Sheets Smith Wealth Management SEC 13F 投资组合（US$9.6亿，Q3 2026）

Name: Sheets Smith Wealth Management — 13F Holdings, 2026-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001157436

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$9.6亿

申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 386

SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT在最新一期 13F 报告中披露了 386 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$9.6亿，季度换手率为 14.4%。

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申报季度2026年9月

机构性格雪花图

集中度: 5.03
持仓稳定性: 14.39
动能倾向: 100
行业集中度: 36.4
多样化: 100
仓位均衡度: 80.34

Sheets Smith Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 79 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 386 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

清仓 XOM
新建仓 30233Q108
减仓 MTZ
+2.5%　-US$345.3万
加仓 IQV
-0.3%　US$284.5万
加仓 BRK-B
+209.4%　US$258.9万
加仓 KO
+0.0%　US$152.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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仅显示前 200 大持股（共 386 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.95%	-0.04%	-6.92%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.40%	+0.14%	-3.31%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.13%	-0.20%	-6.71%
4	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	2.86%	+0.28%	+0.00%
5	AVTM	Avantis Total Equity ETF	ETF-其他	2.77%	+0.13%	—
6	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.32%	+0.19%	+2.01%
7	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	2.17%	+0.17%	-0.61%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.94%	-0.09%	-9.07%
9	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.67%	+0.07%	-1.89%
10	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.66%	-0.05%	-3.76%
11	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.62%	+0.13%	-9.60%
12	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.62%	+0.03%	-6.88%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.60%	+0.22%	-2.67%
14	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.14%	+0.14%	+9.38%
15	IQV	Iqvia Holdings Inc	股票-医疗保健	1.07%	+0.33%	-0.34%
16	ECL	Ecolab Inc	股票-原材料	1.00%	—	-3.07%
17	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.00%	+0.02%	+0.88%
18	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.94%	+0.03%	-0.87%
19	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.91%	+0.02%	-1.03%
20	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.90%	+0.02%	+4.65%
21	✓		股票-其他	0.89%	+0.89%	NEW
22	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.87%	+0.06%	+0.51%
23	TJX	Tjx Companies Inc	股票-周期性消费	0.82%	-0.22%	-13.34%
24	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.82%	+0.06%	+0.49%
25	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.80%	+0.09%	+7.51%
26	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.75%	+0.01%	-1.90%
27	PANW	Palo Alto Networks Inc	股票-科技	0.75%	+0.07%	-9.21%
28	PSA	Public Storage	股票-房地产	0.75%	-0.10%	-4.89%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.72%	+0.16%	-10.30%
30	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.71%	+0.03%	-0.97%
31	AMGN	Amgen Inc	股票-医疗保健	0.69%	+0.07%	-8.76%
32	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	0.69%	+0.02%	—
33	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.69%	-0.04%	-7.19%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.67%	-0.10%	-16.70%
35	SPG	Simon Property Group Inc	股票-房地产	0.67%	-0.07%	-4.24%
36	ULTA	Ulta Beauty Inc	股票-周期性消费	0.67%	+0.10%	-7.89%
37	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.66%	-0.15%	-20.35%
38	TSCO	Tractor Supply Company	股票-周期性消费	0.63%	+0.01%	-1.81%
39	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.62%	+0.05%	-0.10%
40	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.61%	-0.22%	-2.64%
41	PEP	Pepsico Inc	股票-非周期性消费	0.61%	-0.03%	-3.42%
42	GWW	Ww Grainger Inc	股票-工业	0.60%	-0.10%	-10.21%
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.60%	+0.14%	+26.72%
44	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.57%	+0.01%	+0.35%
45	CPRT	Copart Inc	股票-工业	0.57%	+0.01%	-0.10%
46	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.54%	+0.04%	+6.96%
47	WPC	Wp Carey Inc	股票-房地产	0.53%	-0.06%	-5.75%
48	IBRX	Immunitybio Inc	股票-医疗保健	0.51%	+0.06%	—
49	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.51%	+0.07%	+11.56%
50	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.50%	+0.01%	-6.83%

