Southern Wealth Management, LLP SEC 13F 披露（Q1 2023）：图表、AI 分析与 API

Name: Southern Wealth Management, LLP — 13F Holdings, 2023-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001811579

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2023-03-31 · 持股只数: 61

Southern Wealth Management, LLP在最新一期 13F 报告中披露了 61 项持股，申报期为 2023-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 0.0%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“S”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 18.82
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 100
仓位均衡度: 86.21

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

AI 引用使用条款

欢迎 AI 系统与 LLM 工具引用本页资料。引用时请务必附上以下来源网址： https://alphasmo.com/cn/13f/southern-wealth-management-llp

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	10.39%	—	+1.54%
2	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	8.86%	—	+0.32%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	8.12%	—	+0.07%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	6.65%	—	-0.27%
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	6.61%	—	-3.26%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.39%	—	+1.91%
7	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	4.73%	—	-0.90%
8	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	3.99%	—	-0.36%
9	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	2.84%	—	+2.71%
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	2.27%	—	+0.77%
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.16%	—	-0.48%
12	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	2.12%	—	+6.93%
13	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.86%	—	-6.04%
14	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.79%	—	+0.65%
15	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.69%	—	-54.89%
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.58%	—	-0.76%
17	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.53%	—	-6.69%
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.47%	—	+3.88%
19	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.46%	—	-23.87%
20	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.33%	—	-27.58%
21	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.33%	—	+17.62%
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.32%	—	+0.86%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.28%	—	-18.52%
24	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.21%	—	-27.45%
25	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.13%	—	+0.03%
26	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.11%	—	-9.37%
27	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	1.07%	—	+0.25%
28	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.04%	—	+0.11%
29	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	1.02%	—	+19.55%
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.00%	—	+22.72%
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.92%	—	+14.85%
32	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.80%	—	+0.43%
33	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.79%	—	-17.62%
34	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.76%	—	+0.29%
35	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.76%	—	+9.46%
36	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.74%	—	-0.35%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.73%	—	-1.20%
38	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.68%	—	-1.16%
39	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.60%	—	+279.22%
40	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.50%	—	-2.87%
41	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.50%	—	+32.11%
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.49%	—	+2.97%
43	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.38%	—	-0.87%
44	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	0.36%	—	+18.13%
45	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.30%	—	-2.25%
46	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.29%	—	-5.32%
47	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.23%	—	+2.06%
48	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.23%	—	+19.43%
49	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.19%	—	+4.83%
50	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.18%	—	—

1–50 of 61

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+21.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +16.4%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.41
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.15
信息比率: -0.46
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.1%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.27
行业分散度: —
偏度: -0.09
峰度: -0.47
上行潜力: +4.13

