RM
Ring Mountain Capital, LLC 13F 持仓（113 只股票，Q3 2026）
Ring Mountain Capital, LLCCIK: 0002051343
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 113
Ring Mountain Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 113 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 13.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.91
- 持仓稳定性
- 13.17
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.87
Ring Mountain Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.045——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 113 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.01），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 60%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AAPL
+0.7% US$384.3万
加仓 MSFT
-1.0% US$326.0万
加仓 META
-3.6% US$251.7万
减仓 SMH
+1.2% -US$144.4万
加仓 NVDA
+3.3% US$222.3万
减仓 VRT
-20.4% -US$127.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 112 大持股（共 113 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 11.44% | +1.29% | +0.70% | |
| 2 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 9.24% | -0.86% | +1.24% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.98% | +0.77% | +3.30% | |
| 4 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 5.48% | +0.16% | -0.36% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 5.28% | +0.91% | -3.55% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.01% | +1.23% | -0.98% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.62% | -0.22% | +1.96% | |
| 8 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.40% | -0.07% | -1.39% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.85% | +0.18% | +2.96% | |
| 10 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 3.49% | -0.44% | -1.15% | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.75% | -0.28% | +0.22% | |
| 12 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.37% | — | +0.57% | |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.22% | +0.03% | -1.11% | |
| 14 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 2.19% | -0.39% | -1.52% | |
| 15 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.97% | -0.23% | +9.02% | |
| 16 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.61% | -0.05% | +0.18% | |
| 17 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.33% | -0.03% | +0.82% | |
| 18 | PROF | Profound Medical CORP | 股票-其他 | 1.23% | -0.20% | +1.80% | |
| 19 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.18% | +0.04% | +6.72% | |
| 20 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.02% | -0.15% | -3.12% | |
| 21 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.96% | +0.09% | -2.66% | |
| 22 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.92% | — | -1.00% | |
| 23 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股与成长 | 0.80% | — | +5.93% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.79% | -0.01% | +2.10% | |
| 25 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.73% | +0.02% | +10.75% | |
| 26 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.70% | -0.55% | -20.39% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.64% | — | — | |
| 28 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 0.62% | -0.03% | -0.88% | |
| 29 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.58% | -0.03% | -0.56% | |
| 30 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.53% | -0.05% | -3.82% | |
| 31 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.52% | -0.22% | +2.29% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.50% | -0.04% | — | |
| 33 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.50% | -0.08% | +2.96% | |
| 34 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.47% | -0.01% | +2.65% | |
| 35 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.45% | +0.16% | +1.02% | |
| 36 | AGX | Argan Inc | 股票-工业 | 0.43% | -0.51% | +0.72% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.42% | -0.01% | +0.26% | |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.41% | -0.01% | — | |
| 39 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.38% | -0.06% | -0.05% | |
| 40 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | +3.85% | |
| 41 | ✓ | 股票-其他 | 0.36% | +0.03% | +27.23% | ||
| 42 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 0.35% | +0.03% | +0.49% | |
| 43 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.34% | +0.09% | — | |
| 44 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.33% | -0.09% | +5.06% | |
| 45 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | +0.44% | |
| 46 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | -0.44% | |
| 47 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | -4.31% | |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.29% | — | — | |
| 49 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | -0.21% | |
| 50 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.29% | -0.04% | -5.11% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+8.4%
近4个季度表现
+22.7%
- 标准差
- +19.8%
- 贝塔系数
- +1.49
- 阿尔法
- +0.7%
- 最大回撤
- -7.4%
- 年化表现
- +29.5%
- 对标普胜率
- +55%
- 索提诺比率
- +3.17
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.7
- 卡玛比率
- +4
- 信息比率
- +1.13
- 跟踪误差
- +8.5%
- 下行标准差
- +8.8%
- 正收益月份占比
- +60%
- 负收益月份占比
- +40%
- 最佳12个月
- +51%
- 最差12个月
- +22.7%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.41
- 行业分散度
- +19.3%
- 偏度
- +0.34
- 峰度
- +0.18
- 上行潜力
- +4.71
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Ring Mountain Capital, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: nVent Electric plc (NVT); 新建仓: Forgent Power Solutions Inc (FPS); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Builders Firstsource Inc (BLDR).
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申报历史
FAQ
Ring Mountain Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ring Mountain Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 113 个已申报仓位之中。
Ring Mountain Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ring Mountain Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$2802.1万 (11.4%)
2. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$2262.7万 (9.2%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1463.4万 (6.0%)
4. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1342.1万 (5.5%)
5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1293.2万 (5.3%)
Ring Mountain Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ring Mountain Capital, LLC 共进行了 110 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 52 个既有持股、减仓 39 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: nVent Electric plc (NVT); 新建仓: Forgent Power Solutions Inc (FPS); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Builders Firstsource Inc (BLDR)
Ring Mountain Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ring Mountain Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 61.2%
• Communication Services: 18.2%
• Consumer Discretionary: 11.3%
• Industrials: 5.0%
• Financials: 1.6%
• Health Care: 1.4%
投资风格解析
Ring Mountain Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 29.5%，跑赢 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 1.49（波动性高于大盘），季度胜率为 55%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 61.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 30 降至 13，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$811.9万，现达 US$2802.1万），同时减持 NFLX（-US$57.7万，仍持有 US$129.5万）。
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