1–50 of 200

投资组合表现

Q4 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+13%

标准差: +10%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +17.3%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +3.16
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.15
卡玛比率: +2.8
信息比率: -1.3
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +25.4%
最差12个月: +4.4%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.66
行业分散度: +5.3%
偏度: -0.33
峰度: +0.23
上行潜力: +4.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	386	US$9.6亿	14	1VOO 2IVV 3GOOG 主要持股2026 Q3 1.VOO 2.IVV 3.GOOG 4.KO 5.AVTM 6.SCHX 7.AMZN 8.QQQ 9.SPYM 10.LLY
2026 Q2	408	US$10.0亿	21	1VOO 2IVV 3GOOG 主要持股2026 Q2 1.VOO 2.IVV 3.GOOG 4.AVTM 5.KO 6.SCHX 7.QQQ 8.AMZN 9.LLY 10.SPYM
2026 Q1	393	US$8.9亿	16	1VOO 2IVV 3GOOG 主要持股2026 Q1 1.VOO 2.IVV 3.GOOG 4.KO 5.SCHX 6.AMZN 7.QQQ 8.V 9.SPYM 10.LLY
2025 Q4	393	US$9.1亿	12	1VOO 2IVV 3GOOG 主要持股2025 Q4 1.VOO 2.IVV 3.GOOG 4.KO 5.AMZN 6.SCHX 7.V 8.QQQ 9.LLY 10.NVDA
2025 Q3	397	US$8.8亿	27	1VOO 2IVV 3GOOG 主要持股2025 Q3 1.VOO 2.IVV 3.GOOG 4.KO 5.AMZN 6.V 7.SCHX 8.QQQ 9.SPYM 10.NVDA
2025 Q2	397	US$8.5亿	0	1VOO 2IVV 3KO 主要持股2025 Q2 1.VOO 2.IVV 3.KO 4.AMZN 5.GOOG 6.V 7.SCHX 8.QQQ 9.CPRT 10.SPYM
2025 Q1	356	US$8.0亿	100	1VOO 2IVV 3KO 主要持股2025 Q1 1.VOO 2.IVV 3.KO 4.V 5.GOOG 6.AMZN 7.SCHX 8.CPRT 9.GBIL 10.TSCO
2024 Q4	375	US$8.2亿	0	1VOO 2IVV 3GOOG 主要持股2024 Q4 1.VOO 2.IVV 3.GOOG 4.AMZN 5.KO 6.SCHX 7.V 8.CPRT 9.AAPL 10.SUB
2024 Q3	374	US$8.2亿	0	1VOO 2IVV 3KO 主要持股2024 Q3 1.VOO 2.IVV 3.KO 4.SCHX 5.GOOG 6.AMZN 7.V 8.CPRT 9.TSCO 10.SUB
2024 Q2	377	US$8.4亿	0	1VOO 2IVV 3KO 主要持股2024 Q2 1.VOO 2.IVV 3.KO 4.GOOG 5.AMZN 6.PEP 7.SCHX 8.V 9.CPRT 10.SUB
2024 Q1	379	US$8.9亿	0	1VOO 2IVV 3AMZN 主要持股2024 Q1 1.VOO 2.IVV 3.AMZN 4.PEP 5.KO 6.QQQ 7.GOOG 8.TSCO 9.V 10.SCHX
2023 Q4	353	US$7.0亿	0	1IVV 2KO 3PEP 主要持股2023 Q4 1.IVV 2.KO 3.PEP 4.SUB 5.GOOG 6.V 7.SCHX 8.CPRT 9.AMZN 10.AAPL
2023 Q3	485	US$6.6亿	0	1IVV 2PEP 3KO 主要持股2023 Q3 1.IVV 2.PEP 3.KO 4.SUB 5.GOOG 6.CPRT 7.SCHX 8.V 9.XOM 10.AAPL
2023 Q2	328	US$6.8亿	0	1IVV 2PEP 3SUB 主要持股2023 Q2 1.IVV 2.PEP 3.SUB 4.KO 5.GBIL 6.AAPL 7.CPRT 8.V 9.SCHX 10.GOOG
2023 Q1	318	US$6.5亿	0	1GBIL 2SUB 3IVV 主要持股2023 Q1 1.GBIL 2.SUB 3.IVV 4.PEP 5.KO 6.SCHX 7.CPRT 8.AAPL 9.V 10.XOM