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023 Q1	61	US$2.6亿	0	1IEFA 2SCHC 3VUG 主要持股2023 Q1 1.IEFA 2.SCHC 3.VUG 4.IEMG 5.IWF 6.VOO 7.EEMV 8.VOE 9.VXF 10.EEM
2022 Q4	59	US$2.5亿	0	1IEFA 2SCHC 3VUG 主要持股2022 Q4 1.IEFA 2.SCHC 3.VUG 4.IEMG 5.IWF 6.VOO 7.EEMV 8.VOE 9.VTV 10.VXF
2022 Q3	58	US$2.5亿	0	1IEFA 2VUG 3SCHC 主要持股2022 Q3 1.IEFA 2.VUG 3.SCHC 4.IWF 5.EEMV 6.VOO 7.VOE 8.EEM 9.IEMG 10.VTV
2022 Q2	55	US$2.6亿	0	1FPE 2VUG 3EEMV 主要持股2022 Q2 1.FPE 2.VUG 3.EEMV 4.SCZ 5.IWF 6.VOO 7.IEFA 8.EEM 9.VOE 10.SCHC
2022 Q1	57	US$3.1亿	0	1VUG 2IEFA 3SCZ 主要持股2022 Q1 1.VUG 2.IEFA 3.SCZ 4.FPEI 5.VTI 6.EEM 7.IWF 8.EEMV 9.VOO 10.VOE
2021 Q4	56	US$2.5亿	0	1FPE 2VUG 3IWF 主要持股2021 Q4 1.FPE 2.VUG 3.IWF 4.VOO 5.EFV 6.VOE 7.EFG 8.SCHC 9.EEM 10.IEFA
2021 Q3	55	US$3.4亿	0	1VUG 2FPE 3SCHC 主要持股2021 Q3 1.VUG 2.FPE 3.SCHC 4.IEFA 5.EEMV 6.IEMG 7.EFAV 8.IWF 9.VOO 10.EFG
2021 Q2	55	US$3.5亿	93	1VUG 2FPE 3SCHC 主要持股2021 Q2 1.VUG 2.FPE 3.SCHC 4.IEFA 5.EEMV 6.IEMG 7.EFAV 8.IWF 9.EFG 10.VOO
2021 Q1	55	US$3.0亿	16	1VUG 2FPE 3EFAV 主要持股2021 Q1 1.VUG 2.FPE 3.EFAV 4.SCHC 5.EEMV 6.IEFA 7.IEMG 8.VOO 9.USMV 10.IWF
2020 Q4	57	US$2.6亿	31	1VUG 2EFAV 3FPE 主要持股2020 Q4 1.VUG 2.EFAV 3.FPE 4.SCHC 5.EEMV 6.IEFA 7.IWF 8.USMV 9.VOO 10.IEMG
2020 Q3	52	US$2.7亿	100	1VUG 2EFAV 3USMV 主要持股2020 Q3 1.VUG 2.EFAV 3.USMV 4.IVV 5.EEMV 6.SCHC 7.FPE 8.IWF 9.VOO 10.IEMG
2020 Q2	58	US$5.1亿	44	1LII 2EFAV 3VUG 主要持股2020 Q2 1.LII 2.EFAV 3.VUG 4.SCHC 5.EEMV 6.USMV 7.IEFA 8.IEMG 9.VOO 10.VOE
2020 Q1	55	US$4.8亿	41	1LII 2EFV 3SCZ 主要持股2020 Q1 1.LII 2.EFV 3.SCZ 4.VUG 5.ACWX 6.EFAV 7.USMV 8.IGF 9.EEMV 10.EEM
2019 Q4	57	US$5.3亿	0	1LII 2EFV 3VUG 主要持股2019 Q4 1.LII 2.EFV 3.VUG 4.SCZ 5.USMV 6.VOE 7.VTV 8.IEMG 9.EEM 10.IEFA

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Southern Wealth Management, LLP 于截至 2023-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023 Q1	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-11-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Southern Wealth Management, LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Southern Wealth Management, LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 61 个已申报仓位之中。

Southern Wealth Management, LLP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Southern Wealth Management, LLP 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2676.1万 (10.4%) 2. Schwab Intl Small-cap Equity (SCHC) — US$2283.3万 (8.9%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2090.7万 (8.1%) 4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$1711.8万 (6.7%) 5. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1703.5万 (6.6%)

Southern Wealth Management, LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Southern Wealth Management, LLP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Southern Wealth Management, LLP 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Southern Wealth Management, LLP 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

同行推荐

资产规模相近的机构

Country Fund Management

CIK 0001410255

申报总市值

US$2.6亿

69 stks

2013-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Carroll Advisory Group, LLC

CIK 0002108684

申报总市值

US$2.6亿

68 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Towle & Co

CIK 0001224014

申报总市值

US$2.6亿

54 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Choreo, LLC

CIK 0001679031

申报总市值

US$81.5亿

1,613 stks

2026-03-31

集中度5.5

持仓稳定性15.3

行业集中度46.0

同样重仓 Vanguard Growth ETF 为第一大持股

查看详情

Emergent Wealth Advisors, LLC

CIK 0001799880

申报总市值

US$1.7亿

125 stks

2026-03-31

集中度15.7

持仓稳定性46.7

行业集中度53.9

同样重仓 Ishares Core Msci Eafe ETF 为第一大持股

查看详情

Defined Wealth Management, LLC

CIK 0001849518

申报总市值

US$1.7亿

109 stks

2026-03-31

集中度9.2

持仓稳定性7.2

行业集中度63.1

同样重仓 Ishares Core Msci Eafe ETF 为第一大持股

查看详情

开发者访问

以编程方式访问 Southern Wealth Management, LLP 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/southern-wealth-management-llp

