Prepared Retirement Institute LLC SEC 13F 投资组合（US$2.0亿）

CIK: 0002056037

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 79

Prepared Retirement Institute LLC在最新一期 13F 报告中披露了 79 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 8.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.55
持仓稳定性: 8.27
动能／逆势: 100
行业集中度: 78.29
多样化: 100
仓位均衡度: 82.4

Prepared Retirement Institute LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 79 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHD
-0.2%　US$186.6万
减仓 SPYG
-5.3%　-US$131.7万
加仓 DIVI
+15.9%　US$110.0万
减仓 FELG
+5.9%　-US$75.4万
加仓 CMBS
+6.7%　US$69.7万
减仓 CUSD
-24.1%　-US$50.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	12.29%	-0.23%	+1.68%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	8.88%	+0.82%	-0.18%
3	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	7.38%	-0.49%	+5.87%
4	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	6.42%	-0.23%	-1.02%
5	CMBS	Ishares Cmbs ETF	ETF-其他	6.21%	+0.27%	+6.66%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.20%	+0.13%	+8.59%
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	4.37%	+0.13%	+5.89%
8	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	4.33%	-0.72%	-5.32%
9	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.31%	—	+0.43%
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.64%	-0.09%	-2.38%
11	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	3.53%	-0.16%	-0.86%
12	DIVI	Franklin International Core	ETF-其他	3.48%	+0.50%	+15.87%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.71%	-0.13%	+1.51%
14	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.18%	-0.08%	-1.69%
15	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-其他	1.62%	+0.17%	+11.68%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.31%	+0.02%	+34.94%
17	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.22%	+0.04%	+4.39%
18	MSTR	Strategy INC	股票-科技	1.10%	+1.10%	NEW
19	CUSD	Crossingbridge Ultra-short D	ETF-其他	0.89%	-0.27%	-24.15%
20	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.84%	+0.12%	+15.72%
21	PFFD	Global X US Preferred ETF	ETF-其他	0.82%	-0.08%	-5.39%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.81%	-0.11%	+0.03%
23	UDIV	Franklin U.s. Core Dividend	ETF-其他	0.81%	-0.04%	-0.57%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.80%	-0.09%	-2.85%
25	SVAL	Ishares US Small Cap Val Fac	ETF-中小型股	0.77%	+0.14%	+19.16%
26	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.64%	-0.07%	-3.25%
27	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.63%	+0.20%	+39.80%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.62%	+0.17%	+0.34%
29	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.51%	-0.05%	—
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.46%	-0.05%	-1.34%
31	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.46%	+0.05%	-0.31%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.46%	—	+0.07%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.45%	-0.03%	-0.50%
34	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.43%	—	+0.24%
35	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.42%	—	+0.02%
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.37%	—	-0.82%
37	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.35%	-0.05%	-0.49%
38	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.35%	—	+11.20%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.31%	+0.03%	-3.49%
40	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.30%	—	+0.72%
41	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.29%	—	—
42	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.28%	—	—
43	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.28%	—	+0.01%
44	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.28%	+0.03%	+15.09%
45	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.27%	—	+0.51%
46	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.26%	+0.03%	+7.69%
47	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.25%	—	+8.17%
48	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.24%	—	+4.51%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.24%	-0.03%	—
50	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.24%	-0.07%	-3.89%

