.56
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 97.52
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.28
Strategic Advocates LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 260 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 INTC
0.0% US$37.2万
减仓 GLD
-2.9% -US$15.7万
加仓 VYM
+90.3% US$25.1万
减仓 IYH
-41.1% -US$14.6万
加仓 QQQ
+0.4% US$40.0万
减仓 BIV
-2.4% -US$3.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 260 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.06% | +0.76% | +0.41% | |
| 2 | KOMP | Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp | ETF-其他 | 6.53% | +0.36% | -1.10% | |
| 3 | RPV | Invesco S&p 500 Pure Value E | ETF-大型股与成长 | 5.48% | -0.29% | +2.41% | |
| 4 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 4.28% | -0.76% | -2.36% | |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 4.13% | +0.12% | -0.97% | |
| 6 | VIOG | Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw | ETF-其他 | 3.85% | +0.26% | -0.49% | |
| 7 | SPLB | Ss Spdr P Long Term C ETF | ETF-其他 | 3.22% | -0.56% | -3.42% | |
| 8 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.99% | -1.12% | -2.92% | |
| 9 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.82% | -0.43% | -0.65% | |
| 10 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 2.15% | +0.22% | +26.97% | |
| 11 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.11% | +1.35% | — | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.10% | +0.17% | +8.51% | |
| 13 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.91% | +0.83% | +90.32% | |
| 14 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 1.78% | -0.15% | +3.24% | |
| 15 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.50% | +0.13% | +10.43% | |
| 16 | IONQ | Ionq Inc | 股票-科技 | 1.45% | +0.52% | -3.79% | |
| 17 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 1.38% | -0.24% | -3.10% | |
| 18 | FDLO | Fidelity Low Volat Fact ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.72% | -29.33% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.25% | +0.01% | +0.72% | |
| 20 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.61% | -12.05% | |
| 21 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 1.21% | +0.55% | -5.30% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.21% | +0.07% | -0.48% | |
| 23 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.08% | +0.31% | +15.28% | |
| 24 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 1.05% | +0.39% | +84.34% | |
| 25 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.44% | +79.52% | |
| 26 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.79% | -41.15% | |
| 27 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.97% | -0.10% | -21.40% | |
| 28 | MUC | Blackrock Munihold Ca Qlty | 股票-其他 | 0.96% | -0.08% | — | |
| 29 | QBTS | D-wave Quantum Inc | 股票-科技 | 0.91% | +0.25% | -5.92% | |
| 30 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.90% | +0.52% | +92.09% | |
| 31 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.85% | -0.39% | -21.30% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.78% | +0.01% | +0.60% | |
| 33 | TWST | Twist Bioscience CORP | 股票-其他 | 0.71% | +0.34% | +0.74% | |
| 34 | SCHQ | Schwab Long-term US Treasury | ETF-政府公债 | 0.70% | -0.36% | -24.33% | |
| 35 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.65% | +0.14% | +9.31% | |
| 36 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.65% | -0.43% | -13.20% | |
| 37 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.65% | +0.52% | +101.40% | |
| 38 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工业 | 0.61% | -0.04% | -4.04% | |
| 39 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.61% | +0.03% | +7.39% | |
| 40 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 0.61% | +0.02% | +10.13% | |
| 41 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.60% | +0.13% | +13.02% | |
| 42 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.16% | -24.30% | |
| 43 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.56% | -0.05% | +5.05% | |
| 44 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 0.56% | +0.13% | +2.82% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.56% | +0.08% | +6.33% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.55% | -0.12% | -5.66% | |
| 47 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.54% | -0.22% | -6.42% | |
| 48 | RGTI | Rigetti Computing Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.07% | -4.05% | |
| 49 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 0.53% | +0.17% | +31.20% | |
| 50 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 0.51% | -0.05% | -11.07% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-2.5%
近4个季度表现
+15.8%
- 标准差
- +12.7%
- 贝塔系数
- +0.99
- 阿尔法
- -3.2%
- 最大回撤
- -7.8%
- 年化表现
- +18.1%
- 对标普胜率
- +54.5%
- 索提诺比率
- +2.88
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.06
- 卡玛比率
- +2.32
- 信息比率
- -0.7
- 跟踪误差
- +4.9%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +63.6%
- 负收益月份占比
- +36.4%
- 最佳12个月
- +30.1%
- 最差12个月
- +5.7%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.38
- 行业分散度
- +14.6%
- 偏度
- +0.11
- 峰度
- -0.59
- 上行潜力
- +4.64
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Strategic Advocates LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 清仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: Equinor Asa-spon Adr (EQNR); 清仓: Hess Midstream LP - Class A (HESM); 新建仓: Stellantis N.V. (STLA).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 288 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTC | Intel CORP | +1.4% | — | 不变 |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | +0.8% | +90.32% | 加仓 |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.8% | +0.41% | 加仓 |