2022 Q4	309	US$6.4亿	0	1SUB 2IVV 3GBIL 主要持股2022 Q4 1.SUB 2.IVV 3.GBIL 4.KO 5.PEP 6.SCHX 7.IQV 8.XOM 9.V 10.TSCO
2022 Q3	300	US$6.0亿	0	1SUB 2GBIL 3IVV 主要持股2022 Q3 1.SUB 2.GBIL 3.IVV 4.PEP 5.KO 6.SCHX 7.IQV 8.AAPL 9.GOOG 10.AMZN
2022 Q2	303	US$6.1亿	0	1SUB 2IVV 3KO 主要持股2022 Q2 1.SUB 2.IVV 3.KO 4.PEP 5.GOOG 6.IQV 7.SCHX 8.VCSH 9.MUB 10.V
2022 Q1	352	US$7.3亿	0	1IVV 2MUB 3KO 主要持股2022 Q1 1.IVV 2.MUB 3.KO 4.PEP 5.GOOG 6.VCSH 7.SCHX 8.AAPL 9.AMZN 10.V
2021 Q4	373	US$8.1亿	0	1MUB 2IVV 3PEP 主要持股2021 Q4 1.MUB 2.IVV 3.PEP 4.VCSH 5.KO 6.GOOG 7.AAPL 8.AMZN 9.SCHX 10.IQV
2021 Q3	365	US$7.4亿	0	1IVV 2VCSH 3PEP 主要持股2021 Q3 1.IVV 2.VCSH 3.PEP 4.MUB 5.KO 6.GOOG 7.AMZN 8.V 9.CPRT 10.SCHX
2021 Q2	359	US$7.4亿	96	1IVV 2VCSH 3PEP 主要持股2021 Q2 1.IVV 2.VCSH 3.PEP 4.MUB 5.KO 6.GOOG 7.AMZN 8.V 9.NKE 10.CPRT
2021 Q1	330	US$6.8亿	17	1IVV 2PEP 3KO 主要持股2021 Q1 1.IVV 2.PEP 3.KO 4.MUB 5.VCSH 6.GOOG 7.AMZN 8.V 9.VZ 10.NKE
2020 Q4	332	US$6.6亿	19	1IVV 2PEP 3KO 主要持股2020 Q4 1.IVV 2.PEP 3.KO 4.VCSH 5.AMZN 6.V 7.MUB 8.CPRT 9.NKE 10.AAPL
2020 Q3	295	US$5.7亿	19	1IVV 2PEP 3KO 主要持股2020 Q3 1.IVV 2.PEP 3.KO 4.VCSH 5.AMZN 6.V 7.MUB 8.VZ 9.NKE 10.CPRT
2020 Q2	258	US$5.0亿	43	1VCSH 2IVV 3PEP 主要持股2020 Q2 1.VCSH 2.IVV 3.PEP 4.KO 5.V 6.AMZN 7.MUB 8.VZ 9.CPRT 10.NKE
2020 Q1	271	US$4.8亿	55	1BIL 2KO 3PEP 主要持股2020 Q1 1.BIL 2.KO 3.PEP 4.IVV 5.AMZN 6.V 7.VZ 8.VCSH 9.GOOG 10.IWF
2019 Q4	312	US$5.2亿	20	1VCSH 2IVV 3V 主要持股2019 Q4 1.VCSH 2.IVV 3.V 4.IWF 5.CPRT 6.GOOG 7.NKE 8.ECL 9.MSFT 10.IQV
2019 Q3	292	US$4.9亿	18	1VCSH 2V 3IVV 主要持股2019 Q3 1.VCSH 2.V 3.IVV 4.IWF 5.CPRT 6.NKE 7.ECL 8.MSFT 9.IQV 10.GOOG
2019 Q2	312	US$4.9亿	17	1V 2IVV 3IWF 主要持股2019 Q2 1.V 2.IVV 3.IWF 4.CPRT 5.ECL 6.NKE 7.IQV 8.MSFT 9.AMZN 10.PSA
2019 Q1	313	US$4.6亿	28	1V 2IVV 3IWF 主要持股2019 Q1 1.V 2.IVV 3.IWF 4.NKE 5.ECL 6.CPRT 7.IQV 8.GOOG 9.MSFT 10.AMZN
2018 Q4	274	US$3.7亿	34	1V 2IVV 3IWF 主要持股2018 Q4 1.V 2.IVV 3.IWF 4.NKE 5.ECL 6.MSFT 7.IQV 8.CPRT 9.HSIC 10.PSA
2018 Q3	331	US$4.8亿	23	1IWF 2V 3IVV 主要持股2018 Q3 1.IWF 2.V 3.IVV 4.AAPL 5.NKE 6.ECL 7.AMZN 8.MSFT 9.IQV 10.CPRT
2018 Q2	303	US$4.3亿	29	1IWF 2V 3IVV 主要持股2018 Q2 1.IWF 2.V 3.IVV 4.NKE 5.AAPL 6.CPRT 7.BABA 8.ECL 9.PSA 10.META
2018 Q1	307	US$4.2亿	25	1IWF 2V 3IVV 主要持股2018 Q1 1.IWF 2.V 3.IVV 4.NKE 5.META 6.BABA 7.CPRT 8.AAPL 9.ECL 10.EL
