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Fischer Financial Services, Inc. 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Fischer Financial Services, Inc.CIK: 0002064001
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$4.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 65
Fischer Financial Services, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 65 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 30.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.51
- 持仓稳定性
- 30.69
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.92
Fischer Financial Services, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 65 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AAPL
+728.0% US$3023.6万
加仓 QQQ
+460.7% US$1984.1万
减仓 VCSH
+2.7% US$80.0万
加仓 AMZN
+658.3% US$729.2万
加仓 BRK-B
+1027.4% US$535.8万
减仓 MSFT
+0.7% US$21.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.50% | +7.30% | +727.97% | |
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 8.47% | -2.60% | +2.74% | |
| 3 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 6.34% | +0.17% | +0.31% | |
| 4 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 6.26% | -0.87% | +0.64% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.79% | +4.71% | +460.69% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.51% | -0.73% | +3.01% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.40% | -0.70% | -7.02% | |
| 8 | FDIS | Fidelity Msci Cons Discr Ind | ETF-其他 | 3.73% | -0.70% | +2.28% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.64% | -1.16% | +0.74% | |
| 10 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 3.38% | -0.68% | +1.61% | |
| 11 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 3.12% | -0.99% | +2.55% | |
| 12 | FNCL | Fidelity Msci Financial Indx | ETF-其他 | 2.75% | -0.56% | +2.23% | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.35% | -0.25% | -0.60% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.07% | +1.75% | +658.33% | |
| 15 | FSTA | Fidelity Msci Cons Stap Indx | ETF-其他 | 1.94% | -0.59% | +2.40% | |
| 16 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.89% | -0.55% | +0.79% | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.87% | -0.78% | +0.90% | |
| 18 | FCOM | Fidelity Msci Comm Serv Indx | ETF-其他 | 1.85% | -0.59% | -0.57% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.61% | -0.25% | +3.62% | |
| 20 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.56% | -0.49% | +2.96% | |
| 21 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.53% | -0.38% | +527.33% | |
| 22 | FIDU | Fidelity Msci Indust Indx | ETF-其他 | 1.50% | -0.22% | +1.53% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.47% | +1.30% | +1027.36% | |
| 24 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 1.43% | -0.30% | +1.02% | |
| 25 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 1.36% | -0.37% | +4.83% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.25% | -0.62% | -2.03% | |
| 27 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.36% | +3.64% | |
| 28 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 29 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.96% | -0.18% | -0.02% | |
| 30 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.88% | -0.10% | +0.87% | |
| 31 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.27% | -7.81% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.71% | +0.04% | +9.39% | |
| 33 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.10% | -0.13% | |
| 34 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.18% | -6.60% | |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.59% | -0.30% | -17.99% | |
| 36 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 37 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 38 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.23% | -9.08% | |
| 39 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.45% | -0.05% | — | |
| 40 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.14% | +1.34% | |
| 41 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.39% | -0.32% | -1.48% | |
| 42 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.07% | -0.62% | |
| 43 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.37% | -0.12% | -34.60% | |
| 44 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.37% | -0.16% | -3.55% | |
| 45 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.33% | -0.25% | -3.93% | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.30% | — | +7.58% | |
| 47 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 0.30% | -0.03% | -0.58% | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.29% | -0.05% | +1.11% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.27% | -0.09% | +1.92% | |
| 50 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.15% | -21.35% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+18.3%
- 标准差
- +12.6%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- -0.6%
- 最大回撤
- -5.9%
- 年化表现
- +17.7%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.69
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.11
- 卡玛比率
- +2.99
- 信息比率
- -0.78
- 跟踪误差
- +2.5%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +28.2%
- 最差12个月
- +14.6%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.36
- 行业分散度
- +16.2%
- 偏度
- -0.04
- 峰度
- +0.15
- 上行潜力
- +4.19
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Fischer Financial Services, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: Amphenol Corp-cl A (APH); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 新建仓: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV).
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申报历史
FAQ
Fischer Financial Services, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Fischer Financial Services, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.0亿，分布在 65 个已申报仓位之中。
Fischer Financial Services, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Fischer Financial Services, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$3381.9万 (8.5%)
2. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$3371.1万 (8.5%)
3. Fidelity Msci Info Tech Indx (FTEC) — US$2524.7万 (6.3%)
4. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — US$2493.3万 (6.3%)
5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2306.5万 (5.8%)
Fischer Financial Services, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Fischer Financial Services, Inc. 共进行了 63 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 34 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: Amphenol Corp-cl A (APH); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 新建仓: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV)
Fischer Financial Services, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Fischer Financial Services, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 54.0%
• Communication Services: 13.3%
• Financials: 10.5%
• Consumer Staples: 7.5%
• Consumer Discretionary: 7.1%
• Health Care: 3.8%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Fischer Financial Services, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 17.7%，跑输 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.93（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 54.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 31，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 FIDU（+US$109.6万，现达 US$597.1万），同时减持 PLTR（-US$77.2万，仍持有 US$132.5万）。
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