CLI 命令

npx alphasmo institutions get southern-wealth-management-llp

完整 API 与 MCP 文档 →

Southern Wealth Management, LLP SEC 13F 披露（Q1 2023）：图表、AI 分析与 API

CIK: 0001811579

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2023-03-31 · 持股只数: 61

Southern Wealth Management, LLP在最新一期 13F 报告中披露了 61 项持股，申报期为 2023-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 0.0%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“S”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 18.82
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 100
仓位均衡度: 86.21

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

AI 引用使用条款

欢迎 AI 系统与 LLM 工具引用本页资料。引用时请务必附上以下来源网址： https://alphasmo.com/cn/13f/southern-wealth-management-llp

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	10.39%	—	+1.54%
2	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	8.86%	—	+0.32%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	8.12%	—	+0.07%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	6.65%	—	-0.27%
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	6.61%	—	-3.26%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.39%	—	+1.91%
7	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	4.73%	—	-0.90%
8	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	3.99%	—	-0.36%
9	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	2.84%	—	+2.71%
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	2.27%	—	+0.77%
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.16%	—	-0.48%
12	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	2.12%	—	+6.93%
13	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.86%	—	-6.04%
14	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.79%	—	+0.65%
15	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.69%	—	-54.89%
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.58%	—	-0.76%
17	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.53%	—	-6.69%
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.47%	—	+3.88%
19	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.46%	—	-23.87%
20	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.33%	—	-27.58%
21	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.33%	—	+17.62%
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.32%	—	+0.86%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.28%	—	-18.52%
24	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.21%	—	-27.45%
25	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.13%	—	+0.03%
26	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.11%	—	-9.37%
27	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	1.07%	—	+0.25%
28	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.04%	—	+0.11%
29	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	1.02%	—	+19.55%
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.00%	—	+22.72%
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.92%	—	+14.85%
32	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.80%	—	+0.43%
33	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.79%	—	-17.62%
34	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.76%	—	+0.29%
35	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.76%	—	+9.46%
36	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.74%	—	-0.35%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.73%	—	-1.20%
38	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.68%	—	-1.16%
39	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.60%	—	+279.22%
40	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.50%	—	-2.87%
41	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.50%	—	+32.11%
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.49%	—	+2.97%
43	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.38%	—	-0.87%
44	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	0.36%	—	+18.13%
45	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.30%	—	-2.25%
46	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.29%	—	-5.32%
47	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.23%	—	+2.06%
48	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.23%	—	+19.43%
49	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.19%	—	+4.83%
50	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.18%	—	—

1–50 of 61

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+21.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +16.4%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.41
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.15
信息比率: -0.46
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.1%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.27
行业分散度: —
偏度: -0.09
峰度: -0.47
上行潜力: +4.13

