RP
Regent Peak Wealth Advisors LLC SEC 13F 申报持股（Q3 2026）
Regent Peak Wealth Advisors LLCCIK: 0001803329
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$5.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 231
Regent Peak Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 231 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$5.8亿，季度换手率为 12.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.53
- 持仓稳定性
- 12.63
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 80.97
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 67.87
Regent Peak Wealth Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.049——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 231 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 84615Q103
加仓 MSFT
+4.4% US$457.8万
加仓 ACN
-8.0% US$328.7万
加仓 AAPL
-0.4% US$459.1万
减仓 BRK-B
-39.9% -US$196.0万
新建仓 30233Q108
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 231 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 16.59% | -0.28% | +3.92% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.22% | +0.43% | -0.36% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.72% | -0.05% | +5.56% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 4.59% | -0.10% | +4.99% | |
| 5 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 4.14% | -0.19% | +6.34% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.11% | -0.10% | -0.27% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.66% | +0.30% | +2.08% | |
| 8 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.24% | -0.08% | +3.33% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 3.07% | -0.02% | +8.37% | |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 2.93% | -0.01% | +25.93% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.62% | +0.67% | +4.35% | |
| 12 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.54% | -0.31% | -0.22% | |
| 13 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.25% | -0.17% | -1.68% | |
| 14 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 2.17% | +0.46% | -7.97% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.10% | -0.07% | -0.73% | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.63% | -0.14% | -0.73% | |
| 17 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.07% | +2.27% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.45% | -0.11% | +3.25% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.11% | -0.10% | +1.65% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.01% | -0.12% | +2.31% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.75% | -0.09% | -5.61% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.73% | +0.16% | +5.40% | |
| 23 | ✓ | 股票-其他 | 0.71% | +0.71% | NEW | ||
| 24 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.67% | +0.03% | +6.52% | |
| 25 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.63% | +0.01% | +0.36% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.62% | -0.04% | +2.97% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.57% | +0.10% | +27.72% | |
| 28 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.57% | -0.02% | +12.59% | |
| 29 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.56% | +0.15% | +3.69% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.50% | -0.40% | -39.92% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.43% | -0.02% | -0.61% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.40% | -0.03% | -1.17% | |
| 33 | SR | Spire Inc | 股票-公用事业 | 0.40% | -0.08% | -8.75% | |
| 34 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.39% | -0.01% | -0.67% | |
| 35 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.04% | -4.54% | |
| 36 | ✓ | 股票-其他 | 0.36% | +0.36% | NEW | ||
| 37 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.36% | -0.06% | -1.36% | |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.35% | +0.02% | +48.03% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.34% | — | +2.27% | |
| 40 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.33% | -0.06% | -1.66% | |
| 41 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 42 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.32% | +0.26% | +749.88% | |
| 43 | UBSI | United Bankshares Inc | 股票-金融 | 0.31% | -0.03% | -5.59% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.30% | — | +2.08% | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.30% | -0.03% | — | |
| 46 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.29% | -0.01% | -1.82% | |
| 47 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.27% | -0.13% | -10.74% | |
| 48 | XSD | Ss Spdr S&p Semiconductor | ETF-其他 | 0.27% | -0.07% | +0.10% | |
| 49 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工业 | 0.26% | -0.05% | +1.39% | |
| 50 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.25% | -0.23% | -41.42% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+4.2%
近4个季度表现
+12.5%
- 标准差
- +11%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- -1%
- 最大回撤
- -6.9%
- 年化表现
- +20.1%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.69
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.3
- 卡玛比率
- +2.91
- 信息比率
- -1.3
- 跟踪误差
- +3%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +30.7%
- 最差12个月
- +8.2%
- 效率比率
- +0.7
- 夏普比率
- +1.73
- 行业分散度
- +12.8%
- 偏度
- -0.06
- 峰度
- +0.05
- 上行潜力
- +5.22
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 231 | US$5.8亿 | 13 | ||
| 2026 Q2 | 221 | US$5.4亿 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 198 | US$4.9亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 192 | US$5.1亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 190 | US$5.0亿 | 22 | ||