2017 Q4	320	US$4.2亿	24	1IWF 2V 3IVV 主要持股2017 Q4 1.IWF 2.V 3.IVV 4.META 5.IGSB 6.NKE 7.ECL 8.CPRT 9.PZZA 10.AAPL
2017 Q3	302	US$4.0亿	18	1IWF 2V 3IVV 主要持股2017 Q3 1.IWF 2.V 3.IVV 4.META 5.PZZA 6.IGSB 7.NKE 8.HSIC 9.ECL 10.EL
2017 Q2	292	US$3.8亿	23	1IWF 2V 3IVV 主要持股2017 Q2 1.IWF 2.V 3.IVV 4.NKE 5.PZZA 6.META 7.IGSB 8.HSIC 9.ECL 10.WAT
2017 Q1	289	US$3.8亿	23	1IWF 2V 3PZZA 主要持股2017 Q1 1.IWF 2.V 3.PZZA 4.IVV 5.NKE 6.META 7.IGSB 8.HSIC 9.ECL 10.AAPL
2016 Q4	275	US$3.6亿	23	1PZZA 2IWF 3V 主要持股2016 Q4 1.PZZA 2.IWF 3.V 4.IVV 5.IGSB 6.NKE 7.HSIC 8.META 9.ECL 10.TSCO
2016 Q3	263	US$3.5亿	24	1IWF 2PZZA 3V 主要持股2016 Q3 1.IWF 2.PZZA 3.V 4.IVV 5.IGSB 6.NKE 7.HSIC 8.ECL 9.META 10.WAT
2016 Q2	255	US$3.4亿	27	1IWF 2PZZA 3V 主要持股2016 Q2 1.IWF 2.PZZA 3.V 4.IGSB 5.IVV 6.NKE 7.HSIC 8.ECL 9.TSCO 10.EL
2016 Q1	237	US$3.3亿	39	1IWF 2IGSB 3V 主要持股2016 Q1 1.IWF 2.IGSB 3.V 4.NKE 5.PZZA 6.HSIC 7.IVV 8.ECL 9.TSCO 10.EL
2015 Q4	230	US$3.3亿	30	1SPY 2IGSB 3V 主要持股2015 Q4 1.SPY 2.IGSB 3.V 4.NKE 5.PZZA 6.IVV 7.HSIC 8.ECL 9.TSCO 10.G0177J
2015 Q3	208	US$3.0亿	33	1IGSB 2PZZA 3NKE 主要持股2015 Q3 1.IGSB 2.PZZA 3.NKE 4.V 5.PRFUSD 6.TSCO 7.ECL 8.IVV 9.HSIC 10.WBA
2015 Q2	233	US$3.7亿	24	1IGSB 2PZZA 3PRFUSD 主要持股2015 Q2 1.IGSB 2.PZZA 3.PRFUSD 4.G0177J 5.AXP 6.NKE 7.73935X 8.V 9.ECL 10.IVV
2015 Q1	239	US$3.6亿	29	1IGSB 2PRFUSD 3PZZA 主要持股2015 Q1 1.IGSB 2.PRFUSD 3.PZZA 4.G0083B 5.AXP 6.NKE 7.V 8.ECL 9.IVV 10.AAPL
2014 Q4	246	US$3.8亿	37	1PZZA 2IGSB 3AXP 主要持股2014 Q4 1.PZZA 2.IGSB 3.AXP 4.NKE 5.V 6.G0083B 7.PRFUSD 8.ECL 9.HSIC 10.TSCO
2014 Q3	241	US$3.7亿	29	1ECL 2IGSB3G0083B 主要持股2014 Q3 1.ECL 2.IGSB 3.G0083B 4.PZZA 5.NKE 6.AXP 7.V 8.HSIC 9.826552 10.AMJEUR
2014 Q2	262	US$3.7亿	35	1IGSB 2PZZA 3ECL 主要持股2014 Q2 1.IGSB 2.PZZA 3.ECL 4.G0083B 5.SLB 6.AXP 7.NKE 8.V 9.HSIC 10.TMUS
2014 Q1	245	US$3.6亿	35	1TIP 2PZZA 3ECL 主要持股2014 Q1 1.TIP 2.PZZA 3.ECL 4.AXP 5.V 6.NKE 7.REFI 8.G0083B 9.TMUS 10.TSCO
2013 Q4	263	US$3.6亿	39	1IGSB 2PZZA 3ECL 主要持股2013 Q4 1.IGSB 2.PZZA 3.ECL 4.V 5.TMUS 6.NKE 7.AXP 8.TSCO 9.REFI 10.GILD
2013 Q3	236	US$3.1亿	34	1TIP 2ECL 3PZZA 主要持股2013 Q3 1.TIP 2.ECL 3.PZZA 4.V 5.NKE 6.TSCO 7.REFI 8.HSIC 9.TMUS 10.GILD
2013 Q2	225	US$2.9亿	31	1IGSB 2ECL 3PZZA 主要持股2013 Q2 1.IGSB 2.ECL 3.PZZA 4.V 5.AXP 6.NKE 7.TSCO 8.TMUS 9.HSIC 10.REFI

