13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$10.0亿
US$10.0亿
397 檔
14.9%
Q3 2025 季度申报显示，Sheets Smith Wealth Management 披露的美股组合总市值为 US$10.0亿，涵盖 397 个不同之权益投资仓位。
Sheets Smith Wealth Management 在 Q3 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 6 个全新仓位及加仓 15 档持股的同时，亦同步清仓 2 档并减仓 27 档标的。
在资产配置集中度方面，Sheets Smith Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 VOO, IVV, GOOG 等）合计占整体申报市值的 14.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 397 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.93% | -0.01% | +2.75% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.27% | +0.10% | -2.33% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.90% | +0.24% | -7.36% | |
| 4 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.48% | -0.25% | -0.04% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.27% | +0.03% | -2.31% | |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.05% | +0.01% | -4.69% | |
| 7 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.99% | +0.04% | -3.53% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.66% | +0.23% | -0.55% | |
| 9 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.60% | +0.03% | -1.22% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.60% | +0.01% | -3.87% | |
| 11 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-周期性消费 | 1.54% | -0.41% | -2.39% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.37% | +0.01% | -3.32% | |
| 13 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 1.35% | -0.08% | -4.98% | |
| 14 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 1.32% | -0.20% | -4.57% | |
| 15 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.27% | -0.19% | -3.48% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.25% | +0.22% | +1.67% | |
| 17 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 1.23% | -0.27% | -0.63% | |
| 18 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.21% | -0.43% | -13.56% | |
| 19 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-周期性消费 | 1.14% | -0.25% | -3.59% | |
| 20 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.10% | +14.03% | |
| 21 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 1.02% | +0.01% | -3.68% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.91% | -0.38% | -3.70% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.91% | -0.06% | -9.34% | |
| 24 | PSA | Public Storage | 股票-房地产 | 0.89% | +0.03% | -3.05% | |
| 25 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.83% | -0.21% | -5.53% | |
| 26 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.02% | -7.72% | |
| 27 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.80% | -0.06% | -3.00% | |
| 28 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.01% | +0.00% | |
| 29 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.10% | -12.59% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.78% | -0.01% | -1.46% | |
| 31 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.77% | -0.01% | +77.25% | |
| 32 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.09% | +33.64% | |
| 33 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.74% | -0.13% | -5.35% | |
| 34 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.70% | +0.02% | +0.02% | |
| 35 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.69% | -0.01% | +2.17% | |
| 36 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.01% | -6.72% | |
| 37 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地产 | 0.68% | +0.03% | -4.92% | |
| 38 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地产 | 0.65% | -0.05% | -6.77% | |
| 39 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.62% | -0.08% | -1.61% | |
| 40 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 0.59% | +0.06% | -4.23% | |
| 41 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.58% | -0.32% | -4.38% | |
| 42 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.01% | -0.98% | |
| 43 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.54% | -0.12% | -13.68% | |
| 44 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 0.51% | -0.10% | -11.90% | |
| 45 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.51% | +0.02% | -1.35% | |
| 46 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 股票-金融 | 0.50% | +0.05% | +71.67% | |
| 47 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.01% | +67.30% | |
| 48 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.48% | -0.05% | -17.88% | |
| 49 | MTZ | Mastec Inc | 股票-工业 | 0.48% | +0.06% | -0.41% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.47% | -0.08% | +0.18% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Sheets Smith Wealth Management 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$10.0亿，共申报了 397 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Sheets Smith Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (4.9%)、IVV (4.3%)、GOOG (2.9%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 4.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
PHEQ
市值: US$176.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
PTLC
前期市值: US$150.3万
在 Q3 2025 季度中，Sheets Smith Wealth Management 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 15 个仓位、减仓 27 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 PHEQ。 本季清仓仓位包含 PTLC。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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