SL
Sierra Legacy Group 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Sierra Legacy GroupCIK: 0002056766
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 79
Sierra Legacy Group在最新一期 13F 报告中披露了 79 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.67
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 60.26
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.14
Sierra Legacy Group 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 79 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 SHV
-11.7% -US$235.6万
减仓 BIL
-72.2% -US$174.1万
新建仓 TSCO
加仓 BRK-B
+13.6% US$103.5万
清仓 KEYS
减仓 CMI
-38.0% -US$81.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 13.78% | -1.58% | -11.67% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 5.12% | +0.87% | +13.56% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.66% | +0.19% | +1.84% | |
| 4 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 4.27% | — | — | |
| 5 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 3.98% | -0.14% | — | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.12% | +0.42% | — | |
| 7 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 2.89% | -0.57% | -38.04% | |
| 8 | ALLE | Allegion plc | 股票-工业 | 2.58% | +0.06% | +4.12% | |
| 9 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 2.53% | -0.36% | +2.15% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.35% | +0.31% | — | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.34% | +0.49% | +0.02% | |
| 12 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 2.14% | +0.28% | — | |
| 13 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.07% | -0.34% | +0.01% | |
| 14 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.49% | +0.36% | +18.02% | |
| 15 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.41% | -0.16% | -41.87% | |
| 16 | WST | West Pharmaceutical Services | 股票-医疗保健 | 1.40% | +0.35% | -9.06% | |
| 17 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.39% | -0.17% | -37.05% | |
| 18 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 1.39% | +0.13% | +2.13% | |
| 19 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.34% | -0.47% | +15.80% | |
| 20 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.26% | +0.20% | +14.41% | |
| 21 | BMI | Badger Meter Inc | 股票-科技 | 1.25% | +0.43% | +53.21% | |
| 22 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 1.24% | -0.40% | — | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.23% | +0.17% | +0.03% | |
| 24 | NDSN | Nordson CORP | 股票-工业 | 1.21% | -0.05% | -16.16% | |
| 25 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-周期性消费 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 26 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 股票-科技 | 1.09% | -0.15% | -5.46% | |
| 27 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 1.09% | -0.03% | — | |
| 28 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 股票-工业 | 1.08% | +0.11% | +14.99% | |
| 29 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 1.04% | -0.20% | -42.37% | |
| 30 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.03% | — | -1.49% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.03% | +0.08% | +3.06% | |
| 32 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 1.01% | +0.14% | +13.82% | |
| 33 | A | Agilent Technologies Inc | 股票-医疗保健 | 0.94% | +0.06% | -9.41% | |
| 34 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工业 | 0.93% | +0.27% | +49.12% | |
| 35 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-周期性消费 | 0.92% | -0.12% | — | |
| 36 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.88% | +0.04% | — | |
| 37 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.85% | +0.22% | — | |
| 38 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.81% | +0.08% | — | |
| 39 | MTD | Mettler-toledo International | 股票-医疗保健 | 0.80% | +0.02% | — | |
| 40 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 0.79% | -0.10% | +4.19% | |
| 41 | IEX | Idex CORP | 股票-工业 | 0.78% | -0.01% | -18.32% | |
| 42 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.78% | +0.03% | — | |
| 43 | BSY | Bentley Systems Inc-class B | 股票-科技 | 0.77% | +0.17% | +48.89% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.71% | +0.14% | — | |
| 45 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.71% | -0.47% | -2.79% | |
| 46 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 股票-科技 | 0.68% | -0.07% | — | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.64% | -0.03% | — | |
| 48 | STE | STERIS plc | 股票-医疗保健 | 0.60% | -0.08% | -9.09% | |
| 49 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 0.57% | -0.21% | +19.59% | |
| 50 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 0.57% | +0.11% | +42.94% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.5%
近4个季度表现
+12.6%
- 标准差
- +8.3%
- 贝塔系数
- +0.48
- 阿尔法
- +1.6%
- 最大回撤
- -5.4%
- 年化表现
- +11%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.08
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +0.71
- 卡玛比率
- +2.03
- 信息比率
- -0.95
- 跟踪误差
- +8.7%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +15.2%
- 最差12个月
- +9.3%
- 效率比率
- +0.46
- 夏普比率
- +1.3
- 行业分散度
- +9.7%
- 偏度
- -0.97
- 峰度
- +1.09
- 上行潜力
- +3.41
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Sierra Legacy Group 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Tractor Supply Company (TSCO); 清仓: Keysight Technologies In (KEYS); 清仓: Rockwell Automation Inc (ROK); 新建仓: S&p Global Inc (SPGI); 新建仓: Cme Group Inc (CME).
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申报历史
FAQ
Sierra Legacy Group 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sierra Legacy Group 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 79 个已申报仓位之中。
Sierra Legacy Group 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sierra Legacy Group 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — US$1778.0万 (13.8%)
2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$660.6万 (5.1%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$600.9万 (4.7%)
4. Ross Stores Inc (ROST) — US$550.5万 (4.3%)
5. Tjx Companies Inc (TJX) — US$513.0万 (4.0%)
Sierra Legacy Group 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sierra Legacy Group 共进行了 53 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Tractor Supply Company (TSCO); 清仓: Keysight Technologies In (KEYS); 清仓: Rockwell Automation Inc (ROK); 新建仓: S&p Global Inc (SPGI); 新建仓: Cme Group Inc (CME)
Sierra Legacy Group 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sierra Legacy Group 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 28.7%
• Industrials: 26.2%
• Consumer Discretionary: 15.4%
• Health Care: 12.4%
• Financials: 8.4%
• Consumer Staples: 4.3%
投资风格解析
Sierra Legacy Group重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 11.0%，跑赢 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 0.48（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 AME（+US$41.8万，现达 US$275.9万），同时减持 SHV（-US$371.5万，仍持有 US$1778.0万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/sierra-legacy-groupCLI 命令
npx alphasmo institutions get sierra-legacy-group