RC
Resonant Capital Advisors, LLC 13F 持仓与主要持股（Q3 2026）
Resonant Capital Advisors, LLCCIK: 0001803236
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$20.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 551
Resonant Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 551 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$20.8亿，季度换手率为 17.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.76
- 持仓稳定性
- 17.44
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 60.34
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 68.83
Resonant Capital Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 52 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 551 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.12），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 JMST
-27.4% -US$2628.5万
减仓 MEAR
-27.8% -US$2620.7万
减仓 SCHR
-33.9% -US$2432.3万
加仓 SCHP
+838.2% US$2125.2万
减仓 VTEB
-33.2% -US$1128.6万
减仓 MUB
-32.5% -US$1002.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 551 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.64% | +0.20% | -0.35% | |
| 2 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 3.57% | +0.28% | +1.38% | |
| 3 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-其他 | 3.36% | +0.24% | +3.78% | |
| 4 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 3.25% | -1.24% | -27.35% | |
| 5 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 3.10% | -1.24% | -27.76% | |
| 6 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 3.01% | +0.05% | +3.35% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.71% | -0.15% | +1.04% | |
| 8 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 2.10% | -0.02% | -2.27% | |
| 9 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 2.03% | -1.15% | -33.95% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.89% | +0.34% | +5.51% | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.85% | -0.01% | -0.77% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.66% | +0.29% | +5.49% | |
| 13 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.61% | +0.02% | -1.11% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.56% | +0.04% | +0.24% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.46% | -0.14% | -1.32% | |
| 16 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.01% | +0.31% | |
| 17 | COMB | Graniteshares Bcom Broad Str | ETF-其他 | 1.34% | +0.25% | +5.67% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.33% | +0.48% | +13.79% | |
| 19 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 1.31% | +0.07% | +7.98% | |
| 20 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.12% | -0.75% | |
| 21 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.26% | +0.01% | +2.76% | |
| 22 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.21% | +0.02% | -0.01% | |
| 23 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.10% | +2.99% | |
| 24 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.16% | -0.19% | -14.11% | |
| 25 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 1.15% | +1.02% | +838.23% | |
| 26 | RWK | Invesco S&p Midcap 400 Rev | ETF-其他 | 1.14% | -0.07% | -0.52% | |
| 27 | JSMD | Janus Small Mid Cap Gr Alp | ETF-其他 | 1.10% | -0.14% | +0.12% | |
| 28 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.53% | -33.18% | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.90% | +0.02% | -0.34% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.87% | +0.09% | +5.83% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.84% | -0.01% | +2.16% | |
| 32 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.83% | -0.48% | -32.55% | |
| 33 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.79% | +0.13% | +14.53% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.78% | -0.02% | +0.76% | |
| 35 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-避险与商品 | 0.73% | +0.20% | +14.21% | |
| 36 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.66% | — | +0.04% | |
| 37 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.47% | +268.16% | |
| 38 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.64% | -0.01% | -2.45% | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.61% | -0.04% | +0.56% | |
| 40 | DSMC | Distillate S/m Cash Flow ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.03% | +1.13% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.59% | -0.02% | -4.13% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.58% | +0.02% | +2.32% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.57% | +0.18% | +12.11% | |
| 44 | SCMB | Schwab Municipal Bond ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.48% | +4934.99% | |
| 45 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.48% | -0.17% | -22.36% | |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | +0.00% | |
| 47 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 0.45% | +0.01% | -0.29% | |
| 48 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | — | |
| 49 | ✓ | 股票-其他 | 0.43% | +0.43% | NEW | ||
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.43% | +0.03% | +2.71% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+11.6%
- 标准差
- +8.1%
- 贝塔系数
- +0.61
- 阿尔法
- +1.2%
- 最大回撤
- -4.7%
- 年化表现
- +15.6%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.85
- 斯图泽指数
- +0.53
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.13
- 卡玛比率
- +3.35
- 信息比率
- -1.31
- 跟踪误差
- +5.8%
- 下行标准差
- +3.9%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +22.6%
- 最差12个月
- +5.2%
- 效率比率
- +0.69
- 夏普比率
- +1.83
- 行业分散度
- +10%
- 偏度
- -0.19
- 峰度
- -0.2
- 上行潜力
- +5.34
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 551 | US$20.8亿 | 17 | ||
| 2026 Q2 | 538 | US$20.9亿 | 16 | ||
| 2026 Q1 | 495 | US$19.0亿 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 440 | US$18.2亿 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 437 | US$17.2亿 | 26 | ||
| 2025 Q2 | 413 | US$15.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 370 | US$14.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 345 | US$13.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 352 | US$13.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 336 | US$12.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 342 | US$11.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 287 | US$10.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 270 | US$9.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 269 | US$9.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 251 | US$8.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 258 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 224 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 237 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 224 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 204 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 190 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 170 | US$5.2亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 166 | US$4.9亿 | 16 | ||
| 2020 Q4 | 171 | US$4.2亿 | 20 | ||
| 2020 Q3 | 157 | US$3.5亿 | 22 | ||
| 2020 Q2 | 177 | US$3.4亿 | 58 | ||
| 2020 Q1 | 188 | US$2.7亿 | 29 | ||
| 2019 Q4 | 202 | US$3.2亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Resonant Capital Advisors, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Pimco Municipal Income Oppor (MINO); 清仓: Electronic Arts Inc (EA); 新建仓: Intuit Inc (INTU).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 585 项）
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申报历史
FAQ
Resonant Capital Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Resonant Capital Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$20.8亿，分布在 551 个已申报仓位之中。
Resonant Capital Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Resonant Capital Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.8亿 (8.6%)
2. Distillate US Fundamental St (DSTL) — US$7449.0万 (3.6%)
3. Ishares Msci USA Quality Gar (GARP) — US$7006.1万 (3.4%)
4. JPM Ultra-short Muni Income (JMST) — US$6765.5万 (3.3%)
5. Ishrs Short Mat Muni Act ETF (MEAR) — US$6468.5万 (3.1%)
Resonant Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Resonant Capital Advisors, LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 34 个仓位、加仓 90 个既有持股、减仓 52 个仓位，并完全清仓 24 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Pimco Municipal Income Oppor (MINO); 清仓: Electronic Arts Inc (EA); 新建仓: Intuit Inc (INTU)
Resonant Capital Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Resonant Capital Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.0%
• Financials: 12.9%
• Health Care: 12.2%
• Communication Services: 9.2%
• Consumer Discretionary: 8.7%
• Industrials: 7.5%
投资风格解析
Resonant Capital Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.6%，跑赢 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.61（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 38.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$2183.6万，现达 US$1.8亿），同时减持 SCHR（-US$3249.6万，仍持有 US$4227.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/resonant-capital-advisors-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get resonant-capital-advisors-llc