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Baldwin Investment Management, LLC 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Baldwin Investment Management, LLCCIK: 0001346378
趋势追踪型集中型投资策略
申报总市值
US$10.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 231
Baldwin Investment Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 231 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$10.3亿，季度换手率为 24.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 67.29
- 持仓稳定性
- 24.47
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 56.92
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 38.33
Baldwin Investment Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.168——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 231 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.17），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 BRK-A
0.0% US$1704.4万
加仓 LRCX
-3.9% US$1795.4万
清仓 XOM
新建仓 30233Q108
加仓 AAPL
+41.4% US$1096.7万
加仓 GOOGL
+37.3% US$679.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 231 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 40.20% | -6.38% | — | |
| 2 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 3.57% | +1.36% | -3.93% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.79% | +0.70% | +41.41% | |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.75% | +0.17% | +5.32% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.61% | +0.28% | +18.09% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.94% | +0.28% | +27.02% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.60% | +0.17% | +34.69% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.59% | +0.47% | +37.26% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.50% | +0.32% | +18.46% | |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.35% | — | +28.36% | |
| 11 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.14% | +0.14% | +39.28% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.08% | +0.06% | +11.73% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.96% | -0.13% | +1.88% | |
| 14 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.94% | +0.44% | +7.41% | |
| 15 | ✓ | 股票-其他 | 0.90% | +0.90% | NEW | ||
| 16 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.86% | +0.19% | +3.57% | |
| 17 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.81% | -0.01% | +7.71% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.80% | +0.05% | +12.15% | |
| 19 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.77% | +0.06% | -1.12% | |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.76% | +0.04% | +10.01% | |
| 21 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.76% | +0.10% | -1.66% | |
| 22 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.72% | +0.18% | +34.32% | |
| 23 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.69% | +0.07% | +12.02% | |
| 24 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.68% | -0.17% | -0.26% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.68% | +0.18% | +55.87% | |
| 26 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.64% | +0.12% | +48.73% | |
| 27 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.62% | -0.03% | +10.69% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.61% | -0.02% | +0.87% | |
| 29 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.55% | +0.31% | +6.54% | |
| 30 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.53% | +0.12% | +66.08% | |
| 31 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 0.52% | +0.08% | +4.49% | |
| 32 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.49% | -0.09% | +17.93% | |
| 33 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.48% | +0.01% | +23.20% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.48% | -0.02% | -6.09% | |
| 35 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | +0.13% | +74.29% | |
| 36 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 0.47% | -0.04% | +20.29% | |
| 37 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.45% | -0.10% | +2.55% | |
| 38 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.44% | +0.19% | +110.03% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.42% | -0.03% | +5.70% | |
| 40 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.41% | +0.07% | +31.93% | |
| 41 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.41% | +0.03% | +2.89% | |
| 42 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.37% | +0.09% | +68.49% | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.04% | +17.48% | |
| 44 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-周期性消费 | 0.34% | +0.07% | +41.13% | |
| 45 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.34% | -0.02% | -0.12% | |
| 46 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.33% | -0.15% | -4.96% | |
| 47 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.31% | +0.10% | +82.06% | |
| 48 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.31% | +0.26% | +296.46% | |
| 49 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.30% | +0.01% | +28.48% | |
| 50 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-周期性消费 | 0.29% | +0.08% | +97.40% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.9%
近4个季度表现
+14.6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的52%）计算
- 标准差
- +14%
- 贝塔系数
- +0.92
- 阿尔法
- +1.1%
- 最大回撤
- -7.7%
- 年化表现
- +9.6%
- 对标普胜率
- +40%
- 索提诺比率
- +1.31
- 斯图泽指数
- +0.22
- 特雷诺比率
- +0.11
- 斯特林比率
- +0.63
- 卡玛比率
- +1.24
- 信息比率
- +0.09
- 跟踪误差
- +3.8%
- 下行标准差
- +7.7%
- 正收益月份占比
- +53.3%
- 负收益月份占比
- +46.7%
- 最佳12个月
- +14.2%
- 最差12个月
- +8.9%
- 效率比率
- +0.25
- 夏普比率
- +0.72
- 行业分散度
- +9.5%
- 偏度
- +0.19
- 峰度
- -0.38
- 上行潜力
- +3.15
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 231 | US$10.3亿 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 210 | US$8.6亿 | 10 | ||
| 2025 Q4 | 207 | US$8.9亿 | 6 | ||
| 2025 Q3 | 207 | US$8.7亿 | 16 | ||
| 2025 Q2 | 209 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 200 | US$8.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 199 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 213 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 205 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 209 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 203 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 192 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 196 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 199 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 195 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 197 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 215 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 241 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 253 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 246 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 252 | US$5.9亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 242 | US$5.5亿 | 14 | ||