| 4 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.6% | -5.30% | 减仓 |
| 5 | IONQ | Ionq Inc | +0.5% | -3.79% | 减仓 |
| 6 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.5% | +92.09% | 加仓 |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.5% | +101.40% | 加仓 |
| 8 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | +0.4% | +79.52% | 加仓 |
| 9 | LRCX | Lam Research CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 10 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | +0.4% | +84.34% | 加仓 |
| 11 | KOMP | Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp | +0.4% | -1.10% | 减仓 |
| 12 | TWST | Twist Bioscience CORP | +0.3% | +0.74% | 加仓 |
| 13 | ANET | Arista Networks Inc | +0.3% | +15.28% | 加仓 |
| 14 | VIOG | Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw | +0.3% | -0.49% | 减仓 |
| 15 | QBTS | D-wave Quantum Inc | +0.3% | -5.92% | 减仓 |
| 16 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | +0.2% | +26.97% | 加仓 |
| 17 | ALAB | Astera Labs Inc | +0.2% | +990.91% | 加仓 |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +8.51% | 加仓 |
| 19 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | +0.2% | +31.20% | 加仓 |
| 20 | DY | Dycom Industries Inc | +0.2% | +1433.33% | 加仓 |
| 21 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.2% | -24.30% | 减仓 |
| 22 | WGMI | Coinshares Bitcoin Mining Et | +0.2% | — | 不变 |
| 23 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | +9.31% | 加仓 |
| 24 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | +0.1% | +449.50% | 加仓 |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | +10.43% | 加仓 |
| 26 | PWR | Quanta Services Inc | +0.1% | +13.02% | 加仓 |
| 27 | FIX | Comfort Systems USA Inc | +0.1% | +2.82% | 加仓 |
| 28 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.1% | +1.83% | 加仓 |
| 29 | STLA | Stellantis N.V. | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 30 | RKLB | Rocket Lab CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 31 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.1% | -0.97% | 减仓 |
| 32 | GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | +0.1% | — | 不变 |
| 33 | PL | Planet Labs Pbc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 34 | DOW | Dow Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 35 | BKSY | Blacksky Technology Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 36 | RMBS | Rambus Inc | +0.1% | +40.42% | 加仓 |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +6.33% | 加仓 |
| 38 | LVS | Las Vegas Sands CORP | +0.1% | +88.11% | 加仓 |
| 39 | ENSG | Ensign Group Inc/the | +0.1% | +985.71% | 加仓 |
| 40 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 41 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | -0.48% | 减仓 |
| 42 | RGTI | Rigetti Computing Inc | +0.1% | -4.05% | 减仓 |
| 43 | APP | Applovin Corp-class A | +0.1% | +6.35% | 加仓 |
| 44 | NPO | Enpro Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 45 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | +0.1% | +24.32% | 加仓 |
| 46 | MDB | Mongodb Inc | +0.1% | +25.22% | 加仓 |
| 47 | EOSE | Eos Energy Enterprises Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 48 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | +0.1% | +23.62% | 加仓 |
| 49 | DNA | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | +0.1% | -7.29% | 减仓 |
| 50 | CHAT | Roundhill Gen Ai & Tech ETF | +0.1% | +95.24% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Strategic Advocates LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Strategic Advocates LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2583.2万，分布在 260 个已申报仓位之中。
Strategic Advocates LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Strategic Advocates LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$182.3万 (7.1%)
2. Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp (KOMP) — US$168.6万 (6.5%)
3. Invesco S&p 500 Pure Value E (RPV) — US$141.6万 (5.5%)
4. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$110.6万 (4.3%)
5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$106.6万 (4.1%)
Strategic Advocates LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Strategic Advocates LLC 共进行了 168 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 64 个既有持股、减仓 62 个仓位，并完全清仓 25 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 清仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: Equinor Asa-spon Adr (EQNR); 清仓: Hess Midstream LP - Class A (HESM); 新建仓: Stellantis N.V. (STLA)
Strategic Advocates LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Strategic Advocates LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 52.9%
• Industrials: 17.2%
• Consumer Discretionary: 8.6%
• Communication Services: 5.0%
• Health Care: 4.6%
• Financials: 4.3%
投资风格解析
Strategic Advocates LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 33 个月年化回报率为 18.1%，跑输 S&P 500 3.2 个百分点；贝塔系数为 0.99（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 55%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 52.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 29，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SCHF（+US$25.7万，现达 US$26.1万），同时减持 BIV（-US$2727.4万，仍持有 US$110.6万）。
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