1–50 of 79

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+15.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +8.1%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +12.4%
对标普胜率: +37.9%
索提诺比率: +2.65
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +2.64
信息比率: -0.92
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +75.9%
负收益月份占比: +24.1%
最佳12个月: +20.5%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.5
行业分散度: +13%
偏度: -0.58
峰度: -0.26
上行潜力: +4.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	79	US$2.0亿	8	1VIG 2SCHD 3FELG 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.SCHD 3.FELG 4.IHDG 5.CMBS 6.VTI 7.VCIT 8.SPYG 9.BND 10.VB
2025-12-31	80	US$2.0亿	8	1VIG 2SCHD 3FELG 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.SCHD 3.FELG 4.IHDG 5.CMBS 6.VTI 7.SPYG 8.BND 9.VCIT 10.VB
2025-09-30	84	US$1.9亿	34	1VIG 2SCHD 3FELG 主要持股2025-09-30 1.VIG 2.SCHD 3.FELG 4.IHDG 5.CMBS 6.SPYG 7.VTI 8.BND 9.VCIT 10.FALN
2025-06-30	86	US$1.7亿	0	1VIG 2SCHD 3SPYG 主要持股2025-06-30 1.VIG 2.SCHD 3.SPYG 4.IHDG 5.FELG 6.BND 7.CMBS 8.FALN 9.VTI 10.VCIT
2025-03-31	85	US$1.6亿	0	1VIG 2SCHD 3SPYG 主要持股2025-03-31 1.VIG 2.SCHD 3.SPYG 4.IHDG 5.BND 6.CUSD 7.FALN 8.VCIT 9.VTI 10.VOO
2024-12-31	79	US$1.8亿	0	1VIG 2SPYG 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.VIG 2.SPYG 3.SCHD 4.IHDG 5.BND 6.CUSD 7.FALN 8.VB 9.VTI 10.VOO
2024-09-30	80	US$1.7亿	0	1VIG 2SPYG 3SCHD 主要持股2024-09-30 1.VIG 2.SPYG 3.SCHD 4.IHDG 5.BND 6.CUSD 7.FALN 8.VB 9.SHY 10.VOO
2024-06-30	81	US$1.5亿	0	1VIG 2SPYG 3SCHD 主要持股2024-06-30 1.VIG 2.SPYG 3.SCHD 4.IHDG 5.CUSD 6.BND 7.FALN 8.VB 9.SHY 10.VOO
2024-03-31	70	US$1.3亿	0	1VIG 2SCHD 3SPYG 主要持股2024-03-31 1.VIG 2.SCHD 3.SPYG 4.IHDG 5.CUSD 6.BND 7.FALN 8.VB 9.SHY 10.PFFD
2023-12-31	75	US$1.3亿	0	1VIG 2SCHD 3SPYG 主要持股2023-12-31 1.VIG 2.SCHD 3.SPYG 4.IHDG 5.CUSD 6.BND 7.FALN 8.VB 9.SHY 10.PFFD

本季持股变动

Prepared Retirement Institute LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Strategy INC (MSTR); 清仓: Oracle CORP (ORCL); 新建仓: Chevron CORP (CVX); 新建仓: Verizon Communications INC (VZ); 清仓: First Trust Indxx Nextg ETF (NXTG).

Prepared Retirement Institute LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.8%	-0.18%	减仓
2	DIVI	Franklin International Core	+0.5%	+15.87%	加仓
3	CMBS	Ishares Cmbs ETF	+0.3%	+6.66%	加仓
4	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.2%	+39.80%	加仓
5	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	+0.2%	+11.68%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.34%	加仓
7	SVAL	Ishares US Small Cap Val Fac	+0.1%	+19.16%	加仓
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+8.59%	加仓
9	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+5.89%	加仓
10	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.1%	+15.72%	加仓
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-0.31%	减仓
12	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	+4.39%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-3.49%	减仓
14	SLV	Ishares Silver Trust	0%	+7.69%	加仓
15	CGBL	Cap Group Core Balanced	0%	+15.09%	加仓
16	MSFT	Microsoft CORP	0%	+34.94%	加仓
17	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	-14.96%	减仓
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.50%	减仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
20	CEG	Constellation Energy	0%	-3.50%	减仓
21	UDIV	Franklin U.s. Core Dividend	0%	-0.57%	减仓
22	TEL	TE Connectivity plc	-0.1%	—	不变
23	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-0.49%	减仓
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.34%	减仓
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-17.94%	减仓
26	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	—	不变
27	WMT	Walmart INC	-0.1%	-34.10%	减仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-5.89%	减仓
29	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-3.89%	减仓
30	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-3.25%	减仓
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-15.42%	减仓
32	PFFD	Global X US Preferred ETF	-0.1%	-5.39%	减仓
33	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.1%	-1.69%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.85%	减仓
35	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-2.38%	减仓
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+0.03%	加仓
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+1.51%	加仓
38	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	-0.2%	-0.86%	减仓
39	IHDG	Wisdomtree International Hed	-0.2%	-1.02%	减仓
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	+1.68%	加仓
41	CUSD	Crossingbridge Ultra-short D	-0.3%	-24.15%	减仓
42	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	-0.5%	+5.87%	加仓
43	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.7%	-5.32%	减仓
44	MSTR	Strategy INC	—	NEW	新建仓
45	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
46	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
47	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
48	NXTG	First Trust Indxx Nextg ETF	—	EXIT	清仓
49	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清仓
50	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Prepared Retirement Institute LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Prepared Retirement Institute LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 79 个已申报仓位之中。

