SlateStone Wealth, LLC 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓

Name: SlateStone Wealth, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001764049

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$13.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 296

SlateStone Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 296 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$13.1亿，季度换手率为 15.4%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 5.73
持仓稳定性: 15.44
动能倾向: 100
行业集中度: 48.98
多样化: 100
仓位均衡度: 81.97

SlateStone Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 70 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 296 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 CAT
-6.3%　US$991.0万
清仓 ACN
减仓 CVX
+0.5%　-US$419.8万
加仓 APH
-0.0%　US$714.6万
加仓 ASML
+1.8%　US$678.9万
加仓 CSCO
+1.2%　US$615.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 296 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple Inc	股票-科技	4.45%	-0.04%	-6.30%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.98%	+0.18%	-1.71%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.47%	+0.27%	+1.82%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.76%	-0.21%	-0.72%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.70%	+0.28%	-3.06%
6	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	2.68%	+0.21%	-2.45%
7	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	2.62%	+0.62%	-6.35%
8	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	2.06%	+0.04%	-4.18%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.95%	+0.09%	+1.25%
10	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.93%	+0.44%	-0.02%
11	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.72%	+0.09%	+0.08%
12	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.71%	+0.06%	+282.70%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.65%	+0.08%	-1.55%
14	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.49%	+0.44%	+1.82%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.45%	—	+3.92%
16	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	1.36%	+0.41%	+1.17%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.33%	-0.45%	+0.52%
18	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.28%	-0.13%	-1.82%
19	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.27%	—	+2.42%
20	FMHI	First Trust Municipal High I	ETF-其他	1.26%	-0.09%	-1.88%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.24%	-0.05%	-1.54%
22	PEP	Pepsico Inc	股票-非周期性消费	1.16%	-0.30%	-1.45%
23	MRK	Merck & Co. Inc.	股票-医疗保健	1.16%	-0.06%	-4.03%
24	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.15%	+0.03%	+3.40%
25	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.14%	+0.14%	-5.09%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.13%	+0.09%	-4.57%
27	NEE	Nextera Energy Inc	股票-公用事业	1.11%	-0.13%	+2.06%
28	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.09%	-0.10%	+0.16%
29	AMGN	Amgen Inc	股票-医疗保健	1.08%	-0.01%	+3.05%
30	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.06%	-0.10%	-7.60%
31	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	1.02%	+0.01%	+1.92%
32	BLK	Blackrock Inc	股票-金融	0.98%	-0.12%	-3.71%
33	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股与成长	0.96%	-0.08%	-4.91%
34	APD	Air Products & Chemicals Inc	股票-原材料	0.95%	-0.09%	-2.87%
35	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.92%	-0.23%	-13.02%
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.88%	+0.08%	+3.18%
37	LHX	L3harris Technologies Inc	股票-工业	0.80%	-0.19%	+2.93%
38	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.77%	-0.18%	-6.85%
39	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.76%	-0.17%	+3.97%
40	GS	Goldman Sachs Group Inc	股票-金融	0.75%	+0.04%	-4.16%
41	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.75%	+0.01%	+2.10%
42	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.73%	+0.02%	+0.71%
43	SNPS	Synopsys Inc	股票-科技	0.72%	+0.32%	+71.28%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.72%	-0.02%	-8.33%
45	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.70%	+0.09%	+3.58%
46	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	0.68%	+0.03%	-2.00%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.64%	+0.04%	+17.88%
48	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	0.64%	-0.01%	+2.12%
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.63%	-0.25%	-3.29%
50	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	0.62%	-0.04%	+4.85%

