Shikiar Asset Management Inc 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合

Name: Shikiar Asset Management Inc — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001058022

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.0亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 114

SHIKIAR ASSET MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 114 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 29.1%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 22.43
持仓稳定性: 29.12
动能倾向: 100
行业集中度: 71.71
多样化: 100
仓位均衡度: 76.8

Shikiar Asset Management Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.056——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 114 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 AMD
+33.3%　US$1538.0万
新建仓 RVMD
加仓 MDGL
+273.8%　US$593.3万
减仓 CBRE
-73.8%　-US$408.8万
新建仓 FPS
新建仓 IBM

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 113 大持股（共 114 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple Inc	股票-科技	19.59%	-0.36%	-1.70%
2	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	5.27%	-0.13%	-2.66%
3	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	5.27%	+3.69%	+33.28%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.92%	+0.27%	-1.82%
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.13%	+0.43%	-6.53%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.87%	-0.40%	-0.59%
7	C	Citigroup Inc	股票-金融	2.83%	+0.09%	-4.46%
8	INCY	Incyte CORP	股票-医疗保健	2.66%	+0.12%	-0.77%
9	LIN	Linde plc	股票-原材料	2.47%	-0.23%	-0.13%
10	NEE	Nextera Energy Inc	股票-公用事业	2.31%	-0.36%	+4.52%
11	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	2.22%	-0.49%	-5.26%
12	MDGL	Madrigal Pharmaceuticals Inc	股票-医疗保健	2.03%	+1.43%	+273.75%
13	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	1.77%	+0.78%	-22.31%
14	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	1.76%	-0.85%	-10.09%
15	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.72%	+0.04%	-0.13%
16	RVMD	Revolution Medicines Inc	股票-医疗保健	1.57%	+1.57%	NEW
17	LXP	Lxp Industrial Trust	股票-其他	1.57%	-0.21%	-13.58%
18	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	1.54%	-1.09%	-39.06%
19	FCX	Freeport-mcmoran Inc	股票-原材料	1.53%	-1.03%	-35.93%
20	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	1.37%	+0.14%	—
21	SLM V0 PERP B债券	Slm CORP	债券	1.33%	-0.27%	-5.84%
22	EQT	Eqt CORP	股票-能源	1.32%	-0.71%	-11.51%
23	SYF V8.25 PERP B债券	Synchrony Financial	债券	1.32%	-0.28%	-8.39%
24	BXSL	Blackstone Secured Lending F	股票-金融	1.27%	-0.54%	-19.79%
25	FPS	Forgent Power Solutions Inc	股票-其他	1.22%	+1.22%	NEW
26	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.18%	+1.18%	NEW
27	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.09%	-0.36%	+0.99%
28	WLFC	Willis Lease Finance CORP	股票-其他	1.07%	+0.46%	+48.88%
29	✓	Ftai Aviation Pfd Ser D 9.5	股票-其他	1.04%	-0.21%	-6.71%
30	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	1.04%	-0.17%	-4.94%
31	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.91%	-0.43%	-12.54%
32	SLM	Slm CORP	股票-金融	0.89%	-0.43%	-36.34%
33	BXMT	Blackstone Mortgage Tru-cl A	股票-房地产	0.88%	-0.08%	+17.29%
34	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.76%	+0.02%	—
35	GBDC	Golub Capital Bdc Inc	股票-金融	0.73%	-0.19%	-10.96%
36	JXN V8 PERP债券	Jackson Financial Inc	债券	0.59%	-0.10%	-3.61%
37	LNC 9 PERP D债券	Lincoln National CORP	债券	0.54%	-0.10%	-3.25%
38	WCC	Wesco International Inc	股票-工业	0.51%	-0.17%	-32.37%
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.51%	-0.37%	-17.44%
40	AMG 6.75 03-30-64债券	Affiliated Managers Grou	债券	0.47%	-0.08%	-4.09%
41	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.46%	-0.20%	-7.56%
42	PEB 6.375 PERP G债券	Pebblebrook Hotel Trust	债券	0.45%	+0.03%	+19.22%
43	CRM	Salesforce Inc	股票-科技	0.45%	-0.34%	-23.17%
44	TDS 6.625 PERP UU债券	Telephone & Data Sys	债券	0.44%	+0.05%	+28.29%
45	MSDL	Morgan Stanley Direct Lendin	股票-其他	0.43%	+0.01%	+7.79%
46	AXON	Axon Enterprise Inc	股票-工业	0.42%	+0.05%	—
47	DAC	Danaos Corporation	股票-其他	0.38%	-0.08%	-14.32%
48	APO V7.625 09-15-53债券	Apollo Global Management	债券	0.38%	-0.08%	-7.44%
49	VNO 5.25 PERP N债券	Vornado Realty Trust	债券	0.37%	-0.01%	+3.10%
50	CBRE	Cbre Group Inc - A	股票-房地产	0.36%	-1.23%	-73.76%