Prepared Retirement Institute LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Prepared Retirement Institute LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$2475.6万 (12.3%) 2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1788.7万 (8.9%) 3. Fidelity Enh Lrg Cap Gwth (FELG) — US$1487.6万 (7.4%) 4. Wisdomtree International Hed (IHDG) — US$1293.7万 (6.4%) 5. Ishares Cmbs ETF (CMBS) — US$1251.0万 (6.2%)

Prepared Retirement Institute LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Prepared Retirement Institute LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Strategy INC (MSTR); 清仓: Oracle CORP (ORCL); 新建仓: Chevron CORP (CVX); 新建仓: Verizon Communications INC (VZ); 清仓: First Trust Indxx Nextg ETF (NXTG)

Prepared Retirement Institute LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Prepared Retirement Institute LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 43.6% • Health Care: 20.9% • Energy: 9.1% • Communication Services: 8.6% • Financials: 8.2% • Consumer Discretionary: 6.3%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHD
-0.2%　US$186.6万
减仓 SPYG
-5.3%　-US$131.7万
加仓 DIVI
+15.9%　US$110.0万
减仓 FELG
+5.9%　-US$75.4万
加仓 CMBS
+6.7%　US$69.7万
减仓 CUSD
-24.1%　-US$50.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	12.29%	-0.23%	+1.68%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	8.88%	+0.82%	-0.18%
3	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	7.38%	-0.49%	+5.87%
4	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	6.42%	-0.23%	-1.02%
5	CMBS	Ishares Cmbs ETF	ETF-其他	6.21%	+0.27%	+6.66%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.20%	+0.13%	+8.59%
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	4.37%	+0.13%	+5.89%
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10	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.64%	-0.09%	-2.38%
11	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	3.53%	-0.16%	-0.86%
12	DIVI	Franklin International Core	ETF-其他	3.48%	+0.50%	+15.87%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.71%	-0.13%	+1.51%
14	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.18%	-0.08%	-1.69%
15	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-其他	1.62%	+0.17%	+11.68%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.31%	+0.02%	+34.94%
17	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.22%	+0.04%	+4.39%
18	MSTR	Strategy INC	股票-科技	1.10%	+1.10%	NEW
19	CUSD	Crossingbridge Ultra-short D	ETF-其他	0.89%	-0.27%	-24.15%
20	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.84%	+0.12%	+15.72%
21	PFFD	Global X US Preferred ETF	ETF-其他	0.82%	-0.08%	-5.39%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.81%	-0.11%	+0.03%
23	UDIV	Franklin U.s. Core Dividend	ETF-其他	0.81%	-0.04%	-0.57%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.80%	-0.09%	-2.85%
25	SVAL	Ishares US Small Cap Val Fac	ETF-中小型股	0.77%	+0.14%	+19.16%
26	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.64%	-0.07%	-3.25%
27	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.63%	+0.20%	+39.80%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.62%	+0.17%	+0.34%
29	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.51%	-0.05%	—
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.46%	-0.05%	-1.34%
31	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.46%	+0.05%	-0.31%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.46%	—	+0.07%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.45%	-0.03%	-0.50%
34	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.43%	—	+0.24%
35	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.42%	—	+0.02%
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.37%	—	-0.82%
37	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.35%	-0.05%	-0.49%
38	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.35%	—	+11.20%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.31%	+0.03%	-3.49%
40	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.30%	—	+0.72%
41	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.29%	—	—
42	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.28%	—	—
43	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.28%	—	+0.01%
44	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.28%	+0.03%	+15.09%
45	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.27%	—	+0.51%
46	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.26%	+0.03%	+7.69%
47	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.25%	—	+8.17%
48	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.24%	—	+4.51%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.24%	-0.03%	—
50	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.24%	-0.07%	-3.89%