| 2020 Q4 | 235 | US$5.1亿 | 18 | ||
| 2020 Q3 | 202 | US$4.3亿 | 31 | ||
| 2020 Q2 | 152 | US$3.2亿 | 12 | ||
| 2020 Q1 | 144 | US$2.9亿 | 26 | ||
| 2019 Q4 | 167 | US$3.7亿 | 11 | ||
| 2019 Q3 | 166 | US$3.4亿 | 7 | ||
| 2019 Q2 | 165 | US$3.5亿 | 7 | ||
| 2019 Q1 | 166 | US$3.3亿 | 10 | ||
| 2018 Q4 | 157 | US$3.1亿 | 12 | ||
| 2018 Q3 | 170 | US$3.5亿 | 12 | ||
| 2018 Q2 | 171 | US$3.2亿 | 22 | ||
| 2018 Q1 | 108 | US$2.8亿 | 3 | ||
| 2017 Q4 | 110 | US$2.8亿 | 9 | ||
| 2017 Q3 | 110 | US$2.7亿 | 9 | ||
| 2017 Q2 | 108 | US$2.5亿 | 6 | ||
| 2017 Q1 | 120 | US$2.6亿 | 5 | ||
| 2016 Q4 | 120 | US$2.5亿 | 12 | ||
| 2016 Q3 | 121 | US$2.3亿 | 5 | ||
| 2016 Q2 | 119 | US$2.3亿 | 5 | ||
| 2016 Q1 | 123 | US$2.3亿 | 11 | ||
| 2015 Q4 | 123 | US$2.2亿 | 9 | ||
| 2015 Q3 | 128 | US$2.3亿 | 11 | ||
| 2015 Q2 | 133 | US$2.4亿 | 8 | ||
| 2015 Q1 | 135 | US$2.5亿 | 7 | ||
| 2014 Q4 | 133 | US$2.6亿 | 12 | ||
| 2014 Q3 | 136 | US$2.4亿 | 9 | ||
| 2014 Q2 | 133 | US$2.3亿 | 6 | ||
| 2014 Q1 | 136 | US$2.3亿 | 7 | ||
| 2013 Q4 | 135 | US$2.2亿 | 8 | ||
| 2013 Q3 | 128 | US$2.1亿 | 4 | ||
| 2013 Q2 | 125 | US$2.0亿 | — |
Baldwin Investment Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Texas Instruments Inc (TXN); 新建仓: ; 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 240 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRCX | Lam Research CORP | +1.4% | -3.93% | 减仓 |
| 2 | ✓ | +0.9% | NEW | 新建仓 | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | +0.7% | +41.41% | 加仓 |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.5% | +37.26% | 加仓 |
| 5 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.4% | +7.41% | 加仓 |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.3% | +18.46% | 加仓 |
| 7 | DELL | Dell Technologies -c | +0.3% | +6.54% | 加仓 |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | +18.09% | 加仓 |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.3% | +27.02% | 加仓 |
| 10 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.3% | +296.46% | 加仓 |
| 11 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 12 | CAT | Caterpillar Inc | +0.2% | +3.57% | 加仓 |
| 13 | MA | Mastercard Inc - A | +0.2% | +110.03% | 加仓 |
| 14 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.2% | +34.32% | 加仓 |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +55.87% | 加仓 |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | +5.32% | 加仓 |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | +34.69% | 加仓 |
| 18 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 19 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.2% | -19.50% | 减仓 |
| 20 | NFLX | Netflix Inc | +0.2% | +380.43% | 加仓 |
| 21 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 22 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | +39.28% | 加仓 |
| 23 | TJX | Tjx Companies Inc | +0.1% | +74.29% | 加仓 |
| 24 | BLK | Blackrock Inc | +0.1% | +48.73% | 加仓 |
| 25 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.1% | +66.08% | 加仓 |
| 26 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.1% | +14.57% | 加仓 |
| 27 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +127.63% | 加仓 |
| 28 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | -1.66% | 减仓 |
| 29 | SO | Southern Co/the | +0.1% | +82.06% | 加仓 |
| 30 | FSLR | First Solar Inc | +0.1% | +77.73% | 加仓 |
| 31 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | +11.44% | 加仓 |
| 32 | LOW | Lowe's Cos Inc | +0.1% | +68.49% | 加仓 |
| 33 | SYK | Stryker CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 34 | ROK | Rockwell Automation Inc | +0.1% | +4.49% | 加仓 |
| 35 | ULTA | Ulta Beauty Inc | +0.1% | +97.40% | 加仓 |
| 36 | AON | Aon plc | +0.1% | +282.78% | 加仓 |
| 37 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 38 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.1% | +12.02% | 加仓 |
| 39 | COF | Capital One Financial CORP | +0.1% | +31.93% | 加仓 |
| 40 | DRI | Darden Restaurants Inc | +0.1% | +41.13% | 加仓 |
| 41 | BWA | Borgwarner Inc | +0.1% | +41.49% | 加仓 |
| 42 | SNPS | Synopsys Inc | +0.1% | +51.68% | 加仓 |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | +0.1% | +131.56% | 加仓 |
| 44 | MDT | Medtronic plc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +11.73% | 加仓 |
| 46 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | -1.12% | 减仓 |
| 47 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +6.90% | 加仓 |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | +63.62% | 加仓 |
| 49 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | +19.63% | 加仓 |
| 50 | MCK | Mckesson CORP | +0.1% | +107.75% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Baldwin Investment Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Baldwin Investment Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.3亿，分布在 231 个已申报仓位之中。
Baldwin Investment Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Baldwin Investment Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$4.2亿 (40.2%)
2. Lam Research CORP (LRCX) — US$3688.3万 (3.6%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$2887.7万 (2.8%)
4. Broadcom Inc (AVGO) — US$2839.0万 (2.8%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$2700.2万 (2.6%)
Baldwin Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Baldwin Investment Management, LLC 共进行了 185 项显著调整：新建仓 30 个仓位、加仓 99 个既有持股、减仓 47 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Texas Instruments Inc (TXN); 新建仓: ; 新建仓:
Baldwin Investment Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Baldwin Investment Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.8%
• Financials: 13.6%
• Health Care: 12.7%
• Industrials: 11.5%
• Consumer Discretionary: 8.0%
• Communication Services: 5.6%
投资风格解析
Baldwin Investment Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 15 个月年化回报率为 9.6%，跑赢 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 0.92（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 40%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 35.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 97 降至 67，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 LRCX（+US$2008.4万，现达 US$3688.3万），同时减持 ZTS（-US$161.0万，仍持有 US$113.5万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/baldwin-investment-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get baldwin-investment-management-llc