SE
Seeyond SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2022）
SeeyondCIK: 0001767840
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$10.3亿
申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 602
SEEYOND在最新一期 13F 报告中披露了 602 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$10.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 1.96
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 55
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.02
Seeyond 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.005——换算下来相当于约 204 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 602 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 602 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.68% | — | +82.42% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.29% | — | +77.13% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.52% | — | — | |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.07% | — | +24.98% | |
| 5 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 1.05% | — | -22.62% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.97% | — | +103.71% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.93% | — | +91.47% | |
| 8 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 0.92% | — | -18.52% | |
| 9 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.91% | — | +85.47% | |
| 10 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.89% | — | +43.87% | |
| 11 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通信服务 | 0.89% | — | +4.78% | |
| 12 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.84% | — | +152.33% | |
| 13 | GEN | Gen Digital Inc | 股票-科技 | 0.84% | — | +30.09% | |
| 14 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 股票-金融 | 0.83% | — | +123.05% | |
| 15 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.79% | — | +39.80% | |
| 16 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.78% | — | +48.85% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.73% | — | -10.21% | |
| 18 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.67% | — | +20.96% | |
| 19 | INCY | Incyte CORP | 股票-医疗保健 | 0.67% | — | +2.93% | |
| 20 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.62% | — | +86.08% | |
| 21 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 0.61% | — | +38.95% | |
| 22 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 0.60% | — | +11.79% | |
| 23 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | 股票-非周期性消费 | 0.58% | — | -5.49% | |
| 24 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 0.58% | — | +26.51% | |
| 25 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.57% | — | -27.08% | |
| 26 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.57% | — | +64.54% | |
| 27 | ATVIEUR | Activision Blizzard Inc | 股票-通信服务 | 0.55% | — | +14.63% | |
| 28 | GIS | General Mills Inc | 股票-非周期性消费 | 0.55% | — | +27.06% | |
| 29 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.54% | — | -34.07% | |
| 30 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.54% | — | +78.36% | |
| 31 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.53% | — | +25.76% | |
| 32 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 0.53% | — | +250.94% | |
| 33 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.52% | — | +118.94% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.52% | — | +25.90% | |
| 35 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 0.51% | — | +70.09% | |
| 36 | ES | Eversource Energy | 股票-公用事业 | 0.51% | — | +74.87% | |
| 37 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.50% | — | +58.36% | |
| 38 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.50% | — | -12.96% | |
| 39 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-医疗保健 | 0.50% | — | +4.18% | |
| 40 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 0.50% | — | +5.27% | |
| 41 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.49% | — | +39.57% | |
| 42 | DBX | Dropbox Inc-class A | 股票-科技 | 0.48% | — | +30.80% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.46% | — | +30.00% | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.46% | — | -3.10% | |
| 45 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通信服务 | 0.46% | — | -39.02% | |
| 46 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.46% | — | +44.12% | |
| 47 | KEL | Kellanova | 股票-其他 | 0.45% | — | +7.81% | |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.45% | — | +129.25% | |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.44% | — | -14.24% | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.44% | — | +155.67% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.5%
近4个季度表现
+20.4%
- 标准差
- +11.3%
- 贝塔系数
- +0.79
- 阿尔法
- +0.1%
- 最大回撤
- -6.4%
- 年化表现
- +16.5%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.57
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.06
- 卡玛比率
- +2.56
- 信息比率
- -0.74
- 跟踪误差
- +5.5%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +28.8%
- 最差12个月
- +6.5%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.41
- 行业分散度
- +9.2%
- 偏度
- -0.33
- 峰度
- -0.07
- 上行潜力
- +4.11
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q4 | 602 | US$10.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 604 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 601 | US$8.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 592 | US$10.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 599 | US$10.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 604 | US$10.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 597 | US$10.7亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 596 | US$10.0亿 | 27 | ||
| 2020 Q4 | 602 | US$9.7亿 | 25 | ||
| 2020 Q3 | 603 | US$9.2亿 | 22 | ||
| 2020 Q2 | 600 | US$8.8亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 621 | US$7.2亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 628 | US$9.5亿 | 17 | ||
| 2019 Q3 | 627 | US$9.6亿 | 23 | ||
| 2019 Q2 | 634 | US$9.6亿 | 23 | ||
| 2019 Q1 | 617 | US$10.5亿 | 47 | ||
| 2018 Q4 | 606 | US$7.2亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Seeyond 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Seeyond 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.3亿，分布在 602 个已申报仓位之中。
Seeyond 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Seeyond 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$2772.6万 (2.7%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$2362.6万 (2.3%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1568.0万 (1.5%)
4. Johnson & Johnson (JNJ) — US$1111.2万 (1.1%)
5. Gilead Sciences Inc (GILD) — US$1082.3万 (1.1%)
Seeyond 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Seeyond 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Seeyond 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Seeyond 的主要板块分布如下：
• Health Care: 28.0%
• Information Technology: 24.5%
• Communication Services: 13.7%
• Consumer Discretionary: 10.0%
• Consumer Staples: 8.5%
• Financials: 8.4%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Seeyond重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.5%，跑赢 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 PFE（+US$578.8万，现达 US$923.9万），同时减持 STZ（-US$369.4万，仍持有 US$54.4万）。
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