13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$5.4亿
US$5.4亿
177 檔
31.5%
截至 Q1 2025 季度末，Regent Peak Wealth Advisors LLC 的美股持仓估值约为 US$5.4亿，全数申报仓位共有 177 档。
在 Q1 2025，Regent Peak Wealth Advisors LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 50 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 50 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Regent Peak Wealth Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTI, IEFA, AAPL 等）合计占整体申报市值的 31.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 16.30% | +0.88% | +0.75% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 7.83% | -0.10% | +9.56% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.84% | +0.21% | -0.35% | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 5.21% | -2.20% | +7.16% | |
| 5 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 4.98% | -0.02% | +2.06% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.09% | +0.26% | -13.68% | |
| 7 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 3.52% | -1.01% | -4.54% | |
| 8 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.36% | +0.19% | -1.90% | |
| 9 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 3.11% | -0.20% | -7.45% | |
| 10 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.77% | — | -4.13% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.40% | -0.16% | -6.92% | |
| 12 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 2.22% | +0.10% | -0.01% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.09% | +0.21% | -0.21% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.06% | -0.35% | +40.56% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.00% | +0.12% | -1.17% | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.97% | — | -14.31% | |
| 17 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.92% | -0.16% | +25.59% | |
| 18 | SR | Spire Inc | 股票-公用事业 | 1.67% | -0.24% | -35.41% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.29% | -0.17% | +0.30% | |
| 20 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.24% | -0.02% | -0.08% | |
| 21 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工业 | 0.90% | -0.12% | — | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.86% | +0.13% | +0.25% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.66% | -0.07% | -3.88% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.65% | +0.08% | -0.40% | |
| 25 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.60% | -0.01% | -4.00% | |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.60% | +0.05% | -2.94% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.52% | +0.12% | +4.06% | |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.11% | -2.76% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.44% | — | +0.27% | |
| 30 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.01% | -2.27% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.43% | -0.01% | -2.86% | |
| 32 | UBSI | United Bankshares Inc | 股票-金融 | 0.41% | -0.03% | — | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.41% | -0.04% | +1.81% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.41% | +0.02% | +0.02% | |
| 35 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.39% | +0.10% | -0.55% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.38% | +0.02% | +0.40% | |
| 37 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.38% | -0.01% | — | |
| 38 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.36% | +0.03% | -23.73% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.36% | -0.08% | -0.34% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.34% | +0.05% | -0.74% | |
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.34% | -0.07% | -15.76% | |
| 42 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.32% | +0.07% | -0.60% | |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.28% | -0.04% | -8.66% | |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.28% | +0.02% | +0.97% | |
| 45 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.27% | -0.08% | -6.22% | |
| 46 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.25% | +0.05% | -10.58% | |
| 47 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.24% | +0.01% | -10.45% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.23% | -0.01% | -9.06% | |
| 49 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.23% | -0.02% | -2.28% | |
| 50 | ACT | Enact Holdings Inc | 股票-其他 | 0.22% | -0.19% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Regent Peak Wealth Advisors LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$5.4亿，共申报了 177 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Regent Peak Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTI (16.3%)、IEFA (7.8%)、AAPL (5.8%)。其中最大持股仓位 VTI 占据整体投资组合约 16.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VTI
市值: US$6906.5万
在 Q1 2025 季度中，Regent Peak Wealth Advisors LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 50 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VTI。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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