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Prospect Hill Management, LLC SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：APPLE INC
Prospect Hill Management, LLCCIK: 0001837320
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 14
Prospect Hill Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 16.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 16.2
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 28
- 仓位均衡度
- 79.16
Prospect Hill Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.360——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 14 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.08），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 11.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 NVDA
+94.4% US$682.6万
减仓 NFLX
+1.6% -US$147.6万
减仓 ISRG
+1.7% -US$82.3万
减仓 BAC
-21.3% -US$45.7万
减仓 AAPL
+0.1% US$1808.6万
加仓 GOOGL
+0.5% US$199.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 56.85% | -0.33% | +0.07% | |
| 2 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 16.46% | -0.21% | +0.17% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.89% | -0.01% | +0.09% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.81% | +2.34% | +94.40% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 4.12% | +0.28% | — | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.89% | +0.32% | +0.54% | |
| 7 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 2.29% | -0.70% | +1.72% | |
| 8 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.05% | -0.50% | -21.28% | |
| 9 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.76% | -0.92% | +1.60% | |
| 10 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.16% | -0.24% | -7.94% | |
| 11 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.58% | -0.08% | — | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.52% | -0.09% | -1.04% | |
| 13 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.45% | +0.16% | +123.60% | |
| 14 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.18% | -0.01% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-2.1%
近4个季度表现
+27.2%
- 标准差
- +20%
- 贝塔系数
- +1.1
- 阿尔法
- -2%
- 最大回撤
- -16.6%
- 年化表现
- +19.6%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +1.98
- 斯图泽指数
- +0.3
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.91
- 卡玛比率
- +1.18
- 信息比率
- 0
- 跟踪误差
- +14.2%
- 下行标准差
- +10.1%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +44.3%
- 最差12个月
- +5.1%
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +1
- 行业分散度
- +22.1%
- 偏度
- +0.18
- 峰度
- -0.92
- 上行潜力
- +3.85
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 14 | US$2.6亿 | 16 | ||
| 2026 Q1 | 14 | US$2.2亿 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 13 | US$2.5亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 14 | US$2.3亿 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 15 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 15 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 16 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 16 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 15 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 15 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 15 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 15 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 15 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 14 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 15 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 15 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 15 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 16 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 14 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 17 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 17 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 18 | US$1.3亿 | 13 | ||
| 2020 Q4 | 16 | US$1.3亿 | — |
Prospect Hill Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 加仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 +94.40%; 加仓: Netflix Inc (NFLX) — 股数 +1.60%; 加仓: Intuitive Surgical Inc (ISRG) — 股数 +1.72%; 减仓: Bank Of America CORP (BAC) — 股数 -21.28%; 加仓: Apple Inc (AAPL) — 股数 +0.07%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +2.3% | +94.40% | 加仓 |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | +0.54% | 加仓 |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.3% | — | 不变 |
| 4 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.2% | +123.60% | 加仓 |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | +0.09% | 加仓 |
| 6 | AXP | American Express Co | 0% | — | 不变 |
| 7 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | -1.04% | 减仓 |
| 9 | TSLA | Tesla Inc | -0.2% | +0.17% | 加仓 |
| 10 | MA | Mastercard Inc - A | -0.2% | -7.94% | 减仓 |
| 11 | AAPL | Apple Inc | -0.3% | +0.07% | 加仓 |
| 12 | BAC | Bank Of America CORP | -0.5% | -21.28% | 减仓 |
| 13 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | -0.7% | +1.72% | 加仓 |
| 14 | NFLX | Netflix Inc | -0.9% | +1.60% | 加仓 |
申报历史
FAQ
Prospect Hill Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Prospect Hill Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 14 个已申报仓位之中。
Prospect Hill Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Prospect Hill Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1.5亿 (56.9%)
2. Tesla Inc (TSLA) — US$4239.1万 (16.5%)
3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1258.3万 (4.9%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1237.4万 (4.8%)
5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1060.7万 (4.1%)
Prospect Hill Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Prospect Hill Management, LLC 共进行了 11 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：加仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 +94.40%; 加仓: Netflix Inc (NFLX) — 股数 +1.60%; 加仓: Intuitive Surgical Inc (ISRG) — 股数 +1.72%; 减仓: Bank Of America CORP (BAC) — 股数 -21.28%; 加仓: Apple Inc (AAPL) — 股数 +0.07%
Prospect Hill Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Prospect Hill Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 62.1%
• Consumer Discretionary: 21.4%
• Communication Services: 10.3%
• Financials: 3.4%
• Health Care: 2.9%
投资风格解析
Prospect Hill Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.6%，跑输 S&P 500 2.0 个百分点；贝塔系数为 1.10（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 62.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 ISRG，累计减少 US$228.8万，但目前仍持有 US$589.6万。
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