1–50 of 113

💡

数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.9%

近4个季度表现

+24.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的90%）计算

标准差: +13.2%
贝塔系数: +0.96
阿尔法: -1.5%
最大回撤: -9.2%
年化表现: +18.4%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.84
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.15
卡玛比率: +2
信息比率: -0.49
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +32.1%
最差12个月: +2.5%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.35
行业分散度: +11.6%
偏度: +0.16
峰度: -0.21
上行潜力: +4.5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	114	US$4.0亿	29	1AAPL 2AMZN 3AMD 主要持股2026 Q2 1.AAPL 2.AMZN 3.AMD 4.GOOG 5.TSM 6.MSFT 7.C 8.INCY 9.LIN 10.NEE
2026 Q1	104	US$3.5亿	29	1AAPL 2AMZN 3GOOG 主要持股2026 Q1 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOG 4.MSFT 5.C 6.AMLP 7.TSM 8.LIN 9.NEE 10.COF
2025 Q4	99	US$4.0亿	19	1AAPL 2AMZN 3GOOG 主要持股2025 Q4 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOG 4.MSFT 5.C 6.COF 7.FCX 8.UBER 9.INCY 10.TSM
2025 Q3	103	US$4.0亿	40	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2025 Q3 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.UBER 6.ZS 7.C 8.COF 9.LIN 10.AMLP
2025 Q2	78	US$3.6亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2025 Q2 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.UBER 5.GOOG 6.BXSL 7.AMLP 8.LIN 9.HON 10.HESAY
2025 Q1	78	US$3.4亿	100	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2025 Q1 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.BXSL 6.UBER 7.AMLP 8.HON 9.HESAY 10.SLM V0 PERP B
2024 Q4	76	US$3.8亿	0	1AAPL 2AMZN 3GOOG 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOG 4.MSFT 5.BXSL 6.RY 7.TSM 8.INCY 9.AMLP 10.CI
2024 Q3	74	US$3.8亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2024 Q3 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.BXSL 6.NVO 7.AMD 8.RY 9.TSM 10.INCY
2024 Q2	71	US$3.7亿	0	1AAPL 2AMZN 3GOOG 主要持股2024 Q2 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOG 4.NVO 5.MSFT 6.BXSL 7.AMD 8.TSM 9.RY 10.CB
2024 Q1	72	US$3.4亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2024 Q1 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.NVO 6.RY 7.AMD 8.BXSL 9.CB 10.ARMK
2023 Q4	70	US$3.2亿	0	1AAPL 2AMZN 3GOOG 主要持股2023 Q4 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOG 4.MSFT 5.RY 6.BA 7.BXSL 8.AMD 9.NVO 10.MGM
2023 Q3	78	US$2.9亿	0	1AAPL 2AMZN 3GOOG 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOG 4.RY 5.MSFT 6.BXSL 7.BA 8.AMD 9.NVO 10.CI
2023 Q2	79	US$3.1亿	0	1AAPL 2AMZN 3RY 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.AMZN 3.RY 4.MSFT 5.GOOG 6.BA 7.AMD 8.CI 9.NEE 10.MGM