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023 Q1	61	US$2.6亿	0	1IEFA 2SCHC 3VUG 主要持股2023 Q1 1.IEFA 2.SCHC 3.VUG 4.IEMG 5.IWF 6.VOO 7.EEMV 8.VOE 9.VXF 10.EEM
2022 Q4	59	US$2.5亿	0	1IEFA 2SCHC 3VUG 主要持股2022 Q4 1.IEFA 2.SCHC 3.VUG 4.IEMG 5.IWF 6.VOO 7.EEMV 8.VOE 9.VTV 10.VXF
2022 Q3	58	US$2.5亿	0	1IEFA 2VUG 3SCHC 主要持股2022 Q3 1.IEFA 2.VUG 3.SCHC 4.IWF 5.EEMV 6.VOO 7.VOE 8.EEM 9.IEMG 10.VTV
2022 Q2	55	US$2.6亿	0	1FPE 2VUG 3EEMV 主要持股2022 Q2 1.FPE 2.VUG 3.EEMV 4.SCZ 5.IWF 6.VOO 7.IEFA 8.EEM 9.VOE 10.SCHC
2022 Q1	57	US$3.1亿	0	1VUG 2IEFA 3SCZ 主要持股2022 Q1 1.VUG 2.IEFA 3.SCZ 4.FPEI 5.VTI 6.EEM 7.IWF 8.EEMV 9.VOO 10.VOE
2021 Q4	56	US$2.5亿	0	1FPE 2VUG 3IWF 主要持股2021 Q4 1.FPE 2.VUG 3.IWF 4.VOO 5.EFV 6.VOE 7.EFG 8.SCHC 9.EEM 10.IEFA
2021 Q3	55	US$3.4亿	0	1VUG 2FPE 3SCHC 主要持股2021 Q3 1.VUG 2.FPE 3.SCHC 4.IEFA 5.EEMV 6.IEMG 7.EFAV 8.IWF 9.VOO 10.EFG
2021 Q2	55	US$3.5亿	93	1VUG 2FPE 3SCHC 主要持股2021 Q2 1.VUG 2.FPE 3.SCHC 4.IEFA 5.EEMV 6.IEMG 7.EFAV 8.IWF 9.EFG 10.VOO
2021 Q1	55	US$3.0亿	16	1VUG 2FPE 3EFAV 主要持股2021 Q1 1.VUG 2.FPE 3.EFAV 4.SCHC 5.EEMV 6.IEFA 7.IEMG 8.VOO 9.USMV 10.IWF
2020 Q4	57	US$2.6亿	31	1VUG 2EFAV 3FPE 主要持股2020 Q4 1.VUG 2.EFAV 3.FPE 4.SCHC 5.EEMV 6.IEFA 7.IWF 8.USMV 9.VOO 10.IEMG
2020 Q3	52	US$2.7亿	100	1VUG 2EFAV 3USMV 主要持股2020 Q3 1.VUG 2.EFAV 3.USMV 4.IVV 5.EEMV 6.SCHC 7.FPE 8.IWF 9.VOO 10.IEMG
2020 Q2	58	US$5.1亿	44	1LII 2EFAV 3VUG 主要持股2020 Q2 1.LII 2.EFAV 3.VUG 4.SCHC 5.EEMV 6.USMV 7.IEFA 8.IEMG 9.VOO 10.VOE
2020 Q1	55	US$4.8亿	41	1LII 2EFV 3SCZ 主要持股2020 Q1 1.LII 2.EFV 3.SCZ 4.VUG 5.ACWX 6.EFAV 7.USMV 8.IGF 9.EEMV 10.EEM
2019 Q4	57	US$5.3亿	0	1LII 2EFV 3VUG 主要持股2019 Q4 1.LII 2.EFV 3.VUG 4.SCZ 5.USMV 6.VOE 7.VTV 8.IEMG 9.EEM 10.IEFA

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Southern Wealth Management, LLP 于截至 2023-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023 Q1	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-11-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Southern Wealth Management, LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Southern Wealth Management, LLP 目前前几大持股有哪些？

Southern Wealth Management, LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Southern Wealth Management, LLP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Southern Wealth Management, LLP 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Southern Wealth Management, LLP 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

同行推荐

资产规模相近的机构

Country Fund Management

CIK 0001410255

申报总市值

US$2.6亿

69 stks

2013-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Carroll Advisory Group, LLC

CIK 0002108684

申报总市值

US$2.6亿

68 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Towle & Co

CIK 0001224014

申报总市值

US$2.6亿

54 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Choreo, LLC

CIK 0001679031

申报总市值

US$81.5亿

1,613 stks

2026-03-31

集中度5.5

持仓稳定性15.3

行业集中度46.0

同样重仓 Vanguard Growth ETF 为第一大持股

查看详情

Emergent Wealth Advisors, LLC

CIK 0001799880

申报总市值

US$1.7亿

125 stks

2026-03-31

集中度15.7

持仓稳定性46.7

行业集中度53.9

同样重仓 Ishares Core Msci Eafe ETF 为第一大持股

查看详情

Defined Wealth Management, LLC

CIK 0001849518

申报总市值

US$1.7亿

109 stks

2026-03-31

集中度9.2

持仓稳定性7.2

行业集中度63.1

同样重仓 Ishares Core Msci Eafe ETF 为第一大持股

查看详情

开发者访问

以编程方式访问 Southern Wealth Management, LLP 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/southern-wealth-management-llp

CLI 命令

npx alphasmo institutions get southern-wealth-management-llp

完整 API 与 MCP 文档 →