1–50 of 79

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+15.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +8.1%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +12.4%
对标普胜率: +37.9%
索提诺比率: +2.65
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +2.64
信息比率: -0.92
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +75.9%
负收益月份占比: +24.1%
最佳12个月: +20.5%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.5
行业分散度: +13%
偏度: -0.58
峰度: -0.26
上行潜力: +4.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	79	US$2.0亿	8	1VIG 2SCHD 3FELG 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.SCHD 3.FELG 4.IHDG 5.CMBS 6.VTI 7.VCIT 8.SPYG 9.BND 10.VB
2025-12-31	80	US$2.0亿	8	1VIG 2SCHD 3FELG 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.SCHD 3.FELG 4.IHDG 5.CMBS 6.VTI 7.SPYG 8.BND 9.VCIT 10.VB
2025-09-30	84	US$1.9亿	34	1VIG 2SCHD 3FELG 主要持股2025-09-30 1.VIG 2.SCHD 3.FELG 4.IHDG 5.CMBS 6.SPYG 7.VTI 8.BND 9.VCIT 10.FALN
2025-06-30	86	US$1.7亿	0	1VIG 2SCHD 3SPYG 主要持股2025-06-30 1.VIG 2.SCHD 3.SPYG 4.IHDG 5.FELG 6.BND 7.CMBS 8.FALN 9.VTI 10.VCIT
2025-03-31	85	US$1.6亿	0	1VIG 2SCHD 3SPYG 主要持股2025-03-31 1.VIG 2.SCHD 3.SPYG 4.IHDG 5.BND 6.CUSD 7.FALN 8.VCIT 9.VTI 10.VOO
2024-12-31	79	US$1.8亿	0	1VIG 2SPYG 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.VIG 2.SPYG 3.SCHD 4.IHDG 5.BND 6.CUSD 7.FALN 8.VB 9.VTI 10.VOO
2024-09-30	80	US$1.7亿	0	1VIG 2SPYG 3SCHD 主要持股2024-09-30 1.VIG 2.SPYG 3.SCHD 4.IHDG 5.BND 6.CUSD 7.FALN 8.VB 9.SHY 10.VOO
2024-06-30	81	US$1.5亿	0	1VIG 2SPYG 3SCHD 主要持股2024-06-30 1.VIG 2.SPYG 3.SCHD 4.IHDG 5.CUSD 6.BND 7.FALN 8.VB 9.SHY 10.VOO
2024-03-31	70	US$1.3亿	0	1VIG 2SCHD 3SPYG 主要持股2024-03-31 1.VIG 2.SCHD 3.SPYG 4.IHDG 5.CUSD 6.BND 7.FALN 8.VB 9.SHY 10.PFFD
2023-12-31	75	US$1.3亿	0	1VIG 2SCHD 3SPYG 主要持股2023-12-31 1.VIG 2.SCHD 3.SPYG 4.IHDG 5.CUSD 6.BND 7.FALN 8.VB 9.SHY 10.PFFD

本季持股变动

Prepared Retirement Institute LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.8%	-0.18%	减仓
2	DIVI	Franklin International Core	+0.5%	+15.87%	加仓
3	CMBS	Ishares Cmbs ETF	+0.3%	+6.66%	加仓
4	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.2%	+39.80%	加仓
5	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	+0.2%	+11.68%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.34%	加仓
7	SVAL	Ishares US Small Cap Val Fac	+0.1%	+19.16%	加仓
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+8.59%	加仓
9	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+5.89%	加仓
10	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.1%	+15.72%	加仓
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-0.31%	减仓
12	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	+4.39%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-3.49%	减仓
14	SLV	Ishares Silver Trust	0%	+7.69%	加仓
15	CGBL	Cap Group Core Balanced	0%	+15.09%	加仓
16	MSFT	Microsoft CORP	0%	+34.94%	加仓
17	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	-14.96%	减仓
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.50%	减仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
20	CEG	Constellation Energy	0%	-3.50%	减仓
21	UDIV	Franklin U.s. Core Dividend	0%	-0.57%	减仓
22	TEL	TE Connectivity plc	-0.1%	—	不变
23	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-0.49%	减仓
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.34%	减仓
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-17.94%	减仓
26	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	—	不变
27	WMT	Walmart INC	-0.1%	-34.10%	减仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-5.89%	减仓
29	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-3.89%	减仓
30	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-3.25%	减仓
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-15.42%	减仓
32	PFFD	Global X US Preferred ETF	-0.1%	-5.39%	减仓
33	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.1%	-1.69%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.85%	减仓
35	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-2.38%	减仓
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+0.03%	加仓
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+1.51%	加仓
38	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	-0.2%	-0.86%	减仓
39	IHDG	Wisdomtree International Hed	-0.2%	-1.02%	减仓
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	+1.68%	加仓
41	CUSD	Crossingbridge Ultra-short D	-0.3%	-24.15%	减仓
42	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	-0.5%	+5.87%	加仓
43	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.7%	-5.32%	减仓
44	MSTR	Strategy INC	—	NEW	新建仓
45	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
46	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
47	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
48	NXTG	First Trust Indxx Nextg ETF	—	EXIT	清仓
49	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清仓
50	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看