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Resolute Wealth Strategies, LLC 13F 持仓（132 只股票，Q2 2026）
Resolute Wealth Strategies, LLCCIK: 0001973981
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 132
Resolute Wealth Strategies, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 132 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 24.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.05
- 持仓稳定性
- 24.01
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 76.85
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.41
Resolute Wealth Strategies, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 132 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.16），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 XLI
清仓 XOM
加仓 CAT
-3.9% US$402.1万
新建仓 30233Q108
减仓 GLD
+2.6% -US$85.5万
减仓 ITA
-57.7% -US$129.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 14.26% | +0.14% | -1.37% | |
| 2 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 6.36% | +0.50% | +3.54% | |
| 3 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 5.06% | +1.16% | -3.91% | |
| 4 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 4.60% | -0.35% | +3.73% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.29% | +0.23% | +2.78% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.27% | +0.17% | +1.18% | |
| 7 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 4.19% | +0.20% | +16.59% | |
| 8 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 3.59% | +0.12% | +3.97% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.28% | +0.38% | +2.46% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.86% | -0.41% | -3.48% | |
| 11 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.43% | +0.24% | +1.71% | |
| 12 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.39% | -0.64% | +2.57% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.20% | -0.10% | +1.95% | |
| 14 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.09% | +0.01% | +4.19% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.92% | +0.07% | +3.47% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.89% | -0.11% | -8.31% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.64% | +0.17% | +0.36% | |
| 18 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 1.46% | -0.14% | +5.72% | |
| 19 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.32% | -0.17% | -3.77% | |
| 20 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.26% | -0.09% | +1.26% | |
| 21 | RNST | Renasant CORP | 股票-其他 | 1.19% | +0.07% | +0.37% | |
| 22 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 1.07% | -0.60% | +0.02% | |
| 23 | ✓ | 股票-其他 | 1.05% | +1.05% | NEW | ||
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.92% | +0.27% | +21.52% | |
| 25 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 0.90% | +0.12% | +11.71% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.89% | +0.03% | +0.27% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.86% | -0.22% | -2.53% | |
| 28 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.76% | +0.13% | +3.43% | |
| 29 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.32% | +0.07% | |
| 30 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股与成长 | 0.66% | +0.02% | +11.01% | |
| 31 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.64% | — | -0.56% | |
| 32 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.56% | +0.33% | -6.32% | |
| 33 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.51% | +0.02% | -0.17% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.50% | +0.03% | +6.11% | |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.46% | +0.08% | +6.62% | |
| 36 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.46% | — | -1.91% | |
| 37 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.45% | -0.02% | -7.30% | |
| 38 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.44% | -0.61% | -57.73% | |
| 39 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.42% | -0.21% | -6.90% | |
| 40 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.38% | +0.05% | +25.56% | |
| 41 | MUR | Murphy Oil CORP | 股票-能源 | 0.38% | -0.16% | +0.87% | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.10% | +25.81% | |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.36% | -0.01% | +0.98% | |
| 44 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.32% | -0.14% | -0.06% | |
| 45 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.29% | -0.06% | -5.60% | |
| 46 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.29% | +0.01% | +0.10% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.28% | -0.01% | +3.67% | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.27% | +0.03% | +9.57% | |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.27% | +0.03% | -18.41% | |
| 50 | MUSA | Murphy USA Inc | 股票-周期性消费 | 0.26% | — | +0.16% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+23.1%
- 标准差
- +12.1%
- 贝塔系数
- +0.9
- 阿尔法
- +1.9%
- 最大回撤
- -8.8%
- 年化表现
- +21%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.47
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.36
- 卡玛比率
- +2.39
- 信息比率
- -0.02
- 跟踪误差
- +3.6%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +36%
- 最差12个月
- +11.2%
- 效率比率
- +0.68
- 夏普比率
- +1.64
- 行业分散度
- +12.5%
- 偏度
- -0.02
- 峰度
- +0.02
- 上行潜力
- +5.01
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Resolute Wealth Strategies, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ss Industrial Select Sector (XLI); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Gold Fields Ltd-spons Adr (GFI); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK).
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申报历史
FAQ
Resolute Wealth Strategies, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Resolute Wealth Strategies, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 132 个已申报仓位之中。
Resolute Wealth Strategies, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Resolute Wealth Strategies, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$3679.7万 (14.3%)
2. Jpmorgan Active Growth ETF (JGRO) — US$1641.4万 (6.4%)
3. Caterpillar Inc (CAT) — US$1306.9万 (5.1%)
4. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$1186.9万 (4.6%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1106.2万 (4.3%)
Resolute Wealth Strategies, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Resolute Wealth Strategies, LLC 共进行了 136 项显著调整：新建仓 27 个仓位、加仓 72 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ss Industrial Select Sector (XLI); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Gold Fields Ltd-spons Adr (GFI); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK)
Resolute Wealth Strategies, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Resolute Wealth Strategies, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 45.3%
• Communication Services: 12.7%
• Industrials: 11.1%
• Consumer Discretionary: 9.4%
• Financials: 9.2%
• Health Care: 7.0%
投资风格解析
Resolute Wealth Strategies, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.0%，跑赢 S&P 500 1.9 个百分点；贝塔系数为 0.90（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 45.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CAT（+US$572.3万，现达 US$1306.9万），同时减持 SLV（-US$86.0万，仍持有 US$83.3万）。
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