1–50 of 200

备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.7%

近4个季度表现

+20.3%

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +1%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +17.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.02
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.17
卡玛比率: +2.42
信息比率: -0.73
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +30%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.56
行业分散度: +8.1%
偏度: -0.22
峰度: -0.12
上行潜力: +4.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	296	US$13.1亿	15	1AAPL 2NVDA 3QUAL 主要持股2026 Q2 1.AAPL 2.NVDA 3.QUAL 4.MSFT 5.GOOGL 6.VXF 7.CAT 8.AMZN 9.JPM 10.APH
2026 Q1	291	US$12.1亿	12	1AAPL 2NVDA 3QUAL 主要持股2026 Q1 1.AAPL 2.NVDA 3.QUAL 4.MSFT 5.VXF 6.GOOGL 7.AMZN 8.CAT 9.JPM 10.CVX
2025 Q4	296	US$12.0亿	10	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025 Q4 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.QUAL 5.GOOGL 6.VXF 7.AMZN 8.JPM 9.CAT 10.IWF
2025 Q3	293	US$11.6亿	22	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025 Q3 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.QUAL 5.VXF 6.GOOGL 7.JPM 8.AMZN 9.IWF 10.CAT
2025 Q2	292	US$10.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.QUAL 5.AMZN 6.IWF 7.JPM 8.VXF 9.GOOGL 10.CAT
2025 Q1	288	US$10.0亿	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.QUAL 5.IWF 6.AMZN 7.JPM 8.TLT 9.GOOGL 10.PEP
2024 Q4	291	US$10.2亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.QUAL 5.AMZN 6.IWF 7.GOOGL 8.SPY 9.JPM 10.PEP
2024 Q3	297	US$11.1亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2024 Q3 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.NVDA 5.QQQ 6.GOOGL 7.IWF 8.QUAL 9.AMZN 10.PEP
2024 Q2	288	US$9.2亿	0	178462f2AAPL346090e 主要持股2024 Q2 1.78462f 2.AAPL 3.46090e 4.MSFT 5.67066g 6.02079k 7.IWF 8.46432f 9.PEP 10.AMZN
2024 Q1	284	US$10.0亿	0	178462f2AAPL 3MSFT 主要持股2024 Q1 1.78462f 2.AAPL 3.MSFT 4.46090e 5.67066g 6.02079k 7.IWF 8.PEP 9.AMZN 10.46432f
2023 Q4	242	US$7.7亿	0	1AAPL278462f346090e 主要持股2023 Q4 1.AAPL 2.78462f 3.46090e 4.MSFT 5.IWF 6.PEP 7.02079k 8.TLT 9.46432f 10.VYM
2023 Q3	231	US$6.9亿	0	1AAPL278462f346090e 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.78462f 3.46090e 4.MSFT 5.PEP 6.IWF 7.02079k 8.TLT 9.VYM 10.33740f
2023 Q2	216	US$5.3亿	0	178462f2AAPL346090e 主要持股2023 Q2 1.78462f 2.AAPL 3.46090e 4.IWF 5.46641q 6.PEP 7.TLT 8.VYM 9.33740f 10.VTV