2023 Q1	80	US$2.8亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.BA 6.MGM 7.AMD 8.RY 9.NEE 10.CI
2022 Q3	84	US$2.5亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.CI 6.NEE 7.50540R 8.MGM 9.BAC 10.ZS
2022 Q2	90	US$2.6亿	0	1AAPL 2AMZN 3GOOG 主要持股2022 Q2 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOG 4.MSFT 5.50540R 6.CI 7.NEE 8.BAC 9.MGM 10.LXPUSD
2022 Q1	99	US$3.5亿	0	1AAPL 2AMZN 3GOOG 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOG 4.MSFT 5.PYPL 6.50540R 7.AMD 8.NEE 9.ZS 10.BAC
2021 Q4	103	US$3.9亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.AMD 6.ZS 7.50540R 8.BAC 9.NEE 10.MGM
2021 Q3	107	US$3.6亿	0	1AAPL 2AMZN 3GOOG 主要持股2021 Q3 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOG 4.MSFT 5.50540R 6.ZS 7.PYPL 8.AMD 9.BAC 10.LVMUY
2021 Q2	106	US$3.5亿	91	1AAPL 2AMZN 3GOOG 主要持股2021 Q2 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOG 4.MSFT 5.PYPL 6.CI 7.50540R 8.BAC 9.ZS 10.AMD
2021 Q1	91	US$3.0亿	25	1AAPL 2AMZN 3GOOG 主要持股2021 Q1 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOG 4.MSFT 5.CI 6.PYPL 7.BAC 8.50540R 9.NEE 10.ZG
2020 Q4	82	US$2.8亿	28	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.PYPL 6.ZG 7.ZS 8.NEE 9.BAC 10.WMT
2020 Q3	83	US$2.6亿	34	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020 Q3 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.PYPL 6.INCY 7.ZG 8.NEE 9.LVGO 10.REGN
2020 Q2	81	US$2.2亿	45	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020 Q2 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.PYPL 6.BAC 7.NEE 8.LVGO 9.50540R 10.LXPUSD
2020 Q1	83	US$1.5亿	76	1AAPL 2AMZN 3NEE 主要持股2020 Q1 1.AAPL 2.AMZN 3.NEE 4.LXPUSD 5.GOOG 6.ILPT 7.PYPL 8.BAC 9.CI 10.MSFT
2019 Q4	96	US$3.0亿	28	1AAPL 2AMZN 3STWD 主要持股2019 Q4 1.AAPL 2.AMZN 3.STWD 4.T 5.CI 6.BAC 7.PYPL 8.DAL 9.LXPUSD 10.INCY
2019 Q3	91	US$2.5亿	27	1AAPL 2AMZN 3T 主要持股2019 Q3 1.AAPL 2.AMZN 3.T 4.STWD 5.LXPUSD 6.HON 7.DANOY 8.PYPL 9.NEE 10.ALLY
2019 Q2	93	US$2.6亿	24	1AAPL 2AMZN 3PYPL 主要持股2019 Q2 1.AAPL 2.AMZN 3.PYPL 4.STWD 5.HON 6.T 7.HUM 8.ALLY 9.DANOY 10.CRM
2019 Q1	88	US$2.4亿	30	1AMZN 2AAPL 3STWD 主要持股2019 Q1 1.AMZN 2.AAPL 3.STWD 4.PYPL 5.HUM 6.GOOG 7.ALLY 8.CRM 9.T 10.LXPUSD
2018 Q4	78	US$1.9亿	37	1AAPL 2AMZN 3HUM 主要持股2018 Q4 1.AAPL 2.AMZN 3.HUM 4.PYPL 5.GOOG 6.STWD 7.ALLY 8.CRM 9.LXPUSD 10.BAC
2018 Q3	84	US$2.6亿	26	1AMZN 2AAPL 3HUM 主要持股2018 Q3 1.AMZN 2.AAPL 3.HUM 4.GOOG 5.AAWWUSD 6.PYPL 7.CRM 8.ALLY 9.STWD 10.NVDA
2018 Q2	84	US$2.4亿	24	1AMZN 2AAPL 3HUM 主要持股2018 Q2 1.AMZN 2.AAPL 3.HUM 4.AAWWUSD 5.GOOG 6.PYPL 7.ALLY 8.STWD 9.CRM 10.INCY
