SA
Selway Asset Management SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2025）
Selway Asset ManagementCIK: 0001080523
分散型投资策略高频交易型逆势操作型
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2025-03-31 · 持股只数: 75
Selway Asset Management在最新一期 13F 报告中披露了 75 项持股，申报期为 2025-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 200.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.89
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 69.77
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.25
Selway Asset Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 75 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 64%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 AAPL
新建仓 SHV
新建仓 MSFT
新建仓 JPM
新建仓 GOOGL
新建仓 HD
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 9.75% | +9.75% | NEW | |
| 2 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 8.24% | +8.24% | NEW | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.66% | +5.66% | NEW | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.99% | +3.99% | NEW | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.74% | +3.74% | NEW | |
| 6 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 3.17% | +3.17% | NEW | |
| 7 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 3.02% | +3.02% | NEW | |
| 8 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 2.93% | +2.93% | NEW | |
| 9 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.92% | +2.92% | NEW | |
| 10 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 2.87% | +2.87% | NEW | |
| 11 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 2.73% | +2.73% | NEW | |
| 12 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 2.65% | +2.65% | NEW | |
| 13 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 2.29% | +2.29% | NEW | |
| 14 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 2.27% | +2.27% | NEW | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.13% | +2.13% | NEW | |
| 16 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 2.04% | +2.04% | NEW | |
| 17 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 2.00% | +2.00% | NEW | |
| 18 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 1.91% | +1.91% | NEW | |
| 19 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.84% | +1.84% | NEW | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.73% | +1.73% | NEW | |
| 21 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 1.62% | +1.62% | NEW | |
| 22 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工业 | 1.58% | +1.58% | NEW | |
| 23 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.49% | +1.49% | NEW | |
| 24 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.46% | +1.46% | NEW | |
| 25 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工业 | 1.42% | +1.42% | NEW | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.28% | +1.28% | NEW | |
| 27 | PML | PIMCO Municipal Income Fund II | 股票-其他 | 1.24% | +1.24% | NEW | |
| 28 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.20% | +1.20% | NEW | |
| 29 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 1.14% | +1.14% | NEW | |
| 30 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 31 | TFX | Teleflex Inc | 股票-医疗保健 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 33 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 34 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 股票-科技 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 35 | SVXY | Proshares Short Vix St Futur | ETF-其他 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 36 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工业 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 37 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 38 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 40 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 41 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 42 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 43 | SVIX | -1x Short Vix Futures ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 44 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 45 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 47 | PII | Polaris Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 48 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 49 | BHK | Blackrock Core Bond Trust | 股票-其他 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 50 | GME | Gamestop Corp-class A | 股票-周期性消费 | 0.41% | +0.41% | NEW |
1–50 of 75
投资组合表现
Q3 2026表现
+1%
近4个季度表现
+17.4%
- 标准差
- +12.5%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- -2.7%
- 最大回撤
- -9.9%
- 年化表现
- +16.2%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.48
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.99
- 卡玛比率
- +1.63
- 信息比率
- -1.15
- 跟踪误差
- +3.6%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +30.3%
- 最差12个月
- +4.5%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.27
- 行业分散度
- +11.6%
- 偏度
- +0.09
- 峰度
- -0.31
- 上行潜力
- +4.19
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q1 | 75 | US$2.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 78 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 75 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 77 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 82 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 82 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 77 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 76 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 76 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 73 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 159 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 72 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 75 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 75 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 70 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 72 | US$1.9亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 72 | US$1.7亿 | 26 | ||
| 2020 Q4 | 72 | US$1.6亿 | 20 | ||
| 2020 Q3 | 70 | US$1.4亿 | 18 | ||
| 2020 Q2 | 69 | US$1.3亿 | 26 | ||
| 2020 Q1 | 70 | US$1.0亿 | 36 | ||
| 2019 Q4 | 72 | US$1.5亿 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 68 | US$1.4亿 | 15 | ||
| 2019 Q2 | 72 | US$1.5亿 | 13 | ||
| 2019 Q1 | 77 | US$1.5亿 | 24 | ||
| 2018 Q4 | 70 | US$1.4亿 | 26 | ||
| 2018 Q3 | 75 | US$1.7亿 | 17 | ||
| 2018 Q2 | 76 | US$1.6亿 | 14 | ||
| 2018 Q1 | 70 | US$1.6亿 | 28 | ||
| 2017 Q4 | 68 | US$1.7亿 | 15 | ||
| 2017 Q3 | 69 | US$1.7亿 | 23 | ||
| 2017 Q2 | 78 | US$1.7亿 | 17 | ||
| 2017 Q1 | 80 | US$1.8亿 | 21 | ||
| 2016 Q4 | 78 | US$1.7亿 | 21 | ||
| 2016 Q3 | 76 | US$1.6亿 | 20 | ||
| 2016 Q2 | 77 | US$1.6亿 | 13 | ||
| 2016 Q1 | 69 | US$1.4亿 | 42 | ||
| 2015 Q4 | 65 | US$1.5亿 | 21 | ||
| 2015 Q3 | 68 | US$1.6亿 | 21 | ||
| 2015 Q2 | 66 | US$1.8亿 | 30 | ||
| 2015 Q1 | 73 | US$1.9亿 | 29 | ||
| 2014 Q4 | 65 | US$1.9亿 | 17 | ||
| 2014 Q3 | 69 | US$2.1亿 | 23 | ||
| 2014 Q2 | 67 | US$2.1亿 | 38 | ||
| 2014 Q1 | 60 | US$1.8亿 | 33 | ||
| 2013 Q4 | 63 | US$1.8亿 | 22 | ||
| 2013 Q3 | 68 | US$1.8亿 | 39 | ||
| 2013 Q2 | 66 | US$1.6亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Selway Asset Management 在 2025-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Apple Inc (AAPL); 新建仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL).
申报历史
FAQ
Selway Asset Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Selway Asset Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 75 个已申报仓位之中。
Selway Asset Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Selway Asset Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$2364.1万 (9.8%)
2. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — US$1996.8万 (8.2%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1372.2万 (5.7%)
4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$968.0万 (4.0%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$906.9万 (3.7%)
Selway Asset Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Selway Asset Management 主要以增持为主——新建仓 50 个仓位，并对 0 个既有持股进行加仓。 其中幅度最大的异动：新建仓: Apple Inc (AAPL); 新建仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL)
Selway Asset Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Selway Asset Management 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.3%
• Financials: 17.2%
• Communication Services: 8.9%
• Industrials: 8.9%
• Health Care: 8.3%
• Consumer Discretionary: 7.6%
投资风格解析
Selway Asset Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.2%，跑输 S&P 500 2.7 个百分点；贝塔系数为 0.93（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 41.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SHV（+US$201.3万，现达 US$1996.8万），同时减持 TFX（-US$211.4万，仍持有 US$267.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/selway-asset-managementCLI 命令
npx alphasmo institutions get selway-asset-management