2023 Q1	210	US$4.8亿	0	178462f2AAPL346090e 主要持股2023 Q1 1.78462f 2.AAPL 3.46090e 4.46641q 5.IWF 6.VYM 7.PEP 8.VTV 9.MSFT 10.02079k
2022 Q4	198	US$4.1亿	0	178462f2AAPL346090e 主要持股2022 Q4 1.78462f 2.AAPL 3.46090e 4.VYM 5.VTV 6.PEP 7.IWF 8.74347b 9.78467y 10.46641q
2022 Q3	186	US$3.8亿	0	178462f2AAPL346090e 主要持股2022 Q3 1.78462f 2.AAPL 3.46090e 4.VTV 5.VYM 6.PEP 7.IWF 8.02079k 9.78467y 10.74347b
2022 Q2	185	US$3.9亿	0	178462f2AAPL346090e 主要持股2022 Q2 1.78462f 2.AAPL 3.46090e 4.VTV 5.VYM 6.PEP 7.02079k 8.IWF 9.02079k 10.78467y
2022 Q1	182	US$4.5亿	0	178462f2AAPL346090e 主要持股2022 Q1 1.78462f 2.AAPL 3.46090e 4.VYM 5.VTV 6.02079k 7.02079k 8.PEP 9.AMZN 10.78467y
2021 Q4	179	US$4.7亿	0	178462f2AAPL346090e 主要持股2021 Q4 1.78462f 2.AAPL 3.46090e 4.VYM 5.02079k 6.PEP 7.78467y 8.02079k 9.AMZN 10.VTV
2021 Q3	187	US$4.4亿	0	178462f246090e3AAPL 主要持股2021 Q3 1.78462f 2.46090e 3.AAPL 4.VYM 5.IVOL 6.RODM 7.02079k 8.78467y 9.02079k 10.PEP
2021 Q2	188	US$4.4亿	96	178462f246090e3AAPL 主要持股2021 Q2 1.78462f 2.46090e 3.AAPL 4.VYM 5.IVOL 6.RODM 7.78467y 8.AMZN 9.02079k 10.02079k
2021 Q1	180	US$4.0亿	17	178462f246090e3AAPL 主要持股2021 Q1 1.78462f 2.46090e 3.AAPL 4.IVOL 5.VYM 6.RODM 7.78467y 8.PEP 9.AMZN 10.02079k
2020 Q4	185	US$4.0亿	39	178462f246090e3AAPL 主要持股2020 Q4 1.78462f 2.46090e 3.AAPL 4.VYM 5.IVOL 6.PEP 7.RODM 8.78467y 9.AMZN 10.02079k
2020 Q3	196	US$4.6亿	24	178462f2AAPL346090e 主要持股2020 Q3 1.78462f 2.AAPL 3.46090e 4.45782c 5.VYM 6.VOO 7.AMZN 8.RODM 9.PEP 10.92826c
2020 Q2	241	US$4.5亿	41	178462f245782c3AAPL 主要持股2020 Q2 1.78462f 2.45782c 3.AAPL 4.46090e 5.VYM 6.VOO 7.AMZN 8.46138g 9.92189f 10.RODM
2020 Q1	229	US$3.5亿	45	178462f245782c346090e 主要持股2020 Q1 1.78462f 2.45782c 3.46090e 4.AAPL 5.VOO 6.VYM 7.AOM 8.PEP 9.AMZN 10.92826c
2019 Q4	268	US$4.4亿	32	178462f2AAPL346090e 主要持股2019 Q4 1.78462f 2.AAPL 3.46090e 4.VOO 5.VYM 6.VEU 7.AOM 8.PEP 9.78467y 10.78464a
2019 Q3	171	US$3.4亿	11	178462f246090e3AAPL 主要持股2019 Q3 1.78462f 2.46090e 3.AAPL 4.78467y 5.VOO 6.VYM 7.VEU 8.AOM 9.78464a 10.92826c
2019 Q2	173	US$3.6亿	18	178462f246090e3AAPL 主要持股2019 Q2 1.78462f 2.46090e 3.AAPL 4.78467y 5.VOO 6.VEU 7.AOM 8.VYM 9.92826c 10.78464a
2019 Q1	159	US$3.3亿	45	178462f246090e3AAPL 主要持股2019 Q1 1.78462f 2.46090e 3.AAPL 4.78467y 5.VOO 6.VEU 7.AOM 8.VYM 9.92826c 10.02079k
2018 Q4	98	US$2.2亿	0	178462f246090e378467y 主要持股2018 Q4 1.78462f 2.46090e 3.78467y 4.VOO 5.AOM 6.VEU 7.VYM 8.AAPL 9.02079k 10.78464a

