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Richwood Investment Advisors, LLC — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Richwood Investment Advisors, LLCCIK: 0001911900
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 106
Richwood Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 106 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 17.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 24.9
- 持仓稳定性
- 17.14
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 49.62
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.23
Richwood Investment Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 106 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 XOM
加仓 CAT
+2.3% US$123.3万
加仓 INTC
+7.8% US$102.4万
减仓 NOC
+3.2% -US$57.8万
加仓 LLY
-6.5% US$138.8万
减仓 NOW
-8.5% -US$36.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 20.63% | +0.42% | -2.46% | |
| 2 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 7.50% | +0.30% | -4.33% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 7.08% | +0.03% | -3.72% | |
| 4 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 5.42% | +0.55% | -6.48% | |
| 5 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.81% | -0.03% | +1.65% | |
| 6 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.48% | +0.71% | +2.32% | |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.47% | -0.07% | -6.22% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.26% | +0.09% | +0.39% | |
| 9 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.71% | -0.45% | -8.46% | |
| 10 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.44% | -0.09% | +0.53% | |
| 11 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 1.36% | -0.58% | +3.22% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.20% | -0.20% | — | |
| 13 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.20% | +0.32% | -2.85% | |
| 14 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.18% | -0.05% | -1.39% | |
| 15 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.16% | -0.40% | -3.55% | |
| 16 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.08% | -1.32% | |
| 17 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.13% | -0.05% | -2.76% | |
| 18 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.02% | +0.69% | +7.79% | |
| 19 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 1.02% | +0.16% | +14.75% | |
| 20 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.93% | +0.01% | -4.11% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.90% | +0.01% | +6.75% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.88% | -0.07% | +0.45% | |
| 23 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.86% | -0.16% | -0.36% | |
| 24 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.08% | -3.41% | |
| 25 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工业 | 0.81% | +0.01% | +0.35% | |
| 26 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.78% | +0.05% | +5.17% | |
| 27 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.77% | — | +1.00% | |
| 28 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.72% | -0.21% | -2.56% | |
| 29 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.70% | -0.06% | -2.33% | |
| 30 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.69% | -0.08% | -5.07% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.67% | -0.07% | -1.86% | |
| 32 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.66% | +0.02% | +6.44% | |
| 33 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.66% | -0.07% | -3.28% | |
| 34 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-周期性消费 | 0.65% | -0.38% | -0.76% | |
| 35 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.65% | -0.09% | +10.48% | |
| 36 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.65% | +0.13% | +7.21% | |
| 37 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.63% | +0.04% | -0.94% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.62% | +0.04% | +2.31% | |
| 39 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.60% | +0.04% | -4.41% | |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.60% | -0.06% | — | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.60% | +0.01% | — | |
| 42 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.57% | -0.08% | +9.79% | |
| 43 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工业 | 0.54% | +0.12% | -0.66% | |
| 44 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.52% | -0.14% | -4.63% | |
| 45 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.08% | -11.75% | |
| 46 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.50% | +0.04% | +7.19% | |
| 47 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.49% | -0.08% | -2.03% | |
| 48 | ISCB | Ishares Morningstar Sm Cap | ETF-其他 | 0.47% | +0.01% | -2.46% | |
| 49 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.47% | +0.01% | -2.00% | |
| 50 | OSK | Oshkosh CORP | 股票-工业 | 0.47% | -0.02% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+5.2%
近4个季度表现
+19.7%
- 标准差
- +10.7%
- 贝塔系数
- +0.72
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -7.7%
- 年化表现
- +15.5%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.39
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +0.99
- 卡玛比率
- +2
- 信息比率
- -0.77
- 跟踪误差
- +6.4%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +28.5%
- 最差12个月
- +5.4%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.4
- 行业分散度
- +8.2%
- 偏度
- -0.63
- 峰度
- -0.13
- 上行潜力
- +3.91
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 106 | US$1.4亿 | 17 | ||
| 2026 Q1 | 98 | US$1.3亿 | 9 | ||
| 2025 Q4 | 106 | US$1.4亿 | 17 | ||
| 2025 Q3 | 100 | US$1.3亿 | 16 | ||
| 2025 Q2 | 100 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 97 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 100 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 102 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 100 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 100 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 100 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 99 | US$9806.4万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 101 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 103 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 105 | US$9943.7万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 102 | US$9113.1万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 106 | US$9912.8万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 117 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 269 | US$1.1亿 | 0 |
Richwood Investment Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 清仓: Ishares Morningstar Mid-cap (IMCG); 新建仓: Texas Instruments Inc (TXN); 新建仓: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT).
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申报历史
FAQ
Richwood Investment Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Richwood Investment Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 106 个已申报仓位之中。
Richwood Investment Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Richwood Investment Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2933.0万 (20.6%)
2. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$1066.5万 (7.5%)
3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1006.3万 (7.1%)
4. Eli Lilly & Co (LLY) — US$770.6万 (5.4%)
5. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$400.1万 (2.8%)
Richwood Investment Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Richwood Investment Advisors, LLC 共进行了 100 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 39 个既有持股、减仓 47 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 清仓: Ishares Morningstar Mid-cap (IMCG); 新建仓: Texas Instruments Inc (TXN); 新建仓: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT)
Richwood Investment Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Richwood Investment Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 23.4%
• Health Care: 21.7%
• Information Technology: 15.8%
• Financials: 15.6%
• Consumer Discretionary: 8.0%
• Consumer Staples: 8.0%
投资风格解析
Richwood Investment Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.5%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.72（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 17，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MS（+US$25.3万，现达 US$92.0万），同时减持 TSCO（-US$72.9万，仍持有 US$92.9万）。
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