2018 Q1	90	US$2.2亿	29	1AMZN 2AAPL 3ALLY 主要持股2018 Q1 1.AMZN 2.AAPL 3.ALLY 4.PYPL 5.GOOG 6.BAC 7.STWD 8.AAWWUSD 9.HUM 10.NVDA
2017 Q4	88	US$2.1亿	29	1AAPL 2AMZN3124857 主要持股2017 Q4 1.AAPL 2.AMZN 3.124857 4.ALLY 5.PYPL 6.GOOG 7.C 8.BAC 9.STWD 10.BGCPEUR
2017 Q3	104	US$2.3亿	25	1AAPL 2AMZN 3ALLY 主要持股2017 Q3 1.AAPL 2.AMZN 3.ALLY 4.PYPL 5.GOOG 6.C 7.BGCPEUR 8.124857 9.BAC 10.MPC
2017 Q2	114	US$2.3亿	40	1AAPL 2AMZN3124857 主要持股2017 Q2 1.AAPL 2.AMZN 3.124857 4.GOOG 5.PYPL 6.BGCPEUR 7.BAC 8.CBAN 9.UTXZ 10.ALLY
2017 Q1	112	US$2.2亿	40	1AAPL 2AMZN3124857 主要持股2017 Q1 1.AAPL 2.AMZN 3.124857 4.CBAN 5.BGCPEUR 6.GOOG 7.BAC 8.LXPUSD 9.MPC 10.C
2016 Q4	106	US$2.3亿	25	1AAPL21248573CBAN 主要持股2016 Q4 1.AAPL 2.124857 3.CBAN 4.AMZN 5.LXPUSD 6.BAC 7.BGCPEUR 8.GOOG 9.ARMK 10.DAL
2016 Q3	115	US$2.3亿	21	1AAPL 2AMZN3124857 主要持股2016 Q3 1.AAPL 2.AMZN 3.124857 4.CBAN 5.LXPUSD 6.966244 7.ARMK 8.GOOG 9.BAC 10.00817Y
2016 Q2	112	US$2.2亿	25	11248572LXPUSD 3AAPL 主要持股2016 Q2 1.124857 2.LXPUSD 3.AAPL 4.AMZN 5.966244 6.CBAN 7.00817Y 8.BAC 9.GILD 10.ARMK
2016 Q1	116	US$2.2亿	36	11248572AAPL 3LXPUSD 主要持股2016 Q1 1.124857 2.AAPL 3.LXPUSD 4.BAC 5.CBAN 6.00817Y 7.966244 8.DAL 9.GOOG 10.ARMK
2015 Q4	90	US$2.1亿	29	1AAPL21248573GILD 主要持股2015 Q4 1.AAPL 2.124857 3.GILD 4.CBAN 5.BAC 6.00817Y 7.INCY 8.LXPUSD 9.DAL 10.966244
2015 Q3	88	US$1.9亿	38	1AAPL 2GILD 3CBAN 主要持股2015 Q3 1.AAPL 2.GILD 3.CBAN 4.G0177J 5.BAC 6.966244 7.INCY 8.00817Y 9.DAL 10.124857
2015 Q2	103	US$2.2亿	37	1AAPL 2GILD 3CBAN 主要持股2015 Q2 1.AAPL 2.GILD 3.CBAN 4.966244 5.00817Y 6.BAC 7.124857 8.DAL 9.VALE 10.WBA
2015 Q1	109	US$2.3亿	49	1AAPL 2CBAN3966244 主要持股2015 Q1 1.AAPL 2.CBAN 3.966244 4.00817Y 5.38259P 6.124857 7.BAC 8.DAL 9.GILD 10.BA
2014 Q4	107	US$2.1亿	52	1AAPL 2CBAN300817Y 主要持股2014 Q4 1.AAPL 2.CBAN 3.00817Y 4.966244 5.BAC 6.00434L 7.DAL 8.NEWMEUR 9.WBA 10.NYCBEUR
2014 Q3	108	US$2.4亿	30	1AAPL200434L3QEP 主要持股2014 Q3 1.AAPL 2.00434L 3.QEP 4.966244 5.APC3EUR 6.TEAM 7.00817Y 8.DAL 9.SD 8.5 PERP 10.ING
2014 Q2	117	US$2.4亿	39	100434L2QEP 3APC3EUR 主要持股2014 Q2 1.00434L 2.QEP 3.APC3EUR 4.AAPL 5.966244 6.DAL 7.TEAM 8.SD 8.5 PERP 9.KKR 10.00817Y
2014 Q1	113	US$2.3亿	45	100434L2PFE 3APC3EUR 主要持股2014 Q1 1.00434L 2.PFE 3.APC3EUR 4.AAPL 5.VOD 6.QEP 7.SD 8.5 PERP 8.966244 9.TEAM 10.KKR
2013 Q4	108	US$2.3亿	25	1INCY200434L3VOD 主要持股2013 Q4 1.INCY 2.00434L 3.VOD 4.AAPL 5.KKR 6.PFE 7.APC3EUR 8.928241 9.NYCBEUR 10.MRK
2013 Q3	101	US$2.0亿	36	100434L2VOD 3APC3EUR 主要持股2013 Q3 1.00434L 2.VOD 3.APC3EUR 4.INCY 5.AAPL 6.PFE 7.KKR 8.LXPUSD 9.NYCBEUR 10.REFI
2013 Q2	105	US$2.0亿	0	100434L2APC3EUR 3AAPL 主要持股2013 Q2 1.00434L 2.APC3EUR 3.AAPL 4.CI 5.VOD 6.536020 7.KKR 8.LXPUSD 9.PFE 10.HON

