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Integrity Wealth Partners, LLC 13F 持仓与变动明细（Q1 2026）
Integrity Wealth Partners, LLCCIK: 0002121884
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 99
Integrity Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 99 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.22
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.7
Integrity Wealth Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 99 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
1–50 of 99
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.2%
近4个季度表现
+1.2%
基于可用的3个月历史数据
- 标准差
- +8.1%
- 贝塔系数
- +1.2
- 阿尔法
- -2.6%
- 最大回撤
- -1.1%
- 年化表现
- +4.8%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +1.82
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- +0.04
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +4.21
- 信息比率
- -0.44
- 跟踪误差
- +3%
- 下行标准差
- +2.7%
- 正收益月份占比
- +33.3%
- 负收益月份占比
- +66.7%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.24
- 夏普比率
- +0.61
- 行业分散度
- +23.9%
- 偏度
- +0.68
- 峰度
- -1.5
- 上行潜力
- +4.58
申报总市值趋势
暂无足够数据计算性格分数
行业配置
历年行业分布趋势
暂无足够的行业对照数据
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Integrity Wealth Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Integrity Wealth Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 99 个已申报仓位之中。
Integrity Wealth Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Integrity Wealth Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$934.0万 (8.4%)
2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$797.6万 (7.2%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$719.8万 (6.5%)
4. Neos S&p 500 High Income ETF (SPYI) — US$560.3万 (5.0%)
5. JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ) — US$494.2万 (4.5%)
Integrity Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Integrity Wealth Partners, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Integrity Wealth Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Integrity Wealth Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 75.4%
• Communication Services: 6.5%
• Financials: 6.4%
• Consumer Discretionary: 3.9%
• Industrials: 2.4%
• Health Care: 2.4%
投资风格解析
Integrity Wealth Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 3 个月年化回报率为 4.8%，跑输 S&P 500 2.6 个百分点；贝塔系数为 1.20（波动性高于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 75.4% 集中于Information Technology。
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