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

SlateStone Wealth, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: Borgwarner Inc (BWA); 新建仓: Coreweave Inc-cl A (CRWV); 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX).

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 306 项）

SlateStone Wealth, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CAT	Caterpillar Inc	+0.6%	-6.35%	减仓
2	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.4%	-0.02%	减仓
3	ASML	ASML Holding N.V.	+0.4%	+1.82%	加仓
4	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.4%	+1.17%	加仓
5	SNPS	Synopsys Inc	+0.3%	+71.28%	加仓
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	-3.06%	减仓
7	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.3%	+1.82%	加仓
8	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.2%	-2.45%	减仓
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	-1.71%	减仓
10	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+24.39%	加仓
11	URI	United Rentals Inc	+0.2%	-4.82%	减仓
12	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	-5.09%	减仓
13	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+0.1%	-0.46%	减仓
14	BWA	Borgwarner Inc	+0.1%	NEW	新建仓
15	TXN	Texas Instruments Inc	+0.1%	-5.84%	减仓
16	DDOG	Datadog Inc - Class A	+0.1%	-8.43%	减仓
17	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+201.49%	加仓
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+1.25%	加仓
19	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	+0.08%	加仓
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-4.57%	减仓
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+3.58%	加仓
22	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+0.1%	NEW	新建仓
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-1.55%	减仓
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+3.18%	加仓
25	TOL	Toll Brothers Inc	+0.1%	+2.74%	加仓
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+77.06%	加仓
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+282.70%	加仓
28	USB	US Bancorp	+0.1%	+4.48%	加仓
29	AVGO	Broadcom Inc	+0.1%	-0.15%	减仓
30	CMI	Cummins Inc	+0.1%	-3.73%	减仓
31	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.1%	NEW	新建仓
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-0.35%	减仓
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+7.50%	加仓
34	C	Citigroup Inc	+0.1%	+19.07%	加仓
35	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+37.35%	加仓
36	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+5.62%	加仓
37	AMZN	Amazon.com Inc	0%	-4.18%	减仓
38	GS	Goldman Sachs Group Inc	0%	-4.16%	减仓
39	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+17.88%	加仓
40	KMB	Kimberly-clark CORP	0%	+3.04%	加仓
41	MRVL	Marvell Technology Inc	0%	-23.90%	减仓
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+3.40%	加仓
43	ABBV	Abbvie Inc	0%	-2.00%	减仓
44	FVR	Frontview Reit Inc	0%	-8.93%	减仓
45	TER	Teradyne Inc	0%	-13.33%	减仓
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+34.23%	加仓
47	PANW	Palo Alto Networks Inc	0%	-2.86%	减仓
48	AMAT	Applied Materials Inc	0%	—	不变
49	LRCX	Lam Research CORP	0%	NEW	新建仓
50	ADP	Automatic Data Processing	0%	+0.71%	加仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-20	13F-HR
2026 Q1	2026-05-14	13F-HR
2025 Q4	2026-02-11	13F-HR
2025 Q3	2025-11-05	13F-HR
2025 Q2	2025-08-12	13F-HR
2025 Q1	2025-05-08	13F-HR
2024 Q4	2025-02-10	13F-HR
2024 Q3	2024-11-07	13F-HR
2024 Q2	2024-07-25	13F-HR
2024 Q1	2024-04-26	13F-HR
2023 Q4	2024-02-01	13F-HR
2023 Q3	2023-10-12	13F-HR
2023 Q2	2023-08-07	13F-HR
2023 Q1	2023-08-08	13F-HR
2022 Q4	2023-02-01	13F-HR
2022 Q3	2022-11-03	13F-HR
2022 Q2	2022-08-04	13F-HR
2022 Q1	2022-05-04	13F-HR
2021 Q4	2022-02-02	13F-HR
2021 Q3	2021-10-28	13F-HR
2021 Q2	2021-08-02	13F-HR
2021 Q1	2021-04-19	13F-HR
2020 Q4	2021-01-25	13F-HR
2020 Q3	2020-10-27	13F-HR
2020 Q2	2020-07-29	13F-HR
2020 Q1	2020-04-28	13F-HR
2019 Q4	2020-02-06	13F-HR
2019 Q3	2019-11-05	13F-HR
2019 Q2	2019-08-05	13F-HR
2019 Q1	2019-05-06	13F-HR
2018 Q4	2019-02-13	13F-HR

FAQ

SlateStone Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

SlateStone Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.1亿，分布在 296 个已申报仓位之中。

SlateStone Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，SlateStone Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple Inc (AAPL) — US$5816.3万 (4.5%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$5203.8万 (4.0%) 3. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$4527.8万 (3.5%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$3603.9万 (2.8%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3530.5万 (2.7%)

SlateStone Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，SlateStone Wealth, LLC 共进行了 186 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 67 个既有持股、减仓 94 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: Borgwarner Inc (BWA); 新建仓: Coreweave Inc-cl A (CRWV); 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX)