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Shikiar Asset Management Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Revolution Medicines Inc (RVMD); 新建仓: Forgent Power Solutions Inc (FPS); 新建仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 新建仓: Nokia Corp-spon Adr (NOK); 新建仓: Frontview Reit Inc (FVR).

Shikiar Asset Management Inc 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMD	Advanced Micro Devices	+3.7%	+33.28%	加仓
2	RVMD	Revolution Medicines Inc	+1.6%	NEW	新建仓
3	MDGL	Madrigal Pharmaceuticals Inc	+1.4%	+273.75%	加仓
4	FPS	Forgent Power Solutions Inc	+1.2%	NEW	新建仓
5	IBM	Intl Business Machines CORP	+1.2%	NEW	新建仓
6	DELL	Dell Technologies -c	+0.8%	-22.31%	减仓
7	WLFC	Willis Lease Finance CORP	+0.5%	+48.88%	加仓
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	-6.53%	减仓
9	NOK	Nokia Corp-spon Adr	+0.4%	NEW	新建仓
10	FVR	Frontview Reit Inc	+0.3%	NEW	新建仓
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	-1.82%	减仓
12	PBI 6.7 03-07-43债券	Pitney Bowes Inc	+0.2%	+116.72%	加仓
13	RY	Royal Bank Of Canada	+0.1%	—	不变
14	ASYS	Amtech Systems Inc	+0.1%	NEW	新建仓
15	INCY	Incyte CORP	+0.1%	-0.77%	减仓
16	BW 7.75 PERP A债券	Babcock & Wilcox Enterpr	+0.1%	+58.46%	加仓
17	CGEH	Capstone Energy+ Inc	+0.1%	+130.41%	加仓
18	OGE	Oge Energy CORP	+0.1%	NEW	新建仓
19	C	Citigroup Inc	+0.1%	-4.46%	减仓
20	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建仓
21	VLY V8.25 PERP C债券	Valley National Bancorp	+0.1%	+57.04%	加仓
22	✓	Sivers Semiconductors AB Shs	+0.1%	NEW	新建仓
23	GSBD	Goldman Sachs Bdc Inc	+0.1%	+49.24%	加仓
24	AVGO	Broadcom Inc	+0.1%	+77.78%	加仓
25	XRN	Chiron Real Estate Inc	+0.1%	NEW	新建仓
26	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	NEW	新建仓
27	DIN	Dine Brands Global Inc	+0.1%	NEW	新建仓
28	TGEN	Tecogen Inc/waltham Ma	+0.1%	+206.23%	加仓
29	✓		+0.1%	NEW	新建仓
30	AXON	Axon Enterprise Inc	+0.1%	—	不变
31	TDS 6.625 PERP UU债券	Telephone & Data Sys	+0.1%	+28.29%	加仓
32	✓		+0.1%	NEW	新建仓
33	BAC	Bank Of America CORP	0%	-0.13%	减仓
34	HOOD	Robinhood Markets Inc - A	0%	-1.33%	减仓
35	PEB 6.375 PERP G债券	Pebblebrook Hotel Trust	0%	+19.22%	加仓
36	ONDS	Ondas Inc	0%	+113.13%	加仓
37	HBEIF	Honey Badger Silver Inc	0%	+50.00%	加仓
38	PANW	Palo Alto Networks Inc	0%	-25.41%	减仓
39	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	0%	—	不变
40	CORZ	Core Scientific Inc	0%	-14.43%	减仓
41	URGN	UroGen Pharma Ltd.	0%	-18.60%	减仓
42	MSDL	Morgan Stanley Direct Lendin	0%	+7.79%	加仓
43	PEB 5.7 PERP H债券	Pebblebrook Hotel Trust	0%	+20.29%	加仓
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
45	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不变
46	OTLY	Oatly Group AB	0%	+41.67%	加仓
47	OCC	Optical Cable CORP	0%	-48.13%	减仓
48	PSKY	Paramount Skydance Cl B	0%	+65.00%	加仓
49	CRWV	Coreweave Inc-cl A	0%	—	不变
50	BZFD	Buzzfeed Inc	0%	NEW	新建仓

