RM
Ring Mountain Capital, LLC 13F 持仓（107 只股票，Q2 2026）
Ring Mountain Capital, LLCCIK: 0002051343
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 107
Ring Mountain Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 107 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 28.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.75
- 持仓稳定性
- 28.46
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.25
Ring Mountain Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 107 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SMH
+1.3% US$1018.5万
加仓 MU
-0.4% US$661.9万
加仓 MRVL
+0.4% US$411.6万
减仓 META
-0.2% -US$18.5万
加仓 AMD
-0.9% US$337.2万
减仓 MSFT
-0.9% -US$1.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 10.15% | -0.73% | +6.55% | |
| 2 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 10.10% | +2.50% | +1.33% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 5.32% | -0.65% | +0.07% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.21% | -0.43% | +4.93% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.84% | -0.18% | +1.04% | |
| 6 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.47% | +0.40% | -0.11% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 4.37% | -1.43% | -0.20% | |
| 8 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 3.93% | +2.42% | -0.38% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.78% | -1.16% | -0.89% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.67% | -0.46% | +1.18% | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.03% | -0.12% | +2.84% | |
| 12 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 2.58% | +1.47% | +0.43% | |
| 13 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.37% | -0.32% | +0.31% | |
| 14 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 2.20% | -0.35% | -0.62% | |
| 15 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.19% | +1.18% | -0.94% | |
| 16 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.66% | -0.33% | +0.51% | |
| 17 | PROF | Profound Medical CORP | 股票-其他 | 1.43% | -0.38% | +0.16% | |
| 18 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.36% | -0.20% | +2.13% | |
| 19 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 1.25% | +0.05% | +1.58% | |
| 20 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.17% | -0.25% | -0.77% | |
| 21 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.14% | -0.30% | +3.73% | |
| 22 | AGX | Argan Inc | 股票-工业 | 0.94% | +0.11% | +0.07% | |
| 23 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.92% | -0.07% | — | |
| 24 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.87% | -0.44% | +0.12% | |
| 25 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股与成长 | 0.80% | -0.10% | +2.27% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.80% | -0.19% | +0.85% | |
| 27 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.29% | +2.43% | |
| 28 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.71% | +0.14% | +14.62% | |
| 29 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 0.65% | -0.17% | -0.34% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.64% | +0.44% | +270.76% | |
| 31 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.61% | -0.15% | -3.71% | |
| 32 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.58% | -0.08% | +3.85% | |
| 33 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.58% | -0.44% | -0.59% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.54% | -0.02% | +0.61% | |
| 35 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.48% | +0.20% | +100.83% | |
| 36 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.44% | -0.10% | -0.07% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.43% | -0.06% | +1.04% | |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.42% | +0.05% | +0.64% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.42% | +0.28% | +199.56% | |
| 40 | IREN | IREN Limited | 股票-其他 | 0.41% | -0.12% | -23.31% | |
| 41 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.06% | -0.19% | |
| 42 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 0.35% | -0.01% | — | |
| 43 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.33% | -0.12% | -5.56% | |
| 44 | ✓ | 股票-其他 | 0.33% | +0.33% | NEW | ||
| 45 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.32% | -0.10% | +242.24% | |
| 46 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 0.32% | -0.07% | +0.55% | |
| 47 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.04% | +0.10% | |
| 48 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.31% | -0.04% | +0.26% | |
| 49 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.31% | +0.03% | +5.41% | |
| 50 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.31% | -0.07% | -4.48% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-2.2%
近4个季度表现
+30.5%
- 标准差
- +20.9%
- 贝塔系数
- +1.52
- 阿尔法
- -1.3%
- 最大回撤
- -7.4%
- 年化表现
- +29.1%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +2.99
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.67
- 卡玛比率
- +3.94
- 信息比率
- +1.01
- 跟踪误差
- +8.6%
- 下行标准差
- +9.3%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +50.9%
- 最差12个月
- +24%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.33
- 行业分散度
- +17.2%
- 偏度
- +0.33
- 峰度
- -0.13
- 上行潜力
- +4.61
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Ring Mountain Capital, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Rocket Lab CORP (RKLB); 新建仓: Corning Inc (GLW); 新建仓: Carnival CORP LTD F; 清仓: Carnival CORP LTD (CCL1EUR).
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申报历史
FAQ
Ring Mountain Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ring Mountain Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 107 个已申报仓位之中。
Ring Mountain Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ring Mountain Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$2417.7万 (10.2%)
2. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$2407.2万 (10.1%)
3. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1268.7万 (5.3%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1241.1万 (5.2%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1153.2万 (4.8%)
Ring Mountain Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ring Mountain Capital, LLC 共进行了 106 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 55 个既有持股、减仓 31 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Rocket Lab CORP (RKLB); 新建仓: Corning Inc (GLW); 新建仓: Carnival CORP LTD F; 清仓: Carnival CORP LTD (CCL1EUR)
Ring Mountain Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ring Mountain Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 58.6%
• Communication Services: 17.5%
• Consumer Discretionary: 11.8%
• Industrials: 7.3%
• Financials: 1.7%
• Health Care: 1.1%
投资风格解析
Ring Mountain Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 29.1%，跑输 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 1.52（波动性高于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 58.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 28，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MRVL（+US$446.2万，现达 US$615.3万），同时减持 MSFT（-US$221.6万，仍持有 US$901.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ring-mountain-capital-llcCLI 命令
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