13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$9.6亿
US$9.6亿
408 檔
18.6%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Sheets Smith Wealth Management 于 Q2 2026 结束时的管理资产规模为 US$9.6亿。该机构在本季度申报了 408 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
Sheets Smith Wealth Management 在 Q2 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 30 个全新仓位及加仓 70 档持股的同时，亦同步清仓 15 档并减仓 71 档标的。
在资产配置集中度方面，Sheets Smith Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 VOO, IVV, GOOG 等）合计占整体申报市值的 18.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 408 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.99% | -0.04% | -2.20% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.26% | +0.14% | +0.39% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.33% | -0.20% | -1.48% | |
| 4 | AVTM | Avantis Total Equity ETF | ETF-其他 | 2.64% | +0.13% | — | |
| 5 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.58% | +0.28% | -3.96% | |
| 6 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.13% | +0.19% | +0.01% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.03% | -0.09% | -0.23% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.00% | +0.17% | +0.02% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.71% | -0.05% | -1.04% | |
| 10 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.60% | +0.07% | -0.37% | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.59% | +0.03% | +0.00% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.49% | +0.13% | -0.42% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.38% | +0.22% | -1.31% | |
| 14 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.04% | -0.22% | +0.00% | |
| 15 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.14% | +3.50% | |
| 16 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 1.00% | — | -0.91% | |
| 17 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.02% | +2.74% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.98% | -0.98% | EXIT | |
| 19 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.91% | +0.03% | +3.98% | |
| 20 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.89% | +0.02% | +0.25% | |
| 21 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.02% | -0.67% | |
| 22 | PSA | Public Storage | 股票-房地产 | 0.85% | -0.10% | -0.75% | |
| 23 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.83% | -0.22% | -14.36% | |
| 24 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.06% | +0.49% | |
| 25 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.81% | -0.15% | -26.41% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.77% | -0.10% | -0.16% | |
| 27 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.06% | -3.12% | |
| 28 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地产 | 0.74% | -0.07% | -1.86% | |
| 29 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.01% | +0.53% | |
| 30 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.74% | +0.33% | -0.30% | |
| 31 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.73% | -0.04% | -1.24% | |
| 32 | MTZ | Mastec Inc | 股票-工业 | 0.73% | -0.33% | -4.79% | |
| 33 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.09% | +24.39% | |
| 34 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 0.70% | -0.10% | — | |
| 35 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.07% | +44.34% | |
| 36 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.68% | +0.03% | -0.53% | |
| 37 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 股票-金融 | 0.67% | +0.02% | +10.31% | |
| 38 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.64% | -0.03% | -2.06% | |
| 39 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-周期性消费 | 0.62% | +0.01% | -2.20% | |
| 40 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.62% | +0.07% | -2.61% | |
| 41 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地产 | 0.59% | -0.06% | -1.19% | |
| 42 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-周期性消费 | 0.57% | +0.10% | -8.38% | |
| 43 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.05% | +16.23% | |
| 44 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.56% | -0.16% | -2.08% | |
| 45 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 0.56% | +0.01% | -2.02% | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.56% | +0.16% | +0.41% | |
| 47 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.01% | +0.06% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.55% | -0.07% | -1.88% | |
| 49 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.52% | -0.05% | -1.15% | |
| 50 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.04% | +303.64% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Sheets Smith Wealth Management 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$9.6亿，共申报了 408 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Sheets Smith Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (5.0%)、IVV (4.3%)、GOOG (3.3%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 5.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
AVTM
市值: US$2640.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
HON
前期市值: US$223.6万
在 Q2 2026 季度中，Sheets Smith Wealth Management 共进行了 186 项持仓异动，包含新建仓 30 个仓位、加仓 70 个仓位、减仓 71 个仓位以及清仓 15 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AVTM。 本季清仓仓位包含 HON。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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