1–50 of 118

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-21	13F-HR
2026 Q1	2026-04-23	13F-HR
2025 Q4	2026-01-22	13F-HR
2025 Q3	2025-10-14	13F-HR
2025 Q2	2025-07-24	13F-HR
2025 Q1	2025-04-17	13F-HR
2024 Q4	2025-01-15	13F-HR
2024 Q3	2024-10-10	13F-HR
2024 Q2	2024-07-16	13F-HR
2024 Q1	2024-04-22	13F-HR
2023 Q4	2024-02-01	13F-HR
2023 Q3	2023-10-31	13F-HR
2023 Q2	2023-07-20	13F-HR
2023 Q1	2023-04-20	13F-HR
2022 Q3	2022-10-25	13F-HR
2022 Q2	2022-07-15	13F-HR
2022 Q1	2022-04-13	13F-HR
2021 Q4	2022-01-21	13F-HR
2021 Q3	2021-10-29	13F-HR
2021 Q2	2021-07-16	13F-HR
2021 Q1	2021-05-05	13F-HR
2020 Q4	2021-02-03	13F-HR
2020 Q3	2020-10-28	13F-HR
2020 Q2	2020-08-20	13F-HR
2020 Q1	2020-05-01	13F-HR
2019 Q4	2020-01-28	13F-HR
2019 Q3	2019-10-29	13F-HR
2019 Q2	2019-07-25	13F-HR
2019 Q1	2019-04-30	13F-HR
2018 Q4	2019-02-01	13F-HR
2018 Q3	2018-11-05	13F-HR
2018 Q2	2018-07-27	13F-HR
2018 Q1	2018-04-16	13F-HR
2017 Q4	2018-01-26	13F-HR
2017 Q3	2017-10-20	13F-HR
2017 Q2	2017-08-03	13F-HR
2017 Q1	2017-04-28	13F-HR
2016 Q4	2017-01-25	13F-HR
2016 Q3	2016-10-26	13F-HR
2016 Q2	2016-07-20	13F-HR
2016 Q1	2016-04-21	13F-HR
2015 Q4	2016-02-01	13F-HR
2015 Q3	2015-11-04	13F-HR
2015 Q2	2015-07-28	13F-HR
2015 Q1	2015-04-28	13F-HR
2014 Q4	2015-01-30	13F-HR
2014 Q3	2014-10-29	13F-HR
2014 Q2	2014-07-23	13F-HR
2014 Q1	2014-04-16	13F-HR
2013 Q4	2014-02-07	13F-HR
2013 Q3	2013-10-23	13F-HR
2013 Q2	2013-08-07	13F-HR

FAQ

Shikiar Asset Management Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Shikiar Asset Management Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.0亿，分布在 114 个已申报仓位之中。

Shikiar Asset Management Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Shikiar Asset Management Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple Inc (AAPL) — US$7755.8万 (19.6%) 2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2086.4万 (5.3%) 3. Advanced Micro Devices (AMD) — US$2086.2万 (5.3%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1948.9万 (4.9%) 5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1238.4万 (3.1%)

Shikiar Asset Management Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Shikiar Asset Management Inc 共进行了 93 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 49 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Revolution Medicines Inc (RVMD); 新建仓: Forgent Power Solutions Inc (FPS); 新建仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 新建仓: Nokia Corp-spon Adr (NOK); 新建仓: Frontview Reit Inc (FVR)

Shikiar Asset Management Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Shikiar Asset Management Inc 的主要板块分布如下： • Information Technology: 42.3% • Financials: 19.1% • Health Care: 9.1% • Materials: 6.8% • Communication Services: 6.5% • Consumer Discretionary: 6.3%

投资风格解析

Shikiar Asset Management Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.4%，跑输 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.96（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 36%。

该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 42.3% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 29，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 AMD（+US$1612.6万，现达 US$2086.2万），同时减持 ZS（-US$732.9万，仍持有 US$63.9万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Shikiar Asset Management Inc 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/shikiar-asset-management-inc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get shikiar-asset-management-inc

完整 API 与 MCP 文档 →