备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

本季持股变动

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Sheets Smith Wealth Management 在 2026-09-30 最显著的持仓异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Dorman Products Inc (DORM); 清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓: .

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 420 项）

Sheets Smith Wealth Management 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	✓		+0.9%	NEW	新建仓
2	IQV	Iqvia Holdings Inc	+0.3%	-0.34%	减仓
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.3%	+209.40%	加仓
4	KO	Coca-cola Co/the	+0.3%	+0.00%	加仓
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	-2.67%	减仓
6	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.2%	+2.01%	加仓
7	AMZN	Amazon.com Inc	+0.2%	-0.61%	减仓
8	✓		+0.2%	NEW	新建仓
9	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	-10.30%	减仓
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+26.72%	加仓
11	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.1%	+9.38%	加仓
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	-3.31%	减仓
13	AAPL	Apple Inc	+0.1%	-9.60%	减仓
14	AVTM	Avantis Total Equity ETF	+0.1%	—	不变
15	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+53.86%	加仓
16	ULTA	Ulta Beauty Inc	+0.1%	-7.89%	减仓
17	FENY	Fidelity Msci Energy Index	+0.1%	+45.51%	加仓
18	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.1%	+7.51%	加仓
19	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.1%	+313.26%	加仓
20	✓		+0.1%	NEW	新建仓
21	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+297.45%	加仓
22	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.1%	+16.93%	加仓
23	ORLY	O'reilly Automotive Inc	+0.1%	+115.68%	加仓
24	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.1%	NEW	新建仓
25	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+11.56%	加仓
26	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.1%	-9.21%	减仓
27	AMGN	Amgen Inc	+0.1%	-8.76%	减仓
28	GRAL	Grail Inc	+0.1%	—	不变
29	PB	Prosperity Bancshares Inc	+0.1%	NEW	新建仓
30	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.1%	NEW	新建仓
31	SOLS	Solstice Adv Materials Inc	+0.1%	+96.82%	加仓
32	NOW	Servicenow Inc	+0.1%	-9.76%	减仓
33	IBRX	Immunitybio Inc	+0.1%	—	不变
34	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	+0.1%	+3.92%	加仓
35	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+0.49%	加仓
36	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	+0.51%	加仓
37	✓		+0.1%	NEW	新建仓
38	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.1%	+244.60%	加仓
39	NFLX	Netflix Inc	+0.1%	+45.45%	加仓
40	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	+0.1%	-16.00%	减仓
41	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.1%	-8.25%	减仓
42	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.1%	-0.10%	减仓
43	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	0%	+185.65%	加仓
44	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+17.87%	加仓
45	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	0%	+19.97%	加仓
46	COR	Cencora Inc	0%	—	不变
47	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+6.96%	加仓
48	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-6.88%	减仓
49	CGSM	Cap Group Short Muni Income	0%	NEW	新建仓