SlateStone Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，SlateStone Wealth, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.2% • Financials: 13.3% • Industrials: 13.0% • Health Care: 10.3% • Consumer Discretionary: 8.3% • Communication Services: 8.0%

投资风格解析

SlateStone Wealth, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.7%，跑赢 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 31.2% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 15，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 CAT（+US$1132.8万，现达 US$3421.5万），同时减持 ABT（-US$169.8万，仍持有 US$325.3万）。

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开发者访问

以编程方式访问 SlateStone Wealth, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/slatestone-wealth-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get slatestone-wealth-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

SlateStone Wealth, LLC 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓

CIK: 0001764049

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$13.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 296

SlateStone Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 296 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$13.1亿，季度换手率为 15.4%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 5.73
持仓稳定性: 15.44
动能倾向: 100
行业集中度: 48.98
多样化: 100
仓位均衡度: 81.97

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 CAT
-6.3%　US$991.0万
清仓 ACN
减仓 CVX
+0.5%　-US$419.8万
加仓 APH
-0.0%　US$714.6万
加仓 ASML
+1.8%　US$678.9万
加仓 CSCO
+1.2%　US$615.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 296 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple Inc	股票-科技	4.45%	-0.04%	-6.30%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.98%	+0.18%	-1.71%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.47%	+0.27%	+1.82%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.76%	-0.21%	-0.72%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.70%	+0.28%	-3.06%
6	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	2.68%	+0.21%	-2.45%
7	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	2.62%	+0.62%	-6.35%
8	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	2.06%	+0.04%	-4.18%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.95%	+0.09%	+1.25%
10	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.93%	+0.44%	-0.02%
11	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.72%	+0.09%	+0.08%
12	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.71%	+0.06%	+282.70%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.65%	+0.08%	-1.55%
14	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.49%	+0.44%	+1.82%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.45%	—	+3.92%
16	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	1.36%	+0.41%	+1.17%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.33%	-0.45%	+0.52%
18	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.28%	-0.13%	-1.82%
19	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.27%	—	+2.42%
20	FMHI	First Trust Municipal High I	ETF-其他	1.26%	-0.09%	-1.88%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.24%	-0.05%	-1.54%
22	PEP	Pepsico Inc	股票-非周期性消费	1.16%	-0.30%	-1.45%
23	MRK	Merck & Co. Inc.	股票-医疗保健	1.16%	-0.06%	-4.03%
24	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.15%	+0.03%	+3.40%
25	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.14%	+0.14%	-5.09%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.13%	+0.09%	-4.57%
27	NEE	Nextera Energy Inc	股票-公用事业	1.11%	-0.13%	+2.06%
28	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.09%	-0.10%	+0.16%
29	AMGN	Amgen Inc	股票-医疗保健	1.08%	-0.01%	+3.05%
30	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.06%	-0.10%	-7.60%
31	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	1.02%	+0.01%	+1.92%
32	BLK	Blackrock Inc	股票-金融	0.98%	-0.12%	-3.71%
33	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股与成长	0.96%	-0.08%	-4.91%
34	APD	Air Products & Chemicals Inc	股票-原材料	0.95%	-0.09%	-2.87%
35	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.92%	-0.23%	-13.02%
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.88%	+0.08%	+3.18%
37	LHX	L3harris Technologies Inc	股票-工业	0.80%	-0.19%	+2.93%
38	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.77%	-0.18%	-6.85%
39	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.76%	-0.17%	+3.97%
40	GS	Goldman Sachs Group Inc	股票-金融	0.75%	+0.04%	-4.16%
41	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.75%	+0.01%	+2.10%
42	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.73%	+0.02%	+0.71%
43	SNPS	Synopsys Inc	股票-科技	0.72%	+0.32%	+71.28%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.72%	-0.02%	-8.33%
45	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.70%	+0.09%	+3.58%
46	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	0.68%	+0.03%	-2.00%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.64%	+0.04%	+17.88%
48	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	0.64%	-0.01%	+2.12%
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.63%	-0.25%	-3.29%
50	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	0.62%	-0.04%	+4.85%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.7%