| 2025 Q1 | 177 | US$4.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 180 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 179 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 163 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 170 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 168 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 151 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 155 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 161 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 157 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 149 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 155 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 162 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 167 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 168 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 168 | US$3.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 154 | US$3.0亿 | 22 | ||
| 2020 Q4 | 1168 | US$3.0亿 | 28 | ||
| 2020 Q3 | 127 | US$2.4亿 | 20 | ||
| 2020 Q2 | 120 | US$2.2亿 | 27 | ||
| 2020 Q1 | 110 | US$1.8亿 | 41 | ||
| 2019 Q4 | 125 | US$2.2亿 | — |
Regent Peak Wealth Advisors LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Blue Owl Capital CORP (OBDC); 清仓: Vishay Precision Group (VPG); 新建仓: Illumina Inc (ILMN).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 245 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +0.7% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +0.7% | +4.35% | 加仓 |
| 3 | ACN | Accenture plc | +0.5% | -7.97% | 减仓 |
| 4 | AAPL | Apple Inc | +0.4% | -0.36% | 减仓 |
| 5 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 6 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | +2.08% | 加仓 |
| 8 | CMI | Cummins Inc | +0.3% | +749.88% | 加仓 |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.2% | +5.40% | 加仓 |
| 10 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | +0.2% | +3.69% | 加仓 |
| 11 | DE | Deere & Co | +0.1% | +115.33% | 加仓 |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +27.72% | 加仓 |
| 13 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +32.71% | 加仓 |
| 14 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | +373.95% | 加仓 |
| 15 | IAU | Ishares Gold Trust | +0.1% | +63.15% | 加仓 |
| 16 | ILMN | Illumina Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 17 | PAYC | Paycom Software Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 18 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.1% | +68.42% | 加仓 |
| 19 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.1% | +2.44% | 加仓 |
| 20 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 21 | NOW | Servicenow Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 22 | URI | United Rentals Inc | +0.1% | +87.08% | 加仓 |
| 23 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 0% | NEW | 新建仓 |
| 24 | FFIV | F5 Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 25 | PSX | Phillips 66 | 0% | NEW | 新建仓 |
| 26 | TWLO | Twilio Inc - A | 0% | NEW | 新建仓 |
| 27 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | 0% | +10.73% | 加仓 |
| 28 | MDT | Medtronic plc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 29 | ICE | Intercontinental Exchange In | 0% | NEW | 新建仓 |
| 30 | BE | Bloom Energy Corp- A | 0% | NEW | 新建仓 |
| 31 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 0% | NEW | 新建仓 |
| 32 | ELV | Elevance Health Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 33 | NEM | Newmont CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 34 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 35 | BBY | Best Buy Co Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 36 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 37 | FIVE | Five Below | 0% | NEW | 新建仓 |
| 38 | ROKU | Roku Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 39 | AMD | Advanced Micro Devices | 0% | +6.52% | 加仓 |
| 40 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 0% | +7.42% | 加仓 |
| 41 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 0% | +39.72% | 加仓 |
| 42 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 0% | NEW | 新建仓 |
| 43 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | 0% | NEW | 新建仓 |
| 44 | TXG | 10x Genomics Inc-class A | 0% | -32.15% | 减仓 |
| 45 | CAT | Caterpillar Inc | 0% | +48.03% | 加仓 |
| 46 | SPG | Simon Property Group Inc | 0% | +58.75% | 加仓 |
| 47 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 0% | +5.32% | 加仓 |
| 48 | MRK | Merck & Co. Inc. | 0% | +1.41% | 加仓 |
| 49 | VLO | Valero Energy CORP | 0% | +10.55% | 加仓 |
| 50 | KEYS | Keysight Technologies In | 0% | +35.59% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Regent Peak Wealth Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Regent Peak Wealth Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.8亿，分布在 231 个已申报仓位之中。
Regent Peak Wealth Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Regent Peak Wealth Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$9574.1万 (16.6%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$3589.0万 (6.2%)
3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$3300.3万 (5.7%)
4. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$2647.9万 (4.6%)
5. Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY) — US$2392.1万 (4.1%)
Regent Peak Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Regent Peak Wealth Advisors LLC 共进行了 192 项显著调整：新建仓 24 个仓位、加仓 102 个既有持股、减仓 52 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Blue Owl Capital CORP (OBDC); 清仓: Vishay Precision Group (VPG); 新建仓: Illumina Inc (ILMN)
Regent Peak Wealth Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Regent Peak Wealth Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 47.4%
• Consumer Discretionary: 14.4%
• Financials: 8.7%
• Communication Services: 8.6%
• Industrials: 6.7%
• Health Care: 5.4%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Regent Peak Wealth Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.1%，跑输 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 47.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VTI（+US$1733.3万，现达 US$9574.1万），同时减持 BND（-US$1010.7万，仍持有 US$1466.2万）。
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