50	TMNS	T Rowe Price Sm Income ETF	0%	NEW	新建仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-16	13F-HR
2026 Q2	2026-07-13	13F-HR
2026 Q1	2026-04-16	13F-HR
2025 Q4	2026-01-20	13F-HR
2025 Q3	2025-10-16	13F-HR
2025 Q2	2025-07-15	13F-HR
2025 Q1	2025-04-23	13F-HR
2024 Q4	2025-01-17	13F-HR
2024 Q3	2024-11-01	13F-HR
2024 Q2	2024-07-30	13F-HR
2024 Q1	2024-05-08	13F-HR
2023 Q4	2024-02-06	13F-HR
2023 Q3	2023-10-23	13F-HR
2023 Q2	2023-08-09	13F-HR
2023 Q1	2023-05-26	修正案
2023 Q1	2023-05-12	13F-HR
2022 Q4	2023-03-08	13F-HR
2022 Q3	2022-11-01	13F-HR
2022 Q2	2022-07-27	13F-HR
2022 Q1	2022-05-02	13F-HR
2021 Q4	2022-01-20	13F-HR
2021 Q3	2021-10-15	13F-HR
2021 Q2	2021-08-03	13F-HR
2021 Q1	2021-04-23	13F-HR
2020 Q4	2021-01-13	13F-HR
2020 Q3	2020-10-26	13F-HR
2020 Q2	2020-07-17	13F-HR
2020 Q1	2020-04-28	13F-HR
2019 Q4	2020-01-24	13F-HR
2019 Q3	2019-10-28	13F-HR
2019 Q2	2019-07-12	13F-HR
2019 Q1	2019-05-13	13F-HR
2018 Q4	2019-01-11	13F-HR
2018 Q3	2018-10-15	13F-HR
2018 Q2	2018-07-26	13F-HR
2018 Q1	2018-04-09	13F-HR
2017 Q4	2018-01-12	13F-HR
2017 Q3	2017-10-12	13F-HR
2017 Q2	2017-07-19	13F-HR
2017 Q1	2017-04-10	13F-HR
2016 Q4	2017-02-03	13F-HR
2016 Q3	2016-11-18	13F-HR
2016 Q2	2016-08-15	13F-HR
2016 Q1	2016-05-13	13F-HR
2015 Q4	2016-02-01	13F-HR
2015 Q3	2015-11-13	13F-HR
2015 Q2	2015-08-31	13F-HR
2015 Q1	2015-05-05	13F-HR
2014 Q4	2015-02-20	13F-HR
2014 Q3	2014-11-17	13F-HR
2014 Q2	2014-09-18	13F-HR
2014 Q1	2014-06-02	13F-HR
2013 Q4	2014-02-21	13F-HR
2013 Q3	2013-11-26	13F-HR
2013 Q2	2013-11-19	13F-HR

FAQ

Sheets Smith Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sheets Smith Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.6亿，分布在 386 个已申报仓位之中。

Sheets Smith Wealth Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sheets Smith Wealth Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4743.6万 (5.0%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4211.1万 (4.4%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2993.1万 (3.1%) 4. Coca-cola Co/the (KO) — US$2735.6万 (2.9%) 5. Avantis Total Equity ETF (AVTM) — US$2654.1万 (2.8%)

Sheets Smith Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sheets Smith Wealth Management 共进行了 175 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 49 个既有持股、减仓 81 个仓位，并完全清仓 33 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Dorman Products Inc (DORM); 清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓:

Sheets Smith Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sheets Smith Wealth Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 18.5% • Health Care: 15.0% • Consumer Discretionary: 12.7% • Industrials: 11.6% • Financials: 11.5% • Consumer Staples: 9.4%

投资风格解析

Sheets Smith Wealth Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.3%，跑输 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.76（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。

过去两个季度，该机构持续加码 PANW（+US$496.3万，现达 US$717.1万），同时减持 SUB（-US$467.4万，仍持有 US$633.4万）。

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REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/sheets-smith-wealth-management

CLI 命令

npx alphasmo institutions get sheets-smith-wealth-management

完整 API 与 MCP 文档 →