近4个季度表现

+20.3%

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +1%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +17.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.02
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.17
卡玛比率: +2.42
信息比率: -0.73
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +30%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.56
行业分散度: +8.1%
偏度: -0.22
峰度: -0.12
上行潜力: +4.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	296	US$13.1亿	15	1AAPL 2NVDA 3QUAL 主要持股2026 Q2 1.AAPL 2.NVDA 3.QUAL 4.MSFT 5.GOOGL 6.VXF 7.CAT 8.AMZN 9.JPM 10.APH
2026 Q1	291	US$12.1亿	12	1AAPL 2NVDA 3QUAL 主要持股2026 Q1 1.AAPL 2.NVDA 3.QUAL 4.MSFT 5.VXF 6.GOOGL 7.AMZN 8.CAT 9.JPM 10.CVX
2025 Q4	296	US$12.0亿	10	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025 Q4 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.QUAL 5.GOOGL 6.VXF 7.AMZN 8.JPM 9.CAT 10.IWF
2025 Q3	293	US$11.6亿	22	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025 Q3 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.QUAL 5.VXF 6.GOOGL 7.JPM 8.AMZN 9.IWF 10.CAT
2025 Q2	292	US$10.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.QUAL 5.AMZN 6.IWF 7.JPM 8.VXF 9.GOOGL 10.CAT
2025 Q1	288	US$10.0亿	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.QUAL 5.IWF 6.AMZN 7.JPM 8.TLT 9.GOOGL 10.PEP
2024 Q4	291	US$10.2亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.QUAL 5.AMZN 6.IWF 7.GOOGL 8.SPY 9.JPM 10.PEP
2024 Q3	297	US$11.1亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2024 Q3 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.NVDA 5.QQQ 6.GOOGL 7.IWF 8.QUAL 9.AMZN 10.PEP
2024 Q2	288	US$9.2亿	0	178462f2AAPL346090e 主要持股2024 Q2 1.78462f 2.AAPL 3.46090e 4.MSFT 5.67066g 6.02079k 7.IWF 8.46432f 9.PEP 10.AMZN
2024 Q1	284	US$10.0亿	0	178462f2AAPL 3MSFT 主要持股2024 Q1 1.78462f 2.AAPL 3.MSFT 4.46090e 5.67066g 6.02079k 7.IWF 8.PEP 9.AMZN 10.46432f
2023 Q4	242	US$7.7亿	0	1AAPL278462f346090e 主要持股2023 Q4 1.AAPL 2.78462f 3.46090e 4.MSFT 5.IWF 6.PEP 7.02079k 8.TLT 9.46432f 10.VYM
2023 Q3	231	US$6.9亿	0	1AAPL278462f346090e 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.78462f 3.46090e 4.MSFT 5.PEP 6.IWF 7.02079k 8.TLT 9.VYM 10.33740f
2023 Q2	216	US$5.3亿	0	178462f2AAPL346090e 主要持股2023 Q2 1.78462f 2.AAPL 3.46090e 4.IWF 5.46641q 6.PEP 7.TLT 8.VYM 9.33740f 10.VTV
2023 Q1	210	US$4.8亿	0	178462f2AAPL346090e 主要持股2023 Q1 1.78462f 2.AAPL 3.46090e 4.46641q 5.IWF 6.VYM 7.PEP 8.VTV 9.MSFT 10.02079k
2022 Q4	198	US$4.1亿	0	178462f2AAPL346090e 主要持股2022 Q4 1.78462f 2.AAPL 3.46090e 4.VYM 5.VTV 6.PEP 7.IWF 8.74347b 9.78467y 10.46641q
2022 Q3	186	US$3.8亿	0	178462f2AAPL346090e 主要持股2022 Q3 1.78462f 2.AAPL 3.46090e 4.VTV 5.VYM 6.PEP 7.IWF 8.02079k 9.78467y 10.74347b
2022 Q2	185	US$3.9亿	0	178462f2AAPL346090e 主要持股2022 Q2 1.78462f 2.AAPL 3.46090e 4.VTV 5.VYM 6.PEP 7.02079k 8.IWF 9.02079k 10.78467y
2022 Q1	182	US$4.5亿	0	178462f2AAPL346090e 主要持股2022 Q1 1.78462f 2.AAPL 3.46090e 4.VYM 5.VTV 6.02079k 7.02079k 8.PEP 9.AMZN 10.78467y
2021 Q4	179	US$4.7亿	0	178462f2AAPL346090e 主要持股2021 Q4 1.78462f 2.AAPL 3.46090e 4.VYM 5.02079k 6.PEP 7.78467y 8.02079k 9.AMZN 10.VTV
2021 Q3	187	US$4.4亿	0	178462f246090e3AAPL 主要持股2021 Q3 1.78462f 2.46090e 3.AAPL 4.VYM 5.IVOL 6.RODM 7.02079k 8.78467y 9.02079k 10.PEP
2021 Q2	188	US$4.4亿	96	178462f246090e3AAPL 主要持股2021 Q2 1.78462f 2.46090e 3.AAPL 4.VYM 5.IVOL 6.RODM 7.78467y 8.AMZN 9.02079k 10.02079k
2021 Q1	180	US$4.0亿	17	178462f246090e3AAPL 主要持股2021 Q1 1.78462f 2.46090e 3.AAPL 4.IVOL 5.VYM 6.RODM 7.78467y 8.PEP 9.AMZN 10.02079k
2020 Q4	185	US$4.0亿	39	178462f246090e3AAPL 主要持股2020 Q4 1.78462f 2.46090e 3.AAPL 4.VYM 5.IVOL 6.PEP 7.RODM 8.78467y 9.AMZN 10.02079k
2020 Q3	196	US$4.6亿	24	178462f2AAPL346090e 主要持股2020 Q3 1.78462f 2.AAPL 3.46090e 4.45782c 5.VYM 6.VOO 7.AMZN 8.RODM 9.PEP 10.92826c
2020 Q2	241	US$4.5亿	41	178462f245782c3AAPL 主要持股2020 Q2 1.78462f 2.45782c 3.AAPL 4.46090e 5.VYM 6.VOO 7.AMZN 8.46138g 9.92189f 10.RODM
2020 Q1	229	US$3.5亿	45	178462f245782c346090e 主要持股2020 Q1 1.78462f 2.45782c 3.46090e 4.AAPL 5.VOO 6.VYM 7.AOM 8.PEP 9.AMZN 10.92826c
2019 Q4	268	US$4.4亿	32	178462f2AAPL346090e 主要持股2019 Q4 1.78462f 2.AAPL 3.46090e 4.VOO 5.VYM 6.VEU 7.AOM 8.PEP 9.78467y 10.78464a
2019 Q3	171	US$3.4亿	11	178462f246090e3AAPL 主要持股2019 Q3 1.78462f 2.46090e 3.AAPL 4.78467y 5.VOO 6.VYM 7.VEU 8.AOM 9.78464a 10.92826c
2019 Q2	173	US$3.6亿	18	178462f246090e3AAPL 主要持股2019 Q2 1.78462f 2.46090e 3.AAPL 4.78467y 5.VOO 6.VEU 7.AOM 8.VYM 9.92826c 10.78464a
2019 Q1	159	US$3.3亿	45	178462f246090e3AAPL 主要持股2019 Q1 1.78462f 2.46090e 3.AAPL 4.78467y 5.VOO 6.VEU 7.AOM 8.VYM 9.92826c 10.02079k
2018 Q4	98	US$2.2亿	0	178462f246090e378467y 主要持股2018 Q4 1.78462f 2.46090e 3.78467y 4.VOO 5.AOM 6.VEU 7.VYM 8.AAPL 9.02079k 10.78464a

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 306 项）

SlateStone Wealth, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CAT	Caterpillar Inc	+0.6%	-6.35%	减仓
2	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.4%	-0.02%	减仓
3	ASML	ASML Holding N.V.	+0.4%	+1.82%	加仓
4	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.4%	+1.17%	加仓
5	SNPS	Synopsys Inc	+0.3%	+71.28%	加仓
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	-3.06%	减仓
7	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.3%	+1.82%	加仓
8	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.2%	-2.45%	减仓
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	-1.71%	减仓
10	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+24.39%	加仓
11	URI	United Rentals Inc	+0.2%	-4.82%	减仓
12	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	-5.09%	减仓
13	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+0.1%	-0.46%	减仓
14	BWA	Borgwarner Inc	+0.1%	NEW	新建仓
15	TXN	Texas Instruments Inc	+0.1%	-5.84%	减仓
16	DDOG	Datadog Inc - Class A	+0.1%	-8.43%	减仓
17	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+201.49%	加仓
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+1.25%	加仓
19	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	+0.08%	加仓
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-4.57%	减仓
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+3.58%	加仓
22	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+0.1%	NEW	新建仓
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-1.55%	减仓
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+3.18%	加仓
25	TOL	Toll Brothers Inc	+0.1%	+2.74%	加仓
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+77.06%	加仓
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+282.70%	加仓
28	USB	US Bancorp	+0.1%	+4.48%	加仓
29	AVGO	Broadcom Inc	+0.1%	-0.15%	减仓
30	CMI	Cummins Inc	+0.1%	-3.73%	减仓
31	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.1%	NEW	新建仓
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-0.35%	减仓
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+7.50%	加仓
34	C	Citigroup Inc	+0.1%	+19.07%	加仓
35	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+37.35%	加仓
36	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+5.62%	加仓
37	AMZN	Amazon.com Inc	0%	-4.18%	减仓
38	GS	Goldman Sachs Group Inc	0%	-4.16%	减仓
39	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+17.88%	加仓
40	KMB	Kimberly-clark CORP	0%	+3.04%	加仓
41	MRVL	Marvell Technology Inc	0%	-23.90%	减仓
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+3.40%	加仓
43	ABBV	Abbvie Inc	0%	-2.00%	减仓
44	FVR	Frontview Reit Inc	0%	-8.93%	减仓
45	TER	Teradyne Inc	0%	-13.33%	减仓
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+34.23%	加仓
47	PANW	Palo Alto Networks Inc	0%	-2.86%	减仓
48	AMAT	Applied Materials Inc	0%	—	不变
49	LRCX	Lam Research CORP	0%	NEW	新建仓
50	ADP	Automatic Data Processing	0%	+0.71%	加仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-20	13F-HR
2026 Q1	2026-05-14	13F-HR
2025 Q4	2026-02-11	13F-HR
2025 Q3	2025-11-05	13F-HR
2025 Q2	2025-08-12	13F-HR
2025 Q1	2025-05-08	13F-HR
2024 Q4	2025-02-10	13F-HR
2024 Q3	2024-11-07	13F-HR
2024 Q2	2024-07-25	13F-HR
2024 Q1	2024-04-26	13F-HR
2023 Q4	2024-02-01	13F-HR
2023 Q3	2023-10-12	13F-HR
2023 Q2	2023-08-07	13F-HR
2023 Q1	2023-08-08	13F-HR
2022 Q4	2023-02-01	13F-HR
2022 Q3	2022-11-03	13F-HR
2022 Q2	2022-08-04	13F-HR
2022 Q1	2022-05-04	13F-HR
2021 Q4	2022-02-02	13F-HR
2021 Q3	2021-10-28	13F-HR
2021 Q2	2021-08-02	13F-HR
2021 Q1	2021-04-19	13F-HR
2020 Q4	2021-01-25	13F-HR
2020 Q3	2020-10-27	13F-HR
2020 Q2	2020-07-29	13F-HR
2020 Q1	2020-04-28	13F-HR
2019 Q4	2020-02-06	13F-HR
2019 Q3	2019-11-05	13F-HR
2019 Q2	2019-08-05	13F-HR
2019 Q1	2019-05-06	13F-HR
2018 Q4	2019-02-13	13F-HR

FAQ

SlateStone Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

SlateStone Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

SlateStone Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

SlateStone Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 31.2% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 15，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 CAT（+US$1132.8万，现达 US$3421.5万），同时减持 ABT（-US$169.8万，仍